全球飯店業在 2025 年初創下歷史新高。在建專案達到歷史最高的 15,820 個，代表全球 2,438,189 間客房。在大多數主要市場，飯店績效指標已恢復到甚至超過疫情前的水平。定義 2021-2022 年的供應鏈中斷已基本恢復正常，取而代之的是一系列新的力量，正在重塑飯店的採購方式、採購內容以及採購對象。
對於飯店業的供應商（製造商、經銷商、技術供應商和服務公司）而言，市場從未如此充滿活力或競爭力。本報告綜合了數據，確定了重要的趨勢，並為應對未來一年提供了戰略框架。
第一部分：全球飯店市場概況
市場規模軌跡
自疫情低谷以來，在國際旅行復甦、持續的休閒需求和創紀錄的建設活動的推動下，全球飯店和度假村產業穩步增長。
| 年份 | 全球飯店市場規模 | 同比增長 | 主要驅動因素 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1.43 兆美元 | 復甦 | 美洲地區 RevPAR 為 2019 年的 108%；歐洲地區為 97% |
| 2023 | 1.50 兆美元 | 約 5% | 全球 RevPAR 較 2022 年增長 +21.6%；60% 以上的飯店達到疫情前的 RevPAR |
| 2024 | 1.70 兆美元 | 約 13% | 創紀錄的在建專案；美國 RevPAR +3%；國際復甦 |
| 2032 年（預計） | 2.17 - 2.99 兆美元 | 6.7% 複合年增長率 | 因方法而異；各區域基本面強勁 |
這對供應商意味著什麼：1.7 兆美元的飯店市場意味著每年在從家具到食品到技術的各個類別中，有數千億美元的年度採購支出。市場不僅在復甦，而且還在擴張，新飯店的開業在重塑 FF&E 和 OS&E 需求的翻新超級週期之上增加了新的需求。正在重塑FF&E和OS&E需求的翻新超級週期
飯店建設專案：歷史新高
全球在建專案提供了最清晰的供應商需求前瞻性指標。
| 專案指標 | 2023 年第 4 季度 | 2024年第四季度 | 變更 |
|---|---|---|---|
| 專案總數（全球） | 15,196 | 15,820 | +4% |
| 客房總數（全球） | 2,370,000 | 2,438,189 | +3% |
| 美國專案 | 5,964 | 6,378 | +7% |
| 新開業飯店（2024 年） | 2,658 家飯店 / 416,640 間客房（2023 年） | 2,226 家飯店（2024 年，同比 +7%） | 成長中 |
| 轉換/翻新項目（2023 年第 4 季） | 2,028 個項目 / 303,330 間客房 | 歷史新高 | 不適用 |
此專案中的每個專案都需要 FF&E 採購、技術安裝、營運供應合約和持續的補貨。一個 200 間客房的飯店專案會產生 200 萬至 800 萬美元的供應商採購，具體取決於細分市場和範圍。
飯店績效指標
強勁的飯店績效推動了新建設和翻新投資。當飯店產生健康的 RevPAR 時，業主會將資金再投資於其物業，而這種再投資會直接流向供應商。
| 區域 | 2022 年 RevPAR（與 2019 年相比） | 2023 年績效 | 2024 年績效 |
|---|---|---|---|
| 美洲 | 為 2019 年的 108% | 持續增長；ADR 約為 155 美元 | 營收每可用客房增加值同比增長 +3% |
| 歐洲 | 達到 2019 年的 97% | 持續復甦 | 強勁，由轉換率驅動 |
| 亞太地區 | 達到 2019 年的 68% | 快速復甦；入住率同比增長 +17.6% | 迎頭趕上；業務管道處於歷史高位 |
| 中東 | 高於 2019 年 | 表現優於所有地區 | 業務管道處於歷史最高水平 |
第二部分：按類別劃分的飯店供應市場規模
飯店供應鏈包含數十個產品類別。五個最大的市場佔供應商收入的大部分，並且每個市場的增長速度都高於 GDP 增長率。
傢俱、固定裝置及設備 (FF&E)
| 指標 | 價值 |
|---|---|
| 2023 年市場規模 | 550 億美元 - 590 億美元 |
| 增長率（複合年增長率） | 到 2030-2033 年為 6.9% - 7.3% |
| 2030 年預計 | 約 1070 億美元 |
| 主要驅動因素 | 建設熱潮、翻新積壓、品牌標準升級 |
