Строящиеся отели в 2025 году: Целевые поставщики

Количество строящихся отелей в мире достигло рекордного уровня в конце IV квартала 2024 года: 15 820 проектов, представляющих 2 438 189 номеров. Это на 4% больше проектов и на 3% больше номеров в годовом исчислении. Каждому из этих проектов потребуется мебель, оборудование, постельное белье, технологии, удобства и расходные материалы. Для поставщиков гостиничной продукции этот объем – не просто статистика, а карта привлечения клиентов.

В этом отчете представлен анализ строящихся объектов по регионам, брендам и сегментам отелей, а также показано поставщикам, как именно позиционировать себя для закупок на этапе подготовки к открытию – самой ценной и масштабной возможности продаж в цепочке поставок для отелей.

Обзор строящихся объектов в мире

Количество строящихся отелей стабильно бьет рекорды с 2023 года. Вот динамика:

Период	Проекты	Номера	Изменение в годовом исчислении
4 квартал 2023 г.	15,196	2,370,000	+7% проектов, +3% номеров
IV квартал 2024 г.	15,820	2,438,189	+4% проектов, +3% номеров

Открытие новых отелей также ускоряется:

• Открытия в 2023 году: 2 658 отелей / 416 640 номеров
• Открытия в 2024 году: 2 786 отелей / 435 870 номеров (прогноз)
• Фактические данные за 2024 год: открыто 2 226 отелей (рост на 7% в годовом исчислении)

Разрыв между строящимися проектами и фактическими открытиями отражает типичные сроки строительства от 24 до 48 месяцев от начала работ до открытия. Проекты, поступающие в разработку сегодня, будут размещать заказы на закупки в 2025-2027 годах – именно на этот период поставщикам и следует ориентироваться.

Строящиеся объекты по регионам

США: Крупнейший объем строительства в мире

Количество строящихся отелей в США достигло рекордного уровня в 6 378 проектов по состоянию на IV квартал 2024 года, что выше предыдущего рекорда в 5 964 проекта в конце 2023 года. На США приходится примерно 40% всех гостиничных проектов в мире.

Основные моменты рынка США:

• Даллас и Атланта лидируют среди всех мировых рынков по объему строительства
• «Солнечный пояс» продолжает доминировать: на Техас, Флориду, Джорджию и обе Каролины приходится непропорционально большая доля
• Рост RevPAR примерно на 3% в 2024 году поддерживает уверенность застройщиков
• Бюджеты на гостиничные технологии быстро меняются: 69% бюджета теперь выделяется на новое программное обеспечение (по сравнению с 23% в 2022 году)

Что нужно строящимся отелям в США:

Подавляющее большинство строящихся проектов в США – это отели с ограниченным набором услуг и длительным проживанием в сегментах от среднего до верхнего среднего класса. Этим отелям необходимы стандартизированные пакеты FF&E, корпусная мебель, текстиль, сантехника, освещение и технологии. Закупки обычно управляются брендом (через утвержденные списки поставщиков) или закупочной компанией группы владельцев.

Ближний Восток: Рынок на подъёме

Количество строящихся отелей на Ближнем Востоке достигло рекордного уровня: 659 проектов / 163 816 номеров, что на 8% больше в годовом исчислении. Это самый быстрорастущий регион строительства отелей в мире, обусловленный Saudi Vision 2030, продолжающимся расширением Дубая и диверсификацией туризма в Абу-Даби.

Саудовская Аравия – двигатель прогресса: 349 проектов / 94 287 номеров по состоянию на III квартал 2025 года – это исторический максимум, рост на 10% по проектам и на 18% по номерам в годовом исчислении. Наш справочник поставщиков Саудовская Аравия Vision 2030 подробно освещает конвейер мегапроектов, процессы закупок и требования к местному контенту. В ОАЭ в разработке находится 136 новых отелей, причем только на Дубай приходится 87 открытий отелей.

Строящиеся объекты на Ближнем Востоке по сегментам:

Сегмент	Проекты	Номера	Доля строящихся объектов
Люкс	199	44,059	27% номеров
Выше среднего класса	166	47,974	29% номеров
От верхнего среднего класса и ниже	294	71,783	44% номеров

На отели класса люкс и высокого класса приходится 55% строящихся объектов на Ближнем Востоке. Это имеет решающее значение для поставщиков, поскольку отели класса люкс и высокого класса тратят на FF&E и OS&E в 3-5 раз больше на номер, чем отели среднего класса. Бюджет на закупки для одного отеля класса люкс на 300 номеров в Эр-Рияде составляет 5-15 миллионов долларов.

