Отчет об индустрии гостиничных поставок 2025: Объем и тенденции

Мировая гостиничная индустрия вошла в 2025 год с рекордными показателями. Количество строящихся объектов достигло исторического максимума в 15 820 проектов, представляющих 2 438 189 номеров по всему миру. Показатели эффективности отелей восстановились до допандемийного уровня или превысили его на большинстве крупных рынков. Сбои в цепочке поставок, характерные для 2021–2022 годов, в основном нормализовались, уступив место новым факторам, определяющим, как отели покупают, что они покупают и у кого.

Для поставщиков гостиничной продукции — производителей, дистрибьюторов, поставщиков технологий и сервисных компаний — ситуация никогда не была столь динамичной и конкурентной. В этом отчете обобщены данные, определены важные тенденции и представлена стратегическая основа для навигации в предстоящем году.

Часть 1: Обзор мирового гостиничного рынка

Траектория развития рынка

Мировая индустрия отелей и курортов неуклонно росла после пандемийного спада, чему способствовало восстановление международных поездок, устойчивый спрос на отдых и рекордная строительная активность.

Год	Объем мирового гостиничного рынка	Рост год к году	Ключевой фактор
2022	$1,43 триллиона	Восстановление	RevPAR в Северной и Южной Америке на 108% от уровня 2019 года; в Европе — на 97%
2023	$1,50 триллиона	~5%	Глобальный RevPAR +21,6% по сравнению с 2022 годом; более 60% отелей достигли допандемийного RevPAR
2024	$1,70 триллиона	~13%	Рекордное количество строящихся объектов; RevPAR в США +3%; международное восстановление
2032 год (прогноз)	$2,17 - $2,99 триллиона	6,7% CAGR (среднегодовой темп роста)	Варьируется в зависимости от методологии; фундаментальные показатели сильны во всех регионах

Что это значит для поставщиков: Гостиничный рынок объемом $1,7 триллиона означает сотни миллиардов долларов ежегодных закупок по всем категориям, от мебели до продуктов питания и технологий. Рынок не просто восстанавливается — он расширяется, и открытие новых отелей создает дополнительный спрос в дополнение к суперциклу обновления, изменяющему спрос на FF&E и OS&E.суперцикл реноваций, меняющий спрос на FF&E и OS&E

Строительство новых отелей: Исторический рекорд

Количество строящихся объектов — самый четкий перспективный индикатор спроса поставщиков.

Показатель строящихся объектов	4 квартал 2023 г.	IV квартал 2024 г.	Изменение
Всего проектов (в мире)	15,196	15,820	+4%
Всего номеров (в мире)	2,370,000	2,438,189	+3%
Проекты в США	5,964	6,378	+7%
Новые открытия (2024)	2 658 отелей / 416 640 номеров (2023)	2 226 отелей (2024, +7% год к году)	Растущий
Проекты по переоборудованию/реконструкции (4 квартал 2023 г.)	2 028 проектов / 303 330 номеров	Рекордно высокий уровень	Н/Д

Каждый проект в этом списке требует закупки FF&E, установки технологий, заключения договоров на поставку операционного оборудования и текущего пополнения запасов. Один гостиничный проект на 200 номеров генерирует от 2 до 8 миллионов долларов закупок у поставщиков в зависимости от сегмента и масштаба.

Показатели эффективности отеля

Высокие показатели работы отелей стимулируют как новое строительство, так и инвестиции в реконструкцию. Когда отели демонстрируют здоровый RevPAR, владельцы реинвестируют в свою недвижимость — и эти реинвестиции напрямую поступают поставщикам.

Регион	RevPAR в 2022 году (по сравнению с 2019 годом)	Показатели 2023 года	Показатели 2024 года
Америка	108% от уровня 2019 года	Продолжение роста; ADR (средняя цена номера) ~$155	+3% RevPAR год к году
Европа	97% от уровня 2019 года	Восстановление продолжается	Уверенный рост, обусловленный конверсиями
Азиатско-Тихоокеанский регион	68% от уровня 2019 года	Быстрое восстановление; рост заполняемости на +17,6% в годовом исчислении	Нагоняем упущенное; рекордный объем новых сделок
Ближний Восток	Выше уровня 2019 года	Превосходит все регионы	Рекордно высокий объем новых сделок

Часть 2: Оценка объема рынка гостиничной продукции по категориям

Цепочка поставок для отелей охватывает десятки категорий продукции. На пять крупнейших рынков приходится большая часть доходов поставщиков, и каждый из них растет темпами выше, чем ВВП.

FF&E (мебель, предметы интерьера и оборудование)

Метрика	Стоимость
Объем рынка в 2023 году	$55 - $59 млрд
Темпы роста (CAGR)	6,9% - 7,3% до 2030-2033 гг.
Прогноз на 2030 год	~$107 млрд
Основные факторы роста	Строительный бум, отложенные ремонты, обновление стандартов брендов

FF&E — крупнейшая категория закупок в гостиничном бизнесе. Она охватывает все: от мебели для лобби и корпусной мебели для номеров до туалетных столиков, осветительных приборов и декоративных столярных изделий.

Рынок движется двумя одновременными силами: рекордным новым строительством (15 820 проектов по всему миру) и отложенными из-за пандемии ремонтами на $12-15 млрд.

