โครงการก่อสร้างโรงแรมในเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมจีน) ทำสถิติสูงสุดที่ 1,977 โครงการ และ 402,156 ห้อง ในไตรมาสที่ 4 ปี 2023 และตัวเลขนี้ไม่รวมจีน ซึ่งมีโครงการเพิ่มอีก 3,788 โครงการ และ 691,772 ห้อง ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดตลอดกาลในไตรมาสเดียวกัน สำหรับซัพพลายเออร์โรงแรมที่มองหาตลาดนอกเหนือจากตลาดตะวันตกที่อิ่มตัว เอเชียแปซิฟิกแสดงถึงโอกาสที่มีปริมาณมากที่สุดและเติบโตเร็วที่สุดในโลก
แต่การเข้าสู่ตลาดเอเชียแปซิฟิกนั้นไม่เหมือนกับการขายในอเมริกาเหนือหรือยุโรป รูปแบบการจัดซื้อแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ข้อกำหนดด้านการจัดจำหน่ายมีความซับซ้อน ความคาดหวังด้านราคาสอดคล้องกับเศรษฐกิจในท้องถิ่น ไม่ใช่โครงสร้างต้นทุนแบบตะวันตก ซัพพลายเออร์ที่มองว่าภูมิภาคนี้เป็นเอกภาพเดียวจะล้มเหลว ผู้ที่เข้าถึงตลาดแบบรายตลาด โดยมีกลยุทธ์ที่ปรับให้เข้ากับท้องถิ่น จะพบกับโครงการที่มีมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ในการใช้จ่ายด้าน FF&E, ผ้าลินิน, สิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีในอีกทศวรรษหน้า
คู่มือนี้จะแบ่งภูมิภาคตามตลาด ให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการในแต่ละประเทศ และวางกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดที่นำไปปฏิบัติได้จริง
ตัวเลข: ทำไมเอเชียแปซิฟิกถึงเรียกร้องความสนใจจากคุณ
โครงการโรงแรมในเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมจีน) เติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2022:
| เมตริก | ไตรมาส 4 ปี 2022 | ไตรมาส 4 ปี 2023 | การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบปีต่อปี |
|---|---|---|---|
| จำนวนโครงการทั้งหมด | 1,903 | 1,977 | +5% |
| จำนวนห้องพักทั้งหมด | 404,222 | 402,156 | คงที่ |
| โรงแรมที่เปิด (ตลอดทั้งปี) | — | 357 โรงแรม / 57,470 ห้อง | — |
| การคาดการณ์ปี 2024 | — | 381 โรงแรม / 74,341 ห้อง | +30% ห้องพัก |
| การคาดการณ์ปี 2025 | — | 379 โรงแรม / 76,422 ห้อง | +3% ห้องพัก |
กลุ่มโรงแรมหรูมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว: โครงการโรงแรมหรูเติบโตขึ้น 9% เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็น 241 โครงการ ในขณะที่โรงแรมระดับ Upper Upscale เพิ่มขึ้น 12% เป็น 370 โครงการ ซึ่งหมายความว่าซัพพลายเออร์ระดับพรีเมียม เช่น ผู้ที่นำเสนอผ้าลินินที่มีจำนวนเส้นด้ายสูง FF&E ดีไซเนอร์ สิ่งอำนวยความสะดวกแบรนด์เนม และเทคโนโลยีห้องพักอัจฉริยะ กำลังเผชิญกับตลาดที่สามารถเข้าถึงได้ที่ขยายตัว
เมื่อคุณรวมโครงการในจีนเกือบ 3,800 โครงการ และห้องพักเกือบ 700,000 ห้อง โอกาสในเอเชียแปซิฟิกรวมกันมีขนาดใหญ่กว่าทุกภูมิภาคอื่น ๆ
สิ่งนี้หมายถึงอะไรในแง่ของเงินในการจัดซื้อ
เพื่อแปลงข้อมูลโครงการเป็นการสร้างรายได้ที่เป็นไปได้สำหรับซัพพลายเออร์ ให้พิจารณาการใช้จ่ายในการจัดซื้อต่อห้องพักตามระดับโรงแรม:
| ระดับโรงแรม | ค่าใช้จ่าย FF&E ต่อห้อง | ค่าใช้จ่าย OS&E ต่อห้อง | เทคโนโลยีต่อห้อง | การจัดซื้อทั้งหมดต่อห้อง |
|---|---|---|---|---|
| ประหยัด | $5,000-$10,000 | $1,000-$2,000 | $500-$1,500 | $6,500-$13,500 |
| ระดับกลาง | $10,000-$20,000 | $2,000-$4,000 | $1,500-$3,000 | $13,500-$27,000 |
| ระดับบน | $20,000-$35,000 | $4,000-$7,000 | $3,000-$5,000 | $27,000-$47,000 |
| หรูหรา | $35,000-$75,000+ | $7,000-$15,000 | $5,000-$10,000 | $47,000-$100,000+ |
ด้วยโครงการระดับ Upper Upscale 370 โครงการ และโครงการหรู 241 โครงการ ในโครงการของเอเชียแปซิฟิก ตลาดที่สามารถจัดซื้อได้สำหรับผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมเพียงอย่างเดียวมีมูลค่าเกินหมื่นล้านดอลลาร์ทั่วทั้งภูมิภาค แม้แต่ส่วนแบ่งการตลาดเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็แสดงถึงรายได้จำนวนมากสำหรับซัพพลายเออร์เฉพาะทาง
การแบ่งย่อยโครงการตามประเทศ
อินเดีย: 26% ของโครงการในภูมิภาค
อินเดียครองการพัฒนาโรงแรมในเอเชียแปซิฟิกด้วย 514 โครงการ และ 61,075 ห้อง คิดเป็น 26% ของโครงการทั้งหมดในภูมิภาค แบรนด์ต่างประเทศรายใหญ่กำลังขับเคลื่อนการขยายตัวนี้:
