Globalny plan budowy hoteli osiągnął rekordowy poziom na koniec IV kwartału 2024 roku: 15 820 projektów, obejmujących 2 438 189 pokoi. To wzrost o 4% w liczbie projektów i 3% w liczbie pokoi rok do roku. Każdy z tych projektów będzie potrzebował mebli, wyposażenia, pościeli, technologii, udogodnień i materiałów eksploatacyjnych. Dla dostawców dla hoteli ten plan to nie tylko statystyka — to mapa pozyskiwania klientów.
Ten raport analizuje planowane inwestycje według regionu, marki i segmentu hotelowego, a następnie pokazuje dostawcom, jak dokładnie pozycjonować się w zakresie zamówień przed otwarciem — najcenniejszej i największej możliwości sprzedaży w łańcuchu dostaw dla hoteli.
Globalny przegląd planowanych inwestycji
Plan budowy hoteli konsekwentnie bije rekordy od 2023 roku. Oto trajektoria:
| Okres | Projekty | Pokoje | Zmiana rok do roku |
|---|---|---|---|
| IV kwartał 2023 | 15,196 | 2,370,000 | +7% projektów, +3% pokoi |
| IV kwartał 2024 | 15,820 | 2,438,189 | +4% projektów, +3% pokoi |
Otwieranie nowych hoteli również przyspiesza:
- Otwarcie w 2023 roku: 2658 hoteli / 416 640 pokoi
- Otwarcie w 2024 roku: 2786 hoteli / 435 870 pokoi (prognoza)
- Rzeczywistość 2024: otwarto 2226 hoteli (7% wzrost rok do roku w ukończonych inwestycjach)
Różnica między projektami w planach a rzeczywistymi otwarciami odzwierciedla typowe ramy czasowe realizacji inwestycji wynoszące 24–48 miesięcy od rozpoczęcia budowy do otwarcia. Projekty, które wejdą do planu dzisiaj, będą składać zamówienia w latach 2025–2027 — i to jest okno, na którym powinni skupić się dostawcy.
Planowane inwestycje według regionu
Stany Zjednoczone: największy plan na świecie
Plan budowy hoteli w USA osiągnął rekordowy poziom 6378 projektów w IV kwartale 2024 roku, w porównaniu z poprzednim rekordem 5964 projektów na koniec 2023 roku. Na Stany Zjednoczone przypada około 40% wszystkich globalnych projektów hotelowych.
Najważniejsze informacje dotyczące rynku amerykańskiego:
- Dallas i Atlanta prowadziły na wszystkich globalnych rynkach pod względem wielkości planowanych inwestycji
- Pas Słońca nadal dominuje: Teksas, Floryda, Georgia i obie Karoliny mają nieproporcjonalny udział
- Wzrost RevPAR o około 3% w 2024 roku wspiera zaufanie deweloperów
- Budżety na technologie hotelowe zmieniają się gwałtownie: 69% budżetu jest obecnie przeznaczane na nowe oprogramowanie (wzrost z 23% w 2022 roku)
Czego potrzebują hotele w USA objęte planem:
Zdecydowana większość projektów w USA to obiekty o ograniczonym zakresie usług i przedłużonego pobytu w segmentach od średniej do wyższej średniej półki. Hotele te potrzebują standardowych pakietów FF&E, mebli skrzyniowych, tekstyliów, armatury łazienkowej, oświetlenia i technologii. Zamówieniami zazwyczaj zarządza marka (za pośrednictwem zatwierdzonych list dostawców) lub firma zakupowa grupy właścicielskiej.
Bliski Wschód: rynek boomu
Plan budowy hoteli na Bliskim Wschodzie osiągnął rekordowy poziom: 659 projektów / 163 816 pokoi, co oznacza wzrost o 8% rok do roku. Jest to najszybciej rozwijający się region budowy hoteli na świecie, napędzany przez Saudi Vision 2030, dalszą ekspansję Dubaju i dywersyfikację turystyki w Abu Zabi.
