Ngành khách sạn toàn cầu bước vào năm 2025 với một nền tảng vững chắc. Số lượng dự án đang triển khai đạt mức cao kỷ lục với 15.820 dự án, tương đương 2.438.189 phòng trên toàn thế giới. Các chỉ số hiệu suất khách sạn đã phục hồi hoặc vượt mức trước đại dịch ở hầu hết các thị trường lớn. Và sự gián đoạn chuỗi cung ứng vốn là đặc trưng của giai đoạn 2021-2022 phần lớn đã được bình thường hóa, thay vào đó là một loạt các yếu tố mới định hình lại cách các khách sạn mua hàng, mặt hàng họ mua và từ ai.
Đối với các nhà cung cấp cho ngành khách sạn — nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà cung cấp công nghệ và các công ty dịch vụ — bối cảnh chưa bao giờ năng động và cạnh tranh hơn thế. Báo cáo này tổng hợp dữ liệu, xác định các xu hướng quan trọng và cung cấp một khuôn khổ chiến lược để điều hướng trong năm tới.
Phần 1: tổng quan về thị trường khách sạn toàn cầu
Quỹ đạo quy mô thị trường
Ngành khách sạn và khu nghỉ dưỡng toàn cầu đã tăng trưởng ổn định kể từ khi vượt qua giai đoạn khó khăn của đại dịch, nhờ sự phục hồi của du lịch quốc tế, nhu cầu giải trí bền vững và hoạt động xây dựng kỷ lục.
| Năm | Quy mô thị trường khách sạn toàn cầu | Tăng trưởng so với năm trước | Yếu tố chính |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,43 nghìn tỷ đô la | Phục hồi | RevPAR khu vực Châu Mỹ đạt 108% so với năm 2019; Châu Âu đạt 97% |
| 2023 | 1,50 nghìn tỷ đô la | ~5% | RevPAR toàn cầu tăng +21,6% so với năm 2022; hơn 60% khách sạn đạt RevPAR trước đại dịch |
| 2024 | 1,70 nghìn tỷ đô la | ~13% | Số lượng dự án đang triển khai kỷ lục; RevPAR tại Hoa Kỳ tăng +3%; phục hồi quốc tế |
| 2032 (dự kiến) | 2,17 - 2,99 nghìn tỷ đô la | CAGR 6,7% | Thay đổi theo phương pháp luận; các yếu tố cơ bản mạnh mẽ trên khắp các khu vực |
Ý nghĩa đối với các nhà cung cấp: Thị trường khách sạn trị giá 1,7 nghìn tỷ đô la tương đương với hàng trăm tỷ đô la chi tiêu thu mua hàng năm trên mọi danh mục, từ đồ nội thất đến thực phẩm đến công nghệ. Thị trường không chỉ phục hồi — mà còn đang mở rộng, với việc khai trương các khách sạn mới làm tăng thêm nhu cầu mới, bên cạnh chu kỳ siêu cải tạo đang định hình lại nhu cầu FF&E và OS&E.siêu chu kỳ cải tạo đang định hình lại nhu cầu về FF&E và OS&E
Các dự án khách sạn đang triển khai: kỷ lục mọi thời đại
Các dự án đang triển khai trên toàn cầu cung cấp chỉ báo hướng tới tương lai rõ ràng nhất về nhu cầu của nhà cung cấp.
| Chỉ số Dự án | Quý 4 năm 2023 | Quý 4 năm 2024 | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Tổng số dự án (toàn cầu) | 15,196 | 15,820 | +4% |
| Tổng số phòng (toàn cầu) | 2,370,000 | 2,438,189 | +3% |
| Dự án tại Hoa Kỳ | 5,964 | 6,378 | +7% |
| Khai trương mới (2024) | 2.658 khách sạn / 416.640 phòng (2023) | 2.226 khách sạn (2024, +7% so với năm trước) | Đang phát triển |
| Các dự án chuyển đổi/cải tạo (Q4 2023) | 2.028 dự án / 303.330 phòng | Cao kỷ lục | Không áp dụng |
Mọi dự án trong số này đều yêu cầu thu mua FF&E, lắp đặt công nghệ, hợp đồng cung cấp hoạt động và bổ sung liên tục. Một dự án khách sạn 200 phòng duy nhất tạo ra từ 2-8 triệu đô la chi phí thu mua từ nhà cung cấp, tùy thuộc vào phân khúc và phạm vi.
Các chỉ số hiệu suất khách sạn
Hiệu suất khách sạn mạnh mẽ thúc đẩy cả việc xây dựng mới và đầu tư cải tạo. Khi các khách sạn tạo ra RevPAR tốt, chủ sở hữu sẽ tái đầu tư vào tài sản của họ — và khoản tái đầu tư đó sẽ trực tiếp mang lại lợi ích cho các nhà cung cấp.
| Khu vực | RevPAR năm 2022 (so với năm 2019) | Hiệu suất năm 2023 | Hiệu suất năm 2024 |
|---|---|---|---|
| Châu Mỹ | 108% so với năm 2019 | Tiếp tục tăng trưởng; ADR ~ 155 đô la | +3% RevPAR so với năm trước |
| Châu Âu | Đạt 97% so với năm 2019 | Tiếp tục phục hồi | Mạnh mẽ, nhờ tỷ lệ chuyển đổi cao |
| Châu Á - Thái Bình Dương | Đạt 68% so với năm 2019 | Phục hồi nhanh chóng; công suất phòng tăng +17.6% so với năm trước | Bắt kịp; số lượng giao dịch tiềm năng đạt kỷ lục |
| Trung Đông | Vượt năm 2019 | Vượt trội so với tất cả các khu vực | Số lượng giao dịch tiềm năng đạt mức cao nhất từ trước đến nay |
Phần 2: Định cỡ thị trường cung ứng khách sạn theo danh mục
Chuỗi cung ứng khách sạn bao gồm hàng chục danh mục sản phẩm. Năm thị trường lớn nhất chiếm phần lớn doanh thu của nhà cung cấp và mỗi thị trường đều đang tăng trưởng với tốc độ trên GDP.
FF&E (Đồ nội thất, Thiết bị cố định & Trang thiết bị)
| Số liệu | Giá trị |
|---|---|
| Quy mô thị trường năm 2023 | 55 - 59 tỷ đô la |
| Tốc độ tăng trưởng (CAGR) | 6.9% - 7.3% đến năm 2030-2033 |
| Dự kiến năm 2030 | ~107 tỷ đô la |
| Động lực chính | Bùng nổ xây dựng, tồn đọng cải tạo, nâng cấp tiêu chuẩn thương hiệu |
FF&E là hạng mục thu mua đơn lẻ lớn nhất trong ngành khách sạn. Nó bao gồm mọi thứ, từ đồ nội thất sảnh và đồ đạc trong phòng khách đến tủ phòng tắm, thiết bị chiếu sáng và đồ gỗ trang trí.