- Marriott กำลังขยายธุรกิจอย่างจริงจังทั่วอินเดีย โดยมีโรงแรมหลายแห่งอยู่ในแผน
- Hilton ได้เร่งการขยายพอร์ตโฟลิโอในอินเดีย โดยเฉพาะในเมืองระดับ 2
- IHG และ Accor ต่างมุ่งเป้าไปที่ตลาดระดับกลางถึงระดับบน
เมืองสำคัญที่ซัพพลายเออร์ควรมุ่งเป้า: มุมไบ, เดลี NCR, บังกาลอร์, ไฮเดอราบัด, กัว และตลาดเกิดใหม่ระดับ 2 เช่น ชัยปุระ, โคจิ และจันดิการ์
ข้อควรพิจารณาในการเข้าสู่ตลาดอินเดีย:
- การเป็นพันธมิตรกับบริษัทท้องถิ่นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ระบบภาษีที่ซับซ้อนของอินเดีย (GST), อากรขาเข้าสำหรับสินค้าที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม และเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่ไม่เป็นระบบ ทำให้การทำงานผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนในอินเดียที่มีอยู่แล้วช่วยลดความยุ่งยากได้อย่างมาก
- ความอ่อนไหวต่อราคามีอยู่จริง แต่มีความแตกต่างกัน ที่พักหรูในมุมไบและเดลีมีราคาเทียบเท่าระดับสากล ที่พักราคาประหยัดและระดับกลางต้องการราคาที่แข่งขันได้
- รัฐบาลมีมาตรการจูงใจผ่านโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว “Swadesh Darshan” และ “PRASHAD” ที่พักที่สร้างขึ้นภายใต้โครงการเหล่านี้มีกำหนดเวลาการจัดซื้อที่สามารถวางแผนและกำหนดเป้าหมายได้
เวียดนาม: ผู้นำด้านจำนวนห้องพัก
โครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวียดนามมี 253 โครงการ และ 88,827 ห้อง ซึ่งเป็นจำนวนห้องพักที่สูงที่สุดในเอเชียแปซิฟิกนอกประเทศจีนและอินเดีย โฮจิมินห์ซิตี้, ฮานอย, ดานัง และฟู้ก๊วกเป็นตลาดหลัก
อะไรที่ทำให้เวียดนามมีความโดดเด่นสำหรับซัพพลายเออร์:
- เวียดนามเป็นศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญ การผลิตสิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องอำนวยความสะดวกภายในประเทศมีความแข็งแกร่ง ซัพพลายเออร์ต่างชาติต้องแข่งขันกันในด้านคุณภาพ แบรนด์ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากกว่าราคา
- การเติบโตของการย้ายฐานการผลิตกลับประเทศมีความเกี่ยวข้อง: เวียดนามแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของยอดขายที่เกี่ยวข้องกับการย้ายฐานการผลิตกลับประเทศที่แข็งแกร่งที่สุดทั่วโลกในปี 2023 ซัพพลายเออร์ที่ผลิตในเวียดนามอยู่แล้วมีความได้เปรียบโดยธรรมชาติ
- การเติบโตของการท่องเที่ยวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยมีการผ่อนปรนวีซ่าเพื่อเร่งการเดินทางระหว่างประเทศ
อินโดนีเซีย: 208 โครงการและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
โครงการที่กำลังจะเกิดขึ้น 208 โครงการของอินโดนีเซียมีศูนย์กลางอยู่ที่บาหลี, จาการ์ตา, ลอมบอก และลาบวนบาโจ โครงการริเริ่ม “บาหลีใหม่ 10 แห่ง” ของรัฐบาลกำลังสร้างเขตการบริการและการต้อนรับแห่งใหม่ทั้งหมดด้วยการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะ เขตท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ Mandalika (Lombok), Labuan Bajo (ประตูสู่ Komodo) และ Lake Toba (Sumatra)
จุดเริ่มต้นสำหรับซัพพลายเออร์:
- บาหลียังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรู เครื่องอำนวยความสะดวกที่เน้นด้านสุขภาพ สิ่งทอที่ยั่งยืน และ FF&E คุณภาพระดับช่างฝีมือทำงานได้ดีที่นี่ แบรนด์ต่างประเทศรวมถึง Four Seasons, Ritz-Carlton และ Aman ยังคงขยายพอร์ตโฟลิโอในบาหลี
- จาการ์ตาเป็นตลาดองค์กรและระดับกลาง การเล่นในปริมาณมากด้วยราคาที่แข่งขันได้จะประสบความสำเร็จ ตลาดการประชุมและการเดินทางเพื่อธุรกิจที่ขยายตัวของเมืองสนับสนุนการพัฒนาโรงแรมใหม่ที่กระจุกตัวอยู่ในย่านธุรกิจทางใต้
- ข้อบังคับการนำเข้ากำหนดให้ต้องมีการรับรอง SNI (Standar Nasional Indonesia) สำหรับผลิตภัณฑ์บางประเภท รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้า สิ่งทอ และวัสดุก่อสร้าง ทำงานร่วมกับนายหน้าศุลกากรในพื้นที่ตั้งแต่เนิ่นๆ เนื่องจากการรับรองอาจใช้เวลา 2-4 เดือน