Arabia Saudyjska jest motorem napędowym: 349 projektów / 94 287 pokoi na dzień Q3 2025 — rekordowy poziom, wzrost o 10% w projektach i 18% w pokojach rok do roku. Nasz przewodnik dla dostawców Saudi Arabia Vision 2030 w pełni obejmuje plan mega projektów, procesy zamówień i lokalne wymagania dotyczące treści. ZEA mają w planach 136 nowych hoteli, przy czym sam Dubaj odpowiada za 87 debiutów hotelowych.Przewodnik dla dostawców Saudi Arabia Vision 2030
Planowane inwestycje na Bliskim Wschodzie według segmentu:
| Segment | Projekty | Pokoje | Udział w planowanych inwestycjach |
|---|---|---|---|
| Luksusowy | 199 | 44,059 | 27% pokoi |
| Wyższy | 166 | 47,974 | 29% pokoi |
| Wyższa średnia półka i poniżej | 294 | 71,783 | 44% pokoi |
Nieruchomości luksusowe i ekskluzywne stanowią 55% planowanych inwestycji na Bliskim Wschodzie. Ma to kluczowe znaczenie dla dostawców, ponieważ hotele luksusowe i ekskluzywne wydają 3–5 razy więcej na pokój na FF&E i OS&E niż obiekty ze średniej półki. Luksusowy hotel w Rijadzie z 300 pokojami stanowi budżet na zamówienia w wysokości 5–15 milionów dolarów na jeden obiekt.
Czego potrzebują hotele na Bliskim Wschodzie:
- Zaprojektowane na zamówienie FF&E, które spełniają standardy luksusowych marek i lokalne preferencje kulturowe
- Materiały odporne na ciepło i promieniowanie UV do mebli zewnętrznych i stref basenowych
- Produkty zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju (certyfikaty LEED, Estidama, BREEAM są powszechnie wymagane)
- Ekskluzywne wyposażenie łazienek, udogodnienia i pakiety technologiczne
- Preferowane jest zaopatrzenie regionalne, ale nie zawsze jest ono dostępne – europejscy i północnoamerykańscy dostawcy mają duże możliwości
Azja i Pacyfik (z wyłączeniem Chin): Rekordowy rozwój
Azja i Pacyfik (bez Chin) osiągnęła rekordowy poziom 1977 projektów / 402 156 pokoi na koniec 2023 roku, z silną, utrzymującą się aktywnością w latach 2024 i 2025.
Najważniejsze rynki Azji i Pacyfiku:
| Kraj | Projekty | Pokoje | Istotne |
|---|---|---|---|
| Indie | 514 | 61,075 | 26% regionalnego portfela inwestycji |
| Wietnam | 253 | 88,827 | Największa liczba pokoi na projekt (duże inwestycje resortowe) |
| Indonezja | 208 | — | Silny popyt na turystykę krajową |
| Tajlandia | 155 | — | Segment luksusowy i resortowy na czele |
| Japonia | 155 | — | Odbudowa turystyki przyjazdowej po COVID |
Prognoza na 2025 rok: otwarcie 379 hoteli / 76 422 pokoi w całym regionie.
Indie wyróżniają się. Z 514 projektami stanowiącymi ponad jedną czwartą regionalnego portfela inwestycji, budownictwo hotelowe w Indiach przyspiesza we wszystkich segmentach. Nasz przewodnik po wejściu na rynek zaopatrzenia hoteli w regionie Azji i Pacyfiku obejmuje strategie kraj po kraju, aby wykorzystać ten wzrost. Marriott, Hilton, IHG i Accor agresywnie rozwijają się na rynkach indyjskich.Przewodnik wejścia na rynek dostaw hotelowych w regionie Azji i Pacyfiku
Rozwój segmentu luksusowego gwałtownie rośnie: projekty luksusowe wzrosły o 9% rok do roku do 241 projektów, a projekty z segmentu upper upscale wzrosły o 12% do 370 projektów. Sygnalizuje to utrzymujący się popyt na wysokiej jakości FF&E i premium OS&E.
