I costi di spedizione dei container hanno raggiunto livelli 5-6 volte superiori rispetto ai livelli pre-pandemia nel corso del 2021 e fino al 2022. Gli arretrati portuali hanno allungato i tempi di consegna da settimane a mesi. I prezzi del legname sono aumentati del 35% tra il 2022 e il 2024. E nel bel mezzo di tutto questo, l'industria alberghiera globale ha deciso che era tempo di ricominciare a costruire, con una pipeline statunitense che ha raggiunto quasi 6.000 progetti entro la fine del 2023.
Se fornisci prodotti agli hotel, negli ultimi due anni hai navigato nella supply chain più interrotta nella storia dell'ospitalità moderna. Ora la domanda è se sei posizionati per ciò che verrà.
Lo Stato delle Supply Chain Alberghiere nel 2022
Cosa si è rotto e perché
La pandemia non ha solo messo in pausa l'approvvigionamento alberghiero, ha distrutto l'infrastruttura logistica da cui dipendeva il settore. Ecco cosa hanno dovuto affrontare i fornitori tra l'inizio e la metà del 2022:
- Gli arretrati portuali sono rimasti significativi fino all'inizio del 2022, in particolare sulla costa occidentale degli Stati Uniti
- I prezzi del trasporto marittimo sono rimasti elevati per tutto l'anno, con costi dei container ancora superiori di diverse volte rispetto alle tariffe del 2019
- La carenza di camionisti ha rallentato i ritiri e le consegne dell'ultimo miglio in tutto il paese
- L'inflazione delle materie prime ha colpito praticamente ogni categoria di prodotto: acciaio, legname, tessuti, prodotti chimici
- I tempi di consegna si sono estesi da 8-12 settimane standard a 20-30 settimane per molte categorie di FF&E
I fornitori che sono sopravvissuti a questo periodo non erano necessariamente i più grandi o i più economici. Erano quelli che potevano garantire le date di consegna, anche approssimativamente.
Il lato della domanda: gli hotel stanno spendendo di nuovo
Mentre il lato dell'offerta era ancora in ripresa, il lato della domanda è tornato più velocemente di quanto quasi chiunque avesse previsto.
| Regione | RevPAR 2022 vs. 2019 | Stato |
|---|---|---|
| Americhe | 108% dei livelli del 2019 | Recupero completo e superiore |
| Europa | 97% dei livelli del 2019 | Quasi pieno recupero |
| Asia-Pacifico | 68% dei livelli del 2019 | In ritardo ma in miglioramento |
Il RevPAR delle Americhe al 108% del 2019 significava che gli hotel non si stavano solo riprendendo, ma stavano guadagnando più soldi per camera rispetto a prima della pandemia. Queste entrate si sono tradotte direttamente in budget per l'approvvigionamento. Gli hotel che avevano congelato le spese in conto capitale per due anni improvvisamente avevano sia la liquidità che l'urgenza di investire.
Il risultato: una collisione tra la domanda in ripresa e le supply chain ancora interrotte. I fornitori che potevano consegnare sono diventati immediatamente più preziosi. I responsabili degli acquisti erano disposti a pagare prezzi premium e ad accettare fornitori non tradizionali solo per mantenere le tempistiche di ristrutturazione in linea con i piani.
La Pipeline di Ristrutturazioni È Reale — e Massiccia
Arretrati PIP: 12-15 miliardi di dollari di lavoro differito
I Piani di Miglioramento della Proprietà (PIP) non sono facoltativi. Quando un marchio alberghiero comunica a un proprietario che la sua proprietà necessita di un aggiornamento, è collegata una scadenza di conformità. Durante la pandemia, molti marchi hanno concesso rinvii temporanei dei PIP. Entro il 2022, tali rinvii erano in scadenza.