Основные тенденции FF&E на 2025 год:

• Цены на древесину выросли на 35% в период с 2022 по 2024 год, что привело к снижению маржи производителей деревянной мебели
• Поставщики сообщали о повышении цен на 90-300% на различные продукты во время кризиса цепочки поставок; цены частично нормализовались, но остаются повышенными
• Бренды, ориентированные на конверсию (Hilton Spark, IHG Garner, Marriott Four Points Flex), создают спрос на стандартизированные, экономичные пакеты FF&E
• Экологичность входит в сферу закупок FF&E: переработанные материалы, древесина, сертифицированная FSC, покрытия с низким содержанием летучих органических соединений все чаще указываются в стандартах брендов

Рынок гостиничного белья

Метрика	Стоимость
Объем рынка в 2023 году	$35,79 млрд
Темпы роста (CAGR)	7.85% (2024-2031)
Прогноз на 2031 год	$70,63 млрд
Основные факторы роста	Открытие новых объектов, циклы замены, повышение качества

Белье — это категория пополнения запасов с самой высокой частотой в гостиничном бизнесе. Простыни, полотенца, банные халаты и столовое белье требуют замены каждые 6-18 месяцев в зависимости от заполняемости и циклов стирки. Для отеля на 200 номеров ежегодная замена белья может достигать $50 000–$100 000.

Рынок туалетных принадлежностей / косметических товаров для отелей

Метрика	Стоимость
Объем рынка в 2024 году	$24,3 млрд
Темпы роста (CAGR)	10.9% (2025-2030)
Прогноз на 2030 год	$45,3 млрд
Доля отелей на мировом рынке	56.2% (2023)
Основные факторы роста	Спрос на продукцию премиум-класса, экологически чистые составы, изменения в нормативно-правовой базе

Рынок косметических товаров меняется под воздействием регулирования. Калифорнийский закон AB 1162 (действует с 2023-2024 гг.) запретил небольшие пластиковые контейнеры для косметических товаров, что ускорило переход к наливным диспенсерам. ЕС запретит косметические товары для отелей в индивидуальной упаковке в 2026 году. Эти правила меняют не только форматы продукции, но и перекраивают конкурентную среду, отдавая предпочтение поставщикам, предлагающим совместимые системы пополнения, а не тем, кто зациклен на одноразовой упаковке.

Рынок гостиничного текстиля

Метрика	Стоимость
Объем рынка в 2023 году	$22,43 млрд
Темпы роста (CAGR)	10.5% (2024-2032)
Прогноз на 2032 год	$53,5 млрд
Основные факторы роста	Спрос на органические и переработанные материалы, цикл ремонта, ориентированный на дизайн

Гостиничный текстиль включает в себя шторы, обивочные ткани, декоративные подушки, дорожки для кроватей и специальные предметы. Рост обусловлен как объемом (новые объекты), так и стоимостью (модернизация материалов премиум-класса по мере продвижения брендов вверх по рынку).

Сводная информация о рынке

Категория	Размер рынка в 2023-2024 гг.	Прогнозируемый размер (2030-2032 гг.)	CAGR (среднегодовой темп роста)
FF&E	$55 - $59 млрд	~$107 млрд (2030 г.)	6.9% - 7.3%
Постельное белье	$35,79 млрд	$70,63 млрд (2031 г.)	7.85%
Гостиничные принадлежности / Туалетные принадлежности	$24,3 млрд	$45,3 млрд (2030 г.)	10.9%
Текстиль	$22,43 млрд	$53,5 млрд (2032 г.)	10.5%
Суммарно	~$137 - $142 млрд	~$276 млрд	~8-9% в среднем

Только эти четыре категории представляют собой ежегодный рынок в $137-142 млрд, растущий до $276 млрд в течение десятилетия. Сюда не входят технологии, продукты питания и напитки, чистящие средства и другие категории закупок, которые в совокупности поднимают общие расходы на поставки для отелей значительно выше $200 млрд в год.

Часть 3: Анализ региональных рынков

Америка: Двигатель реконструкции

Америка, и особенно США, является крупнейшим в мире рынком гостиничных поставок, обусловленным сочетанием рекордного строительства, деятельности по переоборудованию и самым большим объемом невыполненных PIP (программ улучшения качества) в регионе.

Метрика проектов в Америке	Стоимость
Проекты в США (4 квартал 2024 г.)	6 378 (исторический максимум)
Топ рынки США	Даллас и Атланта (лидируют на всех мировых рынках)
Загрузка отелей в США (2023 г.)	~63% (против 66% в 2019 г.)
Средняя цена номера в США (ADR) (2023 г.)	~$155 (+5% в годовом исчислении)
Проекты по переоборудованию/реконструкции (4 квартал 2023 г.)	Рекордные 2 028 проектов / 303 330 номеров
Невыполненные PIP (программы улучшения качества)	Оценка в $12 - $15 млрд

Возможности для поставщиков: Цикл реконструкции в США является крупнейшим единовременным мероприятием по закупкам в сфере гостеприимства. С 303 330 номерами, находящимися в активной стадии переоборудования/реконструкции, и невыполненными PIP на сумму $12-15 млрд, поставщики, ориентированные на США, сталкиваются с беспрецедентным спросом во всех категориях продукции.