Chiny: Drugi co do wielkości portfel inwestycji na świecie
Portfel inwestycji hotelowych w Chinach osiągnął rekordowy poziom 3788 projektów / 691 772 pokoi na koniec IV kwartału 2023 roku, co czyni go drugim co do wielkości portfelem inwestycji na świecie, zaraz za Stanami Zjednoczonymi.
Rynek chiński jest obsługiwany głównie przez krajowych producentów, ale międzynarodowi dostawcy mają możliwości w:
- Międzynarodowe marki luksusowe otwierające się w miastach tier-1 (Four Seasons, Aman, Rosewood)
- Standardy zachodnich marek, które wymagają importowanych specyfikacji
- Technologie i systemy inteligentnych pokoi, w których zachodni dostawcy mają przewagę jakościową
Europa: Stabilny portfel inwestycji, gwałtowny wzrost konwersji
Portfel inwestycji w Europie jest stabilny, ale ewoluuje. Łączna liczba projektów w IV kwartale 2024 roku: 1661 projektów / 244 464 pokoi. Najważniejszą wiadomością nie jest nowe budownictwo – to konwersje.
Konwersje w Europie wzrosły o 26% w IV kwartale 2024 roku: 520 projektów / 61 550 pokoi. Oznacza to, że istniejące hotele zmieniają markę i są odnawiane zgodnie z nowymi standardami marki – co wymaga pełnej wymiany FF&E, aby spełnić specyfikacje projektowe nowej marki.
Szczegóły dotyczące portfela inwestycji w Europie:
| Metryka | IV kwartał 2023 | IV kwartał 2024 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Liczba projektów | 1,706 | 1,661 | -3% |
| Liczba pokoi | 254,937 | 244,464 | -4% |
| Projekty luksusowe | ~130 | 139 | Blisko rekordowego poziomu |
| Projekty z segmentu upper upscale | ~275 | 284 | +3% |
| Projekty konwersji | ~413 | 520 | +26% |
Prognoza na 2024 rok: 356 otwarć hoteli / 48 888 pokoi. Prognoza na 2025 rok: 406 otwarć hoteli / 56 127 pokoi.
Gwałtowny wzrost konwersji jest szczególnie ważny dla dostawców. Jak szczegółowo opisuje nasza analiza boomu renowacji hoteli w 2026 roku i możliwości FF&E, konwersja marki zazwyczaj wymaga bardziej rozległej wymiany FF&E niż standardowa renowacja, ponieważ pakiet projektowy przychodzącej marki różni się całkowicie od marki wychodzącej. Tam, gdzie renowacja PIP może wymagać wymiany 40-60% wyposażenia pokoju, konwersja marki często wymaga wymiany 80-100%.Boom renowacji hoteli w 2026 roku i szansa na FF&E
Przestań ręcznie ścigać hotele. 12 agentów AI InnLead.ai skanuje sygnały o remontach, identyfikuje kontakty w dziale zakupów i automatycznie umawia spotkania z kupcami hotelowymi. Uzyskaj wczesny dostępUzyskaj wczesny dostęp
Portfel inwestycji według marki: Kto buduje najwięcej
Główne firmy hotelarskie napędzają portfel inwestycji poprzez agresywne umowy deweloperskie. Oto kluczowe liczby na poziomie marki, które dostawcy powinni śledzić.
Marriott International
- Podpisano ponad 1200 umów w 2024 roku, reprezentujących 162 000 pokoi
- Całkowity portfel inwestycji: 596 000 pokoi
- Dodano ponad 120 000 pokoi na całym świecie w 2024 roku
- Uruchomiono Four Points Flex by Sheraton (2023) – marka konwersji, której celem jest ponad 50 hoteli do 2026 roku
- Przejęto markę City Express ze średniej półki (pod koniec 2022 roku) z ekspansją na franczyzobiorców w USA/Kanadzie
Portfel inwestycji Marriott jest największy spośród wszystkich firm hotelarskich. Ich lista zatwierdzonych dostawców (AVL) jest najcenniejszym poświadczeniem, jakie może posiadać dostawca hoteli. Dostawcy znajdujący się na liście Marriott AVL mają dostęp do sieci zakupów, która obsługuje ponad 8000 obiektów.