L'arretrato stimato di PIP all'inizio del 2022-2023 era di 12-15 miliardi di dollari. La nostra analisi approfondita dell'ondata di ristrutturazioni alberghiere e dell'arretrato di PIP spiega come funzionano i PIP, cosa li innesca e come posizionarsi per questa spesa. Sono soldi che i proprietari di hotel sono contrattualmente obbligati a spendere per le ristrutturazioni e ogni dollaro fluisce attraverso la supply chain verso fornitori come voi.ondata di ristrutturazioni alberghiere e arretrato di PIP
I costi di ristrutturazione sono in aumento
Questo arretrato è più costoso di quanto sarebbe stato nel 2019:
| Fattore di costo | Variazione rispetto al pre-COVID |
|---|---|
| Costi complessivi di ristrutturazione | In aumento del 6,25% (solo dal 2022 al 2023) |
| Costi PIP rispetto al pre-COVID | In aumento del 30%+ |
| Intervallo di ristrutturazione delle camere | Da $8.000 a $25.000 per camera |
| Prezzi dei prodotti dei fornitori | Aumenti segnalati del 90-300% su vari articoli |
Alcuni fornitori del settore alberghiero hanno segnalato aumenti di prezzo del 90-300% su prodotti specifici. Sebbene i picchi più estremi si attenueranno, il livello generale dei prezzi non tornerà ai valori di riferimento del 2019. I fornitori dovrebbero fissare i prezzi in base all'attuale contesto dei costi, non a quello che ricordano.
Crescita della Pipeline di Costruzioni
Anche la costruzione di nuovi hotel sta accelerando. Alla fine del 2022, la pipeline dell'Asia-Pacifico (Cina esclusa) contava 1.903 progetti e 404.222 camere, con un aumento annuo del 5% nei progetti e del 2% nelle camere. I numeri globali continueranno a salire nel corso del 2023 e nel 2024, raggiungendo infine i massimi storici di 15.820 progetti.che raggiungono record storici di 15.820 progetti
Per i fornitori, questo significa che la domanda non è solo un fuoco di paglia legato alle ristrutturazioni. La pipeline di costruzioni garantisce un'attività di acquisto sostenuta per i prossimi 3-5 anni.
Tre cambiamenti nella supply chain che contano per i fornitori
1. L'approvvigionamento nazionale e nearshore non è più facoltativo
La crisi dei container ha imposto un ripensamento fondamentale dell'approvvigionamento globale. Quando una spedizione da Shenzhen che prima richiedeva 6 settimane ne richiede improvvisamente 16 (e costa 5 volte di più), i responsabili degli acquisti iniziano a porsi domande scomode sulla loro strategia di approvvigionamento.
Entro il 2023, il 57% delle aziende ha indicato il nearshoring come elemento chiave della propria strategia di supply chain. Negli Stati Uniti, in particolare, il 33% delle aziende prevedeva di effettuare nearshoring entro il 2025. La domanda di audit e ispezioni da parte degli acquirenti statunitensi in Messico è aumentata del 17% su base annua solo nel terzo trimestre del 2023.
Cosa significa questo per voi: se producete a livello nazionale o hai capacità di produzione nearshore (Messico, America Centrale, Caraibi), il tuo vantaggio nella supply chain è reale e commercializzabile. Mettetelo in evidenza.
2. Il dual-sourcing è la nuova impostazione predefinita
Gli hotel che si affidavano a un unico fornitore per le categorie critiche sono stati penalizzati quando la fabbrica di quel fornitore ha chiuso o la sua rotta di spedizione è crollata. La lezione è stata costosa e la risposta è strutturale: i responsabili degli acquisti stanno attivamente costruendo relazioni con fornitori secondari e terziari.
Questa è un'opportunità per i nuovi fornitori. Una catena alberghiera che nel 2019 era perfettamente soddisfatta del suo unico fornitore di materassi è ora motivata a qualificare una seconda opzione. La tua offerta non deve soppiantare l'incumbent, ma deve posizionarvi come il backup affidabile che previene la prossima crisi.
3. L'approvvigionamento digitale sta accelerando
Le vendite di e-procurement sono cresciute del 18% tra il 2021 e il 2022, superando la soglia di 1 trilione di dollari. Nel 2022, il 23% del budget tecnologico di un tipico hotel è stato destinato a nuovi software e questo numero salirà al 69% entro il 2024.