- ตลาดการท่องเที่ยวฮาลาลของอินโดนีเซียกำลังเติบโต ที่พักในอาเจะห์, สุมาตราตะวันตก และบางส่วนของชวาต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์บริการอาหารที่ได้รับการรับรองฮาลาลมากขึ้น นี่เป็นโอกาสในการสร้างความแตกต่างสำหรับซัพพลายเออร์ที่มีใบรับรองที่เกี่ยวข้อง
ประเทศไทย: 155 โครงการ
โครงการที่กำลังจะเกิดขึ้น 155 โครงการของประเทศไทยกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ, ภูเก็ต, พัทยา และเชียงใหม่ ตลาดการบริการและการต้อนรับของประเทศไทยมีความสมบูรณ์เมื่อเทียบกับเวียดนามและอินโดนีเซีย ซึ่งหมายความว่าแผนกจัดซื้อมีความซับซ้อนและภักดีต่อแบรนด์มากกว่า
กลยุทธ์เฉพาะสำหรับประเทศไทย:
- ความสัมพันธ์ของซัพพลายเออร์ที่มีอยู่มีความเหนียวแน่น การแทรกตัวเข้าไปต้องแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่ชัดเจน เช่น ใบรับรองความยั่งยืนที่ดีกว่า ข้อมูลการทดสอบความทนทานที่เหนือกว่า หรือข้อได้เปรียบด้านราคาในด้านคุณภาพที่เทียบเท่ากัน
- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของประเทศไทยเสนอสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับโรงแรมในเขตที่กำหนด ที่พักที่อยู่ระหว่างการวางแผนภายใต้สิทธิประโยชน์ของ BOI สามารถระบุและกำหนดเป้าหมายได้
- ภาคการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ซัพพลายเออร์ที่นำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกระดับสปา สิ่งทอออร์แกนิก หรือเทคโนโลยีห้องพักที่เน้นด้านสุขภาพมีจุดเริ่มต้นที่แตกต่าง
- ตลาด MICE (การประชุม, สิ่งจูงใจ, การประชุม, นิทรรศการ) ของกรุงเทพฯ มีความแข็งแกร่ง โรงแรมสำหรับการประชุมต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณมาก ทนทาน และแสดงถึงคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นประจำจำนวนมาก
ญี่ปุ่น: 155 โครงการ
โครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นของญี่ปุ่นตรงกับประเทศไทยที่ 155 โครงการ แต่มีรูปแบบตลาดที่แตกต่างกันโดยพื้นฐาน การบริการและการต้อนรับของญี่ปุ่นมีมาตรฐานคุณภาพสูงสุดแห่งหนึ่งของโลกและกระบวนการจัดซื้อที่พิถีพิถันที่สุด
ข้อควรพิจารณาเฉพาะสำหรับญี่ปุ่น:
- ความคาดหวังด้านคุณภาพเป็นสิ่งแน่นอน โรงแรมญี่ปุ่นตรวจสอบการส่งมอบด้วยความเข้มงวดที่ซัพพลายเออร์ตะวันตกส่วนใหญ่ไม่พร้อม รอยตำหนิที่มองเห็นได้ ความแปรปรวนของขนาด หรือความไม่สอดคล้องของบรรจุภัณฑ์ที่อาจเป็นที่ยอมรับได้ในที่อื่นจะทำให้เกิดการปฏิเสธ
- รูปแบบบริษัทการค้า (sogo shosha) ฝังรากลึก บริษัทการค้าขนาดใหญ่เช่น Itochu, Marubeni และ Mitsui อำนวยความสะดวกในความสัมพันธ์ของซัพพลายเออร์ต่างประเทศ การทำงานผ่านบริษัทการค้าให้ความน่าเชื่อถือ การสนับสนุนด้านลอจิสติกส์ และความน่าเชื่อถือในการชำระเงิน
- ตลาดหรูของญี่ปุ่นกำลังขยายตัวด้วยแบรนด์ต่างประเทศเช่น Aman, Four Seasons และ Ritz-Carlton ที่เปิดที่พักใหม่ สิ่งเหล่านี้แสดงถึงโอกาสในการจัดซื้อระดับพรีเมียมสำหรับซัพพลายเออร์ที่สามารถตอบสนองทั้งมาตรฐานแบรนด์ระดับสากลและความคาดหวังด้านคุณภาพภายในประเทศของญี่ปุ่น
- ภาษามีความสำคัญ เอกสารผลิตภัณฑ์ เอกสารข้อมูลความปลอดภัย และการติดต่อสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นสิ่งที่คาดหวัง การแปลไม่ใช่ทางเลือก เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความจริงจังของความตั้งใจ
เกาหลีใต้: ตลาดหรูหราและไลฟ์สไตล์ที่กำลังเติบโต
โครงการโรงแรมที่กำลังจะเกิดขึ้นของเกาหลีใต้มีขนาดเล็กกว่าตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่มีน้ำหนักเกินตัวในตลาดระดับพรีเมียม โซล, ปูซาน และเกาะเชจูเป็นแนวทางการพัฒนาหลัก
ประเด็นสำคัญสำหรับซัพพลายเออร์:
- ตลาดโรงแรมของเกาหลีใต้ขับเคลื่อนโดยการท่องเที่ยวภายในประเทศ ผู้เยี่ยมชมต่างชาติที่ชื่นชอบ K-culture และการเดินทางเพื่อธุรกิจ การจัดซื้อเป็นไปตามบรรทัดฐานทางธุรกิจของเกาหลี ซึ่งเน้นลำดับชั้นและเครือข่ายซัพพลายเออร์ที่จัดตั้งขึ้น
- กลยุทธ์การกระจายความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลกำลังขยายการพัฒนาโรงแรมออกไปนอกโซลไปยังเมืองรองและพื้นที่รีสอร์ท
