2025年全球酒店业开局创历史新高。在建项目达到历史最高的15,820个，代表全球2,438,189间客房。在大多数主要市场，酒店业绩指标已恢复到甚至超过疫情前的水平。定义2021-2022年的供应链中断已基本恢复正常，取而代之的是一系列新的力量，这些力量正在重塑酒店的采购方式、采购内容以及采购对象。
对于酒店行业的供应商——制造商、分销商、技术提供商和服务公司——而言，市场格局从未如此充满活力或竞争激烈。本报告综合了数据，确定了重要的趋势，并为应对未来一年的挑战提供了战略框架。
第一部分：全球酒店市场概览
市场规模轨迹
自疫情低谷以来，在国际旅行复苏、持续的休闲需求和创纪录的建设活动的推动下，全球酒店和度假村行业稳步增长。
| 年份 | 全球酒店市场规模 | 同比增长 | 主要驱动因素 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1.43万亿美元 | 复苏 | 美洲RevPAR达到2019年的108%；欧洲达到97% |
| 2023 | 1.50万亿美元 | ~5% | 全球RevPAR较2022年增长+21.6%；60%以上的酒店达到疫情前的RevPAR |
| 2024 | 1.70万亿美元 | ~13% | 创纪录的在建项目；美国RevPAR +3%；国际市场复苏 |
| 2032年（预测） | 2.17 - 2.99万亿美元 | 6.7%的复合年增长率 | 因方法而异；各地区基本面强劲 |
这对供应商意味着什么：1.7万亿美元的酒店市场意味着每年在从家具到食品到技术的各个类别中产生数千亿美元的采购支出。市场不仅在复苏，而且还在扩张，新酒店的开业在重塑FF&E和OS&E需求的翻新超级周期之上增加了新的需求。翻新超级周期正在重塑FF&E（家具、固定装置和设备）和OS&E（运营用品和设备）的需求
酒店在建项目：历史最高纪录
全球在建项目为供应商需求提供了最清晰的前瞻性指标。
| 销售管道指标 | 2023年第四季度 | 2024年第四季度 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 项目总数（全球） | 15,196 | 15,820 | +4% |
| 客房总数（全球） | 2,370,000 | 2,438,189 | +3% |
| 美国项目 | 5,964 | 6,378 | +7% |
| 新开业酒店（2024年） | 2,658家酒店 / 416,640间客房（2023年） | 2,226家酒店（2024年，同比增长+7%） | 增长中 |
| 改造/翻新项目（2023年第四季度） | 2,028个项目 / 303,330间客房 | 历史最高 | 不适用 |
此销售管道中的每个项目都需要FF&E（家具、固定装置和设备）采购、技术安装、运营物资合同以及持续的补给。一个200间客房的酒店项目，根据细分市场和范围，会产生200万至800万美元的供应商采购额。
酒店业绩指标
强劲的酒店业绩推动了新建和翻新投资。当酒店产生健康的RevPAR（平均客房收益），业主会对其物业进行再投资——而这种再投资会直接流向供应商。
| 区域 | 2022年RevPAR（与2019年相比） | 2023年业绩 | 2024年业绩 |
|---|---|---|---|
| 美洲 | 为2019年的108% | 持续增长；ADR（平均房价）约为155美元 | RevPAR同比增长+3% |
| 欧洲 | 为2019年的97% | 持续复苏 | 表现强劲，受酒店转换驱动 |
| 亚太地区 | 为2019年的68% | 快速复苏；入住率同比增长+17.6% | 迎头赶上；销售管道处于历史最高水平 |
| 中东 | 高于2019年 | 表现优于所有地区 | 销售管道处于历史最高水平 |
第二部分：按类别划分的酒店供应市场规模
酒店供应链包含数十个产品类别。五个最大的市场占据了供应商收入的大部分，并且每个市场的增长率都高于GDP增长率。
FF&E（家具、固定装置与设备）
| 指标 | 价值 |
|---|---|
| 2023年市场规模 | 550亿 - 590亿美元 |
| 增长率（复合年增长率） | 2030年至2033年期间为6.9% - 7.3% |
| 2030年预测 | 约1070亿美元 |