Hilton Worldwide
- System osiągnął 8397 hoteli / 1 251 068 pokoi w 2024 roku
- Uruchomiono Spark by Hilton (2023) – marka konwersji premium economy; przekroczyła 100 hoteli do 2024 roku
- Partnerstwo z Small Luxury Hotels of the World (SLH) – dodano około 450 niezależnych luksusowych obiektów
- Technologia Connected Room rozwijana corocznie
Spark by Hilton to marka konwersyjna, co oznacza, że każde otwarcie Spark to projekt renowacji wymagający wymiany FF&E i OS&E, aby spełnić standardy projektowe Hiltona. Ponad 100 obiektów i wciąż rośnie – to znacząca fala zamówień.
IHG Hotels & Resorts
- 2024: Otwarto 59 100 pokoi w 371 hotelach; podpisano umowy na 106 200 pokoi w 714 hotelach (wzrost o 34%)
- Podwojono obecność w Niemczech dzięki umowie z Novum Hospitality (kwiecień 2024)
- Uruchomiono markę konwersyjną Garner ze średniej półki (sierpień 2023) – cel: 500 hoteli w 10 lat, 1000 w 20 lat w samych Stanach Zjednoczonych
- Noted Collection uruchomiona w lutym 2026 – marka premium/luksusowego stylu życia
Sama marka Garner IHG stanowi potencjalny portfel zamówień dla 500 obiektów w ciągu następnej dekady. Każda konwersja Garner wymaga pełnego odświeżenia FF&E, aby spełnić standardy marki.
Accor
- 58% otwarć w 2024 roku pod markami lifestylowymi (Emblems, MGallery, Mondrian, Handwritten Collection, Mercure, TRIBE)
- Portfel zamówień: 1381 hoteli / 233 000 pokoi w 2025 roku
- Ponowne uruchomienie marki Orient Express we współpracy z LVMH (czerwiec 2024)
Duży nacisk Accoru na marki lifestylowe oznacza bardziej designerskie, mniej standardowe FF&E – co sprzyja wyspecjalizowanym dostawcom, którzy mogą dostarczać produkty niestandardowe lub pół-niestandardowe.
Hyatt Hotels
- Rekordowy portfel zamówień: 127 000 pokoi (na koniec 2023 roku)
- Przejęto Dream Hotels Group (listopad 2022), Mr and Mrs Smith (kwiecień 2023), Standard International (koniec 2023) oraz me and all hotels (czerwiec 2024)
- Strategia wzrostu skoncentrowana na stylu życia i luksusie poprzez przejęcia
Strategia przejęć Hyatt oznacza, że dziesiątki przejętych obiektów przejdą renowację, aby dostosować się do standardów marki Hyatt – tworząc możliwości zamówień.
Jak celować w zamówienia przed otwarciem
Otwarcie nowego hotelu to największe jednorazowe wydarzenie związane z zamówieniami w cyklu życia obiektu. Nowy hotel o ograniczonej obsłudze z 200 pokojami wyda od 2 do 5 milionów dolarów na FF&E i OS&E, zanim powita pierwszego gościa. Obiekt luksusowy może wydać od 10 do 20 milionów dolarów. Oto jak przygotować się na te wydatki.
