컨테이너 운송 비용은 2021년부터 2022년까지 팬데믹 이전 수준보다 5~6배나 높았습니다. 항만 적체로 인해 배송 기간이 몇 주에서 몇 달로 늘어났습니다. 목재 가격은 2022년에서 2024년 사이에 35% 상승했습니다. 그리고 이 모든 상황 속에서 글로벌 호텔 업계는 다시 건축을 시작하기로 결정했습니다. 미국의 파이프라인만 해도 2023년 말까지 거의 6,000개의 프로젝트에 달했습니다.
호텔에 제품을 공급하는 업체라면 지난 2년 동안 현대 호텔 역사상 가장 혼란스러운 공급망을 헤쳐왔을 것입니다. 이제 문제는 다음에 올 상황에 대비하고 있는지 여부입니다.
2022년 호텔 공급망 현황
무엇이 고장났고 왜 고장났나
팬데믹은 호텔 조달을 일시 중단시킨 것뿐만 아니라 업계가 의존하던 물류 인프라를 파괴했습니다. 다음은 공급업체가 2022년 초중반에 직면했던 상황입니다.
- 항만 적체는 특히 미국 서부 해안에서 2022년 초까지 심각한 수준을 유지했습니다.
- 해상 운임은 연중 내내 높은 수준을 유지했으며, 컨테이너 비용은 여전히 2019년 요금보다 몇 배나 높았습니다.
- 트럭 운전사 부족으로 인해 전국적으로 픽업 및 라스트마일 배송이 지연되었습니다.
- 원자재 가격 상승은 철강, 목재, 직물, 화학 물질 등 거의 모든 제품 범주에 영향을 미쳤습니다.
- 리드 타임은 표준 8~12주에서 많은 FF&E 범주에서 20~30주로 연장되었습니다.
이 기간 동안 살아남은 공급업체는 반드시 가장 크거나 저렴한 업체가 아니었습니다. 그들은 배송 날짜를 (대략적으로라도) 보장할 수 있는 업체였습니다.
수요 측면: 호텔은 다시 지출하고 있습니다.
공급 측면이 아직 회복 중인 반면, 수요 측면은 거의 모든 사람이 예측했던 것보다 빠르게 회복되었습니다.
| 지역 | 2022년 RevPAR vs. 2019년 | 현황 |
|---|---|---|
| 아메리카 | 2019년 수준의 108% | 완전 회복 및 그 이상 |
| 유럽 | 2019년 수준의 97% | 거의 완전 회복 |
| 아시아 태평양 | 2019년 수준의 68% | 뒤쳐져 있지만 개선 중 |
아메리카 RevPAR가 2019년의 108%라는 것은 호텔이 회복하는 것뿐만 아니라 팬데믹 이전보다 객실당 더 많은 수익을 올리고 있다는 것을 의미했습니다. 그 수익은 직접적으로 조달 예산으로 이어졌습니다. 2년 동안 자본 지출을 동결했던 호텔은 갑자기 투자할 현금과 긴급성을 모두 갖게 되었습니다.
그 결과 회복되는 수요와 여전히 고장난 공급망 간의 충돌이 발생했습니다. 배송할 수 있는 공급업체의 가치가 즉시 높아졌습니다. 조달 담당 이사는 리모델링 일정을 제때에 맞추기 위해 프리미엄 가격을 지불하고 비전통적인 공급업체를 기꺼이 수용했습니다.
리모델링 파이프라인은 현실적이며 거대합니다.
PIP 백로그: 120억~150억 달러의 지연된 작업
자산 개선 계획(PIP)은 선택 사항이 아닙니다. 호텔 브랜드가 소유주에게 자산 업데이트가 필요하다고 말하면 준수 마감일이 첨부됩니다. 팬데믹 기간 동안 많은 브랜드가 임시 PIP 유예를 승인했습니다. 2022년까지 해당 유예 기간이 만료되었습니다.
2022~2023년에 진입하는 예상 PIP 백로그는 120억~150억 달러였습니다. 호텔 리모델링 물결 및 PIP 백로그에 대한 당사의 심층 분석에서는 PIP 작동 방식, PIP를 유발하는 요인, 그리고 이 지출에 대비하는 방법을 설명합니다. 이는 호텔 소유주가 계약상 리모델링에 지출해야 하는 금액이며, 모든 달러는 공급망을 통해 귀사와 같은 공급업체로 흘러갑니다.호텔 리모델링 물결 및 PIP 백로그
리모델링 비용이 상승하고 있습니다.
