O carteira de projetos global de construção hoteleira atingiu um recorde histórico no encerramento do quarto trimestre de 2024: 15.820 projetos, representando 2.438.189 quartos. Isso equivale a um aumento de 4% em projetos e 3% em quartos na comparação anual. Cada um desses projetos precisará de mobiliário, instalações, equipamentos, enxoval, tecnologia, amenities e suprimentos operacionais. Para os fornecedores da hotelaria, esse carteira de projetos não é apenas uma estatística — é um mapa de aquisição de clientes.
Este relatório detalha o carteira de projetos por região, marca e segmento hoteleiro, mostrando aos fornecedores exatamente como se posicionar para o procurement de pré-abertura — a oportunidade de vendas de maior valor e volume na cadeia de suprimentos da hotelaria.
Visão Geral do Carteira de projetos Global
O carteira de projetos de construção hoteleira vem batendo recordes consistentemente desde 2023. Confira a trajetória:
| Período | Projetos | Quartos | Variação Anual |
|---|---|---|---|
| 4º Trimestre de 2023 | 15,196 | 2,370,000 | +7% projetos, +3% quartos |
| Q4 2024 | 15,820 | 2,438,189 | +4% projetos, +3% quartos |
As novas aberturas de hotéis também estão acelerando:
- Aberturas em 2023: 2.658 hotéis / 416.640 quartos
- Aberturas em 2024: 2.786 hotéis / 435.870 quartos (previsão)
- Realizado em 2024: 2.226 hotéis inaugurados (aumento de 7% ano a ano nas conclusões)
A diferença entre os projetos no carteira de projetos e as inaugurações reais reflete os cronogramas típicos de desenvolvimento de 24 a 48 meses, desde o início das obras até a abertura. Os projetos que entram no carteira de projetos hoje farão seus pedidos de compra entre 2025 e 2027 — e é exatamente essa a janela que os fornecedores devem prospectar.
Carteira de projetos por Região
Estados Unidos: O Maior Carteira de projetos do Mundo
O carteira de projetos de construção hoteleira dos EUA atingiu a marca histórica de 6.378 projetos no quarto trimestre de 2024, superando o recorde anterior de 5.964 projetos no final de 2023. Os EUA respondem por cerca de 40% de todos os projetos hoteleiros no mundo.
Principais destaques do mercado dos EUA:
- Dallas e Atlanta lideraram todos os mercados globais em volume de carteira de projetos
- O Sun Belt continua a dominar: Texas, Flórida, Geórgia e as Carolinas respondem por uma parcela desproporcional
- O crescimento do RevPAR de aproximadamente 3% em 2024 sustenta a confiança do desenvolvedor
- Os orçamentos de tecnologia hoteleira estão mudando rapidamente: 69% do orçamento agora alocado para novos softwares (acima dos 23% em 2022)
O que os hotéis no carteira de projetos dos EUA precisam:
A grande maioria dos projetos no carteira de projetos dos EUA é composta por propriedades de serviços selecionados e de longa permanência, nos segmentos midscale e upper-midscale. Esses hotéis precisam de pacotes padronizados de FF&E, mobiliário de madeira, tecidos e estofados, metais e louças sanitárias, iluminação e tecnologia. O procurement geralmente é gerenciado pela própria marca (por meio de listas de fornecedores homologados) ou pela empresa de compras do grupo proprietário.
Oriente Médio: O Mercado em Expansão
O carteira de projetos hoteleiro do Oriente Médio bateu um recorde histórico: 659 projetos / 163.816 quartos, um aumento de 8% na comparação anual. Esta é a região com o crescimento mais rápido na construção de hotéis no mundo, impulsionada pelo Saudi Vision 2030, pela expansão contínua de Dubai e pela diversificação turística de Abu Dhabi.
A Arábia Saudita é o grande motor: 349 projetos / 94.287 quartos até o terceiro trimestre de 2025 — um recorde histórico, com alta de 10% em projetos e 18% em quartos na comparação anual. Nosso guia de fornecedores para o Saudi Arabia Vision 2030 abrange detalhadamente o carteira de projetos de megaprojetos, os processos de procurement e as exigências de conteúdo local. Os Emirados Árabes Unidos contam com 136 novos hotéis em seu carteira de projetos, sendo que apenas Dubai é responsável por 87 inaugurações.