Gli hotel stanno adottando piattaforme come Avendra, Birch Street Systems e Fourth per digitalizzare i flussi di lavoro di acquisto. Per i fornitori, questo significa:
- I dati dei tuoi prodotti devono essere pronti per il digitale (specifiche strutturate, immagini di alta qualità, prezzi standardizzati)
- Dovete essere presenti sulle piattaforme di approvvigionamento, non solo nei cataloghi PDF
- La discoverability online sta diventando importante quanto la presenza alle fiere
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Impatto per categoria di prodotto: dove il problema è stato più grave
L'interruzione della supply chain non ha colpito tutte le categorie di prodotti allo stesso modo. Alcune categorie si sono riprese più velocemente di altre e i colli di bottiglia persistenti creano opportunità specifiche per i fornitori che possono colmare le lacune.
Valutazione per categoria
| Categoria Prodotto | Gravità dell'interruzione (2021-2022) | Stato di ripresa (fine 2022) | Opportunità per i fornitori |
|---|---|---|---|
| Mobili contenitori (mobili in legno) | Grave: legno +35%, chiusura di fabbriche asiatiche | Lenta ripresa; tempi di consegna ancora di 16-24 settimane | Alta: vantaggio della produzione nazionale |
| Tappezzeria/sedute | Grave: carenza di schiuma, ritardi nei tessuti | In miglioramento ma a macchia di leopardo | Alta: la domanda di dual-sourcing è più forte qui |
| Ciclo di Vita Tipico | Moderata: fornitura di schiuma e acciaio limitata | In gran parte ripresa | Media: i cicli di sostituzione stanno riprendendo |
| Illuminazione | Moderata: carenza di chip che influisce sull'illuminazione intelligente | In miglioramento; apparecchi standard recuperati | Alta per l'illuminazione a LED/intelligente; moderata per quella standard |
| Tessili/biancheria | Moderata: prezzi del cotone elevati, ritardi nella produzione asiatica | In ripresa; prezzi del cotone in stabilizzazione | Medio-alta: riformulazione guidata dalla sostenibilità in corso |
| Articoli da bagno/prodotti di cortesia | Lieve-moderata: fornitura di prodotti chimici interrotta, ritardi nell'imballaggio | In gran parte ripresa | Alta: le normative AB 1162 e UE impongono transizioni di prodotto |
| Attrezzature per cucina / F&B | Grave — prezzi dell'acciaio, carenza di componenti elettronici | Lenta ripresa; attrezzature commerciali ancora in arretrato | Molto alta — la carenza di manodopera guida la domanda di automazione |
| Tecnologia (TV, PTAC, controlli) | Molto grave — carenza globale di semiconduttori | In miglioramento, ma i prezzi premium persistono | Alta — l'adozione di smart room sta accelerando |
Tendenze del legname e delle materie prime
L'aumento del 35% dei prezzi del legname tra il 2022 e il 2024 merita particolare attenzione perché influisce su molte categorie FF&E. I mobili contenitori, che rappresentano il 30-35% del budget FF&E tipico di una camera, sono prevalentemente prodotti a base di legno. Costi del legname più elevati significano:
- Gli hotel sono più ricettivi al legno ingegnerizzato, al laminato e alle specifiche di materiali alternativi
- I fornitori che possono offrire un'estetica comparabile a un costo inferiore dei materiali hanno un vantaggio sui prezzi
- Il "value engineering" — raggiungere l'intento progettuale a un costo inferiore — è attivamente richiesto dai proprietari di hotel che vedono gonfiarsi i loro budget PIP
La dimensione del lavoro
La supply chain non riguarda solo materiali e spedizioni. La carenza di manodopera — con quasi 400.000 posti di lavoro persi nel settore alberghiero e oltre 115.000 posizioni ancora scoperte entro il 2024 — influisce sui fornitori in due modi:
-
Anche i tuoi costi di manodopera sono più alti. I lavoratori della produzione e del magazzino sono più difficili da trovare e più costosi da trattenere. Questo è un motivo legittimo e ampiamente compreso per gli aumenti di prezzo.