Thị trường đang được thúc đẩy bởi hai động lực đồng thời: số lượng xây dựng mới kỷ lục (15.820 dự án trên toàn cầu) và số tiền tồn đọng 12-15 tỷ đô la cho các cải tạo bị hoãn lại do đại dịch. Chi phí cải tạo phòng khách hiện nay là 8.000-25.000 đô la mỗi phòng, với chi phí PIP tăng hơn 30% so với mức trước COVID.
Xu hướng FF&E chính cho năm 2025:
- Giá gỗ tăng 35% từ năm 2022 đến năm 2024, làm giảm lợi nhuận cho các nhà sản xuất đồ gỗ
- Các nhà cung cấp báo cáo giá tăng từ 90-300% đối với các sản phẩm khác nhau trong cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng; giá đã bình thường hóa một phần nhưng vẫn ở mức cao
- Các thương hiệu chuyển đổi (Hilton Spark, IHG Garner, Marriott Four Points Flex) đang tạo ra nhu cầu về các gói FF&E tiêu chuẩn hóa, tiết kiệm chi phí
- Tính bền vững đang xâm nhập vào quá trình thu mua FF&E: vật liệu tái chế, gỗ được chứng nhận FSC, lớp hoàn thiện VOC thấp ngày càng được chỉ định trong các tiêu chuẩn thương hiệu
Thị trường đồ vải khách sạn
| Số liệu | Giá trị |
|---|---|
| Quy mô thị trường năm 2023 | 35.79 tỷ đô la |
| Tốc độ tăng trưởng (CAGR) | 7.85% (2024-2031) |
| Dự kiến năm 2031 | 70.63 tỷ đô la |
| Động lực chính | Mở cửa mới, chu kỳ thay thế, nâng cấp chất lượng |
Đồ vải là hạng mục bổ sung thường xuyên nhất trong ngành khách sạn. Ga trải giường, khăn tắm, áo choàng tắm và khăn trải bàn cần được thay thế sau mỗi 6-18 tháng tùy thuộc vào công suất và chu kỳ giặt. Đối với một khách sạn 200 phòng, việc thay thế đồ vải hàng năm có thể lên tới 50.000-100.000 đô la.
Thị trường đồ dùng vệ sinh cá nhân / tiện nghi khách sạn
| Số liệu | Giá trị |
|---|---|
| Quy mô thị trường năm 2024 | 24.3 tỷ đô la |
| Tốc độ tăng trưởng (CAGR) | 10.9% (2025-2030) |
| Dự kiến năm 2030 | 45.3 tỷ đô la |
| Thị phần khách sạn trên thị trường toàn cầu | 56.2% (2023) |
| Động lực chính | Nhu cầu sản phẩm cao cấp, công thức thân thiện với môi trường, thay đổi quy định |
Thị trường tiện nghi đang được định hình lại bởi các quy định. AB 1162 của California (có hiệu lực từ năm 2023-2024) đã cấm các hộp đựng tiện nghi bằng nhựa nhỏ, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang hộp đựng số lượng lớn. EU sẽ cấm các tiện nghi khách sạn đóng gói riêng lẻ vào năm 2026. Các quy định này không chỉ thay đổi định dạng sản phẩm — chúng còn xáo trộn bối cảnh cạnh tranh, ưu tiên các nhà cung cấp cung cấp hệ thống nạp lại tuân thủ hơn những nhà cung cấp bị khóa trong bao bì sử dụng một lần.
Thị trường dệt may khách sạn
| Số liệu | Giá trị |
|---|---|
| Quy mô thị trường năm 2023 | 22.43 tỷ đô la |
| Tốc độ tăng trưởng (CAGR) | 10.5% (2024-2032) |
| Dự kiến năm 2032 | 53.5 tỷ đô la |
| Động lực chính | Nhu cầu về vật liệu hữu cơ và tái chế, chu kỳ cải tạo theo thiết kế |
Vải dệt khách sạn bao gồm rèm cửa, vải bọc, gối trang trí, tấm trải giường và các mặt hàng đặc biệt. Sự tăng trưởng được thúc đẩy bởi cả số lượng (khách sạn mới) và giá trị (nâng cấp vật liệu cao cấp khi các thương hiệu tiến lên phân khúc cao cấp hơn).
Tóm tắt thị trường kết hợp
| Hạng mục | Quy mô thị trường 2023-2024 | Quy mô dự kiến (2030-2032) | Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) |
|---|---|---|---|
| FF&E | 55 - 59 tỷ đô la | ~107 tỷ đô la (2030) | 6.9% - 7.3% |
| Vải lanh | 35.79 tỷ đô la | 70,63 tỷ đô la (2031) | 7.85% |
| Đồ dùng / Vật tư vệ sinh cá nhân | 24.3 tỷ đô la | 45,3 tỷ đô la (2030) | 10.9% |
| Vải dệt | 22.43 tỷ đô la | 53,5 tỷ đô la (2032) | 10.5% |
| Kết hợp | ~137 - 142 tỷ đô la | ~276 tỷ đô la | ~8-9% hỗn hợp |
Chỉ riêng bốn hạng mục này đã đại diện cho một thị trường hàng năm trị giá 137-142 tỷ đô la, đang tăng trưởng lên 276 tỷ đô la trong vòng một thập kỷ. Điều này không bao gồm công nghệ, thực phẩm và đồ uống, sản phẩm làm sạch và các hạng mục thu mua khác, mà tổng cộng đẩy tổng chi tiêu cung cấp cho khách sạn lên trên 200 tỷ đô la hàng năm.
Phần 3: phân tích thị trường khu vực
Châu mỹ: động cơ cải tạo
Châu Mỹ — và đặc biệt là Hoa Kỳ — là thị trường cung cấp khách sạn lớn nhất thế giới, được thúc đẩy bởi sự kết hợp giữa xây dựng kỷ lục, hoạt động chuyển đổi và tồn đọng PIP lớn nhất so với bất kỳ khu vực nào.
| Số liệu đường ống dự án Châu Mỹ | Giá trị |
|---|---|
| Các dự án ở Hoa Kỳ (Quý 4 năm 2024) | 6.378 (cao nhất mọi thời đại) |
| Các thị trường hàng đầu của Hoa Kỳ | Dallas và Atlanta (dẫn đầu tất cả các thị trường toàn cầu) |
| Công suất phòng ở Hoa Kỳ (2023) | ~63% (so với 66% năm 2019) |
| Giá phòng trung bình (ADR) ở Hoa Kỳ (2023) | ~$155 (+5% so với năm trước) |
| Các dự án chuyển đổi/cải tạo (Q4 2023) | Kỷ lục 2.028 dự án / 303.330 phòng |
| Tồn đọng PIP | Ước tính 12 - 15 tỷ đô la |
Cơ hội cho nhà cung cấp: Chu kỳ cải tạo của Hoa Kỳ là sự kiện thu mua tập trung lớn nhất trong ngành khách sạn. Với 303.330 phòng đang trong quá trình chuyển đổi/cải tạo và tồn đọng PIP trị giá 12-15 tỷ đô la, các nhà cung cấp tập trung vào Hoa Kỳ phải đối mặt với nhu cầu chưa từng có trên mọi danh mục sản phẩm.
