Die globale Hotelbau-Projektübersicht erreichte zum Ende des 4. Quartals 2024 ein Allzeithoch: 15.820 Projekte mit insgesamt 2.438.189 Zimmern. Dies entspricht einem Wachstum von 4 % bei den Projekten und 3 % bei den Zimmern im Jahresvergleich. Jedes einzelne dieser Projekte benötigt Möbel, Einbauten, Ausstattung, Textilien, Technologie, Gästeartikel und Betriebsmittel. Für Hotelzulieferer ist diese Projektübersicht weit mehr als nur eine Statistik – sie ist ein strategischer Fahrplan für die Kundenakquise.
Dieser Report schlüsselt die Projektübersicht nach Regionen, Marken und Hotelsegmenten auf und zeigt Zulieferern präzise, wie sie sich optimal für das Pre-Opening-Procurement positionieren – die lukrativste und volumenstärkste Vertriebschance innerhalb der Hotel-Supply-Chain.
Überblick über die globale Projektübersicht
Die Hotelbau-Projektübersicht verzeichnet seit 2023 kontinuierlich neue Rekordwerte. Hier ist die Entwicklung:
| Zeitraum | Projekte | Zimmer | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|
| Q4 2023 | 15,196 | 2,370,000 | +7 % Projekte, +3 % Zimmer |
| Q4 2024 | 15,820 | 2,438,189 | +4 % Projekte, +3 % Zimmer |
Auch die Zahl der Neueröffnungen von Hotels nimmt zu:
- Eröffnungen 2023: 2.658 Hotels / 416.640 Zimmer
- Eröffnungen 2024: 2.786 Hotels / 435.870 Zimmer (Prognose)
- Tatsächliche Zahlen 2024: 2.226 eröffnete Hotels (7 % Steigerung gegenüber dem Vorjahr bei Fertigstellungen)
Die Diskrepanz zwischen Projektübersicht-Projekten und tatsächlichen Eröffnungen spiegelt die branchenüblichen Entwicklungszyklen von 24 bis 48 Monaten vom ersten Spatenstich bis zum Grand Opening wider. Projekte, die heute in die Projektübersicht aufgenommen werden, werden ihre Beschaffungsaufträge in den Jahren 2025 bis 2027 vergeben – genau dieses Zeitfenster sollten Zulieferer ins Visier nehmen.
Projektübersicht nach Regionen
USA: Die weltweit größte Projektübersicht
Die US-Hotelbau-Projektübersicht erreichte im 4. Quartal 2024 mit 6.378 Projekten ein neues Allzeithoch und übertraf damit den bisherigen Rekord von 5.964 Projekten zum Jahresende 2023. Die USA machen somit rund 40 % aller weltweiten Hotelprojekte aus.
Wichtige Highlights des US-Marktes:
- Dallas und Atlanta waren weltweit führend beim Projektübersicht-Volumen
- Der Sun Belt dominiert weiterhin: Texas, Florida, Georgia und die Carolinas machen einen überproportionalen Anteil aus
- RevPAR-Wachstum von ca. 3 % im Jahr 2024 untermauert das Vertrauen der Entwickler
- Die Budgets für Hoteltechnologie verschieben sich rapide: 69 % des Budgets werden jetzt für neue Software bereitgestellt (gegenüber 23 % im Jahr 2022)
Der Beschaffungsbedarf der US-Projektübersicht-Hotels:
Die überwiegende Mehrheit der US-Projektübersicht-Projekte entfällt auf Select-Service- und Extended-Stay-Häuser im Midscale- bis Upper-Midscale-Segment. Diese Hotels benötigen standardisierte FF&E-Pakete, Case Goods, Soft Goods, Sanitäranlagen, Beleuchtung und Technologie. Das Procurement wird in der Regel direkt von der Marke (über Approved Vendor Lists) oder durch die Einkaufsgesellschaft der Eigentümergruppe gesteuert.
