尽管全球酒店供应行业关注美国、中东和亚太地区创纪录的在建项目，但非洲正在悄然组建全球最重要的酒店开发热潮之一。 整个非洲大陆有超过 78,000 间客房正在积极开发中，国际连锁酒店竞相在主要市场插旗，非洲代表着酒店供应商的下一个主要前沿阵地。
这不是推测。Marriott、Hilton、IHG、Accor 和 Radisson 都在积极地在非洲扩张。 截至 2024 年第四季度，全球酒店在建项目达到 15,820 个，客房 2,438,189 间，创历史新高，而且非洲在该项目中的份额增长速度超过了其他任何地区（按百分比计算）。全球酒店建设储备项目达到历史新高，共有15,820个项目和2,438,189间客房
对于酒店供应商而言——无论您是制造 FF&E、客用品、布草、技术或餐饮服务产品——非洲都蕴藏着巨大的机遇和独特的运营挑战。 本指南涵盖了五个主要市场、它们的发展轨迹以及向每个市场销售的实际情况。
非洲酒店在建项目：关键数字
在深入研究各个市场之前，以下是非洲大陆的概况：
| 指标 | 图表 | 背景 |
|---|---|---|
| 在建客房总数 | 78,000+ | 涵盖所有阶段：规划、最终规划、在建 |
| 在建项目 | 550+ | 处于不同阶段的酒店开发项目 |
| 领先的国际品牌 | Marriott、Hilton、Accor、Radisson、IHG | 所有公司都已声明非洲扩张战略 |
| 同比在建项目增长 | 12-18% | 持续超过成熟市场 |
| 平均项目规模 | 140-160 间客房 | 小于中东平均水平，大于欧洲平均水平 |
| 每间客房的预计 FF&E 支出（中端市场） | $8,000-$18,000 | 因市场和细分市场而异 |
| 预计在建项目 FF&E 价值 | 8 亿至 14 亿美元以上 | 基于客房数量和细分市场组合 |
渠道集中度分布不均。五个市场占据了绝大部分的开发活动，每个市场都有其独特的买家画像、采购实践和市场进入要求。
市场 1：肯尼亚 — 内罗毕作为东非枢纽
开发概况
内罗毕是东非的商业中心，也是该地区主要的酒店开发枢纽。该市是联合国环境规划署 (UNEP) 和联合国内罗毕办事处的总部所在地，从而持续推动了对商务型和高档住宿的需求。
渠道亮点：
- 肯尼亚有 30 多个处于不同阶段的品牌酒店项目
- 内罗毕约占肯尼亚酒店渠道的 60%
- 主要区域：内罗毕的 Upper Hill 和 Westlands 地区
- 二级市场：蒙巴萨（海滩旅游）、奈瓦沙（会议旅游）、迪亚尼
主要品牌开发项目：
- Hilton 正在开发多个物业，包括改造项目
- Marriott 大力扩展了 Protea Hotels（其专注于非洲的品牌）
- Radisson Hotel Group 在东非拥有最大的品牌足迹
- IHG 通过 Holiday Inn 和 InterContinental 物业进入市场
细分市场：主要为中高档至高档。商务旅行推动了内罗毕的需求，而 Safari 和海滩旅游则为首都以外的物业提供支持。
供应商切入点
| 因素 | 详情 |
|---|---|
| 采购方法 | 国际采购（针对品牌连锁酒店）和本地采购（针对独立酒店）相结合 |
| 进口关税 | 成品家具的进口关税为 25%；原材料的关税较低 |
| 本地采购偏好 | 政府大力推动本地化生产；拥有本地制造或组装能力的供应商将获得优势 |
| 付款条件 | 60-90 天的付款期限是标准；信用证通常用于首批订单 |
| 主要行业协会 | 肯尼亚酒店经营者和餐饮服务商协会 (KAHC) |
| 货币 | 肯尼亚先令 (KES)；美元被广泛接受用于国际交易 |