| 主要驱动因素 | 建筑热潮、翻新积压、品牌标准升级 |
FF&E（家具、固定装置和设备）是酒店业中最大的单一采购类别。它涵盖了从大堂家具和客房固定家具到浴室梳妆台、照明设备和装饰木制品的所有物品。
市场受到两种同时发生的力量驱动：创纪录的新建项目（全球15,820个项目）以及因疫情延期的120-150亿美元的PIP（物业改善计划）积压。客房翻新现在的成本为每间客房8,000-25,000美元，PIP成本比新冠疫情前水平高出30%以上。
2025年FF&E的主要趋势：
- 2022年至2024年期间，木材价格上涨了35%，压缩了木制家具制造商的利润率
- 供应商报告称，在供应链危机期间，各种产品的价格上涨了90-300%；价格已部分恢复正常，但仍处于较高水平
- 转换品牌（Hilton Spark、IHG Garner、Marriott Four Points Flex）正在创造对标准化、经济高效的FF&E套餐的需求
- 可持续性正在进入FF&E采购：回收材料、FSC认证木材、低VOC涂料越来越多地在品牌标准中指定
酒店布草市场
| 指标 | 价值 |
|---|---|
| 2023年市场规模 | 357.9亿美元 |
| 增长率（复合年增长率） | 7.85% (2024-2031) |
| 2031年预测 | 706.3亿美元 |
| 主要驱动因素 | 新店开业、更换周期、质量升级 |
布草是酒店业中更换频率最高的类别。床单、毛巾、浴袍和餐桌布草需要每6-18个月更换一次，具体取决于入住率和洗涤周期。对于一家拥有200间客房的酒店，每年的布草更换费用可能达到50,000-100,000美元。
酒店洗漱用品/客用品市场
| 指标 | 价值 |
|---|---|
| 2024年市场规模 | 243亿美元 |
| 增长率（复合年增长率） | 10.9% (2025-2030) |
| 2030年预测 | 453亿美元 |
| 酒店在全球市场中的份额 | 56.2% (2023) |
| 主要驱动因素 | 对优质产品的需求、环保配方、监管转变 |
客用品市场正在被法规重塑。加利福尼亚州的AB 1162法案（2023-2024年实施）禁止小型塑料客用品容器，加速了向散装分配器的转变。欧盟将于2026年禁止独立包装的酒店客用品。这些法规不仅改变了产品形式，还在重新洗牌竞争格局，有利于提供符合要求的可再填充系统的供应商，而不利于那些锁定在一次性包装中的供应商。
酒店纺织品市场
| 指标 | 价值 |
|---|---|
| 2023年市场规模 | 224.3亿美元 |
| 增长率（复合年增长率） | 10.5% (2024-2032) |
| 2032年预测 | 535亿美元 |
| 主要驱动因素 | 对有机和回收材料的需求、设计驱动的翻新周期 |
酒店纺织品包括窗帘、室内装饰面料、装饰枕头、床旗和特殊用品。增长动力来自数量（新酒店）和价值（品牌升级时的高端材料升级）。
综合市场概要
| 类别 | 2023-2024年市场规模 | 预测规模（2030-2032年） | 复合年增长率 |
|---|---|---|---|
| 固定资产及设备(FF&E) | 550亿 - 590亿美元 | ~1070亿美元（2030年） | 6.9% - 7.3% |
| 布草 | 357.9亿美元 | 706.3亿美元（2031年） | 7.85% |
| 客用品/洗漱用品 | 243亿美元 | 453亿美元（2030年） | 10.9% |
| 纺织品 | 224.3亿美元 | 535亿美元（2032年） | 10.5% |
| 综合 | ~1370亿 - 1420亿美元 | ~2760亿美元 | ~8-9% 混合增长率 |
仅这四个类别就代表着一个价值1370亿至1420亿美元的年度市场，并在十年内增长到2760亿美元。这还不包括技术、食品和饮料供应、清洁产品以及其他采购类别，这些类别共同推动酒店用品总支出远超每年2000亿美元。
第三部分：区域市场分析
美洲：翻新引擎
美洲——尤其是美国——是世界上最大的酒店用品市场，这得益于创纪录的建设、改造活动以及任何地区最大的 PIP（物业改善计划）积压。
| 美洲在建项目指标 | 价值 |
|---|---|
| 美国项目（2024年第四季度） | 6,378个（历史新高） |
| 美国顶级市场 | 达拉斯和亚特兰大（领跑全球市场） |
