截至2024年第四季度末，全球飯店興建項目規劃達到歷史新高：15,820個項目，共計2,438,189間客房。與去年同期相比，項目數量增加4%，客房數量增加3%。每個項目都需要家具、固定裝置、設備、床單、科技產品、便利設施和營運物資。對於飯店供應商而言，此項目規劃不僅僅是一個統計數字，更是一張開發客戶的地圖。
本報告按地區、品牌和飯店類型細分項目規劃，然後向供應商展示如何針對飯店開業前的採購進行定位，這是飯店供應鏈中價值最高、數量最大的銷售機會。
全球項目規劃概覽
自2023年以來，飯店興建項目規劃持續創下紀錄。以下是發展軌跡：
| 期間 | 項目 | 客房 | 與去年同期相比的變化 |
|---|---|---|---|
| 2023 年第 4 季度 | 15,196 | 2,370,000 | 項目+7%，客房+3% |
| 2024年第四季度 | 15,820 | 2,438,189 | 項目+4%，客房+3% |
新飯店開業也在加速：
- 2023年開業：2,658家飯店/416,640間客房
- 2024年開業：2,786家飯店/435,870間客房（預測）
- 2024年實際：2,226家飯店開業（竣工量同比增長7%）
項目規劃與實際開業之間的差距反映了從破土動工到開業的典型開發時程為24-48個月。今天進入項目規劃的項目將在2025-2027年下達採購訂單，這也是供應商應該鎖定的時間範圍。
按地區劃分的項目規劃
美國：全球最大的項目規劃
截至2024年第四季度，美國飯店興建項目規劃達到歷史新高，為6,378個項目，高於2023年底的5,964個項目。美國約佔全球所有飯店項目的40%。
美國主要市場亮點：
- 達拉斯和亞特蘭大在項目數量方面領先全球市場
- 陽光地帶持續佔據主導地位：德克薩斯州、佛羅裡達州、喬治亞州和卡羅萊納州的佔比過高
- 2024年RevPAR（平均客房收益）增長約3%，支撐了開發商的信心
- 飯店科技預算正在快速轉變：目前69%的預算分配給新軟體（高於2022年的23%）
美國項目規劃中的飯店需要什麼：
美國項目規劃中的絕大多數是中檔至中高檔的精選服務和長期住宿飯店。這些飯店需要標準化的FF&E（家具、固定裝置和設備）套裝、系統傢俱、紡織品、浴室設備、照明和科技產品。採購通常由品牌（透過核准的供應商名單）或業主集團的採購公司管理。
中東：蓬勃發展的市場
中東飯店項目規劃創下歷史新高：659個項目/163,816間客房，同比增長8%。在沙烏地阿拉伯2030願景、杜拜的持續擴張以及阿布達比的旅遊多元化的推動下，這是全球飯店建設發展最快的地區。
沙烏地阿拉伯是引擎：截至2025年第三季度，有349個項目/94,287間客房，創歷史新高，項目數量同比增長10%，客房數量同比增長18%。我們的《沙烏地阿拉伯2030願景供應商指南》全面涵蓋了大型項目規劃、採購流程和當地內容要求。阿拉伯聯合大公國有136家新飯店正在規劃中，僅杜拜就有87家飯店首次亮相。沙烏地阿拉伯 2030 年願景供應商指南
按類型劃分的中東項目規劃：
| 分眾 | 項目 | 客房 | 項目規劃佔比 |
|---|---|---|---|
| 豪華型 | 199 | 44,059 | 27%的客房 |
| 高檔型 | 166 | 47,974 | 29%的客房 |
| 中高檔及以下 | 294 | 71,783 | 44%的客房 |
豪華和高檔飯店佔中東項目規劃的55%。這對供應商至關重要，因為豪華和高檔飯店在FF&E和OS&E（營運供應品和設備）上的每間客房支出是中檔飯店的3-5倍。利雅德一家擁有300間客房的豪華飯店的單一物業採購預算為500萬至1500萬美元。
中東飯店需要什麼：
- 符合奢華品牌標準和當地文化偏好的客製化FF&E（傢俱、設備及用品）
- 適用於戶外傢俱和泳池區域的耐熱和抗紫外線材料
- 符合永續發展要求的產品（LEED、Estidama、BREEAM認證是常見的要求）
- 高端浴室設備、備品和科技套件
- 區域採購是首選，但並非總是可行——歐洲和北美供應商有很大的機會
亞太地區（不含中國）：創紀錄的發展