Ключевые факторы:

• Бренды, занимающиеся переоборудованием, являются самым быстрорастущим сегментом. Hilton Spark превзошел 100 отелей к 2024 году. IHG Garner нацелен на 500 отелей за 10 лет. Marriott Four Points Flex нацелен на 50+ к 2026 году. Каждое переоборудование требует PIP.
• Решоринг меняет цепочки поставок: 33% американских компаний планируют решоринг в 2025 году. Спрос на аудит/инспекции в Мексике со стороны покупателей из США вырос на 17% в годовом исчислении в 3 квартале 2023 года.
• Ограничения в рабочей силе (79% отельеров сообщают о нехватке) стимулируют спрос на продукты, которые снижают потребность в рабочей силе на номер — от простого в уходе постельного белья до технологий самообслуживания.

Ближний Восток: Рынок на подъёме

Количество проектов в сфере гостиничного бизнеса на Ближнем Востоке достигло исторического максимума и не показывает признаков замедления, чему способствуют Saudi Vision 2030 и продолжающееся расширение Дубая.

Метрика проектов на Ближнем Востоке	Стоимость
Общее количество проектов (рекорд 4 квартала)	659 проектов / 163 816 номеров (+8% в годовом исчислении)
Саудовская Аравия (3 квартал 2025 г.)	349 проектов / 94 287 номеров (исторический максимум; +10% проектов, +18% номеров в годовом исчислении)
Проекты в ОАЭ	136 новых отелей
Проекты в Дубае	87 открытий отелей
Проекты класса люкс	Рекордные 199 проектов / 44 059 номеров
Проекты повышенной комфортности	166 проектов / 47 974 номера
Доля люкс + повышенной комфортности	55% от общего объема строительства на Ближнем Востоке

Возможности для поставщиков: Ближний Восток — это рынок гостиничных поставок с самой высокой стоимостью на номер в мире. Поскольку 55% проектов относятся к сегментам «люкс» и «повышенной комфортности», средние затраты на закупки на номер значительно превышают среднемировые показатели. Поставщики с премиальным позиционированием, возможностями индивидуальной настройки и инфраструктурой дистрибуции на Ближнем Востоке имеют все шансы для значительного роста.

Ключевые факторы:

• Выставка The Hotel Show Dubai выросла с 300 экспонентов (2022 г.) до более чем 1000 экспонентов (2024 г.), что отражает взрывной рост активности поставщиков в регионе
• 349 проектов в Саудовской Аравии создают совершенно новый рынок для поставщиков гостиничной продукции, которые ранее ориентировались только на ОАЭ
• Региональные предпочтения в сфере закупок отдаются европейским и азиатским люксовым брендам, что создает возможности как для признанных, так и для новых премиальных поставщиков

Азиатско-Тихоокеанский регион: двигатель роста

Азиатско-Тихоокеанский регион (за исключением Китая) достиг рекордного объема строительства и является самым быстрорастущим регионом по спросу на новые гостиничные поставки.

Показатель строительства в Азиатско-Тихоокеанском регионе	Стоимость
Общий объем строительства (4 квартал 2023 г.)	1 977 проектов / 402 156 номеров (рекорд)
Прогноз открытий на 2024 год	381 отель / 74 341 номер
Прогноз открытий на 2025 год	379 отелей / 76 422 номера
Главный рынок: Индия	514 проектов / 61 075 номеров (26% от регионального объема строительства)
Вьетнам	253 проекта / 88 827 номеров
Индонезия	208 проектов
Таиланд	155 проектов
Япония	155 проектов
Проекты класса люкс	241 проект (+9% в годовом исчислении)
Выше среднего класса	370 проектов (+12% в годовом исчислении)

Китай сохраняет второй по величине объем строительства в мире — 3 788 проектов / 691 772 номера (самый высокий показатель за все время, 4 квартал 2023 г.), что делает его самостоятельным рынком.

Возможности для поставщиков: Индия — выдающийся рынок роста. 514 проектов, представляющих 26% от объема строительства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, делают Индию более активной в развитии гостиничного бизнеса, чем большинство стран во всем гостиничном секторе. Большое соотношение номеров на проект во Вьетнаме (88 827 номеров на 253 проекта) указывает на масштабные курортные и комплексные проекты развития со соответственно большими бюджетами на закупки.

Хватит вручную искать отели. 12 ИИ-агентов продаж InnLead.ai сканируют сигналы о ремонте, выявляют контакты по закупкам и автоматически назначают встречи с закупщиками отелей. Получите ранний доступПолучить ранний доступ

Европа: волна преобразований

Общее количество проектов в Европе оставалось относительно стабильным, но структура резко меняется в сторону преобразований.

Показатель строительства в Европе	Стоимость
Общий объем строительства (4 квартал 2024 г.)	1 661 проект / 244 464 номера
Преобразования (4 квартал 2024 г.)	520 проектов / 61 550 номеров (+26% в годовом исчислении)
Проекты класса люкс	139 проектов / 18 515 номеров (почти самый высокий показатель за все время)
Выше среднего класса	284 проекта / 46 717 номеров (+3% в годовом исчислении)
Прогноз открытий на 2024 год	356 отелей / 48 888 номеров
Прогноз открытий на 2025 год	406 отелей / 56 127 номеров

Возможности для поставщиков: 26-процентный рост преобразований в Европе означает, что большая часть деятельности по строительству включает в себя ремонт существующих объектов в соответствии с новыми стандартами бренда, что приводит к непропорционально большим закупкам FF&E, технологий и товаров кратковременного пользования по сравнению с новым строительством (где большая часть расходов идет на строительные/гражданские работы). Ускорение прогноза открытия с 356 отелей (2024 г.) до 406 отелей (2025 г.) свидетельствует об увеличении скорости поставок.