Động lực chính:
- Các thương hiệu chuyển đổi là phân khúc phát triển nhanh nhất. Hilton Spark đã vượt qua 100 khách sạn vào năm 2024. Garner của IHG nhắm mục tiêu 500 khách sạn trong 10 năm. Four Points Flex của Marriott nhắm mục tiêu 50+ vào năm 2026. Mọi chuyển đổi đều yêu cầu PIP.
- Nearshoring đang định hình lại chuỗi cung ứng: 33% công ty Hoa Kỳ có kế hoạch nearshore vào năm 2025. Nhu cầu kiểm toán/kiểm tra Mexico từ người mua Hoa Kỳ đã tăng 17% so với cùng kỳ năm trước trong Quý 3 năm 2023.
- Những hạn chế về lao động (79% chủ khách sạn báo cáo tình trạng thiếu hụt) đang thúc đẩy nhu cầu về các sản phẩm giúp giảm yêu cầu về lao động trên mỗi phòng — từ khăn trải giường dễ chăm sóc đến công nghệ tự phục vụ.
Trung Đông: thị trường bùng nổ
Đường ống dự án khách sạn ở Trung Đông đạt mức cao kỷ lục và không có dấu hiệu chậm lại, được thúc đẩy bởi Saudi Vision 2030 và sự mở rộng liên tục của Dubai.
| Số liệu đường ống dự án Trung Đông | Giá trị |
|---|---|
| Tổng đường ống dự án (Kỷ lục Quý 4) | 659 dự án / 163.816 phòng (+8% so với năm trước) |
| Ả Rập Saudi (Quý 3 năm 2025) | 349 dự án / 94.287 phòng (cao nhất mọi thời đại; +10% dự án, +18% phòng so với năm trước) |
| Đường ống dự án UAE | 136 khách sạn mới |
| Nguồn cung tại Dubai | 87 khách sạn ra mắt |
| Các dự án sang trọng | Kỷ lục 199 dự án / 44.059 phòng |
| Các dự án cao cấp | 166 dự án / 47.974 phòng |
| Tỷ lệ phân khúc sang trọng + cao cấp | 55% tổng nguồn cung khu vực Trung Đông |
Cơ hội cho nhà cung cấp: Trung Đông là thị trường cung ứng khách sạn có giá trị cao nhất thế giới tính trên mỗi phòng. Với 55% nguồn cung thuộc phân khúc sang trọng và cao cấp, chi phí thu mua trung bình trên mỗi phòng vượt xa mức trung bình toàn cầu. Các nhà cung cấp có vị thế cao cấp, khả năng tùy chỉnh và cơ sở hạ tầng phân phối tại Trung Đông có vị thế để tăng trưởng vượt bậc.
Động lực chính:
- The Hotel Show Dubai đã tăng từ 300 nhà triển lãm (2022) lên hơn 1.000 nhà triển lãm (2024), phản ánh sự bùng nổ hoạt động của nhà cung cấp trong khu vực
- Nguồn cung 349 dự án của Ả Rập Saudi đang tạo ra một thị trường hoàn toàn mới cho các nhà cung cấp khách sạn trước đây chỉ tập trung vào UAE
- Ưu tiên thu mua khu vực dành cho các thương hiệu cao cấp châu Âu và châu Á, tạo cơ hội cho cả nhà cung cấp cao cấp đã thành danh và mới nổi
Châu Á - Thái Bình Dương: Động cơ tăng trưởng
Châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) đã đạt mức kỷ lục và là khu vực phát triển nhanh nhất về nhu cầu cung ứng khách sạn mới.
| Số liệu về nguồn cung APAC | Giá trị |
|---|---|
| Tổng nguồn cung (Quý 4 năm 2023) | 1.977 dự án / 402.156 phòng (kỷ lục) |
| Dự báo khai trương năm 2024 | 381 khách sạn / 74.341 phòng |
| Dự báo khai trương năm 2025 | 379 khách sạn / 76.422 phòng |
| Thị trường hàng đầu: Ấn Độ | 514 dự án / 61.075 phòng (26% nguồn cung khu vực) |
| Việt Nam | 253 dự án / 88.827 phòng |
| Indonesia | 208 dự án |
| Thái Lan | 155 dự án |
| Nhật Bản | 155 dự án |
| Các dự án sang trọng | 241 dự án (+9% so với năm trước) |
| Cao cấp hơn | 370 dự án (+12% so với năm trước) |
Trung Quốc duy trì nguồn cung lớn thứ hai trên toàn cầu với 3.788 dự án / 691.772 phòng (cao nhất mọi thời đại, Quý 4 năm 2023), biến nơi đây thành một thị trường riêng biệt.
Cơ hội cho nhà cung cấp: Ấn Độ là thị trường tăng trưởng nổi bật. Với 514 dự án, chiếm 26% nguồn cung APAC, riêng Ấn Độ đã đại diện cho hoạt động phát triển khách sạn nhiều hơn toàn bộ lĩnh vực khách sạn của hầu hết các quốc gia. Tỷ lệ phòng trên mỗi dự án vượt trội của Việt Nam (88.827 phòng trên 253 dự án) cho thấy các dự án khu nghỉ dưỡng và phát triển tích hợp quy mô lớn với ngân sách thu mua tương ứng lớn.
Ngừng tiếp cận khách sạn thủ công. 12 AI agent của InnLead.ai quét các tín hiệu cải tạo, xác định các liên hệ thu mua và đặt lịch hẹn với người mua của khách sạn — một cách tự động. Nhận quyền truy cập sớmNhận quyền truy cập sớm
Châu âu: làn sóng chuyển đổi
Tổng số dự án của Châu Âu tương đối ổn định, nhưng thành phần đang thay đổi đáng kể theo hướng chuyển đổi.
| Số liệu về nguồn cung Châu Âu | Giá trị |
|---|---|
| Tổng nguồn cung (Quý 4 năm 2024) | 1.661 dự án / 244.464 phòng |
| Chuyển đổi (Quý 4 năm 2024) | 520 dự án / 61.550 phòng (+26% so với năm trước) |
| Các dự án sang trọng | 139 dự án / 18.515 phòng (gần mức cao nhất mọi thời đại) |
| Cao cấp hơn | 284 dự án / 46.717 phòng (+3% so với năm trước) |
| Dự báo khai trương năm 2024 | 356 khách sạn / 48.888 phòng |
| Dự báo khai trương năm 2025 | 406 khách sạn / 56.127 phòng |
Cơ hội cho nhà cung cấp: Sự tăng trưởng 26% trong việc chuyển đổi ở Châu Âu có nghĩa là một tỷ lệ cao các hoạt động cung ứng liên quan đến việc cải tạo các tài sản hiện có theo tiêu chuẩn thương hiệu mới - điều này tạo ra FF&E, công nghệ và thu mua hàng hóa mềm không cân xứng so với xây dựng mới (nơi phần lớn chi tiêu dành cho công việc kết cấu/dân dụng). Dự báo khai trương tăng tốc từ 356 khách sạn (2024) lên 406 khách sạn (2025) báo hiệu tốc độ giao hàng ngày càng tăng.
