コンテナ輸送コストは、2021年から2022年にかけてパンデミック前の5～6倍に達しました。港湾の滞貨により、納期は数週間から数ヶ月に延びました。木材価格は2022年から2024年の間に35%上昇しました。そして、その真っただ中で、世界のホテル業界は再び建設を開始することを決定しました。米国だけでも、2023年後半までに6,000件近くのプロジェクトが予定されています。

ホテルに製品を供給している場合、過去2年間は、現代のホスピタリティ業界で最も混乱したサプライチェーンを乗り越えてきたことでしょう。今、問われているのは、次の事態に備えているかどうかです。

2022年のホテルサプライチェーンの状況

何が壊れ、なぜ壊れたのか

パンデミックは、ホテルの調達を一時停止させただけでなく、業界が依存していた物流インフラを破壊しました。2022年初頭から半ばにかけて、サプライヤーが直面した状況は以下のとおりです。

この期間を生き残ったサプライヤーは、必ずしも最大手や最安値のサプライヤーではありませんでした。彼らは、たとえ概算であっても、納期を保証できたサプライヤーでした。

需要側：ホテルは再び支出を始めています

サプライサイドがまだ回復途上にある一方で、需要側はほとんどの人が予想したよりも早く回復しました。

地域2022年のRevPAR（販売可能客室あたり収入）対2019年ステータス
アメリカ大陸2019年水準の108%完全回復以上
ヨーロッパ2019年水準の97%ほぼ完全回復
アジア太平洋2019年水準の68%遅れているが改善傾向

アメリカ大陸のRevPARが2019年の108%であったということは、ホテルは単に回復しているだけでなく、パンデミック以前よりも客室あたり収入が増えていることを意味します。その収益は、直接調達予算に反映されました。2年間設備投資を凍結していたホテルは、突然、投資するための資金と緊急性の両方を持つことになりました。

その結果、回復しつつある需要と、依然として機能不全のサプライチェーンとの間で衝突が起きました。納品できるサプライヤーは、瞬く間に価値を高めました。調達担当者は、改修スケジュールを順調に進めるためだけに、割高な価格を支払い、従来のベンダー以外も受け入れる用意がありました。

改修パイプラインは現実であり、大規模です

PIP（施設改善計画）の未処理案件：120～150億ドルの繰延作業

施設改善計画（PIP）は任意ではありません。ホテルブランドがオーナーに施設の改修が必要であると伝えた場合、コンプライアンスの期限が設けられます。パンデミックの間、多くのブランドが一時的なPIPの延期を認めました。2022年までに、これらの延期は期限切れとなりました。

2022年から2023年にかけてのPIPの未処理案件は、120～150億ドルと推定されています。ホテル改修の波とPIPの未処理案件に関する詳細な分析では、PIPの仕組み、トリガーとなる要因、およびこの支出に備える方法について説明しています。これは、ホテルオーナーが契約上改修に費やす義務のある資金であり、そのすべてのドルは、あなたのようなベンダーへのサプライチェーンを通じて流れます。ホテルの改修の波とPIPバックログ

改修コストが上昇しています

この未処理案件は、2019年よりもコストがかかります。

コスト要因COVID以前との比較
全体的な改修コスト6.25%増（2022年から2023年だけでも）
COVID以前とのPIPコスト比較30%以上増
客室改修の範囲1室あたり8,000～25,000ドル
ベンダー製品の価格設定品目によっては90～300%もの価格高騰が報告されています

特定の製品において、90～300%もの価格上昇を報告するホテル向けサプライヤーもいました。極端な高騰は緩和されるでしょうが、全体的な価格水準が2019年の水準に戻ることはありません。サプライヤーは、過去の記憶ではなく、現在のコスト環境に合わせて価格設定を行う必要があります。

建設パイプラインの構築

新規ホテルの建設も加速しています。2022年末までに、アジア太平洋地域（中国を除く）のパイプラインは1,903件のプロジェクト、404,222室となり、プロジェクト数で前年比5%、客室数で2%増加しました。世界全体では、2023年、2024年と増加を続け、最終的には過去最高の15,820件のプロジェクトに達するでしょう。過去最高の15,820件のプロジェクトを記録

サプライヤーにとって、これは需要が一時的な改修によるものではないことを意味します。建設パイプラインは、今後3～5年間の継続的な購買活動を保証します。

サプライヤーにとって重要な3つのサプライチェーンの変化

1. 国内およびニアショアでの調達はもはや必須

コンテナ危機により、グローバルソーシングの根本的な見直しを迫られました。深センからの輸送に6週間かかっていたものが、突然16週間かかるようになり、コストが5倍になった場合、調達担当者は自社のソーシング戦略について不快な質問をし始めます。

2023年までに、57%の企業がニアショアリングをサプライチェーン戦略の重要な要素として報告しています。特に米国では、2025年までに33%の企業がニアショアリングを計画していました。2023年第3四半期だけでも、メキシコにおける米国のバイヤーからの監査および検査の需要が前年比17%増加しました。

貴社にとっての意味：もし貴社が国内で製造しているか、ニアショア生産能力（メキシコ、中米、カリブ海）をお持ちの場合、貴社のサプライチェーンの優位性は現実的であり、市場性があります。それを前面に押し出してください。

