Строящиеся отели в 2025 году: Целевые поставщики

Количество строящихся отелей в мире достигло рекордного уровня в конце IV квартала 2024 года: 15 820 проектов, представляющих 2 438 189 номеров. Это на 4% больше проектов и на 3% больше номеров в годовом исчислении. Каждому из этих проектов потребуется мебель, оборудование, постельное белье, технологии, удобства и расходные материалы. Для поставщиков гостиничной продукции этот объем – не просто статистика, а карта привлечения клиентов.

В этом отчете представлен анализ строящихся объектов по регионам, брендам и сегментам отелей, а также показано поставщикам, как именно позиционировать себя для закупок на этапе подготовки к открытию – самой ценной и масштабной возможности продаж в цепочке поставок для отелей.

Обзор строящихся объектов в мире

Количество строящихся отелей стабильно бьет рекорды с 2023 года. Вот динамика:

Период	Проекты	Номера	Изменение в годовом исчислении
4 квартал 2023 г.	15,196	2,370,000	+7% проектов, +3% номеров
IV квартал 2024 г.	15,820	2,438,189	+4% проектов, +3% номеров

Открытие новых отелей также ускоряется:

• Открытия в 2023 году: 2 658 отелей / 416 640 номеров
• Открытия в 2024 году: 2 786 отелей / 435 870 номеров (прогноз)
• Фактические данные за 2024 год: открыто 2 226 отелей (рост на 7% в годовом исчислении)

Разрыв между строящимися проектами и фактическими открытиями отражает типичные сроки строительства от 24 до 48 месяцев от начала работ до открытия. Проекты, поступающие в разработку сегодня, будут размещать заказы на закупки в 2025-2027 годах – именно на этот период поставщикам и следует ориентироваться.

Строящиеся объекты по регионам

США: Крупнейший объем строительства в мире

Количество строящихся отелей в США достигло рекордного уровня в 6 378 проектов по состоянию на IV квартал 2024 года, что выше предыдущего рекорда в 5 964 проекта в конце 2023 года. На США приходится примерно 40% всех гостиничных проектов в мире.

Основные моменты рынка США:

• Даллас и Атланта лидируют среди всех мировых рынков по объему строительства
• «Солнечный пояс» продолжает доминировать: на Техас, Флориду, Джорджию и обе Каролины приходится непропорционально большая доля
• Рост RevPAR примерно на 3% в 2024 году поддерживает уверенность застройщиков
• Бюджеты на гостиничные технологии быстро меняются: 69% бюджета теперь выделяется на новое программное обеспечение (по сравнению с 23% в 2022 году)

Что нужно строящимся отелям в США:

Подавляющее большинство строящихся проектов в США – это отели с ограниченным набором услуг и длительным проживанием в сегментах от среднего до верхнего среднего класса. Этим отелям необходимы стандартизированные пакеты FF&E, корпусная мебель, текстиль, сантехника, освещение и технологии. Закупки обычно управляются брендом (через утвержденные списки поставщиков) или закупочной компанией группы владельцев.

Ближний Восток: Рынок на подъёме

Количество строящихся отелей на Ближнем Востоке достигло рекордного уровня: 659 проектов / 163 816 номеров, что на 8% больше в годовом исчислении. Это самый быстрорастущий регион строительства отелей в мире, обусловленный Saudi Vision 2030, продолжающимся расширением Дубая и диверсификацией туризма в Абу-Даби.

Саудовская Аравия – двигатель прогресса: 349 проектов / 94 287 номеров по состоянию на III квартал 2025 года – это исторический максимум, рост на 10% по проектам и на 18% по номерам в годовом исчислении. Наш справочник поставщиков Saudi Arabia Vision 2030 подробно освещает конвейер мегапроектов, процессы закупок и требования к местному контенту. В ОАЭ в разработке находится 136 новых отелей, причем только на Дубай приходится 87 открытий отелей.Руководство для поставщиков Saudi Arabia Vision 2030

Строящиеся объекты на Ближнем Востоке по сегментам:

Сегмент	Проекты	Номера	Доля строящихся объектов
Люкс	199	44,059	27% номеров
Выше среднего класса	166	47,974	29% номеров
От верхнего среднего класса и ниже	294	71,783	44% номеров

На отели класса люкс и высокого класса приходится 55% строящихся объектов на Ближнем Востоке. Это имеет решающее значение для поставщиков, поскольку отели класса люкс и высокого класса тратят на FF&E и OS&E в 3-5 раз больше на номер, чем отели среднего класса. Бюджет на закупки для одного отеля класса люкс на 300 номеров в Эр-Рияде составляет 5-15 миллионов долларов.