Что нужно отелям на Ближнем Востоке:

• FF&E, разработанные по индивидуальному заказу, которые соответствуют стандартам бренда класса люкс и местным культурным предпочтениям
• Термостойкие и устойчивые к ультрафиолетовому излучению материалы для уличной мебели и зон у бассейнов
• Продукция, соответствующая требованиям устойчивого развития (сертификаты LEED, Estidama, BREEAM являются распространенными требованиями)
• Высококлассное сантехническое оборудование, удобства и технологические пакеты
• Предпочтение отдается региональным поставкам, но они не всегда доступны — у европейских и североамериканских поставщиков есть значительные возможности

Азиатско-Тихоокеанский регион (за исключением Китая): Рекордное развитие

В Азиатско-Тихоокеанском регионе (без учета Китая) к концу 2023 года было зарегистрировано рекордное количество проектов: 1977 проектов / 402 156 номеров, при этом высокая активность сохраняется в 2024 и 2025 годах.

Топ рынков Азиатско-Тихоокеанского региона:

Страна	Проекты	Номера	Примечательно
Индия	514	61,075	26% регионального портфеля проектов
Вьетнам	253	88,827	Самое большое количество номеров на проект (крупные курортные комплексы)
Индонезия	208	—	Высокий спрос на внутренний туризм
Таиланд	155	—	Лидирует сегмент роскоши и курортов
Япония	155	—	Восстановление въездного туризма после COVID

Прогноз на 2025 год: открытие 379 отелей / 76 422 номеров по всему региону.

Индия является лидером. В Индии реализуется 514 проектов, что составляет более четверти регионального портфеля, и строительство отелей ускоряется во всех сегментах. Наше руководство по выходу на рынок гостиничных поставок в Азиатско-Тихоокеанском регионе содержит стратегии для каждой страны, позволяющие использовать этот рост. Marriott, Hilton, IHG и Accor активно расширяются на индийских рынках.

Развитие сегмента роскоши стремительно растет: количество проектов класса люкс выросло на 9% в годовом исчислении и составило 241 проект, а количество проектов верхнего ценового сегмента выросло на 12% и составило 370 проектов. Это свидетельствует об устойчивом спросе на высококачественное FF&E и OS&E премиум-класса.

Китай: Второй по величине портфель проектов в мире

К концу четвертого квартала 2023 года портфель строящихся отелей в Китае достиг рекордного уровня в 3788 проектов / 691 772 номера, что делает его вторым по величине в мире после Соединенных Штатов.

Китайский рынок в основном обслуживается отечественными производителями, но у международных поставщиков есть возможности в:

• Открытие международных брендов класса люкс в городах первого уровня (Four Seasons, Aman, Rosewood)
• Стандарты западных брендов, требующие импортных спецификаций
• Технологии и системы «умных номеров», в которых западные поставщики имеют преимущества в качестве

Европа: Стабильный портфель проектов, стремительный рост конверсий

Портфель проектов в Европе стабилен, но развивается. Общее количество проектов на четвертый квартал 2024 года: 1661 проект / 244 464 номера. Главная новость — это не новое строительство, а конверсии.

Количество конверсий в Европе выросло на 26% в четвертом квартале 2024 года: 520 проектов / 61 550 номеров. Это означает, что существующие отели меняют бренд и ремонтируются в соответствии с новыми стандартами бренда, что требует полной замены FF&E для соответствия дизайнерским спецификациям нового бренда.

Подробная информация о портфеле проектов в Европе:

Метрика	4 квартал 2023 г.	IV квартал 2024 г.	Изменение
Всего проектов	1,706	1,661	-3%
Всего номеров	254,937	244,464	-4%
Проекты класса люкс	~130	139	Почти на рекордно высоком уровне
Проекты верхнего ценового сегмента	~275	284	+3%
Проекты конверсии	~413	520	+26%

Прогноз на 2024 год: открытие 356 отелей / 48 888 номеров. Прогноз на 2025 год: открытие 406 отелей / 56 127 номеров.