2. デュアルソーシングが新たなデフォルト

重要なカテゴリーを単一のサプライヤーに依存していたホテルは、そのサプライヤーの工場が閉鎖されたり、輸送ルートが崩壊したりした場合に損害を被りました。その教訓は高くつき、その対応は構造的なものです。調達担当者は、二次および三次サプライヤーとの関係を積極的に構築しています。

これは新しいサプライヤーにとってのチャンスです。2019年には単一のマットレスベンダーに完全に満足していたホテルチェーンも、今では2つ目の選択肢を検討する動機があります。貴社の提案は、既存の業者を排除する必要はありません。次の危機を防ぐための信頼できるバックアップとしての地位を確立する必要があります。

3. デジタル調達の加速

E調達の売上は2021年から2022年の間に18%増加し、1兆ドルを超えました。2022年には、一般的なホテルのテクノロジー予算の23%が新しいソフトウェアに費やされ、その数字は2024年までに69%に上昇するでしょう。

ホテルは、Avendra、Birch Street Systems、Fourthなどのプラットフォームを採用して、購買ワークフローをデジタル化しています。サプライヤーにとって、これは次のことを意味します。

ホテルへの手動でのアウトリーチはもう不要です。InnLead.aiの12のAIエージェントが、改修シグナルをスキャンし、調達担当者を特定し、ホテルのバイヤーとの会議を自動的に予約します。早期アクセスを入手早期アクセスを入手

製品カテゴリーへの影響：最も痛手を受けたのはどこか

サプライチェーンの混乱は、すべての製品カテゴリーに平等に影響を与えたわけではありません。他のカテゴリーよりも早く回復したカテゴリーもあれば、解消されないボトルネックが、ギャップを埋めることができるサプライヤーに特定の機会をもたらします。

カテゴリー別の評価

製品カテゴリー混乱の深刻度（2021年～2022年）回復状況（2022年後半）サプライヤーの機会
収納家具（木製家具）深刻 - 木材 +35%、アジアの工場閉鎖回復は遅く、リードタイムは依然として16～24週間高 - 国内製造の優位性
室内装飾品/座席深刻 - フォーム不足、生地の遅延改善傾向にあるが、まだら模様高 - デュアルソーシングの需要が最も強い
マットレス中程度 - フォームと鋼材の供給が制約されているほぼ回復中 - 交換サイクルが再開されている
照明中程度 - チップ不足がスマート照明に影響を与えている改善傾向、標準的な照明器具は回復LED/スマート照明には高、標準には中程度
テキスタイル/リネン中程度 - 綿花価格の高騰、アジアでの生産遅延回復傾向、綿花価格は安定化中～高 - サステナビリティ主導の再配合が進行中
アメニティ/トイレタリー軽度～中程度 - 化学物質の供給が混乱、包装の遅延ほぼ回復高 - AB 1162およびEUの規制により、製品の移行が強制されている
キッチン/F&B（飲食）設備深刻 – 鋼材価格、電子部品の供給不足回復は緩慢。業務用機器の納期遅延は継続非常に高い – 人手不足が自動化需要を牽引
テクノロジー（テレビ、PTAC、制御機器）非常に深刻 – 世界的な半導体不足改善傾向も、依然として高価格高い – スマートルームの導入が加速

2022年から2024年の間に木材価格が35%上昇したことは、非常に多くのFF&Eカテゴリーに影響を与えるため、特に注意が必要です。客室FF&E予算の30〜35%を占める収納家具は、主に木材ベースの製品です。木材コストの上昇は、以下のことを意味します。

労働力の側面

サプライチェーンは、材料と輸送だけではありません。労働力不足（ホスピタリティ業界で約40万人の雇用が失われ、2024年までに115,000以上のポジションが依然として未充足）は、サプライヤーに2つの影響を与えます。

  1. 貴社の労働コストも上昇しています。製造および倉庫作業員を見つけるのが難しくなり、維持費も高くなっています。これは、価格上昇の正当な理由として広く理解されています。

  2. ホテルは省力化製品を必要としています。ハウスキーピング時間を短縮したり、メンテナンスを簡素化したり、専門的な設置作業を不要にする製品は、現在の市場で高い価格で取引されています。貴社の製品が、1室あたり1日あたり5分のハウスキーピング時間を節約できる場合、200室のホテル全体で大幅な人件費削減につながります。

地域市場のシグナル：支出の向かう先

地域ごとの動向を理解することで、ターゲットとすべき市場の優先順位をつけることができます。

米国市場

米国のホテル建設パイプラインは、2023年第4四半期までに過去最高の5,964件のプロジェクトに達しました。ダラスとアトランタは、パイプライン活動において世界の市場をリードしました。南東部とサンベルトは、新規建設と改修活動の両方で、他の地域を上回り続けています。