Что нужно отелям на Ближнем Востоке:

• FF&E, разработанные по индивидуальному заказу, которые соответствуют стандартам бренда класса люкс и местным культурным предпочтениям
• Термостойкие и устойчивые к ультрафиолетовому излучению материалы для уличной мебели и зон у бассейнов
• Продукция, соответствующая требованиям устойчивого развития (сертификаты LEED, Estidama, BREEAM являются распространенными требованиями)
• Высококлассное сантехническое оборудование, удобства и технологические пакеты
• Предпочтение отдается региональным поставкам, но они не всегда доступны — у европейских и североамериканских поставщиков есть значительные возможности

Азиатско-Тихоокеанский регион (за исключением Китая): Рекордное развитие

В Азиатско-Тихоокеанском регионе (без учета Китая) к концу 2023 года было зарегистрировано рекордное количество проектов: 1977 проектов / 402 156 номеров, при этом высокая активность сохраняется в 2024 и 2025 годах.

Топ рынков Азиатско-Тихоокеанского региона:

Страна	Проекты	Номера	Примечательно
Индия	514	61,075	26% регионального портфеля проектов
Вьетнам	253	88,827	Самое большое количество номеров на проект (крупные курортные комплексы)
Индонезия	208	—	Высокий спрос на внутренний туризм
Таиланд	155	—	Лидирует сегмент роскоши и курортов
Япония	155	—	Восстановление въездного туризма после COVID

Прогноз на 2025 год: открытие 379 отелей / 76 422 номеров по всему региону.

Индия является лидером. В Индии реализуется 514 проектов, что составляет более четверти регионального портфеля, и строительство отелей ускоряется во всех сегментах. Наше руководство по выходу на рынок гостиничных поставок в Азиатско-Тихоокеанском регионе содержит стратегии для каждой страны, позволяющие использовать этот рост. Marriott, Hilton, IHG и Accor активно расширяются на индийских рынках.Руководство по выходу на рынок гостиничного снабжения в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Развитие сегмента роскоши стремительно растет: количество проектов класса люкс выросло на 9% в годовом исчислении и составило 241 проект, а количество проектов верхнего ценового сегмента выросло на 12% и составило 370 проектов. Это свидетельствует об устойчивом спросе на высококачественное FF&E и OS&E премиум-класса.

Китай: Второй по величине портфель проектов в мире

К концу четвертого квартала 2023 года портфель строящихся отелей в Китае достиг рекордного уровня в 3788 проектов / 691 772 номера, что делает его вторым по величине в мире после Соединенных Штатов.

Китайский рынок в основном обслуживается отечественными производителями, но у международных поставщиков есть возможности в:

• Открытие международных брендов класса люкс в городах первого уровня (Four Seasons, Aman, Rosewood)
• Стандарты западных брендов, требующие импортных спецификаций
• Технологии и системы «умных номеров», в которых западные поставщики имеют преимущества в качестве

Европа: Стабильный портфель проектов, стремительный рост конверсий

Портфель проектов в Европе стабилен, но развивается. Общее количество проектов на четвертый квартал 2024 года: 1661 проект / 244 464 номера. Главная новость — это не новое строительство, а конверсии.

Количество конверсий в Европе выросло на 26% в четвертом квартале 2024 года: 520 проектов / 61 550 номеров. Это означает, что существующие отели меняют бренд и ремонтируются в соответствии с новыми стандартами бренда, что требует полной замены FF&E для соответствия дизайнерским спецификациям нового бренда.

Подробная информация о портфеле проектов в Европе:

Метрика	4 квартал 2023 г.	IV квартал 2024 г.	Изменение
Всего проектов	1,706	1,661	-3%
Всего номеров	254,937	244,464	-4%
Проекты класса люкс	~130	139	Почти на рекордно высоком уровне
Проекты верхнего ценового сегмента	~275	284	+3%
Проекты конверсии	~413	520	+26%

Прогноз на 2024 год: открытие 356 отелей / 48 888 номеров. Прогноз на 2025 год: открытие 406 отелей / 56 127 номеров.