이 백로그는 2019년보다 비용이 더 많이 듭니다.
| 비용 요인 | COVID 이전 대비 변화 |
|---|---|
| 전체 리모델링 비용 | 6.25% 상승 (2022년부터 2023년까지) |
| COVID 이전 대비 PIP 비용 | 30% 이상 상승 |
| 객실 리모델링 범위 | 객실당 8,000~25,000달러 |
| 공급업체 제품 가격 | 다양한 품목에서 90~300% 가격 인상 보고 |
일부 호텔 용품 공급업체에서 특정 제품의 가격이 90~300% 인상되었다고 보고했습니다. 최고점은 완화되겠지만, 전반적인 가격 수준은 2019년 수준으로 돌아가지 않을 것입니다. 공급업체는 과거가 아닌 현재의 비용 환경에 맞춰 가격을 책정해야 합니다.
건설 파이프라인 증가
신규 호텔 건설도 가속화되고 있습니다. 2022년 말, 아시아 태평양 지역(중국 제외)의 파이프라인은 1,903개 프로젝트, 404,222개 객실로 전년 대비 프로젝트는 5%, 객실은 2% 증가했습니다. 글로벌 수치는 2023년과 2024년에도 계속 증가하여 최종적으로 15,820개 프로젝트라는 사상 최고 기록을 달성할 것입니다.15,820개의 프로젝트로 사상 최고 기록을 경신
공급업체에게 이는 수요가 일시적인 리모델링에 그치지 않는다는 것을 의미합니다. 건설 파이프라인은 향후 3~5년간 지속적인 구매 활동을 보장합니다.
공급업체를 위한 3가지 중요한 공급망 변화
1. 국내 및 니어쇼어 소싱은 더 이상 선택 사항이 아닙니다.
컨테이너 부족 사태로 인해 글로벌 소싱에 대한 근본적인 재검토가 불가피해졌습니다. 6주 걸리던 선전발 배송이 갑자기 16주가 걸리고 비용이 5배 더 들면 구매 담당 이사는 소싱 전략에 대해 불편한 질문을 던지기 시작합니다.
2023년까지 기업의 57%가 니어쇼어링을 공급망 전략의 핵심 요소로 보고했습니다. 특히 미국에서는 2025년까지 기업의 33%가 니어쇼어링을 계획하고 있습니다. 2023년 3분기에만 미국 구매자의 멕시코 내 감사 및 검사 수요가 전년 대비 17% 증가했습니다.
귀사에 미치는 영향: 국내에서 제조하거나 니어쇼어 생산 능력(멕시코, 중앙 아메리카, 카리브해)을 보유하고 있다면 귀사의 공급망 이점은 실질적이며 시장성이 있습니다. 이를 적극적으로 활용하십시오.
2. 이중 소싱이 새로운 기본값입니다.
중요 품목에 대해 단일 공급업체에 의존했던 호텔은 해당 공급업체의 공장 폐쇄 또는 운송 경로 붕괴로 인해 큰 손해를 입었습니다. 교훈은 비쌌고, 그에 대한 대응은 구조적입니다. 구매 담당 이사는 2차 및 3차 공급업체 관계를 적극적으로 구축하고 있습니다.
이는 새로운 공급업체에게 기회입니다. 2019년에 단일 매트리스 공급업체에 만족했던 호텔 체인은 이제 두 번째 옵션을 검증하려는 동기를 갖게 되었습니다. 귀사의 제안은 기존 업체를 대체할 필요는 없으며, 다음 위기를 예방하는 안정적인 백업으로 자리매김해야 합니다.
3. 디지털 구매 가속화
전자 조달 판매는 2021년과 2022년 사이에 18% 성장하여 1조 달러를 넘어섰습니다. 2022년에는 일반적인 호텔의 기술 예산 중 23%가 새로운 소프트웨어에 투입되었으며, 이 수치는 2024년까지 69%로 증가할 것입니다.
호텔은 Avendra, Birch Street Systems, Fourth와 같은 플랫폼을 도입하여 구매 워크플로를 디지털화하고 있습니다. 공급업체에게 이는 다음을 의미합니다.
- 귀사의 제품 데이터는 디지털 방식으로 사용할 준비가 되어 있어야 합니다(구조화된 사양, 고품질 이미지, 표준화된 가격).