FF&E（傢俱、裝置及設備）是飯店業中最大的單一採購類別。它涵蓋從大廳傢俱和客房固定裝置到浴室梳妝台、照明設備和裝飾木製品的所有物品。
該市場受到兩種同時發生的力量的驅動：創紀錄的新建項目（全球 15,820 個項目）以及因疫情延遲翻新而造成的 120 億至 150 億美元的 PIP（產品改進計畫）積壓。現在，客房翻新的成本為每間客房 8,000 美元至 25,000 美元，而 PIP 成本比疫情前水平高出 30% 以上。
2025 年 FF&E 的主要趨勢：
- 2022 年至 2024 年間，木材價格上漲了 35%，壓縮了木製傢俱製造商的利潤率
- 供應商報告稱，在供應鏈危機期間，各種產品的價格上漲了 90-300%；價格已部分恢復正常，但仍處於高位
- 轉換品牌（Hilton Spark、IHG Garner、Marriott Four Points Flex）正在創造對標準化、具有成本效益的 FF&E 套裝的需求
- 可持續性正在進入 FF&E 採購：回收材料、FSC 認證木材、低 VOC 塗料越來越多地在品牌標準中指定
飯店布草市場
| 指標 | 價值 |
|---|---|
| 2023 年市場規模 | 357.9 億美元 |
| 增長率（複合年增長率） | 7.85% (2024-2031) |
| 2031 年預計 | 706.3 億美元 |
| 主要驅動因素 | 新開業、更換週期、品質升級 |
布草是飯店業中頻率最高的補充類別。床單、毛巾、浴袍和餐桌布需要每 6-18 個月更換一次，具體取決於入住率和洗滌週期。對於一家擁有 200 間客房的飯店，每年的布草更換費用可能達到 50,000 美元至 100,000 美元。
飯店洗漱用品/備品市場
| 指標 | 價值 |
|---|---|
| 2024 年市場規模 | 243 億美元 |
| 增長率（複合年增長率） | 10.9% (2025-2030) |
| 2030 年預計 | 453 億美元 |
| 飯店佔全球市場的份額 | 56.2% (2023) |
| 主要驅動因素 | 優質產品需求、環保配方、監管轉變 |
備品市場正在被監管重塑。加州 AB 1162 法案（2023-2024 年強制執行）禁止小型塑膠備品容器，加速了向散裝分配器的轉變。歐盟將在 2026 年禁止單獨包裝的飯店備品。這些法規不僅改變了產品形式，還在重新調整競爭格局，有利於提供符合標準的可再填充系統的供應商，而不是那些鎖定在一次性包裝中的供應商。
飯店紡織品市場
| 指標 | 價值 |
|---|---|
| 2023 年市場規模 | 224.3 億美元 |
| 增長率（複合年增長率） | 10.5% (2024-2032) |
| 2032 年預計 | 535 億美元 |
| 主要驅動因素 | 對有機和回收材料的需求、設計驅動的翻新週期 |
飯店紡織品包括窗簾、室內裝飾布料、裝飾枕頭、床旗和特殊用品。成長動力來自於數量（新飯店）和價值（品牌升級時，對優質材料的需求增加）。
綜合市場總覽
| 類別 | 2023-2024 年市場規模 | 預計規模 (2030-2032) | 複合年均成長率 (CAGR) |
|---|---|---|---|
| 傢俱、固定裝置及設備(FF&E) | 550 億美元 - 590 億美元 | 約 1,070 億美元 (2030 年) | 6.9% - 7.3% |
| 布巾 | 357.9 億美元 | 706.3 億美元 (2031 年) | 7.85% |
| 備品/盥洗用品 | 243 億美元 | 453 億美元 (2030 年) | 10.9% |
| 紡織品 | 224.3 億美元 | 535 億美元 (2032 年) | 10.5% |
| 總計 | 約 1,370 - 1,420 億美元 | 約 2,760 億美元 | 約 8-9% 綜合 |
僅這四個類別就代表著每年 1,370-1,420 億美元的市場，並在十年內成長至 2,760 億美元。這還不包括技術、食品和飲料供應、清潔產品以及其他採購類別，這些類別加總起來，使飯店供應總支出遠遠超過每年 2,000 億美元。
第三部分：區域市場分析
美洲：翻新引擎
美洲（尤其是美國）是世界上最大的飯店供應市場，其動力來自於創紀錄的建設、改裝活動以及所有區域中最大的 PIP（物業改善計畫）積壓。
| 美洲開發案指標 | 價值 |