- โรงแรมเกาหลีมีความต้องการเทคโนโลยีห้องพักอัจฉริยะมากขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมผู้บริโภคที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศ ซัพพลายเออร์ที่มีผลิตภัณฑ์ที่เปิดใช้งาน IoT ระบบความบันเทิงในห้องพัก และเทคโนโลยีการจัดการพลังงานพบตลาดที่เปิดรับ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์: ตลาดที่成熟, มาตรฐานระดับพรีเมียม
การเปิดตัว HICAP ANZ ในปี 2024 (จัดขึ้นที่ Sofitel Sydney Darling Harbour) สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในตลาดโรงแรมของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ทั้งสองประเทศมีกระบวนการจัดซื้อที่成熟, มาตรฐานแรงงานและคุณภาพสูง และกรอบการกำกับดูแลที่แข็งแกร่ง
ข้อควรพิจารณาสำหรับซัพพลายเออร์:
- การปฏิบัติตามมาตรฐานออสเตรเลีย (AS) สำหรับความปลอดภัยจากอัคคีภัย การเข้าถึง และวัสดุก่อสร้างเป็นข้อบังคับ มาตรฐานความปลอดภัยจากอัคคีภัยของออสเตรเลียเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่เข้มงวดที่สุดในโลกสำหรับเครื่องเรือนในโรงแรม
- เงื่อนไขการชำระเงินและแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจเป็นไปตามบรรทัดฐานของตะวันตก ทำให้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นตลาดที่สะดวกสบายสำหรับซัพพลายเออร์ชาวอเมริกันและยุโรป
- การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเป็นเรื่องที่เข้มงวด การจัดซื้อในออสเตรเลียต้องการเอกสารรับรองด้านสิ่งแวดล้อมที่ตรวจสอบได้มากขึ้น
- ต้นทุนด้านโลจิสติกส์สูงเนื่องจากระยะทางทางภูมิศาสตร์ การมีคลังสินค้าในประเทศหรือความสัมพันธ์กับผู้จัดจำหน่ายในออสเตรเลียช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมาก
ประเทศจีน: การฟื้นตัวหลังนโยบาย Zero-COVID
โครงการโรงแรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการในประเทศจีน — 3,788 โครงการ และ 691,772 ห้อง ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2023 — มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา การฟื้นตัวหลังนโยบาย Zero-COVID เป็นไปอย่างไม่สม่ำเสมอ: แบรนด์หรูระดับนานาชาติกำลังขยายตัว ในขณะที่เชนโรงแรมราคาประหยัดในประเทศกำลังรวมตัวกัน
ความเป็นจริงที่สำคัญสำหรับซัพพลายเออร์ต่างชาติที่ต้องการเข้ามาในประเทศจีน:
- คุณจะต้องมีนิติบุคคลจีนหรือพันธมิตรร่วมทุนอย่างแน่นอน การนำเข้าโดยตรงต้องเผชิญกับภาษีศุลกากร ขั้นตอนทางศุลกากรที่ซับซ้อน และความท้าทายในทางปฏิบัติที่ไม่มีการบริการในท้องถิ่น
- WeChat เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารทางธุรกิจหลัก หากทีมขายของคุณไม่ได้อยู่ใน WeChat คุณจะมองไม่เห็นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อของจีน
- พอร์ทัลการจัดซื้อภาครัฐมีการใช้งานดิจิทัลมากขึ้น กลุ่มโรงแรมขนาดใหญ่ที่เป็นของรัฐบาลซื้อผ่านแพลตฟอร์มส่วนกลาง
- เงื่อนไขการชำระเงินนานกว่าบรรทัดฐานตะวันตก Net-90 และ net-120 เป็นเรื่องปกติ พิจารณาเรื่องนี้ในการวางแผนกระแสเงินสดของคุณ
หยุดการตามโรงแรมด้วยตนเอง InnLead.ai มี AI เอเจนต์ 12 ตัวที่สแกนสัญญาณการปรับปรุงโรงแรม ระบุผู้ติดต่อฝ่ายจัดซื้อ และนัดหมายการประชุมกับผู้ซื้อของโรงแรมโดยอัตโนมัติ รับสิทธิ์เข้าใช้งานก่อนใครรับสิทธิ์เข้าถึงก่อนใคร
กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดตามประเภทประเทศ
ไม่ใช่ทุกตลาดในเอเชียแปซิฟิกที่ต้องการแนวทางเดียวกัน นี่คือกรอบการทำงาน:
ระดับ 1: ตลาดที่เติบโตเต็มที่ (ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย, เกาหลีใต้, สิงคโปร์)
ลักษณะ: การจัดซื้อที่ซับซ้อน, ความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ที่มั่นคง, มาตรฐานคุณภาพสูง, ยอมรับราคาพรีเมียมได้
กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด:
- การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในระดับภูมิภาค (ดูด้านล่าง)
- การติดต่อโดยตรงกับผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อของเชนโรงแรมระดับนานาชาติ
- การรับรองคุณภาพเป็นอันดับแรก — ISO, OEKO-TEX, GOTS, การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยสำหรับแต่ละประเทศ
- การมีคลังสินค้าในประเทศหรือสต็อกสินค้าฝากขายเพื่อพิสูจน์ความน่าเชื่อถือในการจัดส่ง