- PDF 카탈로그뿐만 아니라 조달 플랫폼에 등록되어 있어야 합니다.
- 온라인 검색 가능성이 전시회 참가만큼 중요해지고 있습니다.
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제품 카테고리 영향: 가장 큰 어려움이 있었던 곳
공급망 혼란이 모든 제품 카테고리에 동일하게 영향을 미치지는 않았습니다. 일부 카테고리는 다른 카테고리보다 빠르게 회복되었으며, 지속적인 병목 현상은 격차를 해소할 수 있는 공급업체에게 특정 기회를 제공합니다.
카테고리별 평가
| 제품 카테고리 | 혼란 심각도 (2021-2022) | 회복 상태 (2022년 말) | 공급업체 기회 |
|---|---|---|---|
| 케이스굿 (목재 가구) | 심각 - 목재 +35%, 아시아 공장 폐쇄 | 느린 회복; 리드 타임은 여전히 16-24주 | 높음 - 국내 제조 이점 |
| 실내 장식품/좌석 | 심각 - 폼 부족, 원단 지연 | 개선되고 있지만 불규칙함 | 높음 - 이중 소싱 수요가 가장 강함 |
| 일반적인 수명 주기 | 보통 - 폼 및 강철 공급 제약 | 대체로 회복됨 | 중간 - 교체 주기가 재개되고 있음 |
| 조명 | 보통 - 스마트 조명에 영향을 미치는 칩 부족 | 개선 중; 표준 설비는 회복됨 | LED/스마트 조명에 높음; 표준 조명에 보통 |
| 섬유/린넨 | 보통 - 면화 가격 상승, 아시아 생산 지연 | 회복 중; 면화 가격 안정화 | 중간-높음 - 지속 가능성 중심의 제형 변경 진행 중 |
| 편의 시설/세면 용품 | 가벼운-보통 - 화학 물질 공급 중단, 포장 지연 | 대체로 회복됨 | 높음 - AB 1162 및 EU 규정으로 인해 제품 전환 강제 |
| 주방 / 식음료(F&B) 장비 | 심각 – 철강 가격, 전자 부품 부족 | 회복세 둔화; 상업용 장비는 여전히 주문 적체 | 매우 높음 – 인력 부족으로 자동화 수요 증가 |
| 기술 (TV, PTAC, 제어 장치) | 매우 심각 – 글로벌 반도체 부족 | 개선되고 있지만 프리미엄 가격 지속 | 높음 – 스마트 룸 도입 가속화 |
목재 및 원자재 동향
2022년과 2024년 사이에 목재 가격이 35% 상승한 점은 특히 주목할 만합니다. 이는 매우 많은 FF&E 범주에 영향을 미치기 때문입니다. 일반적인 객실 FF&E 예산의 30~35%를 차지하는 케이스굿(Casegoods)은 주로 목재 기반 제품입니다. 목재 비용 상승은 다음을 의미합니다.
- 호텔은 엔지니어링 목재, 라미네이트 및 대체 재료 사양에 더 개방적입니다.
- 더 낮은 재료 비용으로 유사한 미적 감각을 제공할 수 있는 공급업체가 가격 경쟁력을 갖습니다.
- PIP 예산이 급증하는 것을 목격한 호텔 소유주들은 설계 의도를 더 낮은 비용으로 달성하는 '가치 엔지니어링'을 적극적으로 요청하고 있습니다.
노동력 측면
공급망은 단순히 재료 및 운송에 관한 것이 아닙니다. 거의 40만 개의 호텔 일자리가 사라지고 2024년까지 115,000개 이상의 자리가 여전히 채워지지 않은 인력 부족은 공급업체에 두 가지 방식으로 영향을 미칩니다.
-
귀사의 인건비도 더 높습니다. 제조 및 창고 작업자를 찾기가 더 어렵고 유지하는 데 더 많은 비용이 듭니다. 이는 가격 인상에 대한 정당하고 널리 이해되는 이유입니다.
-
호텔은 노동 절약형 제품이 필요합니다. 하우스키핑 시간을 줄이거나, 유지 보수를 단순화하거나, 특수 설치 인력의 필요성을 없애는 제품은 현재 시장에서 프리미엄 가격을 받습니다. 귀사의 제품이 호텔의 객실당 하우스키핑 시간을 하루에 5분 절약한다면, 이는 200개 객실 규모의 호텔 전체에서 상당한 인건비 절감으로 이어집니다.
