當全球飯店供應產業關注美國、中東和亞太地區打破紀錄的籌建項目時，非洲正悄悄地集結全球最重要的飯店開發熱潮之一。非洲大陸擁有超過 78,000 間客房的活躍開發籌建項目，且國際連鎖飯店競相在主要市場插旗，非洲代表著飯店供應商的下一個主要前沿市場。
這並非臆測。Marriott、Hilton、IHG、Accor 和 Radisson 都在非洲積極擴張。截至 2024 年第四季度，全球飯店建設籌建項目達到 15,820 個，客房數達 2,438,189 間的歷史新高，而非洲在該籌建項目中所佔的比例，其增長速度比任何其他地區都快（以百分比計算）。全球飯店建設項目達到歷史新高，共有 15,820 個項目和 2,438,189 間客房
對於飯店供應商而言（無論您是 FF&E、備品、布巾、技術或餐飲產品的製造商），非洲既帶來了巨大的機會，也帶來了獨特的營運挑戰。本指南涵蓋了五個主要市場、它們的發展軌跡，以及在每個市場銷售的實際情況。
非洲飯店籌建項目：主要數據
在深入探討個別市場之前，以下是非洲大陸的概況：
| 指標 | 圖表 | 背景 |
|---|---|---|
| 籌建項目中的客房總數 | 78,000+ | 涵蓋所有階段：規劃、最終規劃、施工中 |
| 活躍項目 | 550+ | 處於不同階段的飯店開發項目 |
| 領先的國際品牌 | Marriott、Hilton、Accor、Radisson、IHG | 均已聲明非洲擴張策略 |
| 年度籌建項目增長率 | 12-18% | 持續超越成熟市場 |
| 平均項目規模 | 140-160 間客房 | 小於中東平均水平，大於歐洲平均水平 |
| 每間客房的預估 FF&E 支出（中端市場） | $8,000-$18,000 | 因市場和細分市場而異 |
| 預計籌建項目 FF&E 價值 | $8 億至 $14 億美元以上 | 基於客房數量和細分市場組合 |
籌建項目的集中度並不平均。五個市場佔了絕大多數的開發活動，每個市場都有不同的買家概況、採購慣例和市場進入要求。
市場 1：肯亞 — 奈洛比作為東非樞紐
開發概況
奈洛比是東非的商業首都，也是該地區主要的飯店開發樞紐。該市是聯合國環境規劃署 (UNEP) 和聯合國奈洛比辦事處的總部所在地，持續推動對商務艙和高檔住宿的需求。
籌建項目亮點：
- 肯亞有 30 多個品牌飯店項目處於不同階段
- 奈洛比約佔肯亞飯店籌建項目的 60%
- 主要走廊：奈洛比的上坡區和西地區
- 次要市場：蒙巴薩（海灘旅遊）、奈瓦沙（會議旅遊）、迪亞尼
主要的品牌開發項目：
- Hilton 有多個正在開發的物業，包括改建項目
- Marriott 大力擴張 Protea Hotels（其以非洲為重點的品牌）
- Radisson Hotel Group 在東非擁有最大的品牌足跡
- IHG 以 Holiday Inn 和 InterContinental 物業進入市場
市場區隔：主要為中高價位至高價位。奈洛比的需求由商務旅行推動，而狩獵和海灘旅遊則支持首都以外的飯店。
供應商進入點
| 因素 | 詳細資訊 |
|---|---|
| 採購方式 | 國際採購（針對品牌連鎖飯店）和本地採購（針對獨立飯店）相結合 |
| 進口關稅 | 成品家具進口關稅為 25%；原材料的稅率較低 |
| 本地採購偏好 | 政府大力推動本地內容；擁有本地製造或組裝業務的供應商具有優勢 |
| 付款條件 | 標準付款期限為 60-90 天；信用狀常用於首筆訂單 |
| 主要行業協會 | 肯亞飯店經營者和餐飲業者協會 (KAHC) |
| 貨幣 | 肯亞先令 (KES)；美元廣泛用於國際交易 |