| 美国入住率（2023年） | ~63%（2019年为66%） |
| 美国平均房价（2023年） | ~155美元（同比增长+5%） |
| 改造/翻新项目（2023年第四季度） | 创纪录的2,028个项目/303,330间客房 |
| PIP 积压 | 预计 120 亿至 150 亿美元 |
供应商机会：美国酒店的翻新周期是酒店业中规模最大的集中采购活动。目前有 303,330 间客房正在进行改造/翻新，PIP 积压金额高达 120 亿至 150 亿美元，因此，专注于美国市场的供应商面临着前所未有的需求，涵盖所有产品类别。
主要动态：
- 改造品牌是增长最快的部分。截至 2024 年，Hilton Spark 酒店数量已超过 100 家。IHG 的 Garner 计划在 10 年内达到 500 家酒店。Marriott 的 Four Points Flex 计划到 2026 年达到 50 多家。每次改造都需要 PIP。
- 近岸外包正在重塑供应链：33% 的美国公司计划在 2025 年进行近岸外包。2023 年第三季度，美国买家对墨西哥的审计/检查需求同比增长 17%。
- 劳动力短缺（79% 的酒店经营者报告短缺）正在推动对能够减少每间客房劳动力需求的产品的需求，从易于护理的床单到自助服务技术。
中东：蓬勃发展的市场
受沙特 2030 愿景和迪拜持续扩张的推动，中东酒店的筹建项目达到了历史最高水平，并且没有放缓的迹象。
| 中东筹建项目指标 | 价值 |
|---|---|
| 筹建项目总数（第四季度记录） | 659 个项目 / 163,816 间客房（同比增长 8%） |
| 沙特阿拉伯（2025 年第三季度） | 349 个项目 / 94,287 间客房（历史新高；项目数同比增长 10%，客房数同比增长 18%） |
| 阿联酋筹建项目 | 136 家新酒店 |
| 迪拜筹建项目 | 87 家酒店开业 |
| 豪华酒店项目 | 创纪录的 199 个项目 / 44,059 间客房 |
| 高档项目 | 166 个项目 / 47,974 间客房 |
| 豪华 + 高档占比 | 占中东筹建项目总数的 55% |
供应商机会：中东是全球单间客房价值最高的酒店供应市场。由于豪华和高档项目占筹建项目的 55%，因此每间客房的平均采购支出大大超过全球平均水平。拥有高端定位、定制能力和中东分销基础设施的供应商有望实现超常增长。
主要动态：
- 迪拜酒店展从 300 家参展商（2022 年）增加到 1,000 多家参展商（2024 年），反映了该地区供应商活动的爆发式增长
- 沙特阿拉伯的 349 个项目正在为以前只关注阿联酋的酒店供应商创造一个全新的市场
- 区域采购偏好倾向于欧洲和亚洲的奢侈品牌，这为成熟和新兴的高端供应商创造了机会
亚太地区：增长引擎
亚太地区（不包括中国）的筹建项目达到了历史最高水平，是新酒店供应需求增长最快的地区。
| 亚太地区筹建项目指标 | 价值 |
|---|---|
| 筹建项目总数（2023 年第四季度） | 1,977个项目 / 402,156间客房（历史记录） |
| 2024年预计开业酒店 | 381家酒店 / 74,341间客房 |
| 2025年预计开业酒店 | 379家酒店 / 76,422间客房 |
| 首要市场：印度 | 514个项目 / 61,075间客房（占区域规划的26%） |
| 越南 | 253个项目 / 88,827间客房 |
| 印度尼西亚 | 208个项目 |
| 泰国 | 155个项目 |
| 日本 | 155个项目 |
| 豪华酒店项目 | 241个项目（同比增长9%） |
| 高档 | 370个项目（同比增长12%） |
中国在全球范围内保持第二大在建酒店规模，拥有3,788个项目/691,772间客房（2023年第四季度达到历史最高水平），使其本身成为一个巨大的市场。
供应商机会：印度是突出的增长市场。拥有514个项目，占亚太地区规划的26%，仅印度就代表了比大多数国家整个酒店业更多的酒店开发活动。越南每个项目的客房数量比例过大（253个项目拥有88,827间客房），表明其拥有大规模的度假村和综合开发项目，以及相应的庞大采购预算。
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欧洲：改造浪潮