供应商策略：与内罗毕的经销商合作或建立本地组装业务。进口关税和本地含量偏好的结合意味着，与进口零部件并在本地组装的供应商相比，从海外运输成品的供应商面临价格劣势。
市场 2：尼日利亚 — 拉各斯商务旅行蓬勃发展
开发概况
拉各斯是非洲人口最多的城市，也是其商业中心。尼日利亚的酒店市场主要由商务旅行驱动，拉各斯占据了大部分需求。相对于商务旅客的需求，该市优质酒店客房长期短缺，这为投资奠定了坚实的基础。
渠道亮点：
- 尼日利亚各地有 25 多个品牌酒店项目
- 拉各斯约占尼日利亚酒店开发的 70%
- 阿布贾（首都）是二级市场，由政府和外交需求驱动
- 哈科特港为石油和天然气行业提供服务
主要品牌开发项目：
- Marriott 通过其专注于非洲的品牌进行运营和开发
- Hilton 通过新建和改造进行扩张
- Radisson 在西非拥有最广泛的投资组合
- Best Western 和 IHG 的业务不断增长
细分市场：中档至中高档，主要面向商务和公司旅行。豪华细分市场规模较小但不断增长，由尼日利亚高净值旅客和国际高管驱动。
供应商切入点
| 因素 | 详情 |
|---|---|
| 采购方法 | 国际连锁酒店采用集中采购；独立酒店通过拉各斯的代理商采购 |
| 进口复杂性 | 多个港口清关时间不一；拉各斯港（阿帕帕/廷坎岛）是主要港口，但拥堵 |
| 海关挑战 | 进口文件要求广泛；与经验丰富的报关行合作 |
| 付款条件 | 30-60 天建立关系；新供应商的预付款或信用证 |
| 货币风险 | 尼日利亚奈拉 (NGN) 经历了Significant波动；尽可能以美元定价 |
| 主要行业协会 | 尼日利亚旅游协会联合会 (FTAN) |
供应商策略：尼日利亚市场奖励耐心和关系。聘请在拉各斯拥有酒店行业关系的可靠本地代理商。计划比其他非洲市场更长的清关时间。以美元定价以防止奈拉波动。首先从一两个品牌酒店项目开始，以建立本地参考，然后再追求独立酒店。
市场 3：南非 — 开普敦旅游业和约翰内斯堡商业
开发概况
南非拥有非洲大陆最成熟的酒店市场，拥有完善的供应链、成熟的采购实践和多元化的旅游基础。开普敦是旅游业的支柱（休闲、会议、葡萄酒产区），而约翰内斯堡则推动商务旅行。
渠道亮点：
- 南非各地有 40 多个处于不同阶段的酒店项目
- 开普敦和约翰内斯堡占开发的大部分
- 改造活动意义重大，较旧的物业正在进行品牌重塑和翻新
- Radisson、Marriott (Protea) 和 Hilton 品牌占据主导地位
市场特征：
- 南非拥有完善的本地酒店用品制造业基地
- 酒店设计界非常成熟，与欧洲和中东的设计公司联系紧密。
- 在对水资源短缺的担忧和生态旅游品牌推广的推动下，可持续性日益成为一种差异化优势。
- 南非兰特（ZAR）虽有波动，但比大多数非洲货币更稳定。
供应商切入点
| 因素 | 详情 |
|---|---|
| 采购方法 | 非洲大陆上最成熟的市场；询价（RFQ）流程、供应商资质认证和竞争性投标是标准做法。 |
| 本地制造 | 国内的家具、灯具及设备（FF&E）、床上用品和洗漱用品制造业实力雄厚；本地供应商具有竞争力。 |
| 进口关税 | 因产品类别而异（10-30%）；根据美国非洲增长与机会法案（AGOA），原产于美国的商品享有优惠准入。 |
| 付款条件 | 标准为30-60天；大额订单可能需要银行担保。 |
| 主要行业协会 | 南非旅游业委员会（TBCSA），FEDHASA（酒店协会） |
| 货币 | 南非兰特（ZAR） |