Рост конверсий особенно важен для поставщиков. Как подробно описано в нашем анализе бума реконструкции отелей в 2026 году и возможностей FF&E, конверсия бренда обычно требует более масштабной замены FF&E, чем стандартная реконструкция, поскольку дизайн-пакет входящего бренда полностью отличается от дизайна уходящего бренда. В то время как реконструкция PIP может заменить 40-60% обстановки номера, конверсия бренда часто заменяет 80-100%.Бум реконструкции отелей в 2026 году и возможности FF&E

Хватит вручную искать отели. 12 ИИ-агентов продаж InnLead.ai сканируют сигналы о ремонте, выявляют контакты по закупкам и автоматически назначают встречи с закупщиками отелей. Получите ранний доступПолучить ранний доступ

Портфель проектов по брендам: Кто строит больше всего

Крупные гостиничные компании стимулируют портфель проектов посредством агрессивных соглашений о развитии. Вот основные цифры по брендам, которые должны отслеживать поставщики.

Marriott International

• Подписано более 1200 сделок в 2024 году, представляющих 162 000 номеров
• Общий портфель проектов: 596 000 номеров
• Добавлено более 120 000 номеров по всему миру в 2024 году
• Запущен Four Points Flex by Sheraton (2023 г.) — бренд конверсии, ориентированный на 50+ отелей к 2026 году
• Приобретен бренд среднего ценового сегмента City Express (в конце 2022 г.) с расширением до франчайзи в США/Канаде

Портфель проектов Marriott является крупнейшим среди всех гостиничных компаний. Их утвержденный список поставщиков (AVL) является самым ценным документом, который может иметь поставщик гостиничной продукции. Поставщики, включенные в список Marriott AVL, имеют доступ к сети закупок, обслуживающей более 8000 объектов.

Hilton Worldwide

• В 2024 году система достигла 8397 отелей / 1 251 068 номеров
• Запущен Spark by Hilton (2023 г.) — бренд конверсии премиум-эконом-класса; к 2024 году количество отелей превысило 100
• Партнерство с Small Luxury Hotels of the World (SLH) — добавлено около 450 независимых объектов класса люкс
• Технологии Connected Room расширяются с каждым годом

Spark by Hilton – это бренд, основанный на конверсии, а это значит, что каждое открытие Spark – это проект реконструкции, требующий замены FF&E и OS&E в соответствии со стандартами дизайна Hilton. С более чем 100 объектами и их числом, продолжающим расти, это значительная волна закупок.

IHG Hotels & Resorts

• 2024 год: Открыто 59 100 номеров в 371 отеле; подписано соглашений на 106 200 номеров в 714 отелях (рост на 34%)
• Удвоение присутствия в Германии благодаря сделке с Novum Hospitality (апрель 2024 г.)
• Запуск бренда Garner в среднем ценовом сегменте (август 2023 г.) — цель 500 отелей за 10 лет, 1000 за 20 лет только в США
• Запуск Noted Collection в феврале 2026 г. — бренд премиум/люкс

Один только бренд Garner от IHG представляет собой потенциальный конвейер закупок для 500 объектов в течение следующего десятилетия. Каждая конверсия Garner требует полного обновления FF&E в соответствии со стандартами бренда.

Accor

• 58% открытий в 2024 году приходятся на бренды lifestyle (Emblems, MGallery, Mondrian, Handwritten Collection, Mercure, TRIBE)
• В разработке: 1381 отель / 233 000 номеров в 2025 году
• Перезапуск бренда Orient Express совместно с LVMH (июнь 2024 г.)

Сильный уклон Accor в сторону брендов lifestyle означает более ориентированные на дизайн и менее стандартизированные FF&E, что благоприятствует специализированным поставщикам, которые могут поставлять продукцию, изготовленную на заказ или частично на заказ.

Hyatt Hotels

• Рекордный портфель проектов в разработке: 127 000 номеров (конец 2023 года)
• Приобретение Dream Hotels Group (ноябрь 2022 г.), Mr and Mrs Smith (апрель 2023 г.), Standard International (конец 2023 г.) и me and all hotels (июнь 2024 г.)
• Стратегия роста, ориентированная на lifestyle и люкс сегменты посредством приобретений

Стратегия приобретений Hyatt означает, что десятки приобретенных объектов будут реконструированы в соответствии со стандартами бренда Hyatt, что создаст возможности для закупок.