Phần 4: Bối cảnh thu mua và chuyển đổi kỹ thuật số
Sự chuyển dịch sang thu mua kỹ thuật số
Thu mua khách sạn đã trải qua một sự chuyển đổi về cấu trúc. Những ngày tháng của đơn đặt hàng qua fax và đặt hàng qua điện thoại đang nhường chỗ cho các nền tảng kỹ thuật số tập trung hóa việc tìm nguồn cung ứng, tự động hóa quy trình mua hàng và cung cấp phân tích theo thời gian thực về chi tiêu.
| Số liệu thu mua | Giá trị |
|---|---|
| Tăng trưởng doanh số bán hàng thu mua điện tử (2021-2022) | 18% (vượt mốc 1 nghìn tỷ đô la) |
| Các tổ chức hoạt động hiệu quả cao nhắm mục tiêu thúc đẩy việc áp dụng mua sắm điện tử (2023) | 80% |
| Các khách sạn đã triển khai/lên kế hoạch cho dự án công nghệ lớn (2022) | 81% |
| Các khách sạn lên kế hoạch tăng chi tiêu CNTT từ 3% trở lên (2023) | 78% |
| Chi phí CNTT tính theo % tổng doanh thu hoạt động (2023) | 1.4% |
| Tăng trưởng chi tiêu/áp dụng AI trong ngành khách sạn | 60% hàng năm (2023-2033) |
Các nền tảng thu mua hàng đầu
Hệ sinh thái phần mềm thu mua cho khách sạn bị chi phối bởi một số nền tảng đóng vai trò trung gian giữa nhà cung cấp và người mua là các khách sạn:
| Nền tảng | Năng lực | Quy mô |
|---|---|---|
| Avendra | Quản lý chuỗi cung ứng toàn diện: tìm nguồn cung ứng, mua hàng, kiểm kê, tuân thủ | Hơn 2.000 nhà cung cấp đã được kiểm tra; tiết kiệm chi phí lên đến 15% |
| Birch street systems | Tích hợp thu mua, tự động hóa AP, kiểm soát hàng tồn kho, quản lý công thức | Được áp dụng rộng rãi trên các chuỗi khách sạn vừa và lớn |
| Fourth | Quản lý đơn đặt hàng, số hóa danh mục nhà cung cấp, định giá theo thời gian thực | 5 triệu đơn đặt hàng hàng năm; hơn 1.200 địa điểm tại 52 quốc gia |
| Gatekeeper | Theo dõi hiệu suất và tuân thủ của nhà cung cấp | Ngày càng được áp dụng để quản lý nhà cung cấp |
| FutureLog | Nền tảng eTender và eRFQ dựa trên SaaS; thương lượng giá trực tuyến | Kết nối các chủ khách sạn với mạng lưới nhà cung cấp |
Hàm ý quan trọng đối với các nhà cung cấp: Nếu sản phẩm của bạn không được liệt kê trên các nền tảng mà khách sạn mục tiêu của bạn sử dụng, bạn sẽ vô hình trong quá trình thu mua. Việc tham gia Avendra, Birch Street hoặc Fourth cũng quan trọng như việc có tên trong danh sách nhà cung cấp được phê duyệt của một thương hiệu — và thường bổ sung cho nhau.
AI trong Thu mua: bước ngoặt 2024-2025
Sự chuyển đổi AI của hoạt động thu mua không phải là thì tương lai. Nó đang diễn ra ngay bây giờ và các số liệu áp dụng rất đáng kinh ngạc:
| Số liệu Thu mua AI | Giá trị |
|---|---|
| Sử dụng AI tạo sinh hàng tuần trong thu mua (tăng từ 2023-2024) | +44 điểm phần trăm |
| Các giám đốc điều hành thu mua sử dụng GenAI hàng tuần (2024) | 94% |
| Thu mua chiếm tỷ lệ trong các trường hợp sử dụng AI của doanh nghiệp | 6% (sau bán hàng 16%, quản lý sản phẩm 12%, hoạt động 10%) |
| Thị trường AI trong chuỗi cung ứng (2024) | 7,3 tỷ đô la |
| Thị trường AI trong chuỗi cung ứng (dự kiến năm 2030) | 63,8 tỷ đô la |
| Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) | 42.7% |
AI đang được triển khai trong suốt vòng đời thu mua (để xem xét sâu hơn từng ứng dụng, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về thu mua khách sạn dựa trên AI và tìm nguồn cung ứng tự động):Thu mua khách sạn dựa trên AI và tìm nguồn cung ứng tự động
- Tìm nguồn cung ứng: Phân tích chuẩn dựa trên AI sử dụng các thuật toán ML để phân tích dữ liệu thị trường trực tiếp, đánh giá xu hướng và định giá của đối thủ cạnh tranh
- Đánh giá nhà cung cấp: Chấm điểm tự động về độ tin cậy của nhà cung cấp, lịch sử chất lượng và khả năng cạnh tranh về giá
- Dự báo nhu cầu: Phân tích dự đoán để quản lý hàng tồn kho và lập kế hoạch mua hàng
- Xử lý RFP: Đánh giá giá thầu tự động dựa trên các yêu cầu kỹ thuật và ràng buộc về ngân sách
- Giao tiếp với nhà cung cấp: Chatbot AI xử lý các yêu cầu thông thường của nhà cung cấp và cập nhật trạng thái đơn hàng
Điều này có ý nghĩa gì đối với các nhà cung cấp vào năm 2025: Sản phẩm của bạn ngày càng được đánh giá bởi các hệ thống AI trước khi con người nhìn thấy đề xuất của bạn. Dữ liệu sản phẩm sạch, thông số kỹ thuật tiêu chuẩn, cấu trúc giá cạnh tranh và tài liệu tuân thủ đầy đủ không còn là điều nên có — chúng là các yêu cầu để được các công cụ thu mua do AI cung cấp hiển thị.