截至2023年底，亞太地區（不含中國）的飯店項目達到創紀錄的1,977個，客房數達402,156間，且強勁的發展勢頭將持續到2024年和2025年。
亞太地區頂級市場：
| 國家 | 項目 | 客房 | 值得關注 |
|---|---|---|---|
| 印度 | 514 | 61,075 | 佔區域開發總量的26% |
| 越南 | 253 | 88,827 | 每個項目平均客房數最高（大型度假村開發項目） |
| 印尼 | 208 | — | 國內旅遊需求強勁 |
| 泰國 | 155 | — | 豪華和度假村領域領先 |
| 日本 | 155 | — | COVID疫情後入境旅遊復甦 |
2025年預測：整個地區將有379家飯店／76,422間客房開業。
印度表現突出。印度擁有514個項目，佔區域開發總量的四分之一以上，其飯店建設正在各個領域加速發展。我們的亞太飯店供應市場進入指南涵蓋了針對各個國家/地區的策略，以抓住這一增長機會。Marriott、Hilton、IHG和Accor都在積極擴張印度市場。亞太地區飯店供應市場進入指南
豪華飯店開發正在激增：豪華飯店項目同比增長9%，達到241個，高檔飯店項目增長12%，達到370個。這表明市場對高規格FF&E和優質OS&E（營運設備及用品）的需求持續增長。
中國：全球第二大開發市場
截至2023年第四季度末，中國的飯店建設開發量達到歷史新高，為3,788個項目／691,772間客房，使其成為僅次於美國的全球第二大市場。
中國市場主要由國內製造商提供服務，但國際供應商在以下方面有機會：
- 一線城市開業的國際豪華品牌（Four Seasons、Aman、Rosewood）
- 需要進口規格的西方品牌標準
- 西方供應商在技術和智慧客房系統方面具有品質優勢
歐洲：穩定的開發量，激增的轉換
歐洲的開發量穩定但正在發展。截至2024年第四季度的項目總數：1,661個項目／244,464間客房。重點不是新建項目，而是轉換項目。
2024年第四季度，歐洲的轉換項目激增26%：520個項目／61,550間客房。這意味著現有飯店正在重新命名品牌並翻新，以符合新的品牌標準——這需要更換完整的FF&E，以滿足新品牌的設計規範。
歐洲開發量詳情：
| 指標 | 2023 年第 4 季度 | 2024年第四季度 | 變更 |
|---|---|---|---|
| 項目總數 | 1,706 | 1,661 | -3% |
| 客房總數 | 254,937 | 244,464 | -4% |
| 豪華飯店項目 | ~130 | 139 | 接近歷史新高 |
| 高檔飯店項目 | ~275 | 284 | +3% |
| 轉換項目 | ~413 | 520 | +26% |
2024年預測：356家飯店開業／48,888間客房。 2025年預測：406家飯店開業／56,127間客房。
轉換項目的激增對於供應商而言尤其重要。正如我們對2026年飯店翻新熱潮和FF&E機會的分析詳述的那樣，品牌轉換通常比標準翻新需要更廣泛的FF&E更換，因為新品牌的設計方案與舊品牌完全不同。PIP翻新可能更換40-60%的客房傢俱，而品牌轉換通常更換80-100%。2026 年飯店翻新熱潮和 FF&E 機會
不再需要手動追蹤飯店。InnLead.ai 的 12 個 AI 代理會掃描裝修信號、識別採購聯絡人，並自動安排與飯店買家的會議。搶先體驗搶先體驗
按品牌劃分的開發量：誰在建造最多
主要飯店公司正在透過積極的開發協議推動開發。以下是供應商應追蹤的關鍵品牌級別數字。
Marriott International
- 2024年簽署了1,200多項協議，涉及162,000間客房
- 總開發量：596,000間客房
- 2024年在全球增加了120,000多間客房
- 推出Four Points Flex by Sheraton（2023年）——轉換品牌，目標是到2026年擁有50多家飯店
- 收購City Express中端品牌（2022年末），並擴展到美國/加拿大的加盟商
Marriott的開發量是所有飯店公司中最大的。他們的核准供應商名單（AVL）是飯店供應商可以擁有的最有價值的憑證。Marriott AVL上的供應商可以存取為8,000多家飯店提供服務的採購網路。