Как ориентироваться на закупки перед открытием

Открытие нового отеля представляет собой крупнейшее единовременное событие в цикле закупок объекта. Новый отель с ограниченным набором услуг на 200 номеров потратит от 2 до 5 миллионов долларов на FF&E и OS&E до того, как примет своего первого гостя. Объект класса люкс может потратить от 10 до 20 миллионов долларов. Вот как подготовиться к этим расходам.

Понимание графика закупок

Этап	Сроки (до открытия)	Ключевые мероприятия
Планирование/Проектирование	24-36 месяцев	Стандарты бренда утверждены; выбрана дизайнерская фирма; концептуальные проекты утверждены
Спецификация	18-24 месяцев	Выбраны конкретные продукты; написаны спецификации FF&E; построены макетные номера
Торги/Закупки	12-18 месяцев	Запросы предложений (RFP) направляются утвержденным поставщикам; оцениваются предложения; размещаются заказы на поставку
Производство	8-14 месяцев	Продукция производится в соответствии со спецификацией; проверки качества; подготовка к отгрузке
Доставка/Установка	2-6 месяцев	Поэтапная доставка на объект; установка; составление списка недоделок; окончательная проверка

Критически важный период – 18-24 месяца до открытия, когда составляются спецификации и выбираются поставщики. К тому времени, когда запросы предложений (RFP) рассылаются за 12-18 месяцев, короткий список часто уже сформирован. Поставщики, которые участвуют на этапе спецификации, имеют структурное преимущество.

Где найти информацию о проектах в разработке

• Lodging Econometrics публикует ежеквартальные отчеты о проектах в разработке с детализацией по каждому проекту (название объекта, местоположение, бренд, количество номеров, ожидаемая дата открытия)
• STR (CoStar) отслеживает данные о проектах строительства отелей по всему миру с детализацией по рынку
• Smith Travel Research предоставляет аналитику по проектам строительства
• На веб-сайтах по развитию брендов (Marriott Development, Hilton Development, IHG Development) перечислены открытые возможности франчайзинга и недавно подписанные соглашения
• Местные базы данных разрешений на строительство фиксируют проекты до того, как они появятся в национальных базах данных

С кем связаться

Для брендовых объектов:

• Вице-президент бренда по дизайну — влияет на то, какие поставщики будут указаны в спецификации
• Директор по закупкам бренда — управляет списком утвержденных поставщиков
• Представитель владельца — лицо, нанятое владельцем отеля для управления проектом развития
• Агент по закупкам/Компания по закупкам FF&E — такие фирмы, как Wayfind, Procurement Resources или The Parker Company, которые управляют закупками FF&E для владельцев

Для независимых объектов:

• Владелец/застройщик отеля — лицо, принимающее непосредственные решения
• Фирма по дизайну интерьеров — определяет спецификации продуктов; их рекомендации имеют огромный вес
• Генеральный подрядчик — иногда управляет закупками FF&E, особенно для небольших проектов

Как выиграть бизнес на этапе подготовки к открытию

1. Заранее попадайте в списки утвержденных поставщиков. Для брендов это означает подачу заявки на участие в их программе квалификации поставщиков задолго до начала конкретного проекта. Marriott, Hilton и IHG имеют формальные процессы AVL с требованиями к документации (страхование, сертификаты, рекомендации, тестирование продукции).

2. Стройте отношения с дизайнерскими фирмами. Такие фирмы, как Stonehill Taylor, Wilson Associates, HBA и Gettys Group, ежегодно определяют спецификации FF&E на миллионы долларов. Если дизайнер указывает ваш продукт, компания по закупкам обычно его покупает.

3. Предлагайте поддержку в создании макетных номеров. Каждый новый отель строит один или несколько макетных номеров, прежде чем принять решение о покупках для всего объекта. Поставщики, предоставляющие продукцию для макетных номеров со скидкой или бесплатно, получают огромное преимущество — команда бренда физически знакомится с вашим продуктом в процессе утверждения.

4. Предоставляйте документацию, готовую для спецификации. CAD-файлы, спецификации материалов, сертификаты пожарных испытаний, сертификаты устойчивости, сроки выполнения и цены — все отформатировано для непосредственного включения в книгу спецификаций дизайна. Облегчите дизайнеру выбор в вашу пользу.