|---|---|
| 美國項目（2024 年第 4 季） | 6,378 個（歷史新高） |
| 美國主要市場 | 達拉斯和亞特蘭大（領先全球市場） |
| 美國入住率（2023 年） | 約 63%（相較於 2019 年的 66%） |
| 美國平均房價 (ADR)（2023 年） | 約 155 美元（年增 5%） |
| 轉換/翻新項目（2023 年第 4 季） | 創紀錄的 2,028 個項目/303,330 間客房 |
| PIP（物業改善計畫）積壓 | 估計 120 - 150 億美元 |
供應商機會：美國的翻新週期是飯店業中最大的集中採購活動。 由於有 303,330 間客房正在進行改裝/翻新，以及 120-150 億美元的 PIP 積壓，因此專注於美國市場的供應商面臨著前所未有的各類產品需求。
主要動態：
- 改裝品牌是成長最快的區隔市場。 Hilton Spark 在 2024 年已超過 100 家飯店。 IHG 的 Garner 目標是在 10 年內達到 500 家飯店。 Marriott 的 Four Points Flex 目標是在 2026 年前達到 50 多家。 每次改裝都需要 PIP。
- 近岸外包正在重塑供應鏈：33% 的美國公司計劃在 2025 年進行近岸外包。 美國買家對墨西哥的稽核/檢查需求在 2023 年第三季年增 17%。
- 勞動力限制（79% 的飯店業者表示短缺）正在推動對減少每間客房勞動力需求的產品的需求，從易於護理的布巾到自助服務技術。
中東：蓬勃發展的市場
由於沙烏地阿拉伯的「2030 願景」和杜拜的持續擴張，中東飯店開發案達到歷史新高，並且沒有放緩的跡象。
| 中東開發案指標 | 價值 |
|---|---|
| 總開發案（第 4 季紀錄） | 659 個項目/163,816 間客房（年增 8%） |
| 沙烏地阿拉伯（2025 年第 3 季） | 349 個項目/94,287 間客房（歷史新高；項目數年增 10%，客房數年增 18%） |
| 阿拉伯聯合大公國開發案 | 136 家新飯店 |
| 杜拜開發案 | 87間飯店首次亮相 |
| 豪華飯店項目 | 創紀錄的199個項目 / 44,059間客房 |
| 高檔項目 | 166個項目 / 47,974間客房 |
| 豪華+高檔佔比 | 佔中東總開發案的55% |
供應商機會：中東是全球單間客房價值最高的飯店供應市場。由於豪華和高檔市場佔開發案的55%，因此每間客房的平均採購支出遠高於全球平均水平。具有優質定位、客製化能力和中東分銷基礎設施的供應商，將有機會實現超常增長。
主要動態：
- 杜拜飯店展的參展商數量從300家（2022年）增加到1,000多家（2024年），反映了該地區供應商活動的蓬勃發展
- 沙烏地阿拉伯的349個項目開發案正在為以前只關注阿聯酋的飯店供應商創造一個全新的市場
- 區域採購偏好歐洲和亞洲的奢侈品牌，為成熟和新興的優質供應商創造了機會
亞太地區：增長引擎
亞太地區（不包括中國）的開發案數量創下紀錄，是新飯店供應需求增長最快的地區。
| 亞太地區開發案指標 | 價值 |
|---|---|
| 總開發案（2023年第4季） | 1,977個項目 / 402,156間客房（創紀錄） |
| 2024年預計開幕 | 381 家飯店 / 74,341 間客房 |
| 2025年預計開幕 | 379 家飯店 / 76,422 間客房 |
| 頂級市場：印度 | 514個項目 / 61,075間客房（佔區域開發案的26%） |
| 越南 | 253個項目 / 88,827間客房 |
| 印尼 | 208個項目 |
| 泰國 | 155個項目 |
| 日本 | 155個項目 |
| 豪華飯店項目 | 241個項目（同比+9%） |
| 中高檔 | 370個項目（同比+12%） |
中國在全球擁有第二大的開發案，共有3,788個項目 / 691,772間客房（2023年第4季創歷史新高），使其成為一個獨立的市場。
供應商機會：印度是表現突出的增長市場。印度擁有514個項目，佔亞太地區開發案的26%，僅印度一國的飯店開發活動就超過了大多數國家的整個飯店業。越南每個項目的客房數量比例偏高（253個項目共有88,827間客房），表明其擁有大規模的度假村和綜合開發項目，以及相應龐大的採購預算。