Zrozumienie harmonogramu zamówień
| Faza | Termin (przed otwarciem) | Kluczowe działania |
|---|---|---|
| Planowanie/Projektowanie | 24-36 miesięcy | Finalizacja standardów marki; wybór firmy projektowej; zatwierdzenie projektów koncepcyjnych |
| Specyfikacja | 18-24 miesiące | Wybór konkretnych produktów; opracowanie specyfikacji FF&E; budowa pokoi pokazowych |
| Oferty/Zakupy | 12-18 miesięcy | Wysłanie zapytań ofertowych do zatwierdzonych dostawców; ocena ofert; składanie zamówień |
| Produkcja | 8-14 miesięcy | Produkcja produktów zgodnie ze specyfikacją; kontrole jakości; przygotowanie do transportu |
| Dostawa/Instalacja | 2-6 miesięcy | Stopniowa dostawa na miejsce; instalacja; lista usterek; kontrola końcowa |
Krytyczny okres to 18-24 miesiące przed otwarciem, kiedy opracowywane są specyfikacje i dokonywany jest wybór dostawców. Zanim zapytania ofertowe zostaną wysłane na 12-18 miesięcy przed otwarciem, lista preferowanych dostawców jest często już ustalona. Dostawcy, którzy angażują się na etapie specyfikacji, mają przewagę strukturalną.
Gdzie znaleźć informacje o planowanych inwestycjach
- Lodging Econometrics publikuje kwartalne raporty o planowanych inwestycjach ze szczegółowymi informacjami na poziomie projektu (nazwa obiektu, lokalizacja, marka, liczba pokoi, oczekiwana data otwarcia)
- STR (CoStar) śledzi globalne dane o planowanych inwestycjach hotelowych z granularnością na poziomie rynku
- Smith Travel Research dostarcza analizy dotyczące planowanych inwestycji budowlanych
- Strony internetowe poświęcone rozwojowi marki (Marriott Development, Hilton Development, IHG Development) zawierają informacje o otwartych możliwościach franczyzowych i niedawno podpisanych umowach
- Lokalne bazy danych pozwoleń na budowę rejestrują projekty, zanim pojawią się w krajowych bazach danych
Z kim się kontaktować
Dla obiektów sieciowych:
- Brand VP of Design – wpływa na wybór konkretnych dostawców
- Brand Zamówienia Director – zarządza listą zatwierdzonych dostawców
- Przedstawiciel Właściciela – osoba zatrudniona przez właściciela hotelu do zarządzania projektem deweloperskim
- Agent Zakupowy/Firma zajmująca się zakupami FF&E – firmy takie jak Wayfind, Zamówienia Resources lub The Parker Company, które zarządzają zakupami FF&E dla właścicieli
Dla obiektów niezależnych:
- Właściciel/Deweloper Hotelu – bezpośrednio podejmuje decyzje
- Firma Projektująca Wnętrza – specyfikuje produkty; ich rekomendacje mają ogromne znaczenie
- Generalny Wykonawca – czasami zarządza zakupami FF&E, szczególnie w przypadku mniejszych projektów
Jak Zdobyć Biznes Przed Otworzeniem Obiektu
-
Wcześnie dostań się na listy zatwierdzonych dostawców. W przypadku sieci oznacza to złożenie wniosku do ich programu kwalifikacji dostawców na długo przed rozpoczęciem konkretnego projektu. Marriott, Hilton i IHG mają formalne procesy AVL z wymogami dotyczącymi dokumentacji (ubezpieczenia, certyfikaty, referencje, testowanie produktów).
-
Buduj relacje z firmami projektowymi. Firmy takie jak Stonehill Taylor, Wilson Associates, HBA i Gettys Group specyfikują rocznie FF&E za miliony dolarów. Jeśli projektant określi Twój produkt, firma zajmująca się zakupami zazwyczaj go kupuje.
-
Oferuj wsparcie w zakresie pokoi pokazowych. Każdy nowy hotel buduje jeden lub więcej pokoi pokazowych przed podjęciem decyzji o zakupach dla całego obiektu. Dostawcy, którzy dostarczają produkty do pokoi pokazowych po obniżonych kosztach lub bezpłatnie, zyskują ogromną przewagę – zespół marki fizycznie doświadcza Twojego produktu podczas procesu zatwierdzania.