Рост конверсий особенно важен для поставщиков. Как подробно описано в нашем анализе бума реконструкции отелей в 2026 году и возможностей FF&E, конверсия бренда обычно требует более масштабной замены FF&E, чем стандартная реконструкция, поскольку дизайн-пакет входящего бренда полностью отличается от дизайна уходящего бренда. В то время как реконструкция PIP может заменить 40-60% обстановки номера, конверсия бренда часто заменяет 80-100%.

Хватит вручную искать отели. 12 ИИ-агентов продаж InnLead.ai сканируют сигналы о ремонте, выявляют контакты по закупкам и автоматически назначают встречи с закупщиками отелей. Получите ранний доступ

Портфель проектов по брендам: Кто строит больше всего

Крупные гостиничные компании стимулируют портфель проектов посредством агрессивных соглашений о развитии. Вот основные цифры по брендам, которые должны отслеживать поставщики.

Marriott International

• Подписано более 1200 сделок в 2024 году, представляющих 162 000 номеров
• Общий портфель проектов: 596 000 номеров
• Добавлено более 120 000 номеров по всему миру в 2024 году
• Запущен Four Points Flex by Sheraton (2023 г.) — бренд конверсии, ориентированный на 50+ отелей к 2026 году
• Приобретен бренд среднего ценового сегмента City Express (в конце 2022 г.) с расширением до франчайзи в США/Канаде

Портфель проектов Marriott является крупнейшим среди всех гостиничных компаний. Их утвержденный список поставщиков (AVL) является самым ценным документом, который может иметь поставщик гостиничной продукции. Поставщики, включенные в список Marriott AVL, имеют доступ к сети закупок, обслуживающей более 8000 объектов.

Hilton Worldwide

• В 2024 году система достигла 8397 отелей / 1 251 068 номеров
• Запущен Spark by Hilton (2023 г.) — бренд конверсии премиум-эконом-класса; к 2024 году количество отелей превысило 100
• Партнерство с Small Luxury Hotels of the World (SLH) — добавлено около 450 независимых объектов класса люкс
• Технологии Connected Room расширяются с каждым годом

Spark by Hilton – это бренд, основанный на конверсии, а это значит, что каждое открытие Spark – это проект реконструкции, требующий замены FF&E и OS&E в соответствии со стандартами дизайна Hilton. С более чем 100 объектами и их числом, продолжающим расти, это значительная волна закупок.

IHG Hotels & Resorts

• 2024 год: Открыто 59 100 номеров в 371 отеле; подписано соглашений на 106 200 номеров в 714 отелях (рост на 34%)
• Удвоение присутствия в Германии благодаря сделке с Novum Hospitality (апрель 2024 г.)
• Запуск бренда Garner в среднем ценовом сегменте (август 2023 г.) — цель 500 отелей за 10 лет, 1000 за 20 лет только в США
• Запуск Noted Collection в феврале 2026 г. — бренд премиум/люкс

Один только бренд Garner от IHG представляет собой потенциальный конвейер закупок для 500 объектов в течение следующего десятилетия. Каждая конверсия Garner требует полного обновления FF&E в соответствии со стандартами бренда.

Accor

• 58% открытий в 2024 году приходятся на бренды lifestyle (Emblems, MGallery, Mondrian, Handwritten Collection, Mercure, TRIBE)
• В разработке: 1381 отель / 233 000 номеров в 2025 году
• Перезапуск бренда Orient Express совместно с LVMH (июнь 2024 г.)

Сильный уклон Accor в сторону брендов lifestyle означает более ориентированные на дизайн и менее стандартизированные FF&E, что благоприятствует специализированным поставщикам, которые могут поставлять продукцию, изготовленную на заказ или частично на заказ.

Hyatt Hotels

• Рекордный портфель проектов в разработке: 127 000 номеров (конец 2023 года)
• Приобретение Dream Hotels Group (ноябрь 2022 г.), Mr and Mrs Smith (апрель 2023 г.), Standard International (конец 2023 г.) и me and all hotels (июнь 2024 г.)
• Стратегия роста, ориентированная на lifestyle и люкс сегменты посредством приобретений

Стратегия приобретений Hyatt означает, что десятки приобретенных объектов будут реконструированы в соответствии со стандартами бренда Hyatt, что создаст возможности для закупок.