欧洲的项目总数相对平稳，但构成正急剧转向改造项目。
| 欧洲在建酒店指标 | 价值 |
|---|---|
| 在建酒店总数（2024年第四季度） | 1,661个项目 / 244,464间客房 |
| 改造项目（2024年第四季度） | 520个项目 / 61,550间客房（同比增长26%） |
| 豪华酒店项目 | 139个项目 / 18,515间客房（接近历史最高水平） |
| 高档 | 284个项目 / 46,717间客房（同比增长3%） |
| 2024年预计开业酒店 | 356家酒店 / 48,888间客房 |
| 2025年预计开业酒店 | 406家酒店 / 56,127间客房 |
供应商机会：欧洲改造项目激增26%，意味着很大一部分在建项目涉及将现有物业翻新到新的品牌标准——这与新建项目（大部分支出用于结构/土建工程）相比，产生了不成比例的FF&E、技术和软性商品采购。从356家酒店（2024年）到406家酒店（2025年）的开业预测加速，预示着交付速度的加快。
第四部分：采购格局和数字化转型
向数字化采购转型
酒店采购已经历了一场结构性转型。传真采购订单和电话订购的日子正在让位于数字化平台，这些平台集中了采购，自动化了采购工作流程，并提供了关于支出的实时分析。
| 采购指标 | 价值 |
|---|---|
| 电子采购销售额增长（2021-2022年） | 18%（超过1万亿美元） |
| 积极采用电子采购的高绩效组织（2023年） | 80% |
| 已实施/计划重大技术项目的酒店（2022年） | 81% |
| 计划增加3%以上IT支出的酒店（2023年） | 78% |
| IT支出占总运营收入的百分比（2023年） | 1.4% |
| 酒店业AI采用/支出增长 | 每年增长60%（2023-2033年） |
领先的采购平台
酒店采购软件生态系统由少数几个平台主导，这些平台充当供应商和酒店买家之间的中介：
| 平台 | 功能 | 规模 |
|---|---|---|
| Avendra | 端到端供应链管理：寻源、采购、库存、合规 | 2,000+家经过审查的供应商；高达15%的成本节省 |
| Birch Street Systems | 集成采购、AP自动化、库存控制、食谱管理 | 在中大型连锁酒店中得到广泛采用 |
| Fourth | 采购订单管理、数字化供应商目录、实时定价 | 每年500万份采购订单；遍布52个国家的1,200+个地点 |
| Gatekeeper | 供应商合规性和绩效跟踪 | 供应商管理的应用日益广泛 |
| FutureLog | 基于SaaS的eTender和eRFQ平台；在线价格谈判 | 连接酒店经营者与供应商网络 |
对供应商的关键影响：如果您的产品未在目标酒店使用的平台上列出，那么在采购过程中您将是隐形的。加入Avendra、Birch Street或Fourth与加入品牌的批准供应商名单一样重要，而且通常是互补的。
采购中的AI：2024-2025年的转折点
采购的AI转型不是未来时。它正在发生，并且采用指标惊人：
| AI采购指标 | 价值 |
|---|---|
| 每周在采购中使用生成式AI（2023-2024年增长） | +44个百分点 |
| 每周使用GenAI的采购主管（2024年） | 94% |
| 采购在企业AI用例中的份额 | 6%（低于销售额 16%，产品管理 12%，运营 10%） |
| 供应链市场中的 AI（2024 年） | 73亿美元 |
| 供应链市场中的 AI（2030 年预测） | 638亿美元 |
| 复合年增长率 | 42.7% |
AI 正被部署到整个采购生命周期中（要深入了解每个应用，请参阅我们的 AI 驱动的酒店采购和自动化寻源指南）：AI驱动的酒店采购和自动化寻源
- 寻源：基于 AI 的基准测试，使用 ML 算法分析实时市场数据、评估趋势和竞争对手的定价
- 供应商评估：自动评估供应商的可靠性、质量历史和定价竞争力
- 需求预测：用于库存管理和采购计划的预测分析
- RFP 处理：根据规格要求和预算限制自动评估投标
- 供应商沟通：AI 聊天机器人处理常规供应商咨询和订单状态更新
这对 2025 年的供应商意味着什么：在人工审核您的提案之前，您的产品越来越多地由 AI 系统进行评估。清晰的产品数据、标准化的规格、有竞争力的定价结构和完整的合规性文档不再是可选项，而是通过 AI 驱动的采购工具展示的必要条件。