Bối cảnh hội chợ thương mại
Các hội chợ thương mại vẫn là địa điểm xây dựng mối quan hệ chính cho các nhà cung cấp khách sạn, ngay cả khi các kênh kỹ thuật số phát triển. Lịch các sự kiện lớn phản ánh sự phân bố địa lý của nhu cầu cung cấp khách sạn:
| Triển lãm | Trọng tâm | Khi nào | Quy mô | Thị trường |
|---|---|---|---|---|
| HD Expo + Conference | FF&E, thiết kế khách sạn | Tháng 5 (Las Vegas) | 600 nhà triển lãm, hơn 25 lĩnh vực | Châu Mỹ |
| HITEC | Công nghệ khách sạn | Tháng sáu (luân phiên ở hoa Kỳ) | Hơn 325 công ty công nghệ, ~6.000 người tham dự | Toàn cầu/Châu mỹ |
| BDNY | Thiết kế khách sạn boutique/lifestyle | Tháng 11 (New York) | 550 đơn vị triển lãm | Châu Mỹ |
| The Hotel Show Dubai | Ngành khách sạn khu vực MENA | Tháng 5/Tháng 6 (Dubai) | Hơn 1.000 đơn vị triển lãm từ 48 quốc gia, hơn 34.000 khách tham quan | Trung Đông |
| ITB Berlin | Thương mại du lịch/khách sạn | Tháng Ba (Berlin) | Hơn 5.500 đơn vị triển lãm từ 170 quốc gia | Toàn cầu/Châu âu |
| ATM Dubai | Du lịch/khách sạn (tập trung vào khu vực MENA) | Tháng 4/Tháng 5 (Dubai) | Hơn 2.800 đơn vị triển lãm, hơn 55.000 khách tham quan từ 166 quốc gia | Trung đông/Toàn cầu |
Sự tăng trưởng vượt bậc của The Hotel Show Dubai — từ 300 đơn vị triển lãm vào năm 2022 lên hơn 1.000 vào năm 2024 — phản ánh sự mở rộng của các dự án khách sạn ở Trung Đông và báo hiệu sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp đang gia tăng nhanh chóng.
Phần 5: năm yếu tố định hình lại chuỗi cung ứng khách sạn
Yếu tố 1: đột phá công nghệ
Công nghệ không còn là một khoản mục ngân sách riêng biệt — nó được tích hợp vào mọi hạng mục thu mua của khách sạn.
| Chỉ số áp dụng công nghệ | Giá trị |
|---|---|
| Ngân sách công nghệ khách sạn dành cho phần mềm mới (2022) | 23% |
| Ngân sách công nghệ khách sạn dành cho phần mềm mới (2024) | 69% |
| Các khách sạn có kế hoạch tăng chi tiêu CNTT từ 3% trở lên | 78% |
| Các khách sạn triển khai dự án công nghệ lớn (2022) | 81% |
| Tăng trưởng áp dụng AI trong ngành khách sạn | 60% hàng năm (2023-2033) |
| Sử dụng GenAI trong thu mua (hàng tuần) | 94% các nhà điều hành (2024) |
| Thị trường AI trong chuỗi cung ứng | 7,3 tỷ đô la (2024) lên 63,8 tỷ đô la (2030) |
Điều này có ý nghĩa gì đối với nhà cung cấp:
- Mọi gói FF&E hiện nay đều bao gồm các yếu tố công nghệ (ổ cắm USB trong đồ nội thất, quản lý cáp, vị trí cảm biến)
- Quy trình thu mua đang được số hóa nhanh chóng: thu mua điện tử đã vượt quá 1 nghìn tỷ đô la vào năm 2022 và các mục tiêu áp dụng đang tăng tốc
- AI đang tham gia vào quá trình ra quyết định thu mua: đánh giá RFP tự động, chấm điểm nhà cung cấp, dự báo nhu cầu
- Các nhà cung cấp không có danh mục kỹ thuật số, khả năng đặt hàng trực tuyến và bảng thông số kỹ thuật kỹ thuật số đang bị loại khỏi quy trình thu mua
Sự trỗi dậy của các nền tảng thu mua kỹ thuật số — Avendra, Birch Street Systems, Fourth (xử lý 5 triệu PO hàng năm trên hơn 1.200 địa điểm tại 52 quốc gia) và FutureLog — có nghĩa là khả năng khám phá nhà cung cấp ngày càng được điều chỉnh bởi công nghệ hơn là chỉ dựa vào các mối quan hệ.
Yếu tố 2: yêu cầu bền vững
Tính bền vững đã chuyển từ yếu tố khác biệt hóa tiếp thị sang yêu cầu thu mua.
| Chỉ số bền vững | Giá trị |
|---|---|
| Tăng trưởng trong chứng nhận bền vững của khách sạn (2022-2023) | 20% |
| Các khách sạn có chứng nhận LEED | Hơn 1.000 trên toàn cầu (đang tăng trưởng nhanh chóng) |
| Khách du lịch thích các khách sạn bền vững | 73% (UNWTO, 2023) |
| Mục tiêu giảm phát thải Phạm vi 1&2 của Marriott (trước năm 2030) | 46.2% |
| Mục tiêu giảm cường độ carbon của Hilton (trước năm 2030) | 75% (khách sạn do tập đoàn quản lý) |
Lộ trình pháp lý:
- 2023: California AB 1162 có hiệu lực (khách sạn từ 50 phòng trở lên — không có tiện nghi bằng nhựa sử dụng một lần dưới 6 oz)
- 2024: AB 1162 mở rộng cho tất cả các khách sạn ở California; EU cấm hộp đựng bằng nhựa sử dụng một lần để tiêu thụ tại chỗ
- 2026: EU cấm các tiện nghi khách sạn đóng gói riêng lẻ
- 2030: Mục tiêu của EU — tất cả bao bì đều có thể tái chế
Điều này có ý nghĩa gì đối với nhà cung cấp:
- Các chứng nhận bền vững (Green Key, EarthCheck, LEED) đang trở thành điều kiện tiên quyết trong thu mua, chứ không phải là chứng chỉ tùy chọn
- Thông số kỹ thuật về vật liệu sản phẩm ngày càng yêu cầu hàm lượng tái chế, chứng nhận FSC, chứng nhận hữu cơ hoặc sản xuất trung hòa carbon
- Các quy định về đóng gói đang buộc các nhà sản xuất phải thiết kế lại sản phẩm trên các lĩnh vực như tiện nghi, dịch vụ ăn uống và đồ dùng trong phòng
- Các chuỗi khách sạn yêu cầu dữ liệu bền vững từ các nhà cung cấp cho báo cáo ESG của riêng họ — nếu bạn không thể cung cấp dữ liệu phân tích vòng đời sản phẩm, bạn sẽ mất các giao dịch vào tay các đối thủ cạnh tranh có thể cung cấp
Yếu tố 3: Tác động của tình trạng thiếu hụt lao động
Cuộc khủng hoảng lao động trong ngành khách sạn là một thay đổi mang tính cấu trúc vĩnh viễn, chứ không phải là một sự suy thoái theo chu kỳ.