Naher Osten: Der Boom-Markt
Die Hotel-Projektübersicht im Nahen Osten verzeichnete einen neuen Rekordwert: 659 Projekte mit 163.816 Zimmern, was einem Wachstum von 8 % im Jahresvergleich entspricht. Dies ist die am schnellsten wachsende Hotelbauregion weltweit, maßgeblich angetrieben durch die Saudi Vision 2030, die kontinuierliche Expansion Dubais und die Diversifizierung des Tourismus in Abu Dhabi.
Saudi-Arabien ist der Wachstumsmotor: 349 Projekte mit 94.287 Zimmern (Stand Q3 2025) – ein Allzeithoch mit einem Plus von 10 % bei den Projekten und 18 % bei den Zimmern im Jahresvergleich. Unser Supplier Guide zur Saudi Arabia Vision 2030 beleuchtet die Mega-Projekt-Projektübersicht, die Procurement-Prozesse sowie die Local-Content-Anforderungen im Detail. Die VAE verzeichnen 136 neue Hotels in der Projektübersicht, wobei allein auf Dubai 87 Neueröffnungen entfallen.
Projektübersicht im Nahen Osten nach Segmenten:
| Segment | Projekte | Zimmer | Anteil an der Projektübersicht |
|---|---|---|---|
| Luxus | 199 | 44,059 | 27 % der Zimmer |
| Gehobene Klasse | 166 | 47,974 | 29 % der Zimmer |
| Obere Mittelklasse und darunter | 294 | 71,783 | 44 % der Zimmer |
Luxury- und Upscale-Häuser machen 55 % der Projektübersicht im Nahen Osten aus. Dies ist für Zulieferer von entscheidender Bedeutung, da Hotels im Luxury- und Upscale-Segment pro Zimmer 3- bis 5-mal mehr für FF&E und OS&E ausgeben als Midscale-Häuser. Ein Luxushotel mit 300 Zimmern in Riad bedeutet ein Procurement-Budget von 5 bis 15 Millionen US-Dollar für ein einziges Objekt.
Was Hotels im Nahen Osten benötigen:
- Kundenspezifisch gestaltete FF&E, die den Luxusmarkenstandards und den lokalen kulturellen Vorlieben entsprechen
- Hitzebeständige und UV-stabile Materialien für Außenmöbel und Poolbereiche
- Produkte, die den Nachhaltigkeitsstandards entsprechen (LEED-, Estidama- und BREEAM-Zertifizierungen sind gängige Anforderungen)
- Hochwertige Badezimmerausstattung, Annehmlichkeiten und Technologiepakete
- Regionale Beschaffung wird bevorzugt, ist aber nicht immer möglich – europäische und nordamerikanische Lieferanten haben erhebliche Chancen
Asien-Pazifik (ohne China): Rekordentwicklung
Asien-Pazifik (ohne China) erreichte Ende 2023 einen Rekordwert von 1.977 Projekten / 402.156 Zimmern, mit einer anhaltend starken Aktivität bis 2024 und 2025.
Top-Märkte in Asien-Pazifik:
| Land | Projekte | Zimmer | Bemerkenswert |
|---|---|---|---|
| Indien | 514 | 61,075 | 26 % der regionalen Projektübersicht |
| Vietnam | 253 | 88,827 | Höchste Zimmeranzahl pro Projekt (große Resort-Entwicklungen) |
| Indonesien | 208 | — | Starke Inlandsnachfrage im Tourismus |
| Thailand | 155 | — | Luxus- und Resortsegment führend |
| Japan | 155 | — | Erholung des Incoming-Tourismus nach COVID |
Prognose für 2025: 379 Hoteleröffnungen / 76.422 Zimmer in der gesamten Region.
Indien ist der absolute Spitzenreiter. Mit 514 Projekten, die über ein Viertel der regionalen Projektübersicht ausmachen, nimmt der Hotelbau in Indien über alle Segmente hinweg rasant an Fahrt auf. Unser Market Entry Guide für Hotelzulieferer im asiatisch-pazifischen Raum bietet länderspezifische Strategien, um von diesem Wachstum zu profitieren. Marriott, Hilton, IHG und Accor treiben ihre Expansion auf dem indischen Markt allesamt aggressiv voran.