行业展会概览
即使数字渠道不断增长，行业展会仍然是酒店供应商建立关系的主要场所。主要活动的日程安排反映了酒店供应需求的地域分布：
| 展会名称 | 侧重点 | 时间 | 规模 | 市场 |
|---|---|---|---|---|
| HD Expo + Conference | FF&E，酒店设计 | 五月（拉斯维加斯） | 600 家参展商，25+ 个行业 | 美洲 |
| HITEC | 酒店科技 | 六月（美国轮值） | 325+ 家科技公司，约 6,000 名与会者 | 全球/美洲 |
| BDNY | 精品/生活方式酒店设计 | 十一月（纽约） | 550 家参展商 | 美洲 |
| The Hotel Show Dubai | 中东和北非酒店业 | 五月/六月（迪拜） | 来自 48 个国家/地区的 1,000 多家参展商，34,000 多名参观者 | 中东 |
| ITB Berlin（柏林国际旅游交易会） | 旅游/酒店贸易 | 三月（柏林） | 来自 170 个国家/地区的 5,500 多家参展商 | 全球/欧洲 |
| ATM Dubai | 旅游/酒店（中东和北非地区重点） | 四月/五月（迪拜） | 来自 166 个国家/地区的 2,800 多家参展商，55,000 多名参观者 | 中东/全球 |
迪拜酒店展的爆炸性增长——从 2022 年的 300 家参展商到 2024 年的 1,000 多家——反映了中东地区的项目扩张，并表明供应商竞争正在迅速加剧。
第 5 部分：重塑酒店供应链的五大力量
力量 1：技术颠覆
技术不再是单独的预算项目，而是嵌入到酒店采购的各个类别中。
| 技术采纳指标 | 价值 |
|---|---|
| 酒店技术预算用于新软件（2022年） | 23% |
| 酒店技术预算用于新软件（2024年） | 69% |
| 酒店计划将IT支出增加3%以上 | 78% |
| 酒店实施重大技术项目（2022年） | 81% |
| AI在酒店业的应用增长 | 每年增长60%（2023-2033年） |
| GenAI在采购中的使用频率（每周） | 94% 的高管 (2024) |
| 供应链市场中的AI | 从 73 亿美元（2024 年）增至 638 亿美元（2030 年） |
这对供应商意味着：
- 现在，每个家具、固定装置和设备 (FF&E) 组合都包含技术考量（家具中的 USB 插座、电缆管理、传感器放置）。
- 采购流程正在快速数字化：电子采购在 2022 年超过 1 万亿美元，并且采纳目标正在加速。
- AI正在进入采购决策：自动化的RFP评估、供应商评分、需求预测。
- 没有数字目录、在线订购功能和数字规格表的供应商正在被采购工作流程过滤掉。
数字化采购平台的兴起——Avendra、Birch Street Systems、Fourth（每年在 52 个国家/地区的 1,200 多个地点处理 500 万份采购订单）和 FutureLog——意味着供应商的可发现性越来越多地由技术而非人际关系来决定。
驱动因素 2：可持续发展要求
可持续发展已从营销差异化因素转变为采购要求。
| 可持续发展指标 | 价值 |
|---|---|
| 酒店可持续发展认证的增长（2022-2023 年） | 20% |
| 获得 LEED 认证的酒店 | 全球 1,000 多家（快速增长） |
| 偏爱可持续酒店的旅客 | 73%（联合国世界旅游组织，2023 年） |
| 万豪 2030 年范围 1 和 2 减排目标 | 46.2% |
| 希尔顿 2030 年碳强度降低目标 | 75%（托管酒店） |
监管时间表：
- 2023 年：加州 AB 1162 法案生效（50 间以上客房的酒店——禁止使用 6 盎司以下的单次使用塑料洗漱用品）
- 2024 年：AB 1162 法案扩展到所有加州酒店；欧盟禁止在现场消费中使用一次性塑料容器
- 2026年：欧盟禁止酒店提供独立包装的洗漱用品
- 2030年：欧盟目标——所有包装均可回收
这对供应商意味着：
- 可持续性认证（绿色钥匙、EarthCheck、LEED）正成为采购的先决条件，而非可选资质
- 产品材料规格越来越多地要求使用可回收成分、FSC认证、有机认证或碳中和制造