Часть 4: Ландшафт закупок и цифровая трансформация

Переход к цифровым закупкам

В сфере гостиничных закупок произошла структурная трансформация. Дни заказов по факсу и по телефону уступают место цифровым платформам, которые централизуют поиск поставщиков, автоматизируют процессы закупок и предоставляют аналитику расходов в режиме реального времени.

Показатель закупок	Стоимость
Рост продаж электронных закупок (2021–2022 гг.)	18% (превысив 1 триллион долларов)
Организации с высокими показателями, стремящиеся к внедрению электронных закупок (2023)	80%
Отели, внедрившие/планирующие крупные технологические проекты (2022)	81%
Отели, планирующие увеличение расходов на ИТ на 3% и более (2023)	78%
ИТ-расходы в % от общей операционной выручки (2023)	1.4%
Внедрение/рост расходов на AI в гостиничном бизнесе	60% ежегодно (2023-2033)

Ведущие платформы для закупок

Экосистема программного обеспечения для гостиничных закупок в основном представлена несколькими платформами, выступающими в качестве посредников между поставщиками и покупателями отелей:

Платформа	Возможности	Масштаб
Avendra	Комплексное управление цепочкой поставок: поиск поставщиков, закупки, инвентаризация, соответствие требованиям	2000+ проверенных поставщиков; экономия затрат до 15%
Birch Street Systems	Интегрированные закупки, автоматизация кредиторской задолженности, контроль запасов, управление рецептурами	Широко используется в средних и крупных сетях
Fourth	Управление заказами на поставку, оцифрованные каталоги поставщиков, цены в реальном времени	5 миллионов заказов на поставку в год; 1200+ объектов в 52 странах
Gatekeeper	Отслеживание соответствия требованиям и эффективности поставщиков	Растущее внедрение для управления поставщиками
FutureLog	SaaS-платформа для электронных тендеров и электронных запросов предложений; онлайн-переговоры о ценах	Связь отельеров с сетями поставщиков

Критически важное значение для поставщиков: если ваши продукты не представлены на платформах, которые используют целевые отели, вы невидимы в процессе закупок. Подключение к Avendra, Birch Street или Fourth так же важно, как и попадание в список одобренных поставщиков бренда — и часто дополняет его.

AI в закупках: переломный момент 2024-2025 гг.

AI-трансформация закупок — это не будущее время. Это происходит сейчас, и показатели внедрения ошеломляют:

Метрика AI в закупках	Стоимость
Еженедельное использование генеративного AI в закупках (увеличение 2023-2024)	+44 процентных пункта
Руководители отдела закупок, еженедельно использующие GenAI (2024)	94%
Закупки как доля вариантов использования AI на предприятии	6% (после продаж 16%, управления продуктами 12%, операций 10%)
Рынок AI в цепочке поставок (2024)	7,3 миллиарда долларов США
Рынок AI в цепочке поставок (прогноз на 2030 год)	63,8 миллиарда долларов США
CAGR (среднегодовой темп роста)	42.7%

AI развертывается на протяжении всего жизненного цикла закупок (для более глубокого изучения каждого приложения см. наше руководство по гостиничным закупкам на основе AI и автоматизированному поиску поставщиков):Управляемые AI закупки для отелей и автоматизированный поиск поставщиков

• Поиск поставщиков: AI-бенчмаркинг с использованием алгоритмов машинного обучения для анализа актуальных рыночных данных, оценки тенденций и цен конкурентов
• Оценка поставщиков: Автоматизированная оценка надежности поставщиков, истории качества и конкурентоспособности цен
• Прогнозирование спроса: Прогнозная аналитика для управления запасами и планирования закупок
• Обработка запросов предложений: Автоматизированная оценка заявок на соответствие требованиям спецификаций и бюджетным ограничениям
• Коммуникация с поставщиками: AI-чат-боты, обрабатывающие рутинные запросы поставщиков и обновления статуса заказов

Что это значит для поставщиков в 2025 году: Ваши продукты все чаще оцениваются AI-системами, прежде чем человек увидит ваше предложение. Четкие данные о продуктах, стандартизированные спецификации, конкурентоспособные структуры ценообразования и полная документация о соответствии требованиям больше не являются желательными — это требования для обнаружения с помощью инструментов закупок на основе AI.