Как ориентироваться на закупки перед открытием

Открытие нового отеля представляет собой крупнейшее единовременное событие в цикле закупок объекта. Новый отель с ограниченным набором услуг на 200 номеров потратит от 2 до 5 миллионов долларов на FF&E и OS&E до того, как примет своего первого гостя. Объект класса люкс может потратить от 10 до 20 миллионов долларов. Вот как подготовиться к этим расходам.

Понимание графика закупок

Этап	Сроки (до открытия)	Ключевые мероприятия
Планирование/Проектирование	24-36 месяцев	Стандарты бренда утверждены; выбрана дизайнерская фирма; концептуальные проекты утверждены
Спецификация	18-24 месяцев	Выбраны конкретные продукты; написаны спецификации FF&E; построены макетные номера
Торги/Закупки	12-18 месяцев	Запросы предложений (RFP) направляются утвержденным поставщикам; оцениваются предложения; размещаются заказы на поставку
Производство	8-14 месяцев	Продукция производится в соответствии со спецификацией; проверки качества; подготовка к отгрузке
Доставка/Установка	2-6 месяцев	Поэтапная доставка на объект; установка; составление списка недоделок; окончательная проверка

Критически важный период – 18-24 месяца до открытия, когда составляются спецификации и выбираются поставщики. К тому времени, когда запросы предложений (RFP) рассылаются за 12-18 месяцев, короткий список часто уже сформирован. Поставщики, которые участвуют на этапе спецификации, имеют структурное преимущество.

Где найти информацию о проектах в разработке

• Lodging Econometrics публикует ежеквартальные отчеты о проектах в разработке с детализацией по каждому проекту (название объекта, местоположение, бренд, количество номеров, ожидаемая дата открытия)
• STR (CoStar) отслеживает данные о проектах строительства отелей по всему миру с детализацией по рынку
• Smith Travel Research предоставляет аналитику по проектам строительства
• На веб-сайтах по развитию брендов (Marriott Development, Hilton Development, IHG Development) перечислены открытые возможности франчайзинга и недавно подписанные соглашения
• Местные базы данных разрешений на строительство фиксируют проекты до того, как они появятся в национальных базах данных

С кем связаться

Для брендовых объектов:

• Вице-президент бренда по дизайну — влияет на то, какие поставщики будут указаны в спецификации
• Директор по закупкам бренда — управляет списком утвержденных поставщиков
• Представитель владельца — лицо, нанятое владельцем отеля для управления проектом развития
• Агент по закупкам/Компания по закупкам FF&E — такие фирмы, как Wayfind, Procurement Resources или The Parker Company, которые управляют закупками FF&E для владельцев

Для независимых объектов:

• Владелец/застройщик отеля — лицо, принимающее непосредственные решения
• Фирма по дизайну интерьеров — определяет спецификации продуктов; их рекомендации имеют огромный вес
• Генеральный подрядчик — иногда управляет закупками FF&E, особенно для небольших проектов

Как выиграть бизнес на этапе подготовки к открытию

1. Заранее попадайте в списки утвержденных поставщиков. Для брендов это означает подачу заявки на участие в их программе квалификации поставщиков задолго до начала конкретного проекта. Marriott, Hilton и IHG имеют формальные процессы AVL с требованиями к документации (страхование, сертификаты, рекомендации, тестирование продукции).

2. Стройте отношения с дизайнерскими фирмами. Такие фирмы, как Stonehill Taylor, Wilson Associates, HBA и Gettys Group, ежегодно определяют спецификации FF&E на миллионы долларов. Если дизайнер указывает ваш продукт, компания по закупкам обычно его покупает.

3. Предлагайте поддержку в создании макетных номеров. Каждый новый отель строит один или несколько макетных номеров, прежде чем принять решение о покупках для всего объекта. Поставщики, предоставляющие продукцию для макетных номеров со скидкой или бесплатно, получают огромное преимущество — команда бренда физически знакомится с вашим продуктом в процессе утверждения.

4. Предоставляйте документацию, готовую для спецификации. CAD-файлы, спецификации материалов, сертификаты пожарных испытаний, сертификаты устойчивости, сроки выполнения и цены — все отформатировано для непосредственного включения в книгу спецификаций дизайна. Облегчите дизайнеру выбор в вашу пользу.