供應商策略：與奈洛比的經銷商合作或建立本地組裝業務。進口關稅和本地內容偏好的結合意味著，與進口零件並在本地組裝的供應商相比，從海外運送成品的供應商面臨價格劣勢。
市場 2：奈及利亞 — 拉各斯商務旅行蓬勃發展
開發概況
拉各斯是非洲人口最多的城市，也是其商業中心。 奈及利亞的飯店市場主要由商務旅行推動，拉各斯佔據了大部分需求。 相對於商務旅客的需求，該市長期缺乏優質飯店客房，這創造了強勁的投資基礎。
籌建項目亮點：
- 奈及利亞各地有 25 多個品牌飯店項目
- 拉各斯約佔奈及利亞飯店開發項目的 70%
- 阿布賈（首都）是二級市場，由政府和外交需求推動
- 哈科特港為石油和天然氣行業提供服務
主要的品牌開發項目：
- Marriott 通過其以非洲為重點的品牌進行運營和開發
- Hilton 通過新建和改建擴張
- Radisson 在西非擁有最廣泛的產品組合
- Best Western 和 IHG 的業務不斷增長
市場區隔：中價位至高價位，主要集中在商務和企業旅行。 豪華市場規模較小但正在增長，由高淨值奈及利亞旅客和國際高管推動。
供應商進入點
| 因素 | 詳細資訊 |
|---|---|
| 採購方式 | 國際連鎖飯店採用集中採購；獨立飯店通過拉各斯的代理商採購 |
| 進口複雜性 | 多個港口，清關時間不一；拉各斯港（阿帕帕/廷坎島）是主要的，但交通擁堵 |
| 海關挑戰 | 進口文件要求廣泛；與經驗豐富的報關行合作 |
| 付款條件 | 已建立關係的為 30-60 天；新供應商的預付款或信用狀 |
| 貨幣風險 | 奈及利亞奈拉 (NGN) 經歷了顯著的波動；盡可能以美元定價 |
| 主要行業協會 | 奈及利亞旅遊協會聯合會 (FTAN) |
供應商策略：奈及利亞市場獎勵耐心和關係。 與在拉各斯擁有飯店業關係的可靠本地代理商合作。 規劃比其他非洲市場更長的海關清關時間。 以美元定價以防止奈拉波動。 首先從一兩個品牌飯店項目開始，以建立本地參考，然後再追求獨立飯店。
市場 3：南非 — 開普敦旅遊業和約翰尼斯堡商業
開發概況
南非擁有非洲大陸最成熟的飯店市場，擁有完善的供應鏈、精密的採購實務和多元化的旅遊基礎。 開普敦是旅遊業的支柱（休閒、會議、葡萄酒產區），而約翰尼斯堡則推動商務旅行。
籌建項目亮點：
- 南非各地有 40 多個處於不同階段的飯店項目
- 開普敦和約翰尼斯堡佔據了大部分開發項目
- 改建活動非常重要，較舊的飯店正在進行品牌重塑和翻新
- Radisson、Marriott (Protea) 和 Hilton 品牌佔據主導地位
市場特徵：
- 南非擁有完善的本地飯店用品製造基地
- 飯店設計界非常成熟，與歐洲和中東的設計公司有著緊密的聯繫。
- 永續性日益成為差異化因素，這主要是由於對缺水問題的擔憂和生態旅遊品牌的推動。
- 南非蘭特 (ZAR) 雖然波動，但比大多數非洲貨幣更穩定。
供應商進入點
| 因素 | 詳細資訊 |
|---|---|
| 採購方式 | 非洲大陸上最成熟的市場；詢價 (RFQ) 流程、供應商資格審查和競標都是標準流程。 |
| 本地製造 | 強大的國內 FF&E（傢俱、固定裝置和設備）、床單和備品製造業；本地供應商具有競爭力。 |
| 進口關稅 | 因產品類別而異 (10-30%)；根據《非洲增長與機會法案》(AGOA)，美國原產商品享有優惠待遇。 |
| 付款條件 | 標準為 30-60 天；對於大額訂單，可能會要求銀行擔保。 |
| 主要行業協會 | 南非旅遊業委員會 (TBCSA)、FEDHASA（飯店協會） |
| 貨幣 | 南非蘭特 (ZAR) |
供應商策略：南非是國際供應商進入非洲市場最容易的國家，但同時也是競爭最激烈的國家。本地製造商已建立穩固的地位，並且在價格上具有競爭力。國際供應商應透過專業產品（智慧客房技術、高級備品、永續創新）而非大宗商品來實現差異化。考慮將開普敦作為您的首個市場——以旅遊業為導向的飯店業重視優質、設計前衛的產品。