| Số liệu về lao động | Giá trị |
|---|---|
| Các chủ khách sạn báo cáo tình trạng thiếu nhân viên (2024) | 79% |
| Các khách sạn bị thiếu hụt nhân viên nghiêm trọng | 22% |
| Dịch vụ phòng (nhu cầu nhân sự hàng đầu) | 50% xếp hạng đây là nhu cầu số 1 |
| Các khách sạn tăng lương | 86% |
| Các khách sạn cung cấp lịch trình linh hoạt | 52% |
| Các khách sạn mở rộng phúc lợi | 33% |
| Các khách sạn coi công nghệ là yếu tố then chốt | 87% |
| Tỷ lệ nghỉ việc hàng tháng (ngành khách sạn) | 4% (cao nhất so với bất kỳ lĩnh vực nào) |
Điều này có ý nghĩa gì đối với nhà cung cấp:
- Các sản phẩm giúp giảm nhân công trên mỗi phòng đang có nhu cầu cao: vải lanh chống nhăn, vải dễ chăm sóc, bề mặt tự làm sạch, bình đựng tự động
- Công nghệ thay thế các quy trình thủ công có giá cao: tự động nhận phòng, cảm biến trạng thái phòng, hỗ trợ dọn phòng bằng robot
- Các dịch vụ của nhà cung cấp giúp giảm khối lượng công việc của nhân viên khách sạn (quản lý hàng tồn kho, tự động bổ sung, chương trình quản lý hàng tồn kho do nhà cung cấp thực hiện) là những yếu tố tạo nên sự khác biệt cạnh tranh
- Các cuộc trò chuyện tại triển lãm thương mại đã chuyển từ “cái gì rẻ nhất?” sang “cái gì giúp chúng ta tiết kiệm giờ làm việc?”
Yếu tố 4: Mở rộng chuỗi và các thương hiệu chuyển đổi
Các chuỗi khách sạn lớn đang mở rộng mạnh mẽ thông qua các thương hiệu chuyển đổi, tạo ra nhu cầu lớn cho các nhà cung cấp.
| Hoạt động của chuỗi (2024) | Chi tiết |
|---|---|
| Marriott | Đã ký hơn 1.200 giao dịch / 162.000 phòng; kế hoạch 596.000 phòng; ra mắt Four Points Flex (chuyển đổi) |
| Hilton | 8.397 khách sạn / 1.251.068 phòng; Spark vượt quá 100 khách sạn; hợp tác với SLH (~450 bất động sản sang trọng) |
| IHG | Đã khai trương 371 khách sạn / 59.100 phòng; đã ký 714 khách sạn / 106.200 phòng (+34%); Garner nhắm mục tiêu hơn 500 khách sạn |
| Accor | 58% số khách sạn khai trương thuộc các thương hiệu lifestyle; kế hoạch 1.381 khách sạn / 233.000 phòng |
| Hyatt | Kế hoạch kỷ lục 127.000 phòng; mua lại dream Hotels, mr & mrs smith, standard international, me and all |
Mỗi lần chuyển đổi và ra mắt thương hiệu mới đều kích hoạt hoạt động thu mua tương đương PIP. Hơn 100 khách sạn Spark của Hilton mỗi khách sạn đều yêu cầu một gói FF&E tiêu chuẩn thương hiệu hoàn chỉnh. Garner của IHG nhắm mục tiêu 500 khách sạn, tương ứng với 500 sự kiện thu mua cải tạo/chuyển đổi riêng lẻ trong thập kỷ tới.
Yếu tố 5: Tái cấu trúc chuỗi cung ứng
Cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng năm 2021-2022 đã thay đổi vĩnh viễn cách các khách sạn và nhà cung cấp của họ quản lý hoạt động logistics.
| Số liệu về chuỗi cung ứng | 2021-2022 (Khủng hoảng) | 2023-2024 (Phục hồi) | 2025 (Trạng thái bình thường mới) |
|---|---|---|---|
| Chi phí container/xe tải | Gấp 5-6 lần so với trước đại dịch | Giảm đáng kể | Bình thường hóa nhưng vẫn cao hơn so với năm 2019 |
| Tình trạng tắc nghẽn cảng | Nghiêm trọng | Gần như không còn vào cuối năm 2022 | Đã giải quyết |
| Tính khả dụng của sản phẩm | Không thường xuyên | Không ngừng được cải thiện | Bình thường |
| Thời gian giao hàng | Kéo dài (thường chậm trễ 4-6 tháng) | Đang được cải thiện | Hầu như đã bình thường hóa (tiêu chuẩn 6-10 tuần) |
| Giá từ nhà cung cấp | +90-300% đối với một số sản phẩm | Đã thu hồi một phần | Ổn định ở mức cao hơn 15-30% so với năm 2019 |
| Hoạt động nearshoring | Giai đoạn lập kế hoạch | 57% báo cáo là chiến lược quan trọng (2023) | 26% đang tích cực nearshoring (33% ở Hoa Kỳ) |
Điều này có ý nghĩa gì đối với nhà cung cấp:
- Các khách sạn đã đa dạng hóa cơ sở nhà cung cấp và ít sẵn sàng dựa vào các mối quan hệ một nguồn duy nhất
- Nearshoring là có thật: Mexico và Việt Nam là những nước hưởng lợi chính, với việc người mua Hoa Kỳ tăng nhu cầu kiểm toán/kiểm tra của Mexico lên 17% so với năm trước
- Các khách sạn hiện đánh giá các nhà cung cấp về khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng (nhiều địa điểm sản xuất, kho bãi khu vực, bộ đệm hàng tồn kho) một cách tích cực như khi họ đánh giá giá cả
- Độ tin cậy về thời gian giao hàng đã trở thành một yêu cầu cơ bản, không phải là yếu tố khác biệt
Phần 5: Triển vọng chiến lược cho các nhà cung cấp vào năm 2025
Nên đầu tư vào đâu
Dựa trên dữ liệu trong báo cáo này, các lĩnh vực đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất cho các nhà cung cấp khách sạn vào năm 2025 là:
1. Thị trường cải tạo của Hoa Kỳ. Sự kết hợp giữa số lượng dự án kỷ lục (6.378 dự án), tồn đọng PIP trị giá 12-15 tỷ đô la và việc mở rộng thương hiệu chuyển đổi khiến Hoa Kỳ trở thành thị trường lớn nhất có thể tiếp cận để thu mua theo định hướng cải tạo.
2. Xây dựng mới ở Trung Đông. Số lượng 659 dự án tập trung vào các phân khúc sang trọng/cao cấp mang lại giá trị thu mua trên mỗi phòng cao nhất so với bất kỳ khu vực nào. Các nhà cung cấp có vị thế cao cấp và hậu cần khu vực nên ưu tiên thị trường này.