- 包装法规正在迫使洗漱用品、餐饮服务和客房用品进行产品重新设计
- 连锁酒店要求供应商提供可持续性数据，用于其自身的ESG报告——如果您无法提供生命周期分析数据，您将输给能够提供这些数据的竞争对手
趋势三：劳动力短缺的影响
酒店业劳动力危机是一种永久性的结构性变化，而非周期性衰退。
| 劳动力指标 | 价值 |
|---|---|
| 报告员工短缺的酒店（2024年） | 79% |
| 严重短缺的酒店 | 22% |
| 客房服务（最需要人手的部门） | 50%的酒店将其列为首要需求 |
| 酒店提高工资 | 86% |
| 酒店提供灵活的排班 | 52% |
| 酒店扩大福利 | 33% |
| 酒店认为技术至关重要 | 87% |
| 月度离职率（酒店业） | 4%（所有行业中最高） |
这对供应商意味着：
- 能够减少每间客房所需劳动力的产品需求量很大：抗皱床单、易护理面料、自清洁表面、自动分配器
- 取代人工流程的技术需要更高的定价：自动入住、客房状态传感器、机器人客房服务助手
- 能够减少酒店员工工作量的供应商服务（托管库存、自动补货、供应商管理的库存计划）是竞争优势
- 展会上的对话已经从“什么最便宜？”转变为“什么能节省我们的工时？”
趋势四：连锁酒店扩张和品牌转型
主要连锁酒店正在通过品牌转型积极扩张，从而产生巨大的供应商需求。
| 连锁酒店活动（2024年） | 平台详情 |
|---|---|
| Marriott | 签署了1200多项协议/162,000间客房；在建项目596,000间客房；推出了Four Points Flex（转型品牌） |
| Hilton | 8,397家酒店/1,251,068间客房；Spark酒店数量超过100家；与SLH（约450家豪华酒店）合作 |
| IHG | 开业371家酒店/59,100间客房；签署714家酒店/106,200间客房（+34%）；Garner的目标是500多家酒店 |
| Accor | 58%的开业酒店属于生活方式品牌；在建项目1,381家酒店/233,000间客房 |
| Hyatt | 记录了12.7万间客房的潜在交易；收购了Dream Hotels、Mr & Mrs Smith、Standard International以及me and all |
每次品牌转型和新品牌发布都会触发相当于PIP的采购。 Hilton旗下100多家Spark酒店，每家都需要一整套符合品牌标准的FF&E（家具、固定装置和设备）包。 IHG的Garner计划瞄准500家酒店，这意味着未来十年将有500个独立的翻新/转型采购事件。
驱动因素5：供应链重组
2021-2022年的供应链危机永久性地改变了酒店及其供应商管理物流的方式。
| 供应链指标 | 2021-2022年（危机） | 2023-2024年（恢复） | 2025年（新常态） |
|---|---|---|---|
| 集装箱/卡车成本 | 是疫情前的5-6倍 | 显著降低 | 已恢复正常，但仍高于2019年 |
| 港口积压 | 严重 | 到2022年末已基本消除 | 已解决 |
| 产品可用性 | 零星供应 | 稳步改善 | 正常 |
| 交付周期 | 延长（通常延误4-6个月） | 改善中 | 基本恢复正常（标准为6-10周） |
| 供应商定价 | 某些产品上涨+90-300% | 部分回落 | 稳定在高于2019年15-30%的水平 |
| 近岸外包活动 | 规划阶段 | 57% 的企业表示这是关键战略 (2023年) | 26% 的企业积极进行近岸外包（美国为 33%） |
这对供应商意味着：
- 酒店已实现供应商多元化，不再愿意依赖单一来源的合作关系
- 近岸外包已成现实：墨西哥和越南是主要受益者，美国买家对墨西哥的审计/检查需求同比增长 17%
- 现在，酒店在评估供应商时，对供应链的弹性（多个制造地点、区域仓储、库存缓冲）的重视程度与评估价格一样高
- 交货周期可靠性已成为基本要求，而非差异化优势
第五部分：2025 年供应商战略展望
投资方向
根据本报告中的数据，2025 年酒店供应商回报率最高的投资领域是：
1. 美国翻新市场。创纪录的在建项目（6,378 个）、120-150 亿美元的 PIP 积压以及品牌转换扩张，使美国成为翻新驱动采购的最大潜在市场。