-
Gli hotel hanno bisogno di prodotti che facciano risparmiare manodopera. I prodotti che riducono i tempi di pulizia, semplificano la manutenzione o eliminano la necessità di manodopera specializzata per l'installazione richiedono prezzi premium nel mercato attuale. Se il tuo prodotto fa risparmiare a un hotel 5 minuti di tempo di pulizia per camera al giorno, ciò si traduce in un significativo risparmio sui costi di manodopera in una proprietà di 200 camere.
Segnali di mercato regionali: dove sono diretti gli investimenti
Comprendere le dinamiche regionali ti aiuta a dare la priorità ai mercati da targettizzare.
Mercato statunitense
La pipeline di costruzione di hotel negli Stati Uniti ha raggiunto un record di 5.964 progetti entro il quarto trimestre del 2023. Dallas e Atlanta hanno guidato tutti i mercati globali nell'attività di pipeline. Il sud-est e la Sun Belt continuano a superare le altre regioni sia nella nuova costruzione che nell'attività di ristrutturazione.
Segnali chiave:
- I marchi di conversione (Spark by Hilton, Garner by IHG, Four Points Flex) stanno creando domanda di ristrutturazione nei mercati secondari e terziari
- L'extended-stay è il segmento alberghiero in più rapida crescita negli Stati Uniti, con requisiti di prodotto dedicati
- I mercati urbani si stanno ancora riprendendo dal calo dei viaggi d'affari, il che significa che i tempi di ristrutturazione nelle proprietà del centro città potrebbero essere inferiori rispetto alle proprietà suburbane e di resort
Mercati internazionali in crescita
| Regione | Traiettoria della pipeline | Implicazione per il fornitore |
|---|---|---|
| Medio Oriente | 300 espositori all'Hotel Show Dubai nel 2022, in crescita fino a oltre 1.000 entro il 2024 | Massiccia domanda di nuove costruzioni; focus premium/lusso (55% della pipeline) |
| Asia-Pacifico (esclusa la Cina) | Record di 1.977 progetti / 402.156 camere entro il quarto trimestre del 2023 | India e Vietnam guidano la crescita; enorme domanda di FF&E |
| Europa | Le conversioni sono aumentate del 26% nel quarto trimestre del 2024; 520 progetti | Mercato ad alta intensità di ristrutturazione; requisiti di sostenibilità rigorosi |
Per i fornitori con sede negli Stati Uniti, questi mercati internazionali rappresentano sia opportunità che complessità. Il boom alberghiero del Medio Oriente — guidato da Saudi Vision 2030 — sta generando domanda di approvvigionamento per prodotti che soddisfano le specifiche di lusso e di alta gamma. Le conversioni europee richiedono prodotti conformi a standard di sostenibilità e sicurezza antincendio più severi, incluso il Building Safety Act 2022 del Regno Unito.
Cosa stanno facendo bene i fornitori intelligenti in questo momento
Costruzione di buffer di inventario
Il modello "just-in-time" che ha funzionato per decenni è morto nella fornitura alberghiera. I fornitori che hanno mantenuto le scorte di sicurezza durante l'interruzione hanno vinto affari dai concorrenti che non potevano spedire. Il costo del mantenimento di scorte extra è una frazione del costo della perdita di un contratto alberghiero perché hai perso una finestra di consegna.
Diversificare le proprie supply chain
Se le tue materie prime provengono da un singolo paese o da una singola fabbrica, hai la stessa vulnerabilità che i tuoi clienti alberghieri stanno cercando di eliminare. I fornitori intelligenti stanno qualificando fonti di materiali alternative, aggiungendo capacità di produzione in diverse aree geografiche e costruendo relazioni con fornitori di logistica di backup.