Обзор выставок

Выставки остаются основным местом налаживания отношений для поставщиков гостиничной продукции, даже по мере роста цифровых каналов. Календарь крупных мероприятий отражает географическое распределение спроса на гостиничные товары:

Выставка	Тематика	Когда	Масштаб	Рынок
HD Expo + Conference	FF&E, дизайн гостиниц	Май (Лас-Вегас)	600 экспонентов, 25+ секторов	Америка
HITEC	Гостиничные технологии	Июнь (ротация по США)	325+ технологических компаний, ~6000 участников	Глобальный/Америка
BDNY	Дизайн бутик-отелей и отелей в стиле lifestyle	Ноябрь (Нью-Йорк)	550 экспонентов	Америка
The Hotel Show Dubai	Гостиничный бизнес в регионе MENA	Май/июнь (Дубай)	Более 1 000 экспонентов из 48 стран, более 34 000 посетителей	Ближний Восток
ITB Berlin	Торговля в сфере туризма/гостиничного бизнеса	Март (Берлин)	Более 5 500 экспонентов из 170 стран	Глобальный/Европа
ATM Dubai	Туризм/гостиничный бизнес (ориентация на регион MENA)	Апрель/май (Дубай)	Более 2 800 экспонентов, 55 000+ посетителей из 166 стран	Ближний Восток/Глобальный

Взрывной рост выставки The Hotel Show Dubai — с 300 экспонентов в 2022 году до более чем 1 000 в 2024 году — отражает расширение проектов на Ближнем Востоке и сигнализирует о том, где конкуренция между поставщиками усиливается быстрее всего.

Часть 5: Пять сил, меняющих цепочку поставок для отелей

Сила 1: Технологические прорывы

Технологии больше не являются отдельной статьей бюджета — они встроены в каждую категорию закупок для отелей.

Метрика внедрения технологий	Стоимость
Бюджет отеля на новые программные решения (2022)	23%
Бюджет отеля на новые программные решения (2024)	69%
Отели планируют увеличение расходов на ИТ на 3%+	78%
Отели, внедряющие крупные технологические проекты (2022)	81%
Рост внедрения AI в гостиничном бизнесе	60% ежегодно (2023-2033)
Использование GenAI в закупках (еженедельно)	94% руководителей (2024)
Рынок AI в цепочках поставок	С $7,3 млрд (2024) до $63,8 млрд (2030)

Что это значит для поставщиков:

• Каждый пакет FF&E теперь включает технологические аспекты (USB-розетки в мебели, организация кабелей, размещение датчиков)
• Процессы закупок быстро оцифровываются: электронные закупки превысили 1 триллион долларов в 2022 году, и цели по внедрению ускоряются
• AI входит в процесс принятия решений о закупках: автоматизированная оценка RFP, оценка поставщиков, прогнозирование спроса
• Поставщики без цифровых каталогов, возможности онлайн-заказа и цифровых спецификаций исключаются из рабочих процессов закупок

Рост платформ цифровых закупок — Avendra, Birch Street Systems, Fourth (обрабатывает 5 миллионов заказов на поставку в год в более чем 1200 точках в 52 странах) и FutureLog — означает, что обнаружение поставщиков все чаще опосредуется технологиями, а не только отношениями.

Сила 2: Требования устойчивого развития

Устойчивое развитие превратилось из фактора, выделяющего маркетинг, в требование к закупкам.

Метрика устойчивого развития	Стоимость
Рост числа сертификатов устойчивого развития отелей (2022-2023)	20%
Отели с сертификацией LEED	Более 1 000 по всему миру (быстро растет)
Путешественники, предпочитающие экологичные отели	73% (UNWTO, 2023)
Цель Marriott по сокращению Scope 1&2 (к 2030 году)	46.2%
Сокращение углеродоемкости Hilton (к 2030 году)	75% (отели под управлением)

График регулирования:

• 2023: В Калифорнии вступил в силу закон AB 1162 (отели с 50+ номерами — никаких одноразовых пластиковых принадлежностей объемом менее 6 унций)
• 2024: Действие AB 1162 распространяется на все отели Калифорнии; ЕС запрещает одноразовые пластиковые контейнеры для потребления на месте
• 2026: ЕС запрещает индивидуально упакованные гостиничные принадлежности
• 2030: Цель ЕС — вся упаковка должна быть пригодна для вторичной переработки

Что это значит для поставщиков:

• Сертификаты устойчивого развития (Green Key, EarthCheck, LEED) становятся обязательным условием закупок, а не дополнительными преимуществами.
• Спецификации материалов продукции все чаще требуют наличия переработанного сырья, сертификации FSC, органической сертификации или углеродно-нейтрального производства.
• Правила упаковки вынуждают перерабатывать дизайн продукции в категориях косметических принадлежностей, общественного питания и гостиничных товаров.
• Гостиничные сети требуют от поставщиков данных об устойчивом развитии для своей собственной отчетности ESG — если вы не можете предоставить данные анализа жизненного цикла, вы теряете сделки в пользу конкурентов, которые могут это сделать.

Фактор 3: Последствия нехватки рабочей силы

Кризис рабочей силы в сфере гостеприимства — это постоянное структурное изменение, а не циклический спад.

Метрика трудовых ресурсов	Стоимость
Отельеры сообщают о нехватке персонала (2024 г.)	79%
Отели с острой нехваткой персонала	22%
Уборка номеров (главная потребность в персонале)	50% поставили ее на первое место
Отели повышают заработную плату	86%
Отели предлагают гибкий график работы	52%
Отели расширяют льготы	33%
Отели называют технологии решающим фактором	87%
Ежемесячный уровень увольнений (сфера гостеприимства)	4% (самый высокий показатель среди всех секторов)

Что это значит для поставщиков:

• Продукция, сокращающая трудозатраты на номер, пользуется высоким спросом: немнущееся постельное белье, простые в уходе ткани, самоочищающиеся поверхности, автоматизированные диспенсеры.
• Технологии, заменяющие ручные процессы, имеют премиальную цену: автоматизированная регистрация, датчики состояния номеров, роботизированная помощь в уборке.
• Услуги поставщиков, снижающие нагрузку на персонал отеля (управляемый товарный запас, автоматическое пополнение запасов, программы управления товарными запасами поставщиком), являются конкурентными преимуществами.
• Разговоры на выставках сместились с вопроса «что самое дешевое?» на вопрос «что экономит нам рабочее время?»