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歐洲：改建浪潮
歐洲的項目總數相對平穩，但結構正在向改建方向發生巨大轉變。
| 歐洲開發案指標 | 價值 |
|---|---|
| 總開發案（2024年第4季） | 1,661個項目 / 244,464間客房 |
| 改建項目（2024年第4季） | 520個項目 / 61,550間客房（同比+26%） |
| 豪華飯店項目 | 139個項目 / 18,515間客房（接近歷史新高） |
| 中高檔 | 284個項目 / 46,717間客房（同比+3%） |
| 2024年預計開幕 | 356間飯店 / 48,888間客房 |
| 2025年預計開幕 | 406間飯店 / 56,127間客房 |
供應商機會：歐洲改建項目激增26%，意味著很大一部分開發案活動涉及將現有物業翻新到新的品牌標準——這與新建項目（大部分支出用於結構/土木工程）相比，產生了不成比例的傢俱、固定裝置和設備 (FF&E)、技術和軟性商品的採購。從356家飯店（2024年）到406家飯店（2025年）的開業預測加速，表明交付速度正在加快。
第四部分：採購概況和數位轉型
向數位採購轉變
飯店採購已經歷了一場結構性轉變。傳真採購單和電話訂購的日子正在讓位於數位平台，這些平台集中了採購來源、自動化了採購工作流程，並提供了有關支出的即時分析。
| 採購指標 | 價值 |
|---|---|
| 電子採購銷售額增長（2021-2022年） | 18%（超過 1 兆美元） |
| 鎖定電子採購導入的績效卓越機構（2023 年） | 80% |
| 已實施/計畫重大技術專案的飯店（2022 年） | 81% |
| 計劃增加 3% 以上 IT 支出的飯店（2023 年） | 78% |
| IT 支出佔總營收的百分比（2023 年） | 1.4% |
| AI 在飯店業的採用/支出成長 | 每年 60%（2023-2033 年） |
主要採購平台
飯店採購軟體生態系統由少數幾個平台主導，這些平台充當供應商和飯店買家之間的中介：
| 平台 | 功能 | 規模 |
|---|---|---|
| Avendra | 端到端供應鏈管理：尋源、採購、庫存、合規 | 2,000 多家經過審核的供應商；最多可節省 15% 的成本 |
| Birch Street Systems | 整合採購、應付帳款自動化、庫存控制、食譜管理 | 在中大型連鎖飯店中廣泛採用 |
| Fourth | 採購單管理、數位化供應商目錄、即時定價 | 每年 500 萬份採購單；遍布 52 個國家/地區的 1,200 多個地點 |
| Gatekeeper | 供應商合規性和績效追蹤 | 越來越多地用於供應商管理 |
| FutureLog | 基於 SaaS 的電子招標和電子詢價平台；線上價格協商 | 連接飯店業者與供應商網路 |
對於供應商而言，至關重要的影響是：如果您的產品未在目標飯店使用的平台上列出，那麼在採購過程中您將是隱形的。加入 Avendra、Birch Street 或 Fourth 與加入品牌認可的供應商名單一樣重要，而且通常是互補的。
AI 在採購中的應用：2024-2025 年的轉折點
AI 對採購的轉型不是未來式。它正在發生，並且採用指標驚人：
| AI 採購指標 | 價值 |
|---|---|
| 每週在採購中使用生成式 AI 的情況（2023-2024 年增加） | +44 個百分點 |
| 每週使用 GenAI 的採購主管（2024 年） | 94% |
| 採購在企業 AI 用例中的份額 | 6%（落後於銷售 16%、產品管理 12%、營運 10%） |
| 供應鏈中的 AI 市場（2024 年） | 73億美元 |
| 供應鏈中的 AI 市場（預計 2030 年） | 638億美元 |
| 複合年均成長率 (CAGR) | 42.7% |
AI 正在整個採購生命週期中部署（如需深入了解每個應用，請參閱我們的 AI 驅動的飯店採購和自動尋源指南）：AI驅動的飯店採購和自動化尋源
- 尋源：基於 AI 的基準測試，使用 ML 演算法分析即時市場數據、評估趨勢和競爭對手定價
- 供應商評估：自動評估供應商的可靠性、品質歷史記錄和定價競爭力
- 需求預測：用於庫存管理和採購計劃的預測分析
- RFP 處理：根據規格要求和預算限制自動評估投標