3. Ấn Độ và Đông Nam Á. Số lượng 514 dự án của Ấn Độ và các dự án phát triển khu nghỉ dưỡng quy mô lớn của Việt Nam đại diện cho các thị trường tăng trưởng cao với sự cạnh tranh của nhà cung cấp tương đối ít hơn so với Hoa Kỳ hoặc Trung Đông.
4. Tích hợp công nghệ. Với việc ngân sách công nghệ khách sạn tăng gấp ba lần phân bổ phần mềm mới trong hai năm, mọi danh mục sản phẩm đều bị ảnh hưởng. Các nhà cung cấp tích hợp công nghệ vào các sản phẩm của họ — từ hệ thống IoT phòng thông minh và các thiết bị được kết nối đến khăn trải giường được theo dõi bằng RFID và đồ nội thất được kết nối với sạc tích hợp — chiếm thị phần từ những người đương nhiệm bán các sản phẩm “ngu ngốc”.hệ thống IoT phòng thông minh và các thiết bị kết nối
5. Tuân thủ tính bền vững. Với lệnh cấm tiện nghi của EU (2026) và các yêu cầu báo cáo ESG cấp chuỗi ngày càng tăng, các nhà cung cấp dẫn đầu về tính bền vững — với các tuyên bố có thể chứng minh được, không phải ngôn ngữ tiếp thị — sẽ là các nhà cung cấp được ưu tiên khi các chuỗi khách sạn theo đuổi các mục tiêu năm 2030 của họ.
Làm thế nào để cạnh tranh
Ngành cung cấp khách sạn đang hợp nhất. Các nền tảng thu mua kỹ thuật số đang tăng cường tính minh bạch. Áp lực giá từ cạnh tranh toàn cầu là không ngừng. Trong môi trường này, các nhà cung cấp phát triển là những người khác biệt về:Nền tảng thu mua kỹ thuật số
- Tốc độ phản hồi. Khi một chủ khách sạn nhận được PIP với thời hạn 12 tháng, mỗi tuần của quy trình thu mua đều quan trọng. Các nhà cung cấp có thể báo giá, lấy mẫu và giao hàng nhanh hơn sẽ thắng.
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng dựa trên dữ liệu. Với 15.820 dự án trên hàng chục quốc gia, việc xác định đúng cơ hội vào đúng thời điểm là điều không thể thực hiện được theo cách thủ công. Thông tin chi tiết về thị trường dựa trên tín hiệu — giấy phép cải tạo, chuyển nhượng quyền sở hữu, hồ sơ chuyển đổi thương hiệu, thông báo PIP — phân biệt các nhà cung cấp chủ động với các nhà cung cấp phản ứng. Xem InnLead.ai giúp các nhà cung cấp tìm người mua khách sạn tự động như thế nào.Xem InnLead.ai giúp các nhà cung cấp tìm kiếm người mua khách sạn một cách tự động như thế nào
- Tổng chi phí sở hữu, không phải giá đơn vị. Các khách sạn ngày càng đánh giá các nhà cung cấp dựa trên TCO: tuổi thọ sản phẩm, yêu cầu bảo trì, nhân công lắp đặt, phạm vi bảo hành và chi phí xử lý. Một chiếc gối $50 có tuổi thọ 18 tháng sẽ rẻ hơn một chiếc gối $35 có tuổi thọ 8 tháng.
- Chứng chỉ bền vững. Các tuyên bố về tính bền vững có thể chứng minh được, được hỗ trợ bởi dữ liệu đang trở thành yếu tố cơ bản. Đầu tư vào phân tích vòng đời, chứng nhận vật liệu và kế toán carbon.
- Khả năng tích hợp. Cho dù đó là vật lý (FF&E được thiết kế xung quanh các yêu cầu công nghệ phòng thông minh) hay kỹ thuật số (đặt hàng trực tuyến, khả năng hiển thị hàng tồn kho theo thời gian thực, điểm đặt hàng lại tự động), tích hợp giúp giảm bớt khó khăn cho người mua khách sạn.
Lịch trình quy định: Các nhà cung cấp phải chuẩn bị cho những gì
Những thay đổi về quy định đang tạo ra cả gánh nặng tuân thủ và cơ hội cạnh tranh cho các nhà cung cấp khách sạn. Lịch trình quy định đến năm 2030 là tích cực nhất trong lịch sử ngành.
| Năm | Quy định | Tác động đến nhà cung cấp |
|---|---|---|
| 2023 | California AB 1162 được thi hành (khách sạn từ 50 phòng trở lên) | Không có hộp đựng tiện nghi bằng nhựa dưới 6 oz; nhu cầu về bình đựng lớn tăng đột biến |
| 2024 | AB 1162 được mở rộng cho tất cả các khách sạn ở California | Phân khúc khách sạn nhỏ hơn bắt đầu tuân thủ; vi phạm lần đầu $500, các lần tiếp theo $2.000 |
| 2024 | EU cấm cốc và hộp đựng bằng nhựa sử dụng một lần tại chỗ | Các nhà cung cấp dịch vụ thực phẩm phải chuyển sang các giải pháp thay thế có thể tái sử dụng/tái chế |
| 2022 (đang diễn ra) | Đạo luật An toàn Xây dựng Vương quốc Anh — Các khách sạn thuộc phạm vi cấm Vật liệu Dễ cháy | Các nhà cung cấp FF&E phải chứng nhận xếp hạng hiệu suất chống cháy cho các khách sạn cao trên 18 mét |
| 2023 | Cập nhật WCAG 2.2 | Các trang web và hệ thống đặt phòng của khách sạn phải đáp ứng các tiêu chuẩn trợ năng mới; các nhà cung cấp công nghệ cần tuân thủ |
| 2026 | EU cấm các tiện nghi khách sạn đóng gói riêng lẻ | Loại bỏ dầu gội, xà phòng, mứt mini; bắt buộc hệ thống số lượng lớn/có thể nạp lại |
| 2030 | Mục tiêu của EU: tất cả bao bì đều có thể tái chế | Ảnh hưởng đến mọi danh mục sản phẩm được vận chuyển đến thị trường khách sạn EU |
| 2030 | Marriott giảm GHG Phạm vi 1&2: 46,2% (so với năm 2019) | Các nhà cung cấp phải cung cấp dữ liệu carbon cho báo cáo tính bền vững của khách sạn |
| 2030 | Hilton giảm cường độ carbon: 75% (khách sạn do công ty quản lý) | Việc lựa chọn nhà cung cấp sẽ ngày càng coi trọng dấu chân carbon |
| 2050 | Phát thải chuỗi giá trị ròng bằng không của Marriott (đã được SBTi xác minh) | Dài hạn: toàn bộ chuỗi cung ứng phải khử carbon |
Các nhà cung cấp coi những quy định này là gánh nặng sẽ tụt hậu. Các nhà cung cấp coi chúng là chất xúc tác cho sự đổi mới sản phẩm và sự khác biệt cạnh tranh sẽ nắm bắt được chi tiêu mà việc tuân thủ yêu cầu.