지역 시장 신호: 지출이 향하는 곳
지역 역학을 이해하면 어떤 시장을 목표로 할지 우선 순위를 정하는 데 도움이 됩니다.
미국 시장
미국의 호텔 건설 파이프라인은 2023년 4분기까지 기록적인 5,964개의 프로젝트에 도달했습니다. 댈러스와 애틀랜타가 파이프라인 활동에서 모든 글로벌 시장을 주도했습니다. 남동부와 선 벨트는 신규 건설 및 리모델링 활동 모두에서 다른 지역보다 계속 앞서고 있습니다.
주요 신호:
- 전환 브랜드(Spark by Hilton, Garner by IHG, Four Points Flex)는 2차 및 3차 시장에서 리모델링 수요를 창출하고 있습니다.
- 장기 투숙은 미국에서 가장 빠르게 성장하는 호텔 부문이며, 전용 제품 요구 사항이 있습니다.
- 도시 시장은 여전히 비즈니스 여행 감소에서 회복 중이므로 도심 지역의 리모델링 일정은 교외 및 리조트 호텔보다 뒤쳐질 수 있습니다.
부상하는 국제 시장
| 지역 | 파이프라인 추세 | 공급업체 시사점 |
|---|---|---|
| 중동 | 2022년 Hotel Show Dubai에 300개 전시업체가 참가했으며, 2024년에는 1,000개 이상으로 증가했습니다. | 대규모 신축 수요; 프리미엄/럭셔리 중심 (파이프라인의 55%) |
| 아시아 태평양 (중국 제외) | 2023년 4분기까지 기록적인 1,977개 프로젝트 / 402,156개 객실 | 인도와 베트남이 성장을 주도하고 있으며, 막대한 FF&E 수요가 있습니다. |
| 유럽 | 전환은 2024년 4분기에 26% 급증했습니다. 520개 프로젝트 | 리모델링 중심 시장; 지속 가능성 요구 사항이 엄격합니다. |
미국 기반 공급업체의 경우 이러한 국제 시장은 기회와 복잡성을 동시에 나타냅니다. 사우디 비전 2030에 의해 주도되는 중동 호텔 붐은 고급 및 고급 사양을 충족하는 제품에 대한 조달 수요를 창출하고 있습니다. 유럽 전환에는 영국의 Building Safety Act 2022를 포함하여 더 엄격한 지속 가능성 및 화재 안전 표준을 준수하는 제품이 필요합니다.
스마트한 공급업체가 현재 올바르게 수행하고 있는 것
재고 버퍼 구축
수십 년 동안 효과가 있었던 '적시' 모델은 호텔 공급에서 사라졌습니다. 혼란 속에서 안전 재고를 유지한 공급업체는 배송할 수 없는 경쟁업체로부터 비즈니스를 확보했습니다. 추가 재고를 유지하는 비용은 배송 기간을 놓쳐 호텔 계약을 잃는 비용의 일부에 불과합니다.
자체 공급망 다각화
원자재가 단일 국가 또는 단일 공장에서 오는 경우 호텔 고객이 제거하려는 것과 동일한 취약성을 갖게 됩니다. 스마트한 공급업체는 대체 재료 소스를 검증하고, 다른 지역에 생산 능력을 추가하고, 백업 물류 제공업체와 관계를 구축하고 있습니다.
규정 준수 문서에 투자
2022년과 2023년 사이에 지속 가능성 인증이 20% 증가하고 캘리포니아의 AB 1162(소형 플라스틱 편의 시설 병 금지)와 같은 새로운 규정이 시행됨에 따라 규정 준수 문서는 경쟁 차별화 요소가 되고 있습니다. 전체 인증 로드맵에 대한 지속 가능한 호텔 용품 기회에 대한 가이드를 참조하십시오. 화재 등급, 지속 가능성 인증 및 ADA 규정 준수 데이터를 즉시 생성할 수 있는 공급업체는 우선적인 대우를 받고 있습니다.지속 가능한 호텔 용품 기회
현실에 맞게 가격 재조정
2022년까지 2019년 가격을 유지하려고 했던 공급업체는 돈을 잃거나 재고가 부족했습니다. 호텔은 비용이 상승했다는 것을 이해합니다. PIP 비용은 코로나19 이전 수준보다 30% 이상 증가했습니다. 지속 불가능한 비용을 흡수하려고 노력하는 것보다 인상의 이유를 설명하는 투명한 가격 책정 대화가 더 효과적입니다.