2. 中东新建项目。集中在豪华/高档细分市场的 659 个在建项目，提供所有区域中最高的单间采购价值。具有高端定位和区域物流的供应商应优先考虑该市场。
3. 印度和东南亚。印度的 514 个在建项目和越南的大型度假村开发项目代表着高增长市场，与美国或中东相比，供应商竞争相对较小。
4. 技术整合。随着酒店技术预算在两年内增加两倍的新软件分配，每个产品类别都受到影响。将技术集成到其产品中的供应商——从智能客房物联网系统和连接设备到 RFID 跟踪的布草和带有集成充电功能的连接家具——从销售“哑”产品的现有企业手中夺取市场份额。智能客房物联网系统和互联设备
5. 可持续性合规。随着欧盟便利设施禁令（2026 年）和连锁酒店级别的 ESG 报告要求日益严格，在可持续性方面领先的供应商（具有可验证的声明，而不是营销语言）将成为酒店连锁店追求其 2030 年目标的首选供应商。
如何竞争
酒店供应行业正在整合。数字化采购平台正在提高透明度。来自全球竞争的价格压力是无情的。在这种环境下，能够实现增长的供应商是在以下方面实现差异化的供应商：数字化采购平台
- 响应速度。当酒店业主收到 12 个月期限的 PIP 时，采购过程中的每一周都很重要。能够更快地报价、提供样品和交付的供应商获胜。
- 数据驱动的潜在客户开发。在全球数十个国家/地区的 15,820 个项目中，手动识别在正确的时间出现的正确机会是不可能的。基于信号的市场情报——翻新许可证、所有权转让、品牌转换备案、PIP 公告——将主动的供应商与被动的供应商区分开来。了解 InnLead.ai 如何帮助供应商自动找到酒店买家。了解InnLead.ai如何帮助供应商自动寻找酒店买家
- 总拥有成本，而非单价。酒店越来越多地根据 TCO 评估供应商：产品寿命、维护要求、安装人工、保修范围和处置成本。一个可以使用 18 个月的 50 美元枕头比一个可以使用 8 个月的 35 美元枕头更便宜。
- 可持续性资质。可验证的、有数据支持的可持续性声明正成为基本要求。投资于生命周期分析、材料认证和碳核算。
- 集成能力。无论是物理集成（围绕智能客房技术要求设计的 FF&E）还是数字集成（在线订购、实时库存可见性、自动补货点），集成都可以减少酒店买家的摩擦。
监管时间表：供应商必须为哪些做好准备
监管变化正在为酒店供应商带来合规负担和竞争机会。到 2030 年的监管流程是该行业历史上最活跃的。
| 年份 | 法规 | 对供应商的影响 |
|---|---|---|
| 2023 | 加州 AB 1162 法案强制执行（50 间以上客房的酒店） | 禁止使用 6 盎司以下的塑料便利设施容器；对散装分配器的需求激增 |
| 2024 | AB 1162 扩展到所有加州酒店 | 较小的酒店细分市场开始合规；首次违规罚款 500 美元，后续违规罚款 2,000 美元 |
| 2024 | 欧盟禁止在现场使用一次性塑料杯和容器 | 餐饮服务供应商必须过渡到可重复使用/可回收的替代品 |
| 2022年（持续至今） | 英国建筑安全法案——酒店纳入可燃材料禁令范围 | FF&E（家具、固定装置和设备）供应商必须证明18米以上酒店的防火性能等级 |
| 2023 | WCAG 2.2 更新 | 酒店网站和预订系统必须符合新的无障碍标准；技术供应商需要合规 |
| 2026 | 欧盟禁止酒店提供独立包装的洗漱用品 | 迷你洗发水、肥皂、果酱被淘汰；强制使用散装/可再填充系统 |
| 2030 | 欧盟目标：所有包装均可回收 | 影响运往欧盟酒店市场的每个产品类别 |
| 2030 | Marriott（万豪）范围 1 和 2 的温室气体减排量：46.2%（自 2019 年起） | 供应商必须提供碳数据，用于酒店可持续发展报告 |
| 2030 | Hilton（希尔顿）碳强度降低：75%（托管酒店） | 供应商选择将越来越重视碳足迹 |
| 2050 | Marriott（万豪）净零价值链排放（SBTi 验证） | 长期目标：整个供应链必须脱碳 |
将这些法规视为负担的供应商将会落后。将它们视为产品创新和差异化竞争催化剂的供应商，将能够获得合规所需的支出。
并购和整合
酒店行业的并购活动通过重塑采购结构和创建新的品牌标准，直接影响供应商。
影响供应商的 2022-2024 年主要交易：