- 供應商溝通：AI 聊天機器人處理例行供應商查詢和訂單狀態更新
這對 2025 年的供應商意味著什麼：在人工查看您的提案之前，您的產品越來越多地由 AI 系統進行評估。清晰的產品數據、標準化的規格、有競爭力的定價結構和完整的合規性文件不再是可有可無的，而是 AI 驅動的採購工具顯示您的產品的必要條件。
展覽會概況
即使數位管道不斷發展，展覽會仍然是飯店供應商建立關係的主要場所。主要活動的日程安排反映了飯店供應需求的地理分佈：
| 展覽 | 焦點 | 時間 | 規模 | 市場 |
|---|---|---|---|---|
| HD Expo + Conference | FF&E、飯店設計 | 五月（拉斯維加斯） | 600 家參展商，25+ 個行業 | 美洲 |
| HITEC | 飯店科技 | 六月（美國巡迴） | 325+ 家科技公司，約 6,000 名與會者 | 全球/美洲 |
| BDNY | 精品/生活方式飯店設計 | 十一月（紐約） | 550 家參展商 | 美洲 |
| The Hotel Show Dubai | 中東和北非地區飯店業 | 五月/六月（杜拜） | 來自 48 個國家/地區的 1,000 多家參展商，34,000 多名訪客 | 中東 |
| 柏林國際旅遊交易會 (ITB Berlin) | 旅遊/飯店業貿易 | 三月（柏林） | 來自 170 個國家/地區的 5,500 多家參展商 | 全球/歐洲 |
| ATM Dubai | 旅遊/飯店業（專注於中東和北非地區） | 四月/五月（杜拜） | 來自 166 個國家/地區的 2,800 多家參展商，55,000 多名訪客 | 中東/全球 |
杜拜飯店展 (The Hotel Show Dubai) 的爆炸性成長——從 2022 年的 300 家參展商到 2024 年的 1,000 多家——反映了中東地區的擴張，並表明供應商競爭正在迅速加劇。
第五部分：重塑飯店供應鏈的五大力量
力量 1：技術顛覆
技術不再是一項獨立的預算項目，它已嵌入到飯店採購的每個類別中。
| 技術採用指標 | 價值 |
|---|---|
| 飯店技術預算用於新軟體（2022 年） | 23% |
| 飯店技術預算用於新軟體（2024 年） | 69% |
| 飯店計劃將 IT 支出增加 3% 以上 | 78% |
| 飯店實施重大技術項目（2022 年） | 81% |
| AI 在飯店業的採用率增長 | 每年 60%（2023-2033 年） |
| 在採購中使用 GenAI（每週） | 94% 的高管（2024 年） |
| 供應鏈市場中的 AI | 從 73 億美元（2024 年）到 638 億美元（2030 年） |
這對供應商意味著：
- 每個 FF&E 套件現在都包含技術考量（家具中的 USB 插座、電纜管理、感測器放置）
- 採購流程正在快速數位化：電子採購在 2022 年超過 1 兆美元，並且採用目標正在加速
- AI 正在進入採購決策：自動化 RFP 評估、供應商評分、需求預測
- 沒有數位目錄、線上訂購功能和數位規格表的供應商將被排除在採購工作流程之外
數位採購平台的興起——Avendra、Birch Street Systems、Fourth（每年在 52 個國家/地區的 1,200 多個地點處理 500 萬個 PO）和 FutureLog——意味著供應商的可發現性越來越多地受到技術而非單純的關係的影響。
力量 2：永續發展授權
永續發展已從行銷差異化轉變為採購要求。
| 永續發展指標 | 價值 |
|---|---|
| 飯店永續發展認證的增長（2022-2023 年） | 20% |
| 具有 LEED 認證的飯店 | 全球 1,000 多家（快速增長） |
| 偏好永續飯店的旅客 | 73%（UNWTO，2023 年） |
| 萬豪 (Marriott) Scope 1&2 減排目標（到 2030 年） | 46.2% |
| 希爾頓 (Hilton) 碳強度降低（到 2030 年） | 75%（管理飯店） |
監管時間表：
- 2023 年：加州 AB 1162 生效（50 多間客房的飯店——禁止使用 6 盎司以下的單次使用塑膠備品）
- 2024 年：AB 1162 擴展到所有加州飯店；歐盟禁止在現場消費中使用一次性塑膠容器
- 2026年：歐盟禁止飯店提供獨立包裝的個人護理用品