Carteira de projetos do Oriente Médio por segmento:
| Segmento | Projetos | Quartos | Participação no Carteira de projetos |
|---|---|---|---|
| Luxo | 199 | 44,059 | 27% dos quartos |
| Upscale | 166 | 47,974 | 29% dos quartos |
| Upper Midscale e abaixo | 294 | 71,783 | 44% dos quartos |
Propriedades dos segmentos de luxo e upscale representam 55% do carteira de projetos do Oriente Médio. Isso é crucial para os fornecedores, pois hotéis de luxo e upscale gastam de 3 a 5 vezes mais por quarto em FF&E e OS&E do que as propriedades midscale. Um hotel de luxo de 300 quartos em Riade representa um orçamento de procurement de US$ 5 a 15 milhões para uma única propriedade.
Do que os hotéis do Oriente Médio precisam:
- FF&E projetado sob medida que atenda aos padrões de marcas de luxo e às preferências culturais locais
- Materiais resistentes ao calor e com proteção UV para mobiliário externo e áreas de piscina
- Produtos em conformidade com a sustentabilidade (certificações LEED, Estidama, BREEAM são requisitos comuns)
- Acessórios de banheiro, amenidades e pacotes de tecnologia de alta qualidade
- O fornecimento regional é preferível, mas nem sempre está disponível — fornecedores europeus e norte-americanos têm uma oportunidade significativa
Ásia-Pacífico (Excluindo a China): Desenvolvimento Recorde
A Ásia-Pacífico (ex-China) atingiu um recorde de 1.977 projetos / 402.156 quartos no final de 2023, com forte atividade sustentada em 2024 e 2025.
Principais mercados da Ásia-Pacífico:
| País | Projetos | Quartos | Notável |
|---|---|---|---|
| Índia | 514 | 61,075 | 26% do carteira de projetos regional |
| Vietnã | 253 | 88,827 | Maior número de quartos por projeto (grandes empreendimentos de resorts) |
| Indonésia | 208 | — | Forte demanda de turismo doméstico |
| Tailândia | 155 | — | Segmento de luxo e resorts liderando |
| Japão | 155 | — | Recuperação do turismo receptivo pós-COVID |
Previsão para 2025: 379 hotéis / 76.422 quartos com inauguração em toda a região.
A Índia é o grande destaque. Com 514 projetos que representam mais de um quarto do carteira de projetos regional, a construção hoteleira no país está acelerando em todos os segmentos. Nosso guia de entrada no mercado de suprimentos hoteleiros da Ásia-Pacífico aborda estratégias, país a país, para capturar esse crescimento. Marriott, Hilton, IHG e Accor estão em forte expansão nos mercados indianos.
O desenvolvimento de luxo está aumentando: os projetos de luxo cresceram 9% ano a ano, para 241 projetos, e o upper upscale cresceu 12%, para 370 projetos. Isso sinaliza uma demanda sustentada por FF&E de alta especificação e OS&E premium.
China: O Segundo Maior Carteira de projetos do Mundo
O carteira de projetos de construção hoteleira na China atingiu um recorde histórico de 3.788 projetos / 691.772 quartos no final do 4º trimestre de 2023, consolidando-se como o segundo maior carteira de projetos global, atrás apenas dos Estados Unidos.
O mercado chinês é atendido principalmente por fabricantes nacionais, mas os fornecedores internacionais têm oportunidades em:
- Marcas de luxo internacionais abrindo em cidades de nível 1 (Four Seasons, Aman, Rosewood)
- Padrões de marca ocidentais que exigem especificações importadas
- Tecnologia e sistemas de quartos inteligentes onde os fornecedores ocidentais têm vantagens de qualidade
Europa: Carteira de projetos Estável, Disparada nas Conversões
O carteira de projetos europeu mantém-se estável, porém em evolução. Total de projetos no 4º trimestre de 2024: 1.661 projetos / 244.464 quartos. O grande destaque não são as novas construções, mas sim as conversões.