Фактор 4: Расширение сети и бренды конверсии

Крупные гостиничные сети агрессивно расширяются за счет брендов конверсии, создавая огромный спрос со стороны поставщиков.

Деятельность сети (2024 г.)	Детали
Marriott	Подписано более 1200 сделок / 162 000 номеров; в разработке 596 000 номеров; запущен Four Points Flex (конверсия)
Hilton	8397 отелей / 1 251 068 номеров; Spark превзошел 100 отелей; партнерство с SLH (~450 объектов класса люкс)
IHG	Открыто 371 отель / 59 100 номеров; подписано 714 отелей / 106 200 номеров (+34%); Garner нацелен на 500+ отелей
Accor	58% открытий под брендами lifestyle; в разработке 1381 отель / 233 000 номеров
Hyatt	Рекордный портфель в 127 000 номеров; приобретены Dream Hotels, Mr & Mrs Smith, Standard International, me and all

Каждая конверсия и запуск нового бренда запускает закупки, эквивалентные PIP. Каждый из 100+ отелей Spark от Hilton потребовал полного пакета FF&E, соответствующего стандартам бренда. Garner от IHG, нацеленный на 500 отелей, представляет собой 500 отдельных мероприятий по закупкам для ремонта/конверсии в течение следующего десятилетия.

Фактор 5: Реструктуризация цепочки поставок

Кризис цепочки поставок 2021-2022 годов навсегда изменил то, как отели и их поставщики управляют логистикой.

Метрика цепочки поставок	2021-2022 (Кризис)	2023-2024 (Восстановление)	2025 (Новая норма)
Стоимость контейнера/грузовика	В 5-6 раз выше, чем до пандемии	Значительно снижена	Нормализована, но выше, чем в 2019 году
Задержки в портах	Серьезные	Минимальные к концу 2022 года	Разрешены
Доступность продукции	Спорадический	Постепенно улучшается	Нормальный
Сроки выполнения заказов	Увеличенные (обычны задержки в 4-6 месяцев)	Улучшаются	В основном нормализованы (стандартно 6-10 недель)
Цены поставщиков	+90-300% на некоторые продукты	Частично отыграны назад	Стабилизировались на 15-30% выше уровня 2019 года
Активность в сфере ниаршоринга	Стадия планирования	57% сообщили о ней как о ключевой стратегии (2023)	26% активно занимаются ниаршорингом (33% в США)

Что это значит для поставщиков:

• Отели диверсифицировали базы поставщиков и менее охотно полагаются на отношения с единственным поставщиком
• Ниаршоринг – это реальность: Мексика и Вьетнам – основные бенефициары, при этом покупатели из США увеличили спрос на мексиканский аудит/инспекцию на 17% в годовом исчислении
• Теперь отели оценивают поставщиков по устойчивости цепочки поставок (несколько производственных площадок, региональные склады, резервные запасы) так же активно, как и по цене
• Надежность сроков выполнения заказов стала обязательным требованием, а не отличительным фактором

Часть 5: Стратегический прогноз для поставщиков на 2025 год

Куда инвестировать

Основываясь на данных этого отчета, наиболее прибыльные области для инвестиций для поставщиков гостиничной продукции в 2025 году:

1. Рынок реновации в США. Сочетание рекордного количества проектов (6 378), невыполненных заказов по PIP на 12-15 миллиардов долларов и расширение бренда конверсии делает США крупнейшим адресным рынком для закупок, обусловленных реновацией.

2. Новое строительство на Ближнем Востоке. 659 проектов, сосредоточенных в сегментах класса люкс/выше среднего, предлагают самую высокую стоимость закупок на номер в любом регионе. Поставщикам с премиальным позиционированием и региональной логистикой следует уделить приоритетное внимание этому рынку.

3. Индия и Юго-Восточная Азия. 514 проектов в Индии и масштабные проекты курортных комплексов во Вьетнаме представляют собой быстрорастущие рынки с относительно меньшей конкуренцией среди поставщиков, чем в США или на Ближнем Востоке.

4. Интеграция технологий. Поскольку бюджеты отелей на технологии утроились за два года, это затрагивает каждую категорию продуктов. Поставщики, которые интегрируют технологии в свои предложения — от интеллектуальных систем IoT для номеров и подключенных устройств до белья с RFID-метками и подключенной мебели со встроенной зарядкой — отвоевывают долю у действующих поставщиков, продающих «глупые» продукты.интеллектуальные системы IoT для номеров и подключенные устройства

5. Соответствие требованиям устойчивого развития. В связи с запретом ЕС на туалетные принадлежности (2026 г.) и усилением требований к отчетности ESG на уровне сети, поставщики, которые лидируют в области устойчивого развития — с подтверждаемыми заявлениями, а не с маркетинговыми формулировками — будут предпочтительными поставщиками, поскольку гостиничные сети стремятся к достижению своих целей на 2030 год.