Hilton Worldwide
- 2024年，系統達到8,397家飯店／1,251,068間客房
- 希爾頓Spark品牌（2023年推出）— 優質經濟型改裝品牌；截至2024年，已超過100家飯店
- 與Small Luxury Hotels of the World (SLH) 合作 — 新增約450家獨立豪華飯店
- 互聯客房技術逐年擴展
希爾頓Spark是一個改裝品牌，意味著每家Spark飯店的開業都是一個需要更換FF&E和OS&E以符合希爾頓設計標準的翻新項目。目前已有100多家飯店且數量還在增長，這將帶來一波重要的採購需求。
IHG Hotels & Resorts
- 2024年：開設了371家飯店，共59,100間客房；簽署了714家飯店，共106,200間客房（增長34%）
- 通過Novum Hospitality交易使德國業務翻了一番（2024年4月）
- 推出Garner中檔改裝品牌（2023年8月）— 目標是在美國本土於10年內達到500家飯店，20年內達到1,000家飯店
- Noted Collection於2026年2月推出 — 高端/豪華生活方式品牌
僅IHG的Garner品牌就代表著未來十年潛在的500家飯店採購管道。每次Garner改裝都需要全面更新FF&E以符合品牌標準。
Accor
- 2024年開業的飯店中有58%屬於生活方式品牌（Emblems、MGallery、Mondrian、Handwritten Collection、Mercure、TRIBE）
- 籌備中項目：2025年將有1,381家飯店/233,000間客房
- 東方快車品牌與LVMH重新合作推出（2024年6月）
雅高集團對生活方式品牌的重視意味著更多具有設計感、更少標準化的FF&E — 這有利於能夠提供客製化或半客製化產品的專業供應商。
凱悅飯店集團
- 創紀錄的127,000間客房籌備中項目（2023年底）
- 收購了Dream Hotels Group（2022年11月）、Mr and Mrs Smith（2023年4月）、Standard International（2023年末）以及me and all hotels（2024年6月）
- 通過收購專注於生活方式和豪華飯店的增長策略
凱悅的收購策略意味著數十家被收購的飯店將進行翻新，以符合凱悅品牌標準 — 從而創造採購機會。
如何鎖定開業前的採購機會
新飯店開業是飯店生命週期中單筆金額最大的採購事件。一家擁有200間客房的新精選服務飯店在迎接第一位客人之前，將花費200萬至500萬美元用於FF&E和OS&E。一家豪華飯店可能會花費1000萬至2000萬美元。以下是如何為這些支出做好準備。
了解採購時間表
| 階段 | 時間（開業前） | 主要活動 |
|---|---|---|
| 規劃/設計 | 24-36個月 | 品牌標準最終確定；設計公司選定；概念設計獲批 |
| 規格制定 | 18-24個月 | 選定特定產品；編寫FF&E規格；建造樣板房 |
| 招標/採購 | 12-18個月 | 向認可的供應商發出RFP；評估投標；下達採購訂單 |
| 生產製造 | 8-14個月 | 按照規格生產產品；品質檢驗；分期 |
| 交付/安裝 | 2-6個月 | 分階段交付到現場；安裝；缺陷清單；最終驗收 |
關鍵時間點是開業前18-24個月，此時正在編寫規格並選擇供應商。在12-18個月發出RFP時，通常已經確定了入圍名單。在規格制定階段參與的供應商具有結構性優勢。
在哪裡可以找到籌備中項目的情報
- Lodging Econometrics發布季度籌備中項目報告，其中包含項目級別的詳細資訊（飯店名稱、位置、品牌、客房數量、預計開業日期）
- STR (CoStar) 追蹤具有市場級別細度的全球飯店籌備中項目數據
- Smith Travel Research提供在建項目分析
- 品牌開發網站（Marriott Development、Hilton Development、IHG Development）列出了公開的特許經營機會和最近簽署的交易