供应商策略：南非是国际供应商进入非洲市场最便捷的入口，但同时也是竞争最激烈的市场。本地制造商已经非常成熟，且在价格上具有竞争力。国际供应商应通过专业产品（智能客房技术、高端洗漱用品、可持续创新产品）而非大宗商品来实现差异化。可以考虑将开普敦作为您的首个市场——以旅游业为导向的酒店业非常重视高端、设计前沿的产品。
停止手动追踪酒店。InnLead.ai的12个AI代理能自动扫描翻新信号、识别采购联系人，并与酒店采购方预约会议。立即获取抢先体验抢先体验
市场4：摩洛哥——马拉喀什奢华酒店和丹吉尔开发项目
开发概况
摩洛哥已将自身定位为北非首屈一指的旅游目的地，政府有计划地对酒店基础设施进行投资。“2030愿景”旅游战略的目标是吸引1750万游客（高于2023年的约1400万），并大幅扩大酒店接待能力。
渠道亮点：
- 20多个品牌酒店项目，集中在马拉喀什和丹吉尔
- 马拉喀什是奢华酒店的中心，吸引了Aman、Four Seasons和Mandarin Oriental等品牌。
- 丹吉尔是新兴的开发走廊，新的港口和自由贸易区推动了投资。
- 卡萨布兰卡服务于商务旅行市场。
- 索维拉和非斯是新兴的精品酒店和文化遗产旅游市场。
市场特征：
- 强大的设计文化，融合了传统的摩洛哥工艺和现代奢华。
- 酒店开发的政府激励措施（税收减免、指定旅游区的土地赠款）
- 法语是主要的商业语言，其次是阿拉伯语。
- 靠近欧洲，使其成为欧洲酒店供应商的自然延伸。
供应商切入点
| 因素 | 详情 |
|---|---|
| 采购方法 | 豪华酒店倾向于从国际采购；中档酒店更喜欢区域供应商。 |
| 设计影响力 | 对工匠和手工艺品风格产品的需求强劲；摩洛哥设计在全球都是一个卖点。 |
| 进口物流 | 按照非洲标准，卡萨布兰卡和丹吉尔港口的效率很高；海关流程正在数字化。 |
| 付款条件 | 60-90天；首次交易首选信用证。 |
| 自由贸易区 | 丹吉尔-地中海区域提供免税进出口，用于组装和再出口。 |
| 货币 | 摩洛哥迪拉姆 (MAD)；与欧元/美元挂钩，相对稳定。 |
供应商策略：摩洛哥的豪华酒店市场重视卓越的设计和工艺。高端卫浴设备、手工纺织品、高级设施以及定制 FF&E 的供应商拥有最强的切入点。丹吉尔-地中海自由贸易区提供了一个有趣的物流方案——免税进口组件，组装后分销到摩洛哥的酒店，并有可能再出口到西非市场。
市场 5：埃及——红海度假村和开罗商务
开发概况
埃及的酒店市场分为两类：服务于欧洲休闲旅游的红海度假酒店（洪加达、沙姆沙伊赫、马萨阿拉姆）和服务于企业和文化旅游的开罗商务酒店。这两个领域都在积极发展。
渠道亮点：
- 埃及各地有 35 多个酒店项目
- 红海沿岸开发项目是客房数量最多的项目
- 开罗的新行政首都正在推动新一轮的酒店开发
- 艾因苏赫纳和北部海岸正在成为新兴的度假走廊
- 埃及政府正在投资基础设施，以支持每年 3000 万游客
市场特征：
- 度假酒店规模庞大（300-1,000+ 间客房），为每个项目创造了大量的采购机会
- 欧洲旅游运营商严重影响度假村标准和供应商选择
- 开罗的酒店市场正在现代化，对旧酒店进行改造和翻新
- 苏伊士运河经济区正在吸引商务酒店的开发
供应商切入点
| 因素 | 详情 |
|---|---|
| 采购方法 | 大型度假村开发商使用国际采购公司；开罗酒店通过区域代理采购 |
| 本地制造 | 国内家具和纺织品制造业不断增长，尤其是在斋月十日城工业区 |
| 进口物流 | 靠近苏伊士运河使埃及成为天然的分销中心；高效的港口基础设施 |
| 付款条件 | 60-90 天；政府支持的项目可能有更长的周期 |
| 货币 | 埃及镑 (EGP)；2022-2023 年大幅贬值，导致进口成本增加 |