Как конкурировать

Индустрия гостиничного снабжения консолидируется. Цифровые платформы закупок повышают прозрачность. Ценовое давление со стороны глобальной конкуренции неумолимо. В этой среде растут те поставщики, которые дифференцируются по:Платформы цифровых закупок

• Скорости реагирования. Когда владелец отеля получает PIP со сроком 12 месяцев, важна каждая неделя процесса закупок. Побеждают поставщики, которые могут быстрее предоставить котировку, образец и доставку.
• Поиску перспективных клиентов на основе данных. Имея 15 820 проектов в десятках стран, невозможно вручную определить правильные возможности в нужное время. Рыночная информация на основе сигналов — разрешения на ремонт, передача права собственности, заявки на преобразование бренда, объявления о PIP — отличает инициативных поставщиков от реагирующих. Узнайте, как InnLead.ai помогает поставщикам автоматически находить покупателей из числа отелей.Узнайте, как InnLead.ai помогает поставщикам автоматически находить покупателей из числа отелей
• Совокупной стоимости владения, а не цене за единицу. Отели все чаще оценивают поставщиков по TCO: срок службы продукта, требования к техническому обслуживанию, трудозатраты на установку, гарантийное покрытие и затраты на утилизацию. Подушка за 50 долларов, которая служит 18 месяцев, дешевле, чем подушка за 35 долларов, которая служит 8 месяцев.
• Подтверждениям устойчивого развития. Подтверждаемые, подкрепленные данными заявления об устойчивом развитии становятся обязательными. Инвестируйте в анализ жизненного цикла, сертификацию материалов и учет выбросов углерода.
• Возможности интеграции. Будь то физическая (FF&E, разработанная с учетом требований технологии «умный номер») или цифровая (онлайн-заказ, видимость запасов в режиме реального времени, автоматизированные точки повторного заказа), интеграция снижает трения для покупателей из числа отелей.

График регулирования: к чему должны подготовиться поставщики

Изменения в нормативных актах создают как бремя соблюдения требований, так и конкурентные возможности для поставщиков гостиничной продукции. Нормативная база до 2030 года является наиболее активной в истории отрасли.

Год	Регулирование	Влияние на поставщиков
2023	Закон штата Калифорния AB 1162 вступил в силу (отели с 50+ номерами)	Запрещены пластиковые контейнеры для туалетных принадлежностей объемом менее 6 унций; резко возрастает спрос на диспенсеры для наливных средств
2024	Действие AB 1162 распространено на все отели Калифорнии	Вступает в силу сегмент небольших отелей; первое нарушение – 500 долларов, последующие – 2000 долларов
2024	ЕС запрещает одноразовые пластиковые стаканчики и контейнеры для использования на месте	Поставщики услуг общественного питания должны перейти на многоразовые/перерабатываемые альтернативы
2022 (продолжается)	Закон Великобритании о безопасности зданий — Отели подпадают под действие Запрета на горючие материалы	Поставщики FF&E должны сертифицировать показатели огнестойкости для отелей высотой более 18 метров
2023	Обновление WCAG 2.2	Веб-сайты отелей и системы бронирования должны соответствовать новым стандартам доступности; поставщикам технологий необходимо обеспечить соответствие
2026	ЕС запрещает гостиничные удобства в индивидуальной упаковке	Мини-шампуни, мыло, джемы исключены; обязательны системы розлива/пополнения
2030	Цель ЕС: вся упаковка должна быть пригодна для вторичной переработки	Влияет на каждую категорию продукции, поставляемую на гостиничные рынки ЕС
2030	Marriott Scope 1&2: сокращение выбросов парниковых газов на 46,2% (по сравнению с 2019 годом)	Поставщики должны предоставлять данные об углеродном следе для отчетов об устойчивом развитии отелей
2030	Hilton: снижение углеродоемкости на 75% (отели под управлением)	При выборе поставщиков все большее значение будет придаваться углеродному следу
2050	Marriott: нулевые выбросы по всей цепочке создания стоимости (подтверждено SBTi)	Долгосрочная перспектива: вся цепочка поставок должна быть декарбонизирована

Поставщики, которые рассматривают эти правила как бремя, отстанут. Поставщики, которые рассматривают их как катализатор инноваций в продуктах и конкурентной дифференциации, получат те расходы, которые требуются для соответствия требованиям.

Слияния, поглощения и консолидация

Деятельность отельной индустрии в области слияний и поглощений напрямую влияет на поставщиков, изменяя структуры закупок и создавая новые требования к стандартам брендов.