As conversões na Europa aumentaram 26% no quarto trimestre de 2024: 520 projetos / 61.550 quartos. Isso significa que os hotéis existentes estão sendo renomeados e renovados para novos padrões de marca — o que requer a substituição completa de FF&E para atender às novas especificações de design da marca.
Detalhes do carteira de projetos europeu:
| Métrica | 4º Trimestre de 2023 | Q4 2024 | Mudança |
|---|---|---|---|
| Total de projetos | 1,706 | 1,661 | -3% |
| Total de quartos | 254,937 | 244,464 | -4% |
| Projetos de luxo | ~130 | 139 | Perto do recorde histórico |
| Projetos upper upscale | ~275 | 284 | +3% |
| Projetos de conversão | ~413 | 520 | +26% |
Previsão para 2024: 356 inaugurações de hotéis / 48.888 quartos. Previsão para 2025: 406 inaugurações de hotéis / 56.127 quartos.
O aumento da conversão é particularmente importante para os fornecedores. Como detalha nossa análise do boom de renovação de hotéis de 2026 e da oportunidade de FF&E, uma conversão de marca normalmente requer uma substituição de FF&E mais extensa do que uma renovação padrão, porque o pacote de design da marca de entrada difere totalmente da marca de saída. Onde uma renovação PIP pode substituir 40-60% do mobiliário do quarto, uma conversão de marca geralmente substitui 80-100%.
Deixe de contatar hotéis manualmente. Os 12 agentes de AI da InnLead.ai analisam sinais de renovação, identificam contactos de compras e agendam reuniões com compradores de hotéis — automaticamente. Obtenha Acesso Antecipado
Carteira de projetos por Marca: Quem Lidera as Construções
As grandes redes hoteleiras estão impulsionando o carteira de projetos através de agressivos contratos de desenvolvimento. Abaixo estão os principais números por marca que os fornecedores devem monitorar.
Marriott International
- Assinou mais de 1.200 acordos em 2024, representando 162.000 quartos
- Carteira de projetos total: 596.000 quartos
- Adicionou mais de 120.000 quartos globalmente em 2024
- Lançou o Four Points Flex by Sheraton (2023) — marca de conversão visando mais de 50 hotéis até 2026
- Adquiriu a marca midscale City Express (final de 2022) com expansão para franqueados nos EUA/Canadá
O carteira de projetos da Marriott é o maior entre todas as redes hoteleiras. A sua lista de fornecedores homologados (AVL) é a credencial mais valiosa que um fornecedor do setor pode conquistar. Os fornecedores que integram a AVL da Marriott têm acesso a uma rede de compras que atende a mais de 8.000 propriedades.
Hilton Worldwide
- O sistema atingiu 8.397 hotéis / 1.251.068 quartos em 2024
- Lançamento do Spark by Hilton (2023) — marca de conversão de economia premium; ultrapassou 100 hotéis até 2024
- Parceria com a Small Luxury Hotels of the World (SLH) — aproximadamente 450 propriedades de luxo independentes adicionadas
- Tecnologia Connected Room em expansão anual
Spark by Hilton é uma marca de conversão, o que significa que cada abertura do Spark é um projeto de renovação que exige que FF&E e OS&E sejam substituídos para atender aos padrões de design da Hilton. Com mais de 100 propriedades e em crescimento, esta é uma onda de aquisições significativa.
IHG Hotels & Resorts
- 2024: Abertura de 59.100 quartos em 371 hotéis; assinatura de 106.200 quartos em 714 hotéis (aumento de 34%)
- Dobrou a presença na Alemanha através do acordo com a Novum Hospitality (abril de 2024)
- Lançamento da marca de conversão de média escala Garner (agosto de 2023) — com o objetivo de atingir 500 hotéis em 10 anos, 1.000 em 20 anos apenas nos EUA
- Noted Collection lançada em fevereiro de 2026 — marca de estilo de vida premium/luxo
Só a marca Garner, da IHG, representa um carteira de projetos de compras com potencial para 500 propriedades ao longo da próxima década. Cada conversão para a Garner exige uma renovação completa de FF&E para atender aos padrões da marca.