혼란 속에 숨겨진 기회
대부분의 공급업체가 놓치는 부분은 바로 이것입니다. 혼란은 시장 점유율 변화의 기회입니다. 위기 동안 입지를 다진 공급업체는 위기가 지나간 후에도 그 입지를 유지합니다.
신규 또는 성장 중인 호텔 공급업체라면 현재 환경이 유리하게 작용할 것입니다.
- 호텔은 공급망을 다각화하기 위해 적극적으로 새로운 공급업체를 찾고 있습니다.
- 보류 중인 리모델링으로 인해 단기적으로 120억~150억 달러의 수요가 발생하며, 이는 반드시 충족되어야 합니다.
- 디지털 조달 도입으로 인해 기존 전시회에 참가하지 않는 공급업체의 발견 장벽이 낮아지고 있습니다.
- 니어쇼어링 및 국내 생산은 GPO로 인한 마진 압박을 부분적으로 상쇄하는 프리미엄을 누리고 있습니다.
호텔 산업은 2020년 이전의 조달 모델로 돌아가지 않을 것입니다. 더욱 다각화되고 디지털화되었으며 회복력이 뛰어난 새로운 모델을 구축하고 있습니다. 이러한 모델에서 성공할 공급업체는 '정상'으로 돌아오기를 기다리는 업체가 아니라 지금 당장 적응하기 시작하는 업체입니다.
호텔 구매자가 공급업체를 평가하고 선택하는 방법에 대한 자세한 내용은 호텔 조달 및 구매 여정 이해 가이드를 참조하십시오. 또한 호텔 공급 시장에 처음 진출하는 경우 호텔 공급업체가 되는 방법에 대한 전체 가이드부터 시작하십시오.호텔 구매 및 구매자 여정 이해호텔 공급업체가 되기 위한 완벽한 가이드
다음 실행 계획
- 리드 타임을 감사하십시오. 약속한 배송 기간을 지킬 수 있습니까? 그렇지 않다면 먼저 이 문제를 해결하십시오. 이는 2022년 시장에서 가장 중요한 차별화 요소입니다.
- 이중 소싱 스토리를 구축하십시오. 조달 담당자의 리모델링 일정을 보호하는 신뢰할 수 있는 대안으로 자리매김하십시오.
- 제품 데이터를 디지털화하십시오. 구조화된 사양, 전문적인 사진, 플랫폼에 적합한 가격은 이제 기본적인 기대 사항입니다.
- 리모델링 파이프라인을 매핑하십시오. 목표 시장에서 PIP 리모델링 예정인 호텔을 식별하십시오. 이러한 호텔이 가장 가능성이 높은 잠재 고객입니다.
- 현재 시장에 맞는 가격을 책정하십시오. 실제 비용을 반영하는 투명하고 방어 가능한 가격은 향후 가격 인상을 암시하는 인위적으로 낮은 입찰가보다 더 많은 신뢰를 얻을 것입니다.
2020~2022년의 공급망 혼란은 고통스러웠습니다. 그러나 신호를 올바르게 읽은 공급업체에게는 수십 년 만에 호텔 조달 시장 점유율이 가장 크게 변화하는 시작점이기도 했습니다. COVID-19 이후의 환경이 호텔 조달 방식을 영구적으로 어떻게 바꾸었는지 자세히 알아보려면 관련 분석을 참조하십시오. 유일한 질문은 그러한 변화의 어느 편에 서게 될 것인가입니다. InnLead.ai에 문의하여 리모델링 예산을 적극적으로 지출하고 있는 호텔을 확인하십시오.COVID-19 이후의 환경이 호텔 조달 방식을 영구적으로 어떻게 바꾸었는지InnLead.ai에 문의
이 주제에 대한 추가 정보
이러한 관련 가이드를 사용하여 동일한 조달, 판매 또는 시장 조사 스레드를 계속 진행하십시오.
반복적인 수작업은 이제 그만
InnLead.ai의 12개 AI 에이전트는 귀사의 제품을 구매하는 호텔을 찾고, 조달 담당자를 식별하고, 자동으로 미팅을 예약합니다.
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