主なシグナル：

台頭する国際市場

地域パイプラインの軌跡サプライヤーへの影響
中東2022年のHotel Show Dubaiの出展者は300社でしたが、2024年までに1,000社以上に増加しています。大規模な新築需要。プレミアム/ラグジュアリーに重点（パイプラインの55%）
アジア太平洋地域（中国を除く）2023年第4四半期までに過去最高の1,977件のプロジェクト/402,156室インドとベトナムが成長を牽引。FF&Eの需要が非常に大きい
ヨーロッパ2024年第4四半期にコンバージョンが26%急増。520件のプロジェクト改修が中心の市場。持続可能性要件が厳格

米国を拠点とするサプライヤーにとって、これらの国際市場は機会と複雑さの両方を意味します。サウジ・ビジョン2030に牽引された中東のホテルブームは、高級および高級仕様を満たす製品の調達需要を生み出しています。ヨーロッパのコンバージョンでは、英国のBuilding Safety Act 2022を含む、より厳格な持続可能性および防火基準に準拠した製品が必要です。

スマートなサプライヤーが今、正しく行っていること

在庫バッファーの構築

数十年間機能してきた「ジャストインタイム」モデルは、ホスピタリティサプライ業界では死にました。混乱の間、安全在庫を維持したサプライヤーは、出荷できなかった競合他社からビジネスを獲得しました。追加の在庫を抱えるコストは、納期に間に合わなかったためにホテルとの契約を失うコストのほんの一部です。

自社のサプライチェーンの多様化

原材料が単一の国または単一の工場から供給されている場合、ホテル顧客が排除しようとしているのと同じ脆弱性を抱えています。スマートなサプライヤーは、代替材料の供給源を評価し、異なる地域で生産能力を追加し、バックアップロジスティクスプロバイダーとの関係を構築しています。

コンプライアンスドキュメントへの投資

持続可能性認証が2022年から2023年の間に20%増加し、カリフォルニア州のAB 1162（小型プラスチックアメニティボトルの禁止）のような新しい規制が施行されるにつれて、コンプライアンスドキュメントは競争上の差別化要因になりつつあります。完全な認証ロードマップについては、持続可能なホテル用品の機会に関するガイドをご覧ください。防火等級、持続可能性認証、およびADAコンプライアンスデータをオンデマンドで提供できるサプライヤーは、優遇措置を受けています。持続可能なホテル用品の機会

現実に基づいた価格再設定

2022年まで2019年の価格を維持しようとしたベンダーは、損失を被るか、在庫切れになりました。ホテルはコストが上昇していることを理解しています。PIPコストは、COVID以前のレベルと比較して30%以上上昇しています。値上げの背後にある理由を説明する透明性の高い価格交渉は、持続不可能なコストを吸収しようとするよりも効果的です。

混乱の中に隠されたチャンス

サプライヤーが見落としがちな点として、混乱はマーケットシェアを大きく変動させる機会となります。危機的状況下でシェアを拡大したサプライヤーは、その状況が過ぎ去った後もその地位を維持します。

もしあなたが新規または成長中のホテルサプライヤーであれば、現在の環境は有利に働きます。

ホテル業界は、2020年以前の調達モデルに戻ることはありません。より多様化され、よりデジタル化され、より回復力のある新しいモデルを構築しています。そのモデルで成功するサプライヤーは、「通常」に戻るのを待つのではなく、今すぐ適応し始めるサプライヤーです。

ホテルのバイヤーがサプライヤーをどのように評価し、選択するかをより深く理解するには、ホテル調達とバイヤーズジャーニーに関するガイドをご覧ください。また、ホスピタリティサプライ市場に初めて参入する場合は、ホテルサプライヤーになるための完全ガイドから始めてください。ホテルの調達とバイヤーズジャーニーの理解ホテルのサプライヤーになるための完全ガイド

次のステップ

  1. リードタイムを監査してください。納期を守ることを約束し、実際にそれを達成できますか？もしできないのであれば、まずこれを修正してください。これは2022年の市場で最も重要な差別化要因です。
  2. デュアルソーシングのストーリーを構築してください。調達担当者の改装スケジュールを保護する、信頼できる代替手段としての地位を確立してください。
  3. 製品データをデジタル化してください。構造化された仕様、プロによる写真撮影、プラットフォーム対応の価格設定は、現在では基本的な期待事項です。
  4. 改装パイプラインをマッピングしてください。ターゲット市場で、PIP改装の予定があるホテルを特定します。それらが最も可能性の高い見込み客です。
  5. 現在の市場に合わせた価格設定をしてください。実際のコストを反映した透明性のある、正当化できる価格設定は、将来の値上げを示唆する人為的に低い入札よりも、より多くの信頼を得ることができます。

2020年から2022年のサプライチェーンの混乱は苦痛でした。しかし、兆候を正しく読み取ったサプライヤーにとっては、ホスピタリティ調達において数十年間で最大のマーケットシェアの移行の始まりでもありました。COVID後の状況がホテルの調達をどのように恒久的に再構築したかをより深く理解するには、関連する分析をご覧ください。唯一の問題は、その移行のどちら側にあなたが最終的に立つかということです。InnLead.ai にお問い合わせいただき、改装予算を積極的に支出しているホテルを特定してください。COVID後の状況がホテルの調達をどのように恒久的に再構築したかInnLead.aiにお問い合わせください

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