- 本地建築許可證資料庫會在項目出現在國家資料庫之前捕獲它們
聯絡對象
品牌飯店：
- 品牌設計副總裁 — 影響供應商的指定
- 品牌採購總監 — 管理核准的供應商名單
- 業主代表 — 由飯店業主聘請，負責管理開發專案的人員
- 採購代理/傢俱、固定裝置及設備 (FF&E) 採購公司 — 像 Wayfind、採購 Resources 或 The Parker Company 等公司，為業主管理 FF&E 採購
獨立飯店：
- 飯店業主/開發商 — 直接決策者
- 室內設計公司 — 指定產品；他們的建議舉足輕重
- 總承包商 — 有時管理 FF&E 採購，尤其是在較小的專案中
如何贏得開業前業務
-
儘早加入核准的供應商名單。對於品牌飯店，這意味著在特定專案之前，儘早申請其供應商資格認證計畫。Marriott、Hilton 和 IHG 都有正式的 AVL 流程，並有文件要求（保險、認證、參考資料、產品測試）。
-
與設計公司建立關係。像 Stonehill Taylor、Wilson Associates、HBA 和 Gettys Group 等公司每年指定數百萬美元的 FF&E。如果設計師指定您的產品，採購公司通常會購買。
-
提供樣品房支援。每家新飯店在承諾全面購買之前，都會建造一間或多間樣品房。以降低或免費提供樣品房產品的供應商將獲得巨大的優勢 — 品牌團隊在批准過程中可以親身體驗您的產品。
-
提供可直接使用的規格文件。CAD 檔案、材料規格、防火測試認證、永續性認證、交貨時間和定價 — 所有格式都可直接放入設計規格書中。讓設計師輕鬆選擇您。
-
特別鎖定品牌轉換。Hilton 的 Spark（100 多家飯店）、IHG 的 Garner（目標 500 多家）和 Marriott 的 Four Points Flex 都是品牌轉換。每次轉換都是需要新 FF&E 的翻新專案。這些品牌目前擁有業界最集中的採購活動。
區域開發案摘要表
| 區域 | 專案（最新） | 客房 | 同比趨勢 | 主要驅動因素 |
|---|---|---|---|---|
| 美國 | 6,378 | — | 歷史新高 | 精選服務、長住型飯店 |
| 中東 | 659 | 163,816 | +8% | 沙烏地阿拉伯 2030 年願景、豪華飯店開發 |
| 亞太地區（不含中國） | 1,977 | 402,156 | 歷史新高 | 印度（佔開發案的 26%）、越南度假村開發 |
| 中國 | 3,788 | 691,772 | 歷史新高 | 國內品牌擴張 |
| 歐洲 | 1,661 | 244,464 | 穩定（-3%） | 轉換案激增 +26% |
| 全球總計 | 15,820 | 2,438,189 | +4% | 所有指標均創紀錄 |
這對供應商的意義
開發案數據告訴您資金將花在哪裡。品牌擴張數據告訴您誰將花費這些資金。細分數據告訴您他們需要的價格點和品質水準。
將其產品目錄對應到這些特定開發案集中區域的供應商 — 美國陽光地帶的中等價位精選服務飯店、中東的豪華飯店、歐洲的時尚轉換飯店、印度的經濟型和中等價位飯店 — 將獲得不成比例的開業前採購份額。
開發案數據也揭示了時間。目前處於規劃階段的專案（距離開業 24-36 個月）將在 2026-2027 年進入採購期。現在是開始與品牌開發團隊、設計公司和採購代理建立關係的時候了 — 而不是當 RFP 與其他 15 家供應商一起出現在您的收件匣中時。
創紀錄的 15,820 個專案意味著創紀錄的採購決策數量。問題是您的企業是否已準備好參與這些決策。了解飯店在每間客房的傢俱、固定裝置和設備上的支出，以及 120 億至 150 億美元的 PIP 翻新積壓如何在新建設之外創造額外的採購需求。了解 InnLead.ai 如何追蹤開發案信號並識別採購聯絡人，以幫助您在競爭對手之前接觸到買家。每間客房的傢俱、固定裝置和設備120 億至 150 億美元的 PIP 翻新積壓了解 InnLead.ai 如何追蹤開發案信號並識別採購聯絡人
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