Accor
- 58% das aberturas de 2024 sob marcas de estilo de vida (Emblems, MGallery, Mondrian, Handwritten Collection, Mercure, TRIBE)
- Carteira de projetos: 1.381 hotéis / 233.000 quartos em 2025
- Relançamento da marca Orient Express com a LVMH (junho de 2024)
A forte inclinação da Accor para marcas de estilo de vida significa FF&E mais voltado para o design e menos padronizado — o que favorece fornecedores especializados que podem fornecer produtos personalizados ou semi-personalizados.
Hyatt Hotels
- Carteira de projetos recorde de 127.000 quartos (final de 2023)
- Aquisição do Dream Hotels Group (nov. 2022), Mr and Mrs Smith (abr. 2023), Standard International (final de 2023) e me and all hotels (jun. 2024)
- Estratégia de crescimento focada em estilo de vida e luxo por meio de aquisições
A estratégia de aquisição da Hyatt significa que dezenas de propriedades adquiridas passarão por reformas para se alinhar aos padrões da marca Hyatt — criando oportunidades de aquisição.
Como segmentar a aquisição de pré-abertura
As novas aberturas de hotéis representam o maior evento de aquisição no ciclo de vida de uma propriedade. Um novo hotel de serviço seletivo com 200 quartos gastará de US$ 2 a 5 milhões em FF&E e OS&E antes de receber seu primeiro hóspede. Uma propriedade de luxo pode gastar de US$ 10 a 20 milhões. Veja como se posicionar para esse gasto.
Compreendendo o cronograma de aquisição
| Fase | Cronograma (antes da abertura) | Atividades principais |
|---|---|---|
| Planejamento/Design | 24-36 meses | Padrões da marca finalizados; empresa de design selecionada; designs conceituais aprovados |
| Especificação | 18-24 meses | Produtos específicos selecionados; especificações de FF&E redigidas; quartos modelo construídos |
| Licitação/Compra | 12-18 meses | RFPs emitidos para fornecedores aprovados; propostas avaliadas; ordens de compra emitidas |
| Fabricação | 8-14 meses | Produtos fabricados de acordo com a especificação; inspeções de qualidade; preparação |
| Entrega/Instalação | 2-6 meses | Entrega faseada no local; instalação; lista de pendências; inspeção final |
A janela crítica é de 18 a 24 meses antes da abertura, quando as especificações estão sendo redigidas e as seleções de fornecedores estão sendo feitas. No momento em que os RFPs são divulgados de 12 a 18 meses, a lista restrita geralmente já está definida. Os fornecedores que se envolvem na fase de especificação têm uma vantagem estrutural.
Onde Encontrar Dados de Inteligência do Carteira de projetos
- A Lodging Econometrics publica relatórios trimestrais do carteira de projetos com detalhes a nível de projeto (nome da propriedade, localização, bandeira, número de quartos, data prevista de inauguração).
- A STR (CoStar) monitora os dados globais do carteira de projetos hoteleiro com granularidade a nível de mercado.
- A Smith Travel Research fornece análises do carteira de projetos de construção.
- Os sites de desenvolvimento de marca (Marriott Development, Hilton Development, IHG Development) listam oportunidades de franquia abertas e acordos assinados recentemente
- Os bancos de dados locais de alvarás de construção capturam projetos antes que eles apareçam em bancos de dados nacionais
A quem contatar
Para propriedades de marca:
- VP de Design da Marca — influencia quais fornecedores são especificados
- Diretor de Compras da Marca — gerencia a lista de fornecedores aprovados
- Representante do Proprietário — o indivíduo contratado pelo proprietário do hotel para gerir o projeto de desenvolvimento
- Agente de Compras/Empresa de Compras de FF&E — empresas como Wayfind, Procurement Resources ou The Parker Company que gerenciam as compras de FF&E para os proprietários
Para propriedades independentes:
- Proprietário/Promotor do Hotel — decisor direto
- Empresa de Design de Interiores — especifica produtos; a sua recomendação tem um peso enorme
- Empreiteiro Geral — por vezes gerencia as compras de FF&E, especialmente para projetos mais pequenos
Como Ganhar Negócios de Pré-Abertura
-
Entre nas listas de fornecedores aprovados o mais cedo possível. Para as marcas, isto significa candidatar-se ao seu programa de qualificação de fornecedores bem antes de um projeto específico. Marriott, Hilton e IHG têm todos processos AVL formais com requisitos de documentação (seguros, certificações, referências, testes de produtos).