| 重要活动 | 开罗国际会议中心举办酒店业贸易活动 |
供应商策略：埃及红海度假村的开发是高容量的机会，需要具有竞争力的价格以及为每个项目提供数百间客房的能力。这些是对价格敏感的合同，总成本（产品 + 运输 + 关税 + 安装）决定了胜者。能够提供 FOB 苏伊士或 CIF 洪加达价格并提供完整项目管理（从规格到安装）的供应商具有显着优势。
区域项目储备概览表
| 市场 | 筹备中的客房 | 主要细分市场 | 主要城市 | 每间客房的平均 FF&E 预算 | 货币风险 | 市场可达性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 肯尼亚 | 5,000-7,000 | 中高档，高档 | 内罗毕 | $10,000-$18,000 | 适中 | 适中 |
| 尼日利亚 | 4,000-6,000 | 中档、中高档 | 拉各斯 | $8,000-$15,000 | 高 | 具有挑战性 |
| 南非 | 7,000-10,000 | 所有细分市场 | 开普敦、约翰内斯堡 | $12,000-$22,000 | 适中 | 高 |
| 摩洛哥 | 5,000-8,000 | 奢华、高档 | 马拉喀什、丹吉尔 | $15,000-$30,000+ | 低 | 高 |
| 埃及 | 12,000-18,000 | 度假村、中档 | 红海沿岸、开罗 | $8,000-$16,000 | 高 | 适中 |
| 非洲大陆总计 | 78,000+ | — | — | — | — | — |
普遍存在的挑战：每个供应商都必须应对的问题
分销和物流
非洲的物流基础设施因市场而异。主要考虑因素：
- 最后一公里配送：内罗毕、拉各斯和开普敦的城市酒店项目可以通过标准货运物流到达。偏远的度假村物业（狩猎小屋、红海度假村）需要专门的物流规划。
- 仓储：本地仓储对于重复订购的产品（便利设施、床单、消耗品）至关重要。对于FF&E项目货物，请计划港口存储和分阶段交付到施工现场。
- 货运路线：蒙巴萨服务于东非。拉各斯/阿帕帕服务于西非。德班服务于南部非洲。卡萨布兰卡/丹吉尔服务于北非和西非。
- 报关行：在任何非洲市场，经验丰富、关系良好的报关行都不是可选项。清关时间可能从3天（南非、摩洛哥）到3-4周（尼日利亚）不等，具体取决于文件质量和经纪人的能力。
付款和信用风险
| 付款方式 | 何时使用 | 风险等级 |
|---|---|---|
| 信用证 (LC) | 与任何新买家的第一笔订单 | 最低 |
| 形式发票付款（50% 预付款） | 新合作关系，较小订单 | 低 |
| 30天账期 | 已建立的合作关系，品牌连锁酒店 | 适中 |
| 60-90天账期 | 有业绩记录的大客户 | 更高 |
| 贸易信用保险 | 任何货币波动市场 | 风险缓解工具 |
货币对冲：对于货币波动剧烈的市场（尼日利亚、埃及），以美元或欧元定价，并在合同中加入货币调整条款。南非和摩洛哥的货币相对稳定，但兰特的波动仍会影响利润率。
本地内容要求和偏好
一些非洲国家有影响酒店采购的正式或非正式的本地内容要求：
- 肯尼亚：政府采购政策倾向于本地制造的商品。寻求政府合同或激励措施的酒店可能需要从本地采购一定比例的物资。
- 尼日利亚：《尼日利亚内容法》主要适用于石油和天然气行业，但在各行业中营造了本地采购的文化期望。
- 南非：广泛的黑人经济赋权（B-BBEE）采购法规鼓励酒店从符合B-BBEE标准的本地供应商处采购。
- 摩洛哥：对于建立本地业务的供应商来说，自由贸易区的好处最大。