5. Ориентируйтесь конкретно на бренды, переходящие под управление другой сети. Spark от Hilton (более 100 объектов), Garner от IHG (цель — более 500) и Four Points Flex от Marriott — все это бренды, переходящие под управление другой сети. Каждый такой переход — это проект реконструкции, требующий нового FF&E. В настоящее время эти бренды имеют наиболее концентрированную активность в сфере закупок в отрасли.

Сводная таблица регионального портфель проектова

Регион	Проекты (последние данные)	Номера	Динамика год к году	Ключевой фактор
США	6,378	—	Исторический максимум	Отели с ограниченным набором услуг, отели с длительным проживанием
Ближний Восток	659	163,816	+8%	Saudi Vision 2030, развитие сектора люкс
Азиатско-Тихоокеанский регион (кроме Китая)	1,977	402,156	Рекордно высокий уровень	Индия (26% портфель проектова), развитие курортов во Вьетнаме
Китай	3,788	691,772	Исторический максимум	Расширение отечественных брендов
Европа	1,661	244,464	Стабильный (-3%)	Резкий рост переходов под управление другой сети +26%
Общий мировой объем	15,820	2,438,189	+4%	Рекорд по всем показателям

Что это значит для поставщиков

Пайплайн строительства показывает, где будут потрачены деньги. Данные о расширении бренда показывают, кто их потратит. Разбивка по сегментам показывает, какой ценовой уровень и уровень качества им нужен.

Поставщики, которые сопоставят свой каталог продукции с этими конкретными концентрациями портфель проектова — отели среднего класса с ограниченным набором услуг в поясе Sun Belt в США, отели класса люкс на Ближнем Востоке, переходы под управление другой сети в Европе, эконом- и среднеценовой сегменты в Индии — получат непропорционально большую долю закупок на этапе подготовки к открытию.

Данные портфель проектова также показывают сроки. Проекты, находящиеся в настоящее время на этапе планирования (24-36 месяцев до открытия), войдут в окно закупок в 2026-2027 годах. Начинать выстраивать отношения с командами развития бренда, дизайнерскими фирмами и агентами по закупкам нужно сейчас — а не тогда, когда RFP появится в вашем почтовом ящике вместе с 15 другими поставщиками.

Рекордные 15 820 проектов означают рекордное количество решений о закупках. Вопрос в том, насколько ваш бизнес готов к участию в этих решениях. Узнайте, сколько отели тратят на мебель, оборудование и оснащение на номер, и как отставание в размере 12-15 миллиардов долларов в области реконструкции PIP создает дополнительный спрос на закупки помимо нового строительства. Узнайте, как InnLead.ai отслеживает сигналы портфель проектова и определяет контакты для закупок, чтобы помочь вам связаться с покупателями раньше конкурентов.

Подробнее по этой теме

Используйте эти связанные руководства, чтобы продолжить изучение той же темы закупок, продаж или исследования рынка.

Обзоры рынка Отчет об индустрии гостиничных поставок 2025: Объем и тенденции Подробный отчет об индустрии гостиничных поставок в 2025 году. Оценка глобального рынка FF&E, постельного белья, туалетных принадлежностей и текстиля, а также данные о строящихся объектах и стратегический прогноз. Обзоры рынка Бум реновации отелей в 2026 году: возможности FF&E/OS&E Глубокий анализ суперцикла реновации отелей в 2026 году: невыполненные планы по улучшению объектов (PIP) на 12-15 млрд долларов, рекордные показатели смены брендов, региональные точки роста и способы их использования поставщиками. Региональные рынки Гостиничное снабжение в Африке: Путеводитель по развивающимся рынкам Руководство для поставщиков по африканскому гостиничному буму. Охватывает более 78 000 номеров, находящихся в стадии строительства в Кении, Нигерии, Южной Африке, Марокко и Египте, с указанием стратегий выхода на рынок. С чего начать Руководство по FF&E для отелей: Мебель, Предметы интерьера и Оборудование Что такое FF&E для отелей: категории, бюджеты (15–50 тыс. долларов США за номер), сроки закупок, ключевые игроки и способы продвижения вашей продукции для покупателей отелей.