Ключевые сделки 2022-2024 годов, влияющие на поставщиков:

• Marriott приобрела City Express (конец 2022 г.) — расширение «Project Mid-T» выводит бренд среднего ценового сегмента к франчайзи в США/Канаде, создавая новый спрос на экономически эффективное FF&E
• Hyatt приобрела Dream Hotels Group (ноябрь 2022 г., 125 млн долларов США + 175 млн долларов США в качестве дополнительной выплаты) — расширение сегмента lifestyle, требующее от поставщиков передовых дизайнерских решений
• Hyatt приобрела Mr & Mrs Smith (апрель 2023 г., ~53 млн фунтов стерлингов) — добавлено 1500 бутик/люкс объектов, что создает возможности для закупок в независимом сегменте класса люкс
• Hyatt приобрела Standard International (конец 2023 г.) — бренды The Standard и Bunkhouse Hotels перешли под эгиду Hyatt с новыми стандартами бренда
• Hyatt приобрела me and all hotels (июнь 2024 г.) — 6 lifestyle-отелей в Германии; европейская экспансия
• IHG удвоила свое присутствие в Германии благодаря сделке с Novum Hospitality (апрель 2024 г.) — немедленные PIP/преобразования для десятков объектов
• Hilton заключила партнерское соглашение с SLH (2024 г.) — около 450 независимых объектов класса люкс добавлены в дистрибуцию Hilton, что потенциально может привести к согласованию технологий и стандартов
• Accor + LVMH перезапустили бренд Orient Express (июнь 2024 г.) — ультра-роскошное позиционирование с премиальными требованиями к закупкам
• Choice Hotels отказалась от поглощения Wyndham (2024 г.) — удалось избежать крупнейшего слияния в гостиничной индустрии; Wyndham вместо этого запустила бренд Project HQ Hotels & Residences lifestyle с SBE

Каждая из этих транзакций генерирует последующие события в сфере закупок — PIP, преобразования брендов, модернизацию технологий и пересмотр контрактов на поставку операционных ресурсов. Отслеживание деятельности в области слияний и поглощений является опережающим индикатором спроса поставщиков за 12-24 месяца до выдачи заказов на поставку.

Перспективы

Индустрия гостиничных поставок вступает в период структурного роста. Ожидается, что совокупный рынок FF&E, постельного белья, удобств и текстиля в размере 137-142 миллиардов долларов США примерно удвоится в течение десятилетия. Рекордные объемы строительства, обязательные циклы обновления, технологическая трансформация и правила устойчивого развития создают спрос, который сохранится на протяжении экономических циклов.

Но рост распределяется неравномерно. Поставщики, которые захватят непропорциональную долю, будут теми, кто перейдет от реактивных продаж — ожидания запросов предложений, посещения выставок, холодных звонков генеральным менеджерам — к проактивным, основанным на аналитических данных стратегиям выхода на рынок, которые выявляют сигналы о покупке раньше конкурентов и вовлекают нужных лиц, принимающих решения, в нужное время.

Панель ключевых показателей: 2025 год вкратце

Для справки, вот цифры, которые наиболее важны для планирования поставщиков отелей в 2025 году:

Категория	Метрика	Стоимость
Объём рынка	Глобальный гостиничный рынок	1,7 триллиона долларов США (2024 г.)
Объём рынка	Совокупные FF&E + постельное белье + удобства + текстиль	137 - 142 миллиарда долларов США
Воронка продаж	Глобальные гостиничные проекты (исторический максимум)	15 820 проектов / 2,4 млн номеров
Воронка продаж	Проекты в США (исторический максимум)	6 378 проектов
Реконструкция	Невыполненные PIP (программы улучшения качества)	$12 - $15 миллиардов
Реконструкция	Номера в активной стадии переоборудования/реконструкции	303 330 (рекорд 4 квартала 2023 г.)
Реконструкция	Стоимость реконструкции одного номера	$8,000 - $25,000
Технология	Бюджет отеля на новое программное обеспечение	69% (рост с 23% в 2022 году)
Технология	Еженедельное использование GenAI руководителями отдела закупок	94%
Трудовые ресурсы	Отели, сообщающие о нехватке персонала	79%
Экологичность	Путешественники, предпочитающие экологичные отели	73%
Рост	Ближневосточный портфель проектов	659 (исторический максимум)
Рост	Индийский портфель проектов	514 (26% от Азиатско-Тихоокеанского региона)
Рост	Конверсии в Европе (всплеск в 4 квартале 2024 года)	+26% в годовом исчислении

Данные говорят сами за себя. Возможности огромны. Вопрос для каждого поставщика гостиничной продукции в 2025 году заключается не в том, стоит ли расти, а в том, как быстро они смогут адаптироваться к рынку, который движется быстрее, чем когда-либо прежде.

Подробнее по этой теме

Используйте эти связанные руководства, чтобы продолжить изучение той же темы закупок, продаж или исследования рынка.

Анализ целевых поставщиков в отчетах о рынке строительства отелей на 2025 год: Анализ рекордного глобального портфеля строительства отелей, насчитывающего 15 820 проектов. Региональная разбивка, данные о расширении бренда и стратегии таргетинга поставщиков на 2025 год.Отчеты о рынке Бум реконструкции отелей в 2026 году: Возможности FF&E/OS&E Глубокий анализ суперцикла реконструкции отелей в 2026 году: накопленный объём работ по PIP на сумму 12-15 миллиардов долларов, рекордные преобразования брендов, региональные горячие точки и способы их захвата поставщиками.Региональные рынки Saudi Vision 2030 Гостиничный бум: Руководство для поставщиков на $100 млрд Руководство для поставщиков по строительному буму отелей Saudi Arabia Vision 2030. Охватывает 349 проектов, NEOM, Red Sea Global, закупки и местный контент.Стратегия продаж Контент-маркетинг для компаний, поставляющих продукцию для отелей Полная стратегия контент-маркетинга для поставщиков гостиничной продукции. Выбор тем, форматы контента, каналы распространения и тактики, которые превращают покупателей в лидов.