Sáp nhập, mua lại và hợp nhất
Hoạt động M&A của ngành khách sạn tác động trực tiếp đến các nhà cung cấp bằng cách định hình lại cấu trúc thu mua và tạo ra các yêu cầu tiêu chuẩn thương hiệu mới.
Các giao dịch quan trọng năm 2022-2024 ảnh hưởng đến các nhà cung cấp:
- Marriott mua lại City Express (cuối năm 2022) — việc mở rộng “Dự án Mid-T” mang thương hiệu tầm trung đến các bên nhận quyền ở Hoa Kỳ/Canada, tạo ra nhu cầu thu mua mới đối với FF&E tiết kiệm ngân sách
- Hyatt mua lại Dream Hotels Group (tháng 11 năm 2022, 125 triệu đô la + 175 triệu đô la thanh toán thêm) — mở rộng phân khúc phong cách sống đòi hỏi khả năng cung cấp hướng đến thiết kế
- Hyatt mua lại Mr & Mrs Smith (tháng 4 năm 2023, ~53 triệu bảng Anh) — thêm 1.500 bất động sản sang trọng/boutique, tạo cơ hội thu mua trong phân khúc sang trọng độc lập
- Hyatt mua lại Standard International (cuối năm 2023) — Các thương hiệu The Standard và Bunkhouse Hotels được đưa vào dưới trướng Hyatt với các tiêu chuẩn thương hiệu mới
- Hyatt mua lại me and all hotels (tháng 6 năm 2024) — 6 khách sạn phong cách sống ở Đức; mở rộng sang châu Âu
- IHG tăng gấp đôi dấu ấn tại Đức thông qua thỏa thuận Novum Hospitality (tháng 4 năm 2024) — thu mua PIP/chuyển đổi ngay lập tức cho hàng chục bất động sản
- Hilton hợp tác với SLH (2024) — ~450 bất động sản sang trọng độc lập được thêm vào hệ thống phân phối của Hilton, có khả năng kích hoạt sự liên kết về công nghệ và tiêu chuẩn
- Accor + LVMH khởi động lại thương hiệu Orient Express (tháng 6 năm 2024) — định vị siêu sang trọng với các yêu cầu thu mua cao cấp
- Choice Hotels từ bỏ việc tiếp quản Wyndham (2024) — tránh được điều lẽ ra là vụ sáp nhập lớn nhất trong ngành khách sạn; thay vào đó, Wyndham ra mắt thương hiệu phong cách sống Project HQ Hotels & Residences với SBE
Mỗi giao dịch này tạo ra các sự kiện thu mua hạ nguồn — PIP, chuyển đổi thương hiệu, nâng cấp công nghệ và đánh giá hợp đồng cung cấp hoạt động. Theo dõi hoạt động M&A là một chỉ báo hàng đầu về nhu cầu của nhà cung cấp từ 12-24 tháng trước khi đơn đặt hàng được phát hành.
Triển vọng
Ngành cung cấp khách sạn đang bước vào giai đoạn tăng trưởng cấu trúc. Thị trường kết hợp trị giá 137-142 tỷ đô la trên các lĩnh vực FF&E, vải lanh, tiện nghi và hàng dệt dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong vòng một thập kỷ. Các dự án xây dựng kỷ lục, chu kỳ cải tạo bắt buộc, chuyển đổi công nghệ và quy định về tính bền vững đang tạo ra nhu cầu sẽ tồn tại trong suốt các chu kỳ kinh tế.
Nhưng sự tăng trưởng không phân bổ đồng đều. Các nhà cung cấp chiếm được thị phần không cân xứng sẽ là những người chuyển từ bán hàng thụ động — chờ đợi RFP, tham dự triển lãm thương mại, gọi điện chào hàng cho các tổng giám đốc — sang các chiến lược tiếp cận thị trường chủ động, dựa trên thông tin tình báo, xác định các tín hiệu mua trước đối thủ cạnh tranh và thu hút đúng người ra quyết định vào đúng thời điểm.
Bảng điều khiển các chỉ số chính: Tổng quan năm 2025
Để tham khảo nhanh, đây là những con số quan trọng nhất cho việc lập kế hoạch của nhà cung cấp khách sạn vào năm 2025:
| Hạng mục | Số liệu | Giá trị |
|---|---|---|
| Quy mô thị trường | Thị trường khách sạn toàn cầu | 1,7 nghìn tỷ đô la (2024) |
| Quy mô thị trường | FF&E + vải lanh + tiện nghi + hàng dệt kết hợp | 137 - 142 tỷ đô la |
| Đường ống bán hàng | Các dự án khách sạn toàn cầu (cao nhất mọi thời đại) | 15.820 dự án / 2,4 triệu phòng |
| Đường ống bán hàng | Các dự án của Hoa Kỳ (cao nhất mọi thời đại) | 6.378 dự án |
| Cải tạo | Tồn đọng PIP | $12 - $15 tỷ |
| Cải tạo | Số phòng đang trong quá trình chuyển đổi/cải tạo | 303.330 (Kỷ lục Q4 2023) |
| Cải tạo | Chi phí cải tạo trên mỗi phòng | $8,000 - $25,000 |
| Công Nghệ | Ngân sách công nghệ khách sạn dành cho phần mềm mới | 69% (tăng từ 23% năm 2022) |
| Công Nghệ | Tần suất sử dụng GenAI hàng tuần của các giám đốc điều hành thu mua | 94% |
| Nhân công | Số lượng khách sạn báo cáo tình trạng thiếu nhân viên | 79% |
| Tính bền vững | Khách du lịch thích các khách sạn bền vững | 73% |
| Tăng trưởng | Các dự án đang triển khai ở Trung Đông | 659 (cao nhất từ trước đến nay) |
| Tăng trưởng | Các dự án đang triển khai ở Ấn Độ | 514 (26% khu vực APAC) |
| Tăng trưởng | Số lượng chuyển đổi ở Châu Âu (tăng đột biến trong Q4 2024) | +26% so với năm trước |
Dữ liệu đã rõ ràng. Cơ hội là vô cùng lớn. Câu hỏi đặt ra cho mọi nhà cung cấp khách sạn vào năm 2025 không phải là có nên tăng trưởng hay không, mà là họ có thể thích ứng nhanh đến mức nào với một thị trường đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết.
Thêm về chủ đề này
Sử dụng các hướng dẫn liên quan này để tiếp tục di chuyển qua cùng một chuỗi thu mua, bán hàng hoặc nghiên cứu thị trường.
Bỏ qua công việc thủ công
12 AI agent của InnLead.ai tìm các khách sạn mua sản phẩm của bạn, xác định các liên hệ thu mua và đặt lịch hẹn -- một cách tự động.
Nhận quyền truy cập sớm