- 2030年：歐盟目標 — 所有包裝皆可回收
這對供應商意味著：
- 永續性認證（Green Key、EarthCheck、LEED）正成為採購的先決條件，而非可選的認證
- 產品材料規格越來越要求使用回收成分、FSC認證、有機認證或碳中和製造
- 包裝法規正在迫使對個人護理用品、餐飲服務和客房用品進行產品重新設計
- 連鎖飯店要求供應商提供永續性數據，以用於其自身的ESG報告 — 如果您無法提供生命週期分析數據，您將輸給能夠提供的競爭對手
趨勢 3：勞動力短缺的影響
飯店業勞動力危機是一種永久性的結構性變化，而非週期性衰退。
| 勞動力指標 | 價值 |
|---|---|
| 飯店業者回報人手短缺（2024年） | 79% |
| 人手嚴重短缺的飯店 | 22% |
| 客房清潔（最需要人手的職位） | 50% 將其列為首要需求 |
| 飯店提高工資 | 86% |
| 飯店提供彈性排班 | 52% |
| 飯店擴大福利 | 33% |
| 飯店認為科技至關重要 | 87% |
| 每月離職率（飯店業） | 4%（所有行業中最高） |
這對供應商意味著：
- 可減少每間客房所需勞力的產品需求量很大：抗皺床單、易護理面料、自潔表面、自動分配器
- 可取代人工流程的技術需求高價：自動入住、客房狀態感測器、機器人客房清潔助手
- 可減少飯店員工工作量的供應商服務（託管庫存、自動補貨、供應商管理的庫存計劃）是競爭優勢
- 貿易展的對話已從「什麼最便宜？」轉變為「什麼能為我們節省工時？」
趨勢 4：連鎖飯店擴張和品牌轉換
主要的連鎖飯店正在透過品牌轉換積極擴張，從而產生巨大的供應商需求。
| 連鎖飯店活動（2024年） | 詳細資訊 |
|---|---|
| Marriott | 簽署了 1,200 多筆交易/162,000 間客房；籌備中 596,000 間客房；推出了 Four Points Flex（品牌轉換） |
| Hilton | 8,397 家飯店/1,251,068 間客房；Spark 超過 100 家飯店；與 SLH 合作（約 450 家豪華飯店） |
| IHG | 開設了 371 家飯店/59,100 間客房；簽署了 714 家飯店/106,200 間客房（+34%）；Garner 的目標是 500 多家飯店 |
| Accor | 58% 的新開幕飯店屬於生活方式品牌；籌備中 1,381 家飯店/233,000 間客房 |
| Hyatt | 創紀錄的 127,000 間客房籌備中；收購了 Dream Hotels、Mr & Mrs Smith、Standard International、me and all |
每次品牌轉換和新品牌推出都會觸發相當於 PIP 的採購。Hilton 旗下 100 多家 Spark 飯店均需要完整的品牌標準 FF&E 套件。IHG 的 Garner 目標是 500 家飯店，代表未來十年內將有 500 個獨立的翻新/品牌轉換採購活動。
趨勢 5：供應鏈重組
2021-2022 年的供應鏈危機永久性地改變了飯店及其供應商管理物流的方式。
| 供應鏈指標 | 2021-2022 年（危機） | 2023-2024 年（復甦） | 2025 年（新常態） |
|---|---|---|---|
| 貨櫃/卡車成本 | 疫情前期的 5-6 倍 | 顯著降低 | 已正常化，但仍高於 2019 年 |
| 港口積壓 | 嚴重 | 到 2022 年底已降至最低 | 已解決 |
| 產品供應情況 | 偶發性 | 穩定改善中 | 正常 |
| 交貨時間 | 延長（常見 4-6 個月延遲） | 改善中 | 大致正常化（標準 6-10 週） |
| 供應商定價 | 某些產品上漲 +90-300% | 部分回調 | 穩定在 2019 年以上 15-30% |
| 近岸外包活動 | 規劃階段 | 57% 回報為關鍵策略 (2023) | 26% 積極進行近岸外包（美國為 33%） |
這對供應商意味著：
- 飯店已實現供應商基礎多元化，並且不太願意依賴單一來源關係
- 近岸外包是真實存在的：墨西哥和越南是主要受益者，美國買家對墨西哥的審計/檢查需求同比增長 17%
- 飯店現在評估供應商的供應鏈彈性（多個製造地點、區域倉儲、庫存緩衝），就像評估價格一樣積極
- 交貨時間可靠性已成為基本要求，而不是差異化因素
第 5 部分：2025 年供應商的戰略展望