ระดับ 2: ตลาดที่มีการเติบโตสูง (อินเดีย, เวียดนาม, ไทย, อินโดนีเซีย)
ลักษณะ: การก่อสร้างที่รวดเร็ว, กลุ่มโรงแรมระดับกลางที่อ่อนไหวต่อราคา, กลุ่มโรงแรมหรูที่กำลังเติบโต, กฎระเบียบการนำเข้าที่ซับซ้อน
กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด:
- พันธมิตรจัดจำหน่ายในประเทศเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้
- กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบแบ่งระดับ — นำเสนอผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมสำหรับโรงแรมหรู และผลิตภัณฑ์ที่เน้นความคุ้มค่าสำหรับโรงแรมระดับกลาง
- โปรแกรมตัวอย่าง — โรงแรมในตลาดเหล่านี้ต้องการทดสอบก่อนที่จะตัดสินใจสั่งซื้อจำนวนมาก
- MOQs ที่ยืดหยุ่น — คำสั่งซื้อเริ่มต้นขนาดเล็กกว่าพร้อมข้อผูกมัดในการเพิ่มขนาด
ระดับ 3: ตลาดเกิดใหม่ (กัมพูชา, เมียนมาร์, ลาว, หมู่เกาะแปซิฟิก)
ลักษณะ: โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการขนาดเล็ก, โครงสร้างพื้นฐานที่จำกัด, โครงการท่องเที่ยวที่ได้รับทุนสนับสนุนจากผู้บริจาคหรือรัฐบาล
กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด:
- เข้าร่วมการขยายตัวของแบรนด์ระดับนานาชาติที่เข้าสู่ตลาดเหล่านี้
- การจัดจำหน่ายจากศูนย์กลางระดับภูมิภาคจากประเทศไทยหรือเวียดนาม
- โซลูชันแบบครบวงจร — นำเสนอแพ็คเกจห้องพักที่สมบูรณ์แทนที่จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ
ข้อกำหนดในการจัดจำหน่ายทั่วเอเชียแปซิฟิก
| ประเทศ | ช่วงอากรนำเข้า (FF&E) | การรับรองในประเทศ | รูปแบบการจัดจำหน่าย |
|---|---|---|---|
| อินเดีย | 10-28% + GST | BIS สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์; ISI สำหรับสินค้าบางประเภท | ต้องมีผู้จัดจำหน่ายในประเทศ |
| เวียดนาม | 5-20% | การอนุมัติ MOC สำหรับบางประเภท | ผู้จัดจำหน่ายหรือ JV ในประเทศ |
| อินโดนีเซีย | 5-15% | SNI สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุม | ต้องมีผู้นำเข้าที่จดทะเบียน |
| ประเทศไทย | 5-20% | มาตรฐาน TISI สำหรับสินค้าบางประเภท | ผู้จัดจำหน่ายหรือขายตรง (สินค้าหรูหรา) |
| จีน | 8-25% | CCC สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์; ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับแต่ละหมวดหมู่ | กิจการร่วมค้า (JV) หรือบริษัทที่ต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมด (WFOE) |
| ญี่ปุ่น | 0-5% | JIS สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | บริษัทการค้าหรือขายตรง |
| ออสเตรเลีย | 0-5% | มาตรฐานออสเตรเลียสำหรับอัคคีภัย/ความปลอดภัย | ขายตรงหรือผ่านตัวแทนจำหน่ายระดับประเทศ |
| สิงคโปร์ | 0% (สินค้าส่วนใหญ่) | PSB สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | การขายตรงมีความเป็นไปได้ |
งานแสดงสินค้า APAC ที่ซัพพลายเออร์โรงแรมควรรู้จัก
HICAP (Hotel Investment Conference Asia Pacific)
HICAP เป็นงานประชุมด้านการลงทุนโรงแรมชั้นนำสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจัดขึ้นมานานกว่า 35 ปี ในปี 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม ในสิงคโปร์ ครอบคลุมแนวโน้มการเดินทางที่เกิดขึ้นใหม่ การพัฒนาอุตสาหกรรมโรงแรม และโอกาสในการลงทุนทางเศรษฐกิจ ในปี 2024 ได้ขยายงานโดยเพิ่ม HICAP Australia New Zealand (HICAP ANZ) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม ที่ Sofitel Sydney Darling Harbour
เหตุผลที่สำคัญสำหรับซัพพลายเออร์: ผู้เข้าร่วมงาน HICAP คือเจ้าของโรงแรม นักลงทุน และผู้บริหารแบรนด์ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจในการอนุมัติงบประมาณการจัดซื้อ ไม่ใช่งานแสดงสินค้า แต่เป็นงานสร้างความสัมพันธ์ หากต้องการทราบรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมโรงแรมที่สำคัญและกลยุทธ์ ROI โปรดดูคู่มือปฏิทินปี 2026 ของเรา เข้าร่วมเพื่อเรียนรู้ว่าโครงการใดกำลังดำเนินไปข้างหน้าและใครเป็นผู้ควบคุมการจัดซื้องานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมโรงแรมที่สำคัญและกลยุทธ์ ROI
ITB Asia
จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในสิงคโปร์ (โดยทั่วไปคือเดือนตุลาคม) ITB Asia เป็นส่วนขยายของ ITB Berlin ในเอเชีย ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีผู้แสดงสินค้ากว่า 5,500 รายจาก 170 ประเทศในการจัดงานที่เบอร์ลิน ITB Asia มุ่งเน้นไปที่ตลาดการท่องเที่ยวและการบริการในเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะ
เหตุผลที่สำคัญสำหรับซัพพลายเออร์: ITB Asia มีส่วนเฉพาะสำหรับเทคโนโลยีและบริการด้านการบริการ ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจากทั่วทั้งภูมิภาค และเป็นสถานที่ที่แข็งแกร่งสำหรับการพบปะตัวแทนกลุ่มโรงแรมจากหลายประเทศในงานเดียว
The Hotel Show Dubai (APAC Crossover)
แม้ว่าในทางเทคนิคแล้วจะเป็นงานในตะวันออกกลาง และเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับซัพพลายเออร์ที่ขายผลิตภัณฑ์โรงแรมในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย แต่ The Hotel Show Dubai ดึงดูดผู้เข้าร่วมงานจาก APAC จำนวนมาก งานนี้เติบโตจากผู้แสดงสินค้า 300 รายในปี 2022 เป็นผู้แสดงสินค้ากว่า 1,000 รายจาก 48 ประเทศในปี 2024 โดยมีผู้เข้าชมกว่า 34,000 ราย งานนี้มี Hospitality การจัดซื้อ Forum โดยเฉพาะการขายผลิตภัณฑ์โรงแรมในภูมิภาคอ่าว
งานระดับภูมิภาคเพิ่มเติม
- Food & Hotel Asia (FHA): จัดขึ้นที่สิงคโปร์ ครอบคลุมบริการด้านอาหารและอุปกรณ์การบริการ
- HOFEX: งานแสดงสินค้านานาชาติด้านการบริการของฮ่องกง
- Hotel & Catering Indonesia (HOTELEX): งานแสดงสินค้าในจาการ์ตาสำหรับธุรกิจโรงแรมในอินโดนีเซีย
- ILTM Asia Pacific: งานตลาดการท่องเที่ยวหรูหรา เหมาะสำหรับซัพพลายเออร์ระดับพรีเมียม
บรรทัดฐานการจัดซื้อเชิงวัฒนธรรม: สิ่งที่ซัพพลายเออร์ตะวันตกทำผิดพลาด
ความสัมพันธ์มาก่อนการทำธุรกรรม
ในเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจมาก่อนการทำธุรกรรมทางธุรกิจ นี่ไม่ใช่คำพูดที่สวยหรู แต่เป็นความเป็นจริงเชิงปฏิบัติ ในญี่ปุ่น เกาหลี จีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ การตัดสินใจจัดซื้อเกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ในวงกว้าง สิ่งที่คาดหวัง:
- การประชุมหลายครั้งก่อนการพูดคุยเรื่องราคาใดๆ ในญี่ปุ่น การประชุมสามถึงห้าครั้งก่อนที่จะมีการร้องขอข้อเสนออย่างเป็นทางการถือเป็นเรื่องปกติ
- อาหารและการตั้งค่าที่ไม่เป็นทางการมีความสำคัญ อาหารค่ำทางธุรกิจเป็นที่ที่สร้างความไว้วางใจ ไม่ใช่ห้องประชุม
- การแนะนำโดยคนกลางมีน้ำหนัก การแนะนำอย่างอบอุ่นจากผู้ติดต่อร่วมกันมีค่ามากกว่าการติดต่อแบบไม่รู้จัก
รูปแบบการเจรจาต่อรองแตกต่างกันอย่างมาก
| ตลาด | รูปแบบการเจรจาต่อรอง | การพูดคุยเรื่องราคา | ความเร็วในการตัดสินใจ |
|---|---|---|---|
| ญี่ปุ่น | ขับเคลื่อนด้วยฉันทามติ ช้า รอบคอบ | โดยอ้อม; หลีกเลี่ยงการลดราคาอย่างรุนแรง | ช้า (หลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน) |
| จีน | ตรงไปตรงมาเรื่องราคา เน้นความสัมพันธ์ในการคัดเลือก | คาดว่าจะมีการเจรจาต่อรองอย่างหนัก; ใช้ประโยชน์จากปริมาณ | ปานกลาง |
| อินเดีย | เน้นราคา, หลายรอบ | ดุดัน คาดหวัง 3-5 รอบ | ปานกลางถึงเร็ว |
| เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | เน้นความสัมพันธ์, สุภาพ | ทางอ้อมในช่วงแรก, แล้วจึงตรงไปตรงมา | ปานกลาง |
| ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ | คล้ายกับบรรทัดฐานตะวันตก | ตรงไปตรงมา, เน้นคุณค่า | เร็ว |
ราคาสำหรับตลาดเอเชีย
ซัพพลายเออร์ตะวันตกมักจะตั้งราคาสูงเกินไปสำหรับตลาดระดับกลางใน APAC และตั้งราคาต่ำเกินไปสำหรับตลาดลักซ์ชัวรีใน APAC แนวทางที่ถูกต้อง:
- แบ่งกลุ่มแค็ตตาล็อกของคุณอย่างชัดเจน สร้าง SKUs เฉพาะสำหรับ APAC ที่มีข้อกำหนดและราคาที่เหมาะสมสำหรับระดับกลางเทียบกับลักซ์ชัวรี
- เปรียบเทียบกับทางเลือกในประเทศ รู้ว่าซัพพลายเออร์ในประเทศคิดราคาเท่าไหร่ในแต่ละตลาดก่อนที่จะกำหนดราคาของคุณ
- เสนอราคา CIF การกำหนดราคา FOB จะผลักภาระด้านโลจิสติกส์ให้กับผู้ซื้อ การกำหนดราคา CIF (Cost, Insurance, Freight) ไปยังท่าเรือปลายทางจะช่วยลดความยุ่งยาก และเป็นที่คาดหวังในตลาด APAC หลายแห่ง