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市場 4：摩洛哥——馬拉喀什奢華飯店和丹吉爾開發
開發概況
摩洛哥已將自己定位為北非首屈一指的旅遊目的地，政府有意識地對飯店基礎設施進行投資。「2030 年願景」旅遊策略的目標是吸引 1750 萬遊客（高於 2023 年的約 1400 萬），並大幅擴大飯店容量。
籌建項目亮點：
- 20 多個品牌飯店項目，集中在馬拉喀什和丹吉爾
- 馬拉喀什是奢華飯店的中心，吸引了 Aman、Four Seasons 和 Mandarin Oriental 等品牌。
- 丹吉爾是新興的開發走廊，擁有新的港口和自由貿易區，推動了投資。
- 卡薩布蘭卡服務於商務旅行市場。
- 索維拉和非斯是成長中的精品飯店和文化遺產旅遊市場。
市場特徵：
- 強大的設計文化，融合了傳統摩洛哥工藝與現代奢華。
- 政府對飯店開發的激勵措施（稅收減免、指定旅遊區的土地撥款）
- 法語是主要的商業語言，與阿拉伯語並列。
- 靠近歐洲使其成為歐洲飯店供應商的自然延伸。
供應商進入點
| 因素 | 詳細資訊 |
|---|---|
| 採購方式 | 奢華飯店從國際採購；中等規模的飯店更喜歡區域供應商。 |
| 設計影響 | 對工匠和手工藝品風格產品的強勁需求；摩洛哥設計在全球都是一個賣點。 |
| 進口物流 | 按照非洲標準，卡薩布蘭卡和丹吉爾港口的效率很高；海關流程正在數位化。 |
| 付款條件 | 60-90 天；首次交易首選信用狀。 |
| 自由貿易區 | 丹吉爾地中海 (Tangier Med) 區域為組裝和再出口提供免稅進出口。 |
| 貨幣 | 摩洛哥迪拉姆 (MAD)；與歐元/美元掛鉤，相對穩定。 |
供應商策略：摩洛哥的奢華飯店市場重視卓越的設計和工藝。高階衛浴設備、手工紡織品、高級備品和客製化 FF&E 的供應商擁有最強的切入點。丹吉爾地中海自由貿易區提供了一個有趣的物流策略——免稅進口組件、組裝，然後分銷給摩洛哥飯店，並可能再出口到西非市場。
市場 5：埃及——紅海度假村和開羅商務飯店
開發概況
埃及的飯店市場分為兩類：服務於歐洲休閒旅遊的紅海度假飯店（洪加達、沙姆沙伊赫、馬薩阿拉姆）和服務於企業和文化旅遊的開羅商務飯店。這兩個領域都在積極發展。
籌建項目亮點：
- 埃及各地有 35 多個飯店項目
- 紅海沿岸開發項目是按客房數量計算的最大項目
- 開羅的新行政首都正在推動新一波飯店開發
- 艾因蘇赫納和北部海岸是新興的度假走廊
- 埃及政府正在投資基礎設施，以支持每年 3000 萬遊客
市場特徵：
- 度假飯店規模龐大（300-1,000 多間客房），為每個項目創造了大量的採購機會
- 歐洲旅行社嚴重影響度假村的標準和供應商選擇
- 開羅的飯店市場正在現代化，對舊飯店進行改造和翻新
- 蘇伊士運河經濟區正在吸引商務飯店的開發
供應商進入點
| 因素 | 詳細資訊 |
|---|---|
| 採購方式 | 大型度假村開發商使用國際採購公司；開羅飯店透過區域代理商採購 |
| 本地製造 | 國內家具和紡織製造業不斷增長，尤其是在齋月第十工業區 |
| 進口物流 | 蘇伊士運河的地理位置使埃及成為天然的配送中心；擁有高效的港口基礎設施 |
| 付款條件 | 60-90天；政府支持的項目可能有更長的週期 |
| 貨幣 | 埃及鎊 (EGP)；2022-2023年大幅貶值，使進口成本更高 |
| 重點活動 | 開羅國際會議中心舉辦飯店業貿易活動 |