投資方向
根據本報告中的數據，2025 年飯店供應商的最高回報投資領域是：
1. 美國翻新市場。創紀錄的項目儲備（6,378 個項目）、120-150 億美元的 PIP 積壓以及品牌轉換擴張，使美國成為翻新驅動採購的最大潛在市場。
2. 中東新建項目。集中在豪華/高檔領域的 659 個項目儲備，提供任何地區最高的每間客房採購價值。具有優質定位和區域物流的供應商應優先考慮該市場。
3. 印度和東南亞。印度的 514 個項目儲備和越南的大型度假村開發代表了高增長市場，與美國或中東相比，供應商競爭相對較少。
4. 技術整合。隨著飯店技術預算在兩年內增加兩倍的新軟件分配，每個產品類別都受到影響。將技術整合到其產品中的供應商——從智能客房 IoT 系統和連接設備到 RFID 跟踪的床單和帶集成充電功能的連接家具——從銷售“啞巴”產品的現有供應商那裡奪取市場份額。智慧客房物聯網系統和聯網設備
5. 可持續發展合規性。隨著歐盟便利設施禁令 (2026) 和連鎖級 ESG 報告要求的加劇，在可持續發展方面領先的供應商——具有可驗證的聲明，而不是營銷語言——將成為飯店連鎖店追求其 2030 年目標的首選供應商。
如何競爭
飯店供應行業正在整合。數位採購平台正在提高透明度。來自全球競爭的價格壓力是無情的。在這種環境下，成長的供應商是在以下方面有所區別的供應商：數位採購平台
- 響應速度。當飯店業主收到一份 12 個月期限的 PIP 時，採購過程的每一周都很重要。能夠更快地報價、取樣和交付的供應商獲勝。
- 數據驅動的潛在客戶開發。在全球數十個國家/地區擁有 15,820 個項目，手動識別正確時間的正確機會是不可能的。基於信號的市場情報——翻新許可證、所有權轉讓、品牌轉換申請、PIP 公告——將主動的供應商與被動的供應商區分開來。了解 InnLead.ai 如何幫助供應商自動找到飯店買家。了解InnLead.ai如何幫助供應商自動找到飯店買家
- 總擁有成本，而不是單價。飯店越來越多地根據 TCO 評估供應商：產品壽命、維護要求、安裝人工、保修範圍和處置成本。一個可以使用 18 個月的 50 美元枕頭比一個可以使用 8 個月的 35 美元枕頭更便宜。
- 可持續發展憑證。可驗證的、數據支持的可持續發展聲明正成為基本要求。投資於生命週期分析、材料認證和碳核算。
- 整合能力。無論是物理（圍繞智能客房技術要求設計的 FF&E）還是數位（在線訂購、實時庫存可見性、自動重新訂購點），整合都減少了飯店買家的摩擦。
監管時間表：供應商必須為之做好準備
監管變更正在為飯店供應商創造合規負擔和競爭機會。到 2030 年的監管管道是該行業歷史上最活躍的。
| 年份 | 法規 | 對供應商的影響 |
|---|---|---|
| 2023 | 加州 AB 1162 強制執行（50 多間客房的飯店） | 禁止使用 6 盎司以下的塑料便利設施容器；大容量分配器的需求激增 |
| 2024 | AB 1162 擴展到所有加州飯店 | 較小的飯店部門進入合規階段；首次違規罰款 500 美元，隨後罰款 2,000 美元 |
| 2024 | 歐盟禁止在現場使用一次性塑料杯和容器 | 餐飲服務供應商必須過渡到可重複使用/可回收的替代品 |
| 2022（持續進行中） | 英國建築安全法案 — 飯店納入可燃材料禁令範圍 | FF&E 供應商必須證明 18 公尺以上飯店的防火性能等級 |
| 2023 | WCAG 2.2 更新 | 飯店網站和預訂系統必須符合新的無障礙標準；技術供應商需要遵守 |
| 2026 | 歐盟禁止獨立包裝的飯店用品 | 迷你洗髮精、肥皂、果醬被淘汰；強制使用散裝/可再填充系統 |
| 2030 | 歐盟目標：所有包裝皆可回收 | 影響運往歐盟飯店市場的每個產品類別 |
| 2030 | Marriott 範疇 1&2 溫室氣體減排：46.2%（自 2019 年起） | 供應商必須提供碳排放數據，以供飯店永續發展報告使用 |
| 2030 | Hilton 碳排放強度降低：75%（直營飯店） | 供應商的選擇將越來越重視碳足跡 |
| 2050 | Marriott 淨零價值鏈排放（SBTi 驗證） | 長期目標：整個供應鏈必須實現脫碳 |
將這些法規視為負擔的供應商將會落後。將其視為產品創新和差異化競爭催化劑的供應商，將能獲得合規性所需的支出。
併購與整合