- ข้อควรพิจารณาด้านสกุลเงิน เสนอราคาเป็น USD สำหรับเชนโรงแรมระหว่างประเทศ เสนอราคาในสกุลเงินท้องถิ่นสำหรับกลุ่มโรงแรมในประเทศหากเป็นไปได้
โอกาสทางด้านหมวดหมู่ซัพพลายตามภูมิภาคย่อยใน APAC
ไม่ใช่ทุกหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่จะมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันใน APAC นี่คือสัญญาณความต้องการที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับหมวดหมู่ซัพพลายเฉพาะ:
| หมวดหมู่ซัพพลาย | ตลาดที่แข็งแกร่งที่สุด | ตัวขับเคลื่อนการเติบโต | สภาพแวดล้อมการแข่งขัน |
|---|---|---|---|
| FF&E (เฟอร์นิเจอร์, ฟิกซ์เจอร์) | อินเดีย, เวียดนาม, จีน | ปริมาณการก่อสร้างใหม่ | ผู้ผลิตในประเทศครองตลาดด้วยราคา ซัพพลายเออร์ต่างประเทศแข่งขันกันในด้านการออกแบบและการปฏิบัติตามแบรนด์ |
| ผ้าปูที่นอนและผ้าขนหนู | อินเดีย, อินโดนีเซีย, ไทย | ทั้งการสร้างใหม่และรอบการเปลี่ยน | อินเดียเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ มุ่งเน้นไปที่ความแตกต่างระดับพรีเมียม/ลักซ์ชัวรี |
| เครื่องใช้ในห้องน้ำ | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย | ข้อบังคับด้านความยั่งยืนและความคาดหวังของแขก | การแบนพลาสติกสไตล์ EU กำลังแพร่กระจาย ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีแรงหนุนด้านกฎระเบียบ |
| เทคโนโลยี (ห้องพักอัจฉริยะ, IoT) | ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, จีน, สิงคโปร์ | นวัตกรรมประสบการณ์แขก | ตลาดที่เติบโตเต็มที่นำมาใช้ก่อน ผู้ประกอบการโรงแรม 86% ได้นำเทคโนโลยีในห้องพักมาใช้ |
| แสงสว่างและไฟฟ้า | อินเดีย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย | การก่อสร้างใหม่และข้อบังคับด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน | LED และไฟอัจฉริยะมีการเติบโต การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านพลังงานแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ |
| อุปกรณ์ F&B | ไทย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย | การขยายร้านอาหารและบาร์ในโรงแรมรีสอร์ท | การจัดซื้อจากแหล่งในประเทศเป็นเรื่องปกติ แบรนด์ต่างประเทศสำหรับร้านอาหารระดับพรีเมียม |
| ผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน | ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ | แรงกดดันด้านกฎระเบียบและข้อกำหนดของแบรนด์ | ตลาดที่นำร่องจะกำหนดมาตรฐานสำหรับภูมิภาคที่เหลือ |
มุมมองด้านการปรับปรุง
การก่อสร้างใหม่ไม่ใช่โอกาสเดียว APAC มีฐานโรงแรมที่ติดตั้งจำนวนมากซึ่งสร้างขึ้นในช่วงที่การพัฒนาเฟื่องฟูในอดีต (2548-2558) ซึ่งขณะนี้กำลังเข้าสู่วัฏจักรการปรับปรุงครั้งใหญ่ครั้งแรก ค่าใช้จ่ายแผนปรับปรุงทรัพย์สิน (PIP) เพิ่มขึ้น 30% หรือมากกว่าเมื่อเทียบกับระดับก่อนเกิด COVID ทั่วโลก และ APAC ก็ไม่มีข้อยกเว้น
สำหรับซัพพลายเออร์ การจัดซื้อสำหรับการปรับปรุงแตกต่างจากการสร้างใหม่ในด้านที่สำคัญดังนี้:
- ระยะเวลาดำเนินการสั้นลง การปรับปรุงโรงแรมที่เปิดดำเนินการอยู่หมายถึงการลดการสูญเสียจำนวนคืนห้องพัก ซัพพลายเออร์ที่สามารถส่งมอบได้ตามกำหนดเวลาที่จำกัดจะเป็นผู้ชนะ
- ข้อกำหนดได้รับการกำหนดไว้แล้ว มาตรฐานแบรนด์สำหรับทรัพย์สินที่มีอยู่กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน มีพื้นที่สำหรับข้อเสนอสร้างสรรค์น้อยลง และต้องการการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่แม่นยำมากขึ้น
- ปริมาณมีขนาดเล็กลงต่อโครงการ แต่บ่อยขึ้น โรงแรมขนาด 300 ห้องที่ปรับปรุง 50 ห้องต่อไตรมาสแสดงถึงคำสั่งซื้อสี่รายการแยกกันตลอดทั้งปี
การสร้างแผนการเข้าสู่ตลาด APAC ของคุณ: แผนงาน 12 เดือน
| เดือน | การดำเนินการ |
|---|---|
| 1-2 | การเลือกตลาด: เลือก 2-3 ประเทศที่มีลำดับความสำคัญตามหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์และข้อมูลไปป์ไลน์ของคุณ |
| 3-4 | การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ระบุข้อกำหนดด้านการรับรองและการนำเข้าสำหรับแต่ละตลาดเป้าหมาย |
| 5-6 | การค้นหาพันธมิตร: ระบุและตรวจสอบพันธมิตรจัดจำหน่ายที่มีศักยภาพผ่านสมาคมการค้าและกิจกรรมต่างๆ |