供應商策略：埃及紅海度假村的開發是高需求量的機會，需要有競爭力的價格以及為每個項目提供數百間客房的能力。這些都是對價格敏感的合約，總成本（產品+運輸+關稅+安裝）決定了最終的贏家。能夠提供FOB Suez或CIF Hurghada報價，並提供完整項目管理（從規格到安裝）的供應商具有顯著優勢。
區域開發案摘要表
| 市場 | 籌備中的客房數量 | 主要市場區隔 | 主要城市 | 平均每間客房的傢俱、固定裝置及設備 (FF&E) 預算 | 貨幣風險 | 市場可及性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 肯亞 | 5,000-7,000 | 中高檔、高檔 | 奈洛比 | $10,000-$18,000 | 中等 | 中等 |
| 奈及利亞 | 4,000-6,000 | 中檔、高檔 | 拉哥斯 | $8,000-$15,000 | 高 | 具挑戰性 |
| 南非 | 7,000-10,000 | 所有市場區隔 | 開普敦、約翰尼斯堡 | $12,000-$22,000 | 中等 | 高 |
| 摩洛哥 | 5,000-8,000 | 奢華、高檔 | 馬拉喀什、丹吉爾 | $15,000-$30,000+ | 低 | 高 |
| 埃及 | 12,000-18,000 | 度假村、中檔 | 紅海沿岸、開羅 | $8,000-$16,000 | 高 | 中等 |
| 非洲總計 | 78,000+ | — | — | — | — | — |
跨領域挑戰：每個供應商都必須應對
配送和物流
非洲的物流基礎設施因市場而異。主要考量因素：
- 最後一哩路配送：奈洛比、拉哥斯和開普敦的城市飯店項目可以通過標準貨運物流到達。偏遠的度假村物業（狩獵小屋、紅海度假村）需要專門的物流規劃。
- 倉儲：本地倉儲對於重複訂購的產品（備品、床單、消耗品）至關重要。對於FF&E項目貨運，請規劃港口倉儲和分階段交付到施工現場。
- 貨運路線：蒙巴薩服務東非。拉哥斯/阿帕帕服務西非。德班服務南部非洲。卡薩布蘭卡/丹吉爾服務北部和西非。
- 報關行：在任何非洲市場，經驗豐富且人脈廣泛的報關行都不是可有可無的。清關時間可能從3天（南非、摩洛哥）到3-4週（奈及利亞）不等，具體取決於文件品質和報關行的能力。
付款和信用風險
| 付款方式 | 何時使用 | 風險等級 |
|---|---|---|
| 信用狀 (LC) | 與任何新買家的首次訂購 | 最低 |
| 預付款 (50% 預付款) | 新合作關係，較小訂單 | 低 |
| 30天淨付款期 | 已建立的合作關係，品牌連鎖飯店 | 中等 |
| 60-90天付款期 | 有往績的大客戶 | 更高 |
| 貿易信用保險 | 任何貨幣波動的市場 | 風險緩解工具 |
貨幣避險：對於貨幣波動劇烈的市場（如奈及利亞、埃及），以美元或歐元定價，並在合約中加入貨幣調整條款。南非和摩洛哥的貨幣相對穩定，但 ZAR 的波動仍可能影響利潤。
當地內容要求和偏好
一些非洲國家有影響飯店採購的正式或非正式當地內容要求：
- 肯亞：政府採購政策偏向於本地製造的商品。尋求政府合約或獎勵的飯店可能需要從本地採購一定比例的供應品。
- 奈及利亞：《奈及利亞內容法》主要適用於石油和天然氣，但在各行業中產生了對本地採購的文化期望。
- 南非：廣泛的黑人經濟賦權 (B-BBEE) 採購法規鼓勵飯店從符合 B-BBEE 標準的本地供應商採購。
- 摩洛哥：對於建立本地業務的供應商來說，自由貿易區的利益最大。
對供應商的影響：考慮與本地製造商建立合資企業、許可協議或組裝合作夥伴關係。這可以降低進口關稅，滿足當地內容偏好，並創建更具競爭力的成本結構。
主要貿易展覽和活動
| 活動 | 地點 | 時間 | 焦點 | 參加理由 |