对供应商的影响：考虑与本地制造商建立合资企业、许可安排或组装合作伙伴关系。这可以减少进口关税，满足本地内容偏好，并创建更具竞争力的成本结构。
主要贸易展览和活动
| 展会名称 | 地点 | 时间 | 侧重点 | 参展理由 |
|---|---|---|---|---|
| 非洲酒店投资论坛 (AHIF) | 轮换举办（2024年内罗毕，2025年亚的斯亚贝巴） | 十月 | 酒店投资、开发、运营 | 与酒店开发商、业主和运营商会面，他们为新项目做出采购决策 |
| FITUR Africa | 马德里（在FITUR内） | 一月 | 旅游投资与开发 | 与非洲旅游部和酒店开发商建立联系 |
| World Travel Market Africa | 开普敦 | 四月 | 旅游贸易，酒店采购 | 南非首屈一指的酒店业贸易展会 |
| 非洲酒店用品展 | 内罗毕 | 视情况而定 | 酒店运营、采购、技术 | 直接对接东非酒店买家 |
| 非洲酒店投资峰会 (HIWA) | 各种 | 年度 | 投资与开发 | 项目情报，开发商关系 |
| ILTM非洲 | 开普敦 | 每年 | 奢华旅游和酒店 | 对接奢华酒店开发商和运营商 |
建议：对于希望进入非洲酒店市场的供应商而言，AHIF是非洲酒店投资峰会是最重要的活动。它将非洲大陆的酒店开发商、投资者和品牌高管集中在一个场所。利用它来建立关系和获取项目情报，而不是为了达成交易。
进入市场策略决策框架
使用此框架来确定您进入非洲市场的最佳方法：
| 如果您的产品是… | 从…开始 | 方法 | 首次收入的时间表 |
|---|---|---|---|
| 大宗商品（床单、基本设施） | 南非或摩洛哥 | 本地分销商合作 | 6-9个月 |
| 高端/奢华（高端固定装置、设计师设施） | 摩洛哥（马拉喀什）或南非（开普敦） | 直接销售给奢华酒店项目 | 9-12个月 |
| 技术（智能客房、能源管理） | 南非或肯尼亚 | 本地集成商合作 | 6-12个月 |
| 食品和饮料产品 | 肯尼亚或南非 | 建立冷链物流，本地仓库 | 12-18个月 |
| 基于项目的FF&E | 埃及（红海）或摩洛哥 | 通过采购公司进行询价回复 (RFQ) | 每个项目3-6个月 |
长远视角
非洲的酒店开发项目将持续增长。预计到2050年，非洲的城市人口将翻一番。非洲各商业中心之间的商务旅行正在增加。旅游人数正在恢复，预计将超过疫情前的峰值。万豪（Marriott）等国际酒店品牌将非洲视为其增长战略的重要组成部分——万豪在全球拥有596,000间客房的储备项目，其中包括加速在非洲的扩张，而希尔顿（Hilton）拥有8,397家酒店的系统，也制定了重要的非洲增长目标。
对于供应商而言，问题不是是否进入非洲酒店市场，而是何时、何地以及采用何种进入模式。将非洲的发展轨迹与中东创纪录的659个项目储备和亚太市场的1,977个项目进行比较，以确定您的区域战略的优先级。现在建立本地关系、分销基础设施和市场知识的供应商，将在这些储备项目转化为运营酒店时站稳脚跟。中东创纪录的659个项目储备亚太市场的1,977个项目
非洲在建的78,000多间客房需要家具。它们需要固定装置。它们需要床单、便利设施、技术和餐饮服务设备。非洲不是未来的机会，而是现在的机会——与成熟市场相比，它具有更长的回报时间和更高的关系强度，但其增长率和利润潜力是任何饱和市场都无法比拟的。
从一个市场开始。建立参考案例。然后从那里扩展。先做好准备的人会得到回报。了解InnLead.ai如何识别新兴市场的采购联系人。了解InnLead.ai如何识别新兴市场的采购联系人
更多相关内容
使用这些相关指南，继续深入了解相同的采购、销售或市场研究主题。