5. Ориентируйтесь конкретно на бренды, переходящие под управление другой сети. Spark от Hilton (более 100 объектов), Garner от IHG (цель — более 500) и Four Points Flex от Marriott — все это бренды, переходящие под управление другой сети. Каждый такой переход — это проект реконструкции, требующий нового FF&E. В настоящее время эти бренды имеют наиболее концентрированную активность в сфере закупок в отрасли.

Сводная таблица регионального портфель проектова

Регион	Проекты (последние данные)	Номера	Динамика год к году	Ключевой фактор
США	6,378	—	Исторический максимум	Отели с ограниченным набором услуг, отели с длительным проживанием
Ближний Восток	659	163,816	+8%	Saudi Vision 2030, развитие сектора люкс
Азиатско-Тихоокеанский регион (кроме Китая)	1,977	402,156	Рекордно высокий уровень	Индия (26% портфель проектова), развитие курортов во Вьетнаме
Китай	3,788	691,772	Исторический максимум	Расширение отечественных брендов
Европа	1,661	244,464	Стабильный (-3%)	Резкий рост переходов под управление другой сети +26%
Общий мировой объем	15,820	2,438,189	+4%	Рекорд по всем показателям

Что это значит для поставщиков

Пайплайн строительства показывает, где будут потрачены деньги. Данные о расширении бренда показывают, кто их потратит. Разбивка по сегментам показывает, какой ценовой уровень и уровень качества им нужен.

Поставщики, которые сопоставят свой каталог продукции с этими конкретными концентрациями портфель проектова — отели среднего класса с ограниченным набором услуг в поясе Sun Belt в США, отели класса люкс на Ближнем Востоке, переходы под управление другой сети в Европе, эконом- и среднеценовой сегменты в Индии — получат непропорционально большую долю закупок на этапе подготовки к открытию.

Данные портфель проектова также показывают сроки. Проекты, находящиеся в настоящее время на этапе планирования (24-36 месяцев до открытия), войдут в окно закупок в 2026-2027 годах. Начинать выстраивать отношения с командами развития бренда, дизайнерскими фирмами и агентами по закупкам нужно сейчас — а не тогда, когда RFP появится в вашем почтовом ящике вместе с 15 другими поставщиками.

Рекордные 15 820 проектов означают рекордное количество решений о закупках. Вопрос в том, насколько ваш бизнес готов к участию в этих решениях. Узнайте, сколько отели тратят на мебель, оборудование и оснащение на номер, и как отставание в размере 12-15 миллиардов долларов в области реконструкции PIP создает дополнительный спрос на закупки помимо нового строительства. Узнайте, как InnLead.ai отслеживает сигналы портфель проектова и определяет контакты для закупок, чтобы помочь вам связаться с покупателями раньше конкурентов.мебель, оборудование и оснащение на номерОтставание в размере 12-15 миллиардов долларов в области реконструкции PIPУзнайте, как InnLead.ai отслеживает сигналы портфель проектова и определяет контакты для закупок

Подробнее по этой теме

Используйте эти связанные руководства, чтобы продолжить изучение той же темы закупок, продаж или исследования рынка.

Обзоры рынка Отчет об индустрии гостиничных поставок 2025: Объем и тенденции Подробный отчет об индустрии гостиничных поставок в 2025 году. Оценка глобального рынка FF&E, постельного белья, туалетных принадлежностей и текстиля, а также данные о строящихся объектах и стратегический прогноз. Обзоры рынка Бум реновации отелей в 2026 году: возможности FF&E/OS&E Глубокий анализ суперцикла реновации отелей в 2026 году: невыполненные планы по улучшению объектов (PIP) на 12-15 млрд долларов, рекордные показатели смены брендов, региональные точки роста и способы их использования поставщиками. Региональные рынки Гостиничное снабжение в Африке: Путеводитель по развивающимся рынкам Руководство для поставщиков по африканскому гостиничному буму. Охватывает более 78 000 номеров, находящихся в стадии строительства в Кении, Нигерии, Южной Африке, Марокко и Египте, с указанием стратегий выхода на рынок. С чего начать Руководство по FF&E для отелей: Мебель, Предметы интерьера и Оборудование Что такое FF&E для отелей: категории, бюджеты (15–50 тыс. долларов США за номер), сроки закупок, ключевые игроки и способы продвижения вашей продукции для покупателей отелей.