Die Entwicklung von Luxushotels boomt: Luxusprojekte wuchsen im Jahresvergleich um 9 % auf 241 Projekte, und Upper Upscale wuchs um 12 % auf 370 Projekte. Dies signalisiert eine anhaltende Nachfrage nach hochwertigen FF&E und Premium-OS&E.
China: Die zweitgrößte Projektübersicht weltweit
Die Hotelbau-Projektübersicht in China erreichte Ende des vierten Quartals 2023 mit 3.788 Projekten / 691.772 Zimmern ein Allzeithoch und ist damit nach den USA die zweitgrößte Projektübersicht weltweit.
Der chinesische Markt wird hauptsächlich von inländischen Herstellern bedient, aber internationale Lieferanten haben Möglichkeiten in folgenden Bereichen:
- Internationale Luxusmarken, die in Tier-1-Städten eröffnen (Four Seasons, Aman, Rosewood)
- Westliche Markenstandards, die importierte Spezifikationen erfordern
- Technologie- und Smart-Room-Systeme, bei denen westliche Lieferanten Qualitätsvorteile haben
Europa: Stabile Projektübersicht, starker Anstieg bei Conversions
Die europäische Projektübersicht ist stabil, befindet sich jedoch im Wandel. Gesamtprojekte in Q4 2024: 1.661 Projekte / 244.464 Zimmer. Das bestimmende Thema sind dabei keine Neubauten, sondern Conversions.
Die Konversionen in Europa stiegen im 4. Quartal 2024 um 26 %: 520 Projekte / 61.550 Zimmer. Das bedeutet, dass bestehende Hotels umfirmiert und gemäß neuen Markenstandards renoviert werden – was einen vollständigen FF&E-Austausch erfordert, um die Designvorgaben der neuen Marke zu erfüllen.
Details zur europäischen Projektübersicht:
| Metrik | Q4 2023 | Q4 2024 | Änderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtprojekte | 1,706 | 1,661 | -3% |
| Gesamtzahl der Zimmer | 254,937 | 244,464 | -4% |
| Luxusprojekte | ~130 | 139 | Nahezu Allzeithoch |
| Upper-Upscale-Projekte | ~275 | 284 | +3% |
| Konversionsprojekte | ~413 | 520 | +26% |
Prognose für 2024: 356 Hoteleröffnungen / 48.888 Zimmer.Prognose für 2025: 406 Hoteleröffnungen / 56.127 Zimmer.
Der Konversionsboom ist besonders wichtig für Lieferanten. Wie unsere Analyse des Hotelrenovierungsbooms 2026 und der FF&E-Chancen im Detail zeigt, erfordert eine Markenkonversion in der Regel einen umfangreicheren FF&E-Austausch als eine Standardrenovierung, da sich das Designpaket der neuen Marke vollständig von der alten Marke unterscheidet. Während eine PIP-Renovierung möglicherweise 40-60 % der Zimmereinrichtung ersetzt, werden bei einer Markenkonversion oft 80-100 % ersetzt.
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Projektübersicht nach Marken: Wer am meisten baut
Die großen Hotelgesellschaften treiben die Projektübersicht durch aggressive Entwicklungsverträge voran. Hier sind die wichtigsten Zahlen auf Markenebene, die Zulieferer verfolgen sollten.
Marriott International
- 2024 über 1.200 Verträge mit 162.000 Zimmern unterzeichnet
- Gesamtpipeline: 596.000 Zimmer
- 2024 weltweit über 120.000 Zimmer hinzugefügt
- Einführung von Four Points Flex by Sheraton (2023) – Konversionsmarke mit dem Ziel von über 50 Hotels bis 2026
- Übernahme der Midscale-Marke City Express (Ende 2022) mit Expansion zu Franchise-Nehmern in den USA/Kanada
Die Projektübersicht von Marriott ist die größte aller Hotelgesellschaften. Die Aufnahme in ihre Approved Vendor List (AVL) ist die wertvollste Qualifikation, die ein Hotelzulieferer erlangen kann. Zulieferer auf der Marriott AVL haben Zugang zu einem Einkaufsnetzwerk, das mehr als 8.000 Häuser bedient.
Hilton Worldwide
- Das System erreichte 2024 8.397 Hotels / 1.251.068 Zimmer
- Einführung von Spark by Hilton (2023) – Premium-Economy-Konversionsmarke; übertraf 2024 100 Hotels
- Partnerschaft mit Small Luxury Hotels of the World (SLH) – ca. 450 unabhängige Luxushotels hinzugefügt
- Connected Room-Technologie mit jährlicher Expansion
Spark by Hilton ist eine Conversion-Marke, was bedeutet, dass jede Spark-Eröffnung ein Renovierungsprojekt ist, bei dem FF&E und OS&E ersetzt werden müssen, um die Designstandards von Hilton zu erfüllen. Mit über 100 Hotels und weiterem Wachstum ist dies eine bedeutende Beschaffungswelle.
IHG Hotels & Resorts
- 2024: 59.100 Zimmer in 371 Hotels eröffnet; Verträge für 106.200 Zimmer in 714 Hotels unterzeichnet (34 % Steigerung)
- Deutsche Präsenz durch Novum Hospitality-Deal verdoppelt (April 2024)
- Einführung der Midscale-Conversion-Marke Garner (August 2023) – Ziel sind 500 Hotels in 10 Jahren, 1.000 in 20 Jahren allein in den USA
- Noted Collection im Februar 2026 eingeführt – Premium/Luxus-Lifestyle-Marke
Allein die Marke Garner von IHG stellt eine potenzielle Beschaffungspipeline von 500 Objekten im nächsten Jahrzehnt dar. Jede Garner-Konversion erfordert eine vollständige FF&E-Erneuerung, um die Markenstandards zu erfüllen.
Accor
- 58 % der Eröffnungen im Jahr 2024 entfallen auf Lifestyle-Marken (Emblems, MGallery, Mondrian, Handwritten Collection, Mercure, TRIBE)
- Projektübersicht: 1.381 Hotels / 233.000 Zimmer im Jahr 2025
- Relaunch der Marke Orient Express mit LVMH (Juni 2024)
Accors starke Ausrichtung auf Lifestyle-Marken bedeutet designorientiertere, weniger standardisierte FF&E – was spezialisierte Lieferanten begünstigt, die kundenspezifische oder teilkundenspezifische Produkte liefern können.
Hyatt Hotels
- Rekord-Projektübersicht von 127.000 Zimmern (Jahresende 2023)
- Übernahme der Dream Hotels Group (Nov. 2022), Mr and Mrs Smith (April 2023), Standard International (Ende 2023) und me and all hotels (Juni 2024)
- Wachstumsstrategie mit Fokus auf Lifestyle und Luxus durch Akquisitionen
Die Akquisitionsstrategie von Hyatt bedeutet, dass Dutzende übernommener Objekte renoviert werden, um sie an die Markenstandards von Hyatt anzupassen – wodurch Beschaffungsmöglichkeiten entstehen.
So nehmen Sie die Pre-Opening-Beschaffung ins Visier
Neueröffnungen von Hotels stellen das größte einzelne Beschaffungsereignis im Lebenszyklus einer Immobilie dar. Ein neues Select-Service-Hotel mit 200 Zimmern gibt 2 bis 5 Millionen US-Dollar für FF&E und OS&E aus, bevor es seinen ersten Gast begrüßt. Eine Luxusimmobilie kann 10 bis 20 Millionen US-Dollar ausgeben. Hier erfahren Sie, wie Sie sich für diese Ausgaben positionieren.
Die Beschaffungs-Timeline verstehen
| Phase | Zeitplanung (vor der Eröffnung) | Hauptaktivitäten |
|---|---|---|
| Planung/Design | 24-36 Monate | Markenstandards finalisiert; Designfirma ausgewählt; Konzeptentwürfe genehmigt |
| Spezifikation | 18-24 Monate | Spezifische Produkte ausgewählt; FF&E-Spezifikationen geschrieben; Mockup-Räume gebaut |
| Ausschreibung/Einkauf | 12-18 Monate | RFPs an zugelassene Lieferanten versendet; Angebote bewertet; Bestellungen aufgegeben |
| Herstellung | 8-14 Monate | Produkte gemäß Spezifikation hergestellt; Qualitätsprüfungen; Bereitstellung |
| Lieferung/Installation | 2-6 Monate | Phasenweise Lieferung vor Ort; Installation; Mängelliste; Endabnahme |
Das kritische Zeitfenster liegt 18-24 Monate vor der Eröffnung, wenn Spezifikationen erstellt und Lieferantenauswahlen getroffen werden. Wenn die RFPs nach 12-18 Monaten herausgehen, steht die engere Auswahl oft schon fest. Lieferanten, die sich in der Spezifikationsphase engagieren, haben einen strukturellen Vorteil.
Quellen für Projektübersicht-Intelligence
- Lodging Econometrics veröffentlicht vierteljährliche Projektübersicht-Berichte mit Details auf Projektebene (Name des Hauses, Standort, Marke, Zimmeranzahl, voraussichtliches Eröffnungsdatum).
- STR (CoStar) erfasst globale Hotel-Projektübersicht-Daten mit Granularität auf Marktebene.
- Smith Travel Research liefert Analysen zur Hotelbau-Projektübersicht.
- Markenentwicklungs-Websites (Marriott Development, Hilton Development, IHG Development) listen offene Franchise-Möglichkeiten und kürzlich unterzeichnete Verträge auf
- Lokale Baugenehmigungsdatenbanken erfassen Projekte, bevor sie in nationalen Datenbanken erscheinen
Ansprechpartner
Für Markenhotels:
- Brand VP of Design – beeinflusst, welche Lieferanten berücksichtigt werden
- Brand Procurement Director – verwaltet die Liste der zugelassenen Lieferanten (Approved Vendor List, AVL)
- Owner’s Representative – die vom Hoteleigentümer beauftragte Person zur Steuerung des Entwicklungsprojekts
- Purchasing Agent/FF&E Procurement Company – Unternehmen wie Wayfind, Procurement Resources oder The Parker Company, die den FF&E-Einkauf für Eigentümer abwickeln
Für unabhängige Hotels:
- Hoteleigentümer/Entwickler – direkter Entscheidungsträger
- Innenarchitekturbüro – legt Produkte fest; ihre Empfehlung hat enormes Gewicht
- Generalunternehmer – übernimmt manchmal die FF&E-Beschaffung, insbesondere bei kleineren Projekten
So gewinnen Sie Pre-Opening-Aufträge
-
Lassen Sie sich frühzeitig in die Listen der zugelassenen Lieferanten aufnehmen. Für Marken bedeutet dies, sich rechtzeitig vor einem bestimmten Projekt für deren Vendor Qualification Program zu bewerben. Marriott, Hilton und IHG verfügen alle über formelle AVL-Prozesse mit Dokumentationsanforderungen (Versicherung, Zertifizierungen, Referenzen, Produkttests).
-
Bauen Sie Beziehungen zu Designbüros auf. Unternehmen wie Stonehill Taylor, Wilson Associates, HBA und Gettys Group spezifizieren jährlich FF&E im Wert von Millionen von Dollar. Wenn ein Designer Ihr Produkt spezifiziert, kauft es das Beschaffungsunternehmen in der Regel.
-
Bieten Sie Unterstützung für Mockup-Zimmer an. Jedes neue Hotel baut ein oder mehrere Mockup-Zimmer, bevor es sich zu Käufen für das gesamte Objekt verpflichtet. Lieferanten, die Produkte für Mockup-Zimmer zu reduzierten oder kostenlosen Preisen anbieten, verschaffen sich einen enormen Vorteil – das Brand Team erlebt Ihr Produkt während des Genehmigungsprozesses physisch.
-
Stellen Sie spezifikationsreife Dokumentationen bereit. CAD-Dateien, Materialspezifikationen, Brandschutzzertifizierungen, Nachhaltigkeitszertifizierungen, Vorlaufzeiten und Preise – alles so formatiert, dass es direkt in das Design-Spezifikationsbuch übernommen werden kann. Machen Sie es dem Designer leicht, sich für Sie zu entscheiden.
-
Konzentrieren Sie sich speziell auf Konversionsmarken. Hiltons Spark (100+ Objekte), IHGs Garner (Ziel: 500+) und Marriotts Four Points Flex sind alles Konversionsmarken. Jede Conversion ist ein Renovierungsprojekt, das neue FF&E benötigt. Diese Marken weisen derzeit die höchste Beschaffungsaktivität in der Branche auf.
Tabelle: Regionale Projektübersicht-Zusammenfassung
| Region | Projekte (Aktuellste) | Zimmer | Jährlicher Trend | Haupttreiber |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 6,378 | — | Allzeithoch | Select-Service, Extended-Stay |
| Naher Osten | 659 | 163,816 | +8% | Saudi Vision 2030, Luxusentwicklung |
| Asien-Pazifik (ohne China) | 1,977 | 402,156 | Rekordhoch | Indien (26 % der Projektübersicht), Resort-Entwicklung in Vietnam |
| China | 3,788 | 691,772 | Allzeithoch | Expansion inländischer Marken |
| Europa | 1,661 | 244,464 | Stabil (-3 %) | Conversions steigen um +26 % |
| Global gesamt | 15,820 | 2,438,189 | +4% | Rekord über alle Kennzahlen hinweg |
Was dies für Lieferanten bedeutet
Die Baupipeline zeigt Ihnen, wo das Geld ausgegeben wird. Die Daten zur Markenausweitung zeigen Ihnen, wer es ausgeben wird. Die Segmentaufschlüsselung zeigt Ihnen, welche Preisklasse und welches Qualitätsniveau benötigt werden.
Zulieferer, die ihr Produktportfolio gezielt auf diese Projektübersicht-Schwerpunkte ausrichten – Midscale Select-Service im US-Sunbelt, Luxus im Nahen Osten, Lifestyle-Conversions in Europa sowie Economy und Midscale in Indien – werden sich einen überproportionalen Anteil am Pre-Opening-Einkauf sichern.
Die Projektübersicht-Daten geben zudem Aufschluss über das Timing. Projekte, die sich derzeit in der Planungsphase befinden (24-36 Monate vor Eröffnung), erreichen ihr Beschaffungsfenster in den Jahren 2026-2027. Der richtige Zeitpunkt für den Beziehungsaufbau zu Brand-Development-Teams, Designbüros und Einkäufern ist genau jetzt – und nicht erst, wenn der RFP zusammen mit 15 anderen Anbietern in Ihrem Posteingang landet.
Ein Rekordwert von 15.820 Projekten bedeutet auch eine Rekordzahl an Einkaufsentscheidungen. Die Frage ist, ob Ihr Unternehmen optimal positioniert ist, um bei diesen Entscheidungen berücksichtigt zu werden. Erfahren Sie, was Hotels pro Zimmer für Möbel, Inventar und Ausstattung ausgeben und wie der PIP-Renovierungsstau in Höhe von 12 bis 15 Milliarden US-Dollar zusätzliche Beschaffungsnachfrage jenseits von Neubauten generiert. Entdecken Sie, wie InnLead.ai Projektübersicht-Signale auswertet und die richtigen Ansprechpartner im Einkauf identifiziert, damit Sie Einkäufer noch vor Ihren Mitbewerbern erreichen.
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