-
Construa relacionamentos com empresas de design. Empresas como Stonehill Taylor, Wilson Associates, HBA e Gettys Group especificam milhões de dólares em FF&E anualmente. Se um designer especificar o seu produto, a empresa de compras normalmente compra-o.
-
Ofereça suporte para quartos modelo. Cada novo hotel constrói um ou mais quartos modelo antes de se comprometer com compras para toda a propriedade. Os fornecedores que fornecem produtos para quartos modelo a custo reduzido ou sem custo ganham uma enorme vantagem — a equipa da marca experiencia fisicamente o seu produto durante o processo de aprovação.
-
Forneça documentação pronta para especificação. Ficheiros CAD, especificações de materiais, certificações de testes de incêndio, certificações de sustentabilidade, prazos de entrega e preços — tudo formatado para ser inserido diretamente no livro de especificações de design. Facilite a escolha do designer por si.
-
Direcione especificamente as marcas de conversão. Spark da Hilton (mais de 100 propriedades), Garner da IHG (com o objetivo de mais de 500) e Four Points Flex da Marriott são todas marcas de conversão. Cada conversão é um projeto de renovação que precisa de novos FF&E. Estas marcas têm a atividade de compras mais concentrada na indústria neste momento.
Tabela de Resumo do Carteira de projetos Regional
| Região | Projetos (Mais Recentes) | Quartos | Tendência YoY | Principal Impulsionador |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 6,378 | — | Máximo histórico | Serviço seletivo, estadias prolongadas |
| Médio Oriente | 659 | 163,816 | +8% | Visão Saudita 2030, desenvolvimento de luxo |
| Ásia-Pacífico (excluindo a China) | 1,977 | 402,156 | Máximo histórico | Índia (26% do carteira de projetos), desenvolvimento de resorts no Vietnã |
| China | 3,788 | 691,772 | Máximo histórico | Expansão da marca doméstica |
| Europa | 1,661 | 244,464 | Estável (-3%) | Conversões a aumentar +26% |
| Total Global | 15,820 | 2,438,189 | +4% | Recorde em todas as métricas |
O Que Isso Significa para os Fornecedores
O carteira de projetos de construção indica onde o dinheiro será investido. Os dados de expansão das marcas revelam quem fará esse investimento. Já a análise por segmento determina o nível de preço e o padrão de qualidade exigidos.
Os fornecedores que alinharem o seu catálogo de produtos a essas concentrações específicas do carteira de projetos — midscale select-service no Sun Belt dos EUA, luxo no Oriente Médio, conversões lifestyle na Europa, e categorias econômica e midscale na Índia — conquistarão uma fatia desproporcional das compras de pré-abertura.
Os dados do carteira de projetos também revelam o timing ideal. Projetos que estão atualmente na fase de planejamento (24 a 36 meses antes da inauguração) entrarão na sua janela de compras entre 2026 e 2027. O momento de começar a construir relacionamentos com as equipes de desenvolvimento das marcas, escritórios de design e agentes de compras é agora — e não quando a RFP chegar à sua caixa de entrada junto com a de outros 15 fornecedores.
Um recorde de 15,820 projetos significa um número recorde de decisões de compras. A questão é se a sua empresa está posicionada para participar dessas decisões. Entenda quanto os hotéis gastam em mobiliário, instalações e equipamentos por quarto e como o acúmulo de $12-15 bilhões em renovações de PIP cria uma demanda adicional de compras além das novas construções. Descubra como a InnLead.ai monitora os sinais do carteira de projetos e identifica os contatos de compras para ajudar você a chegar aos compradores antes da concorrência.
Mais Sobre Este Tópico
Use estes guias relacionados para continuar avançando no mesmo tópico de compras, vendas ou pesquisa de mercado.
Evite o Trabalho Manual
Os 12 agentes de AI da InnLead.ai encontram hotéis comprando seus produtos, identificam contatos de compras e agendam reuniões — automaticamente.
Obter Acesso Antecipado