-
Dostarczaj dokumentację gotową do specyfikacji. Pliki CAD, specyfikacje materiałowe, certyfikaty badań ogniowych, certyfikaty zrównoważonego rozwoju, czasy realizacji i ceny – wszystko sformatowane tak, aby można je było bezpośrednio umieścić w księdze specyfikacji projektowej. Ułatw projektantowi wybór Ciebie.
-
Celuj konkretnie w marki konwersyjne. Hilton Spark (ponad 100 obiektów), IHG Garner (celuje w 500+) i Marriott Four Points Flex to marki konwersyjne. Każda konwersja to projekt renowacji, który wymaga nowego FF&E. Te marki mają obecnie najbardziej skoncentrowaną aktywność zakupową w branży.
Regionalne Podsumowanie Projektów w Przygotowaniu
| Region | Projekty (Najnowsze) | Pokoje | Trend Rok do Roku | Kluczowy Czynnik |
|---|---|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | 6,378 | — | Rekord wszech czasów | Hotele o ograniczonym zakresie usług, hotele z przedłużonym pobytem |
| Bliski Wschód | 659 | 163,816 | +8% | Saudi Vision 2030, rozwój luksusowych obiektów |
| Azja i Pacyfik (bez Chin) | 1,977 | 402,156 | Rekordowo wysoki poziom | Indie (26% projektów w przygotowaniu), rozwój kurortów w Wietnamie |
| Chiny | 3,788 | 691,772 | Rekord wszech czasów | Ekspansja marek krajowych |
| Europa | 1,661 | 244,464 | Stabilny (-3%) | Konwersje gwałtownie rosną +26% |
| Suma Globalna | 15,820 | 2,438,189 | +4% | Rekord we wszystkich wskaźnikach |
Co to oznacza dla dostawców
Projekty w przygotowaniu informują, gdzie zostaną wydane pieniądze. Dane dotyczące ekspansji marki mówią, kto je wyda. Podział na segmenty mówi, jakiego poziomu cenowego i jakości potrzebują.
Dostawcy, którzy dopasują swój katalog produktów do tych konkretnych koncentracji projektów w przygotowaniu – hotele o średnim standardzie i ograniczonym zakresie usług w pasie słonecznym USA, luksusowe na Bliskim Wschodzie, konwersje hoteli lifestyle w Europie, ekonomiczne i średniej klasy w Indiach – zdobędą nieproporcjonalnie dużą część zakupów przed otwarciem obiektu.
Dane dotyczące projektów w przygotowaniu ujawniają również harmonogram. Projekty będące obecnie w fazie planowania (24-36 miesięcy od otwarcia) wejdą w okno zakupowe w latach 2026-2027. Czas zacząć budować relacje z zespołami rozwoju marki, firmami projektowymi i agentami zakupowymi jest teraz – a nie wtedy, gdy zapytanie ofertowe wyląduje w Twojej skrzynce odbiorczej obok 15 innych dostawców.
Rekordowe 15 820 projektów oznacza rekordową liczbę decyzji zakupowych. Pytanie brzmi, czy Twoja firma jest przygotowana, aby być częścią tych decyzji. Zrozum, ile hotele wydają na meble, wyposażenie i sprzęt na pokój oraz jak zaległości w renowacjach PIP o wartości 12-15 miliardów dolarów generują dodatkowy popyt na zakupy poza nowymi budowami. Zobacz, jak InnLead.ai śledzi sygnały dotyczące projektów w przygotowaniu i identyfikuje kontakty zakupowe, aby pomóc Ci dotrzeć do kupujących przed konkurencją.meble, wyposażenie i sprzęt na pokójzaległości w renowacjach PIP o wartości 12-15 miliardów dolarówZobacz, jak InnLead.ai śledzi sygnały dotyczące projektów w przygotowaniu i identyfikuje kontakty zakupowe
Więcej na ten temat
Skorzystaj z tych powiązanych przewodników, aby kontynuować poruszanie się po tym samym wątku zaopatrzenia, sprzedaży lub badania rynku.
Pomiń ręczną pracę
12 agentów AI InnLead.ai