- Marriott（万豪）收购 City Express（2022 年末）——“Project Mid-T”扩张将中档品牌带给美国/加拿大特许经营商，为经济高效的 FF&E 创造了新的采购需求
- Hyatt（凯悦）收购 Dream Hotels Group（2022 年 11 月，1.25 亿美元 + 1.75 亿美元盈利能力支付）——生活方式领域的扩张需要具有前瞻性设计的供应商能力
- Hyatt（凯悦）收购 Mr & Mrs Smith（2023 年 4 月，约 5300 万英镑）——增加了 1,500 家精品/豪华酒店，为独立豪华酒店领域创造了采购机会
- Hyatt（凯悦）收购 Standard International（2023 年末）——The Standard 和 Bunkhouse Hotels 品牌被纳入 Hyatt 旗下，并制定了新的品牌标准
- Hyatt（凯悦）收购 me and all hotels（2024 年 6 月）——位于德国的 6 家生活方式酒店；欧洲扩张
- IHG 通过 Novum Hospitality 交易使德国业务翻了一番（2024 年 4 月）——立即为数十家酒店进行 PIP（物业改善计划）/转换采购
- Hilton（希尔顿）与 SLH 合作（2024 年）——约 450 家独立豪华酒店加入 Hilton 的分销渠道，可能会触发技术和标准统一
- Accor（雅高）+ LVMH 重新推出 Orient Express 品牌（2024 年 6 月）——超豪华定位，具有高端采购要求
- Choice Hotels 放弃了对 Wyndham 的收购（2024 年）——避免了本可能成为酒店业最大规模的合并；Wyndham 转而与 SBE 合作推出了 Project HQ Hotels & Residences 生活方式品牌
每项交易都会产生下游采购事件——物业改善计划 (PIP)、品牌转换、技术升级和运营供应合同审查。跟踪并购活动是发布采购订单前 12-24 个月供应商需求的主要指标。
前景展望
酒店用品行业正进入一个结构性增长时期。FF&E（家具、固定装置和设备）、布草、客用品和纺织品合计市场规模达1370亿至1420亿美元，预计在十年内将大致翻一番。创纪录的在建项目、强制性翻新周期、技术转型和可持续发展法规正在创造需求，这种需求将持续贯穿整个经济周期。
但增长并非均匀分配。那些能够获得不成比例份额的供应商，将是从被动销售（等待招标、参加贸易展览、向总经理进行陌生电话推销）转变为主动的、情报驱动的市场推广策略的供应商，这些策略能够在竞争对手之前识别购买信号，并在正确的时间与正确的决策者进行互动。
关键指标仪表板：2025年概览
为了方便参考，以下是2025年酒店供应商规划中最重要的数字：
| 类别 | 指标 | 价值 |
|---|---|---|
| 市场规模 | 全球酒店市场 | 1.7万亿美元（2024年） |
| 市场规模 | FF&E + 布草 + 客用品 + 纺织品合计 | 1370亿 - 1420亿美元 |
| 在建项目 | 全球酒店项目（历史新高） | 15,820个项目 / 240万间客房 |
| 在建项目 | 美国项目（历史新高） | 6,378个项目 |
| 翻新 | PIP 积压 | 120亿 - 150亿美元 |
| 翻新 | 正在进行改造/翻新的客房 | 303,330间（2023年第四季度记录） |
| 翻新 | 每间客房的翻新成本 | $8,000 - $25,000 |
| 技术 | 酒店技术预算用于新软件 | 69%（高于2022年的23%） |
| 技术 | 采购主管每周使用GenAI | 94% |
| 劳动力 | 报告员工短缺的酒店 | 79% |
| 可持续性 | 偏爱可持续酒店的旅客 | 73% |
| 增长 | 中东在建项目（项目数） | 659个（历史新高） |
| 增长 | 印度在建项目（项目数） | 514个（占亚太地区的26%） |
| 增长 | 欧洲改造项目（2024年第四季度激增） | +26%（同比增长） |
数据清晰地表明，机遇巨大。对于2025年的每一家酒店供应商来说，问题不再是是否增长，而是如何快速适应这个比以往任何时候都变化更快的市场。
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