| 7-8 | การปรับผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับท้องถิ่น: พัฒนา SKUs ราคา และบรรจุภัณฑ์เฉพาะสำหรับ APAC |
| 9 | การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า: HICAP (สิงคโปร์/ออสเตรเลีย), ITB Asia หรืองานระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง |
| 10-11 | การเปิดตัวโปรแกรมตัวอย่าง: ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปยังโรงแรมเป้าหมาย 10-20 แห่งในแต่ละตลาด |
| 12 | คำสั่งซื้อแรก: ปิดสัญญาเริ่มต้นและสร้างกระบวนการสั่งซื้อซ้ำ |
การหาลูกค้าเป้าหมายโดยใช้ข้อมูล: ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับซัพพลายเออร์ที่เข้าสู่ APAC ไม่ใช่คุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือราคา แต่เป็นการรู้ว่าโครงการเกือบ 2,000 โครงการใดบ้างที่อยู่ในไปป์ไลน์ที่กำลังจัดซื้อจัดจ้าง ใครคือผู้มีอำนาจตัดสินใจ และเมื่อใดที่หน้าต่างการจัดซื้อเปิดขึ้น
วิธีการแบบดั้งเดิม เช่น การสร้างเครือข่ายในงานแสดงสินค้า การติดต่อแบบไม่เจาะจง และการอ้างอิงจากผู้จัดจำหน่าย เป็นไปอย่างเชื่องช้าและมีข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ ซัพพลายเออร์ในสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปไม่สามารถเยี่ยมชมโครงการ 514 โครงการในอินเดียและ 253 โครงการในเวียดนามเป็นการส่วนตัวเพื่อระบุโอกาสได้
นี่คือจุดที่การหาลูกค้าเป้าหมายที่ขับเคลื่อนด้วย AI เปลี่ยนสมการ ระบบอัตโนมัติที่ตรวจสอบข้อมูลไปป์ไลน์การก่อสร้าง ติดตามสัญญาณการปรับปรุง และระบุผู้ติดต่อจัดซื้อจัดจ้างในโครงการต่างๆ นับพันโครงการพร้อมกัน ทำให้ซัพพลายเออร์มีความได้เปรียบเชิงโครงสร้าง แทนที่จะเดาว่าโรงแรมใดกำลังซื้อ คุณจะรู้ และคุณจะติดต่อพวกเขาได้ก่อนคู่แข่งที่ยังคงจองเที่ยวบินไปงานแสดงสินค้า
ประเด็นสำคัญ
- ไปป์ไลน์โรงแรมของ APAC อยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ – 1,977 โครงการ (ไม่รวมจีน) โดยกลุ่มโรงแรมหรูและระดับบนเติบโตเร็วที่สุด
- อินเดียเป็นผู้นำในภูมิภาคโดยมี 26% ของไปป์ไลน์ (514 โครงการ / 61,075 ห้อง) ตามด้วยเวียดนาม (253 โครงการ) และอินโดนีเซีย (208 โครงการ)
- การเข้าสู่ตลาดต้องใช้กลยุทธ์เฉพาะประเทศ แนวทางหนึ่งไม่เหมาะกับอินเดีย เวียดนาม จีน และญี่ปุ่น
- พันธมิตรจัดจำหน่ายในท้องถิ่นมีความจำเป็นในตลาดระดับ 2 การขายตรงใช้ได้เฉพาะในตลาดที่成熟แล้ว เช่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น
- บรรทัดฐานการจัดซื้อทางวัฒนธรรมไม่ใช่ทางเลือก การสร้างความสัมพันธ์ รูปแบบการเจรจา และความคาดหวังด้านราคาแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละภูมิภาค
- หน้าต่างเปิดแล้ว ด้วยการคาดการณ์ปี 2567-2568 ที่คาดการณ์ว่าจะมีการเปิดโรงแรมมากกว่า 380 แห่งต่อปีใน APAC เพียงแห่งเดียว ซัพพลายเออร์ที่ชะลอการเข้าสู่ตลาดจะพบว่าคู่แข่งได้เข้ามาตั้งมั่นแล้ว
ข้อมูลมีความชัดเจน: ตลาดซัพพลายโรงแรมในเอเชียแปซิฟิกเป็นที่ที่การเติบโตอยู่ สำหรับซัพพลายเออร์ที่ประเมินหลายภูมิภาค ให้เปรียบเทียบ APAC กับไปป์ไลน์การก่อสร้างโรงแรมทั่วโลกที่ทำลายสถิติ โอกาสโครงการขนาดใหญ่ Saudi Arabia Vision 2030 และแนวหน้าโรงแรมแอฟริกาที่กำลังเกิดขึ้น คำถามไม่ใช่ว่าจะเข้าสู่ตลาดหรือไม่ แต่คุณจะสร้างความสัมพันธ์ การรับรอง และโครงสร้างพื้นฐานการจัดจำหน่ายได้เร็วแค่ไหนเพื่อคว้าส่วนแบ่งของคุณ สำรวจว่า InnLead.ai สามารถเร่งการเข้าสู่ตลาดของคุณได้อย่างไรไปป์ไลน์การก่อสร้างโรงแรมทั่วโลกที่ทำลายสถิติโอกาสโครงการขนาดใหญ่ Saudi Arabia Vision 2030แนวหน้าโรงแรมแอฟริกาที่กำลังเกิดขึ้นสำรวจว่า InnLead.ai สามารถเร่งการเข้าสู่ตลาดของคุณได้อย่างไร
เพิ่มเติมในหัวข้อนี้
ใช้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องเหล่านี้เพื่อดำเนินการต่อในหัวข้อการจัดซื้อ การขาย หรือการวิจัยตลาดเดียวกัน
ข้ามงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
12 AI เอเจนต์ของ InnLead.ai ค้นหาโรงแรมที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ ระบุผู้ติดต่อฝ่ายจัดซื้อ และจองการประชุมโดยอัตโนมัติ
รับสิทธิ์เข้าถึงก่อนใคร