Investire nella documentazione di conformità
Con le certificazioni di sostenibilità in crescita del 20% tra il 2022 e il 2023 e nuove normative come l'AB 1162 della California (che vieta le piccole bottiglie di cortesia in plastica) che entrano in vigore, la documentazione di conformità sta diventando un elemento di differenziazione competitiva. Consulta la nostra guida sull'opportunità delle forniture alberghiere sostenibili per un percorso completo delle certificazioni. I fornitori che possono produrre valutazioni di resistenza al fuoco, certificazioni di sostenibilità e dati di conformità ADA su richiesta stanno ricevendo un trattamento preferenziale.opportunità di forniture alberghiere sostenibili
Rimodellare i prezzi per la realtà
I fornitori che hanno cercato di mantenere i prezzi del 2019 fino al 2022 hanno perso denaro o sono andati esauriti. Gli hotel capiscono che i costi sono aumentati — i costi PIP sono aumentati di oltre il 30% rispetto ai livelli pre-COVID. Una conversazione trasparente sui prezzi che spieghi il perché del tuo aumento è più efficace che cercare di assorbire costi insostenibili.
L'opportunità nascosta nella crisi
Ecco l'aspetto che la maggior parte dei fornitori ignora: la crisi è un evento di quote di mercato. I fornitori che guadagnano terreno durante una crisi mantengono tale terreno anche dopo che la crisi è passata.
Se sei un fornitore di hotel nuovo o in crescita, l'ambiente attuale sta lavorando a tuo favore:
- Gli hotel sono alla ricerca attiva di nuovi fornitori per diversificare la propria base di approvvigionamento
- L'arretrato di ristrutturazioni crea una domanda a breve termine di 12-15 miliardi di dollari che deve essere soddisfatta
- L'adozione di appalti digitali sta abbassando la barriera alla scoperta per i fornitori che non sono ancora presenti nei tradizionali circuiti fieristici
- La produzione nearshore e nazionale richiede un premio che compensa parzialmente la pressione sui margini da parte dei GPO
Il settore alberghiero non tornerà al suo modello di approvvigionamento pre-2020. Sta costruendone uno nuovo: più diversificato, più digitale, più resiliente. I fornitori che prospereranno in questo modello sono quelli che iniziano ad adattarsi ora, non quelli che aspettano che torni la “normalità”.
Per una comprensione più approfondita di come gli acquirenti di hotel valutano e selezionano i fornitori, consulta la nostra guida alla comprensione degli appalti alberghieri e del percorso dell'acquirente. E se sei completamente nuovo nel mercato delle forniture per l'ospitalità, inizia con la nostra guida completa su come diventare un fornitore di hotel.comprensione dell'approvvigionamento alberghiero e del percorso dell'acquirenteguida completa per diventare un fornitore alberghiero
I tuoi prossimi passi
- Verifica i tuoi tempi di consegna. Puoi impegnarti a rispettare le finestre di consegna e rispettarle effettivamente? In caso contrario, risolvi prima questo problema: è il fattore di differenziazione più importante nel mercato del 2022.
- Costruisci una storia di dual-sourcing. Posizionati come l'alternativa affidabile che protegge la timeline di ristrutturazione di un direttore degli acquisti.
- Digitalizza i dati dei tuoi prodotti. Specifiche strutturate, fotografia professionale e prezzi pronti per la piattaforma sono ora le aspettative di base.
- Mappa la pipeline di ristrutturazione. Identifica gli hotel nel tuo mercato di riferimento che devono essere sottoposti a ristrutturazioni PIP. Questi sono i tuoi potenziali clienti con la più alta probabilità.
- Definisci il prezzo per il mercato in cui ti trovi. Prezzi trasparenti e difendibili che riflettano i costi reali guadagneranno più fiducia rispetto a offerte artificialmente basse che segnalano futuri aumenti di prezzo.
L'interruzione della catena di approvvigionamento del 2020-2022 è stata dolorosa. Ma per i fornitori che hanno letto correttamente i segnali, è stato anche l'inizio del più grande cambiamento di quote di mercato negli appalti alberghieri degli ultimi decenni. Per uno sguardo più approfondito su come il panorama post-COVID ha permanentemente ricablato gli appalti alberghieri, consulta la nostra analisi di accompagnamento. L'unica domanda è da che parte di questo cambiamento ti ritroverai. Contatta InnLead.ai per identificare gli hotel che stanno attivamente spendendo i loro budget di ristrutturazione.come il panorama post-COVID ha permanentemente ricablato gli appalti alberghieriContatta InnLead.ai
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