|---|---|---|---|---|
| 非洲飯店投資論壇 (AHIF) | 輪流舉辦（2024 年奈洛比，2025 年阿迪斯阿貝巴） | 十月 | 飯店投資、開發、營運 | 與為新項目做出採購決策的飯店開發商、業主和營運商會面 |
| FITUR Africa | 馬德裡（在 FITUR 內） | 一月 | 旅遊投資與發展 | 與非洲旅遊部和飯店開發商聯繫 |
| World Travel Market Africa | 開普敦 | 四月 | 旅遊貿易、飯店採購 | 南非首屈一指的飯店貿易活動 |
| Africa Hospitality Show | 奈洛比 | 不一 | 飯店營運、採購、技術 | 直接接觸東非飯店買家 |
| Hospitality Investment World Africa (HIWA) | 多個地點 | 年度 | 投資與發展 | 項目情報、開發商關係 |
| ILTM Africa | 開普敦 | 每年 | 豪華旅遊和飯店 | 接觸豪華飯店開發商和營運商 |
建議：對於進入非洲飯店市場的供應商來說，AHIF 是最重要的活動。它將非洲大陸的飯店開發商、投資者和品牌高管集中在一個場地。利用它來建立關係和獲取項目情報，而不是為了達成交易。
進入策略決策框架
使用此框架來確定您進入非洲市場的最佳方法：
| 如果您的產品是… | 從…開始 | 方法 | 首次營收時間表 |
|---|---|---|---|
| 大宗商品（床單、基本用品） | 南非或摩洛哥 | 當地經銷商合作夥伴關係 | 6-9 個月 |
| 高級/奢華品（高端固定裝置、設計師用品） | 摩洛哥（馬拉喀什）或南非（開普敦） | 直接銷售給豪華飯店項目 | 9-12 個月 |
| 技術（智能客房、能源管理） | 南非或肯尼亞 | 當地集成商合作夥伴關係 | 6-12 個月 |
| 食品和飲料產品 | 肯尼亞或南非 | 建立冷鏈物流、當地倉庫 | 12-18個月 |
| 基於項目的 FF&E（傢俱、固定裝置及設備） | 埃及（紅海）或摩洛哥 | 通過採購公司回覆詢價 (RFQ) | 每個項目 3-6 個月 |
長遠來看
非洲的飯店開發項目將持續增長。預計到 2050 年，非洲的城市人口將增加一倍。非洲各商業中心之間的商務旅行正在增加。旅遊人數正在恢復，預計將超過疫情前的峰值。萬豪 (Marriott) 等國際飯店品牌將非洲視為其增長戰略的重要組成部分——萬豪在全球的 596,000 間客房的開發項目中，包括加速非洲的擴張，而希爾頓 (Hilton) 擁有 8,397 家飯店的系統，也設定了重要的非洲增長目標。
對於供應商來說，問題不在於是否進入非洲飯店市場，而在於何時、何地以及採用何種進入模式。將非洲的發展軌跡與中東創紀錄的 659 個項目和亞太市場的 1,977 個項目進行比較，以確定您的區域戰略的優先順序。現在建立當地關係、分銷基礎設施和市場知識的供應商，將在這些開發項目轉變為運營飯店時站穩腳跟。中東創紀錄的 659 個項目亞太市場的 1,977 個項目
非洲在建的 78,000 多間客房需要傢俱。他們需要固定裝置。他們需要床單、用品、技術和餐飲服務設備。非洲不是一個未來的機會。它是一個當前的機會——與成熟市場相比，它具有更長的回報時間表和更高的關係強度，但其增長率和利潤潛力是任何飽和市場都無法比擬的。
從一個市場開始。建立參考案例。然後從那裡擴展。先做好準備的人將獲得豐厚的回報。了解 InnLead.ai 如何識別新興市場的採購聯繫人。了解 InnLead.ai 如何識別新興市場的採購聯繫人
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