飯店業的併購活動透過重塑採購結構和創建新的品牌標準，直接影響供應商。
影響供應商的 2022-2024 年主要交易：
- Marriott 收購 City Express（2022 年底）—「Project Mid-T」擴張將中階品牌帶給美國/加拿大的加盟商，為預算型 FF&E 創造新的採購需求
- Hyatt 收購 Dream Hotels Group（2022 年 11 月，1.25 億美元 + 1.75 億美元的盈利支付）— 生活風格領域的擴張，需要具有前瞻性設計能力的供應商
- Hyatt 收購 Mr & Mrs Smith（2023 年 4 月，約 5300 萬英鎊）— 增加了 1,500 家精品/豪華飯店，在獨立豪華飯店領域創造了採購機會
- Hyatt 收購 Standard International（2023 年底）— The Standard 和 Bunkhouse Hotels 品牌納入 Hyatt 旗下，並制定新的品牌標準
- Hyatt 收購 me and all hotels（2024 年 6 月）— 位於德國的 6 家生活風格飯店；歐洲擴張
- IHG 透過 Novum Hospitality 交易使德國的業務量翻倍（2024 年 4 月）— 數十家飯店立即進行 PIP/轉換採購
- Hilton 與 SLH 合作（2024 年）— 約 450 家獨立豪華飯店加入 Hilton 的分銷網絡，可能觸發技術和標準的統一
- Accor + LVMH 重新推出 Orient Express 品牌（2024 年 6 月）— 超豪華定位，具有頂級採購要求
- Choice Hotels 放棄收購 Wyndham（2024 年）— 避免了原本會是飯店業最大規模的併購；Wyndham 轉而推出與 SBE 合作的 Project HQ Hotels & Residences 生活風格品牌
每項交易都會產生下遊採購事件 — PIP、品牌轉換、技術升級和營運供應合約審查。追蹤併購活動是發出採購單前 12-24 個月供應商需求的重要指標。
前景展望
飯店供應產業正進入結構性成長期。FF&E、布巾、備品和紡織品合計市場規模為 1370 億至 1420 億美元，預計將在十年內大致翻倍。創紀錄的建設項目、強制性翻新週期、技術轉型和永續發展法規正在創造需求，這種需求將持續存在於整個經濟週期中。
但成長並非平均分配。能夠獲得不成比例份額的供應商，將是那些從被動銷售（等待 RFP、參加貿易展、向總經理進行電話行銷）轉變為主動、情報驅動的市場進入策略的供應商，這些策略可以在競爭對手之前識別購買信號，並在正確的時間與正確的決策者互動。
關鍵指標儀表板：2025 年概覽
為了方便快速參考，以下是 2025 年飯店供應商規劃最重要的數字：
| 類別 | 指標 | 價值 |
|---|---|---|
| 市場規模 | 全球飯店市場 | 1.7 兆美元（2024 年） |
| 市場規模 | FF&E + 布巾 + 備品 + 紡織品總和 | 1370 億 - 1420 億美元 |
| 銷售管道 | 全球飯店項目（歷史新高） | 15,820 個項目 / 240 萬間客房 |
| 銷售管道 | 美國項目（歷史新高） | 6,378 個項目 |
| 翻新 | PIP（物業改善計畫）積壓 | 120 億至 150 億美元 |
| 翻新 | 正在進行轉換/翻新的客房 | 303,330 (2023年第4季紀錄) |
| 翻新 | 每間客房的翻新成本 | $8,000 - $25,000 |
| 技術 | 飯店科技預算用於新軟體 | 69%（較2022年的23%有所提升） |
| 技術 | 採購主管每週使用GenAI | 94% |
| 勞動力 | 飯店回報人員短缺 | 79% |
| 永續性 | 偏好永續飯店的旅客 | 73% |
| 成長版 | 中東地區的專案儲備（專案） | 659（歷史新高） |
| 成長版 | 印度地區的專案儲備（專案） | 514（佔亞太地區的26%） |
| 成長版 | 歐洲轉換率（2024年第4季激增） | +26% 同比增長 |
數據很明確。機會非常巨大。2025年，對於每家飯店供應商來說，問題不是是否要成長，而是如何快速適應這個市場，因為市場的變化速度比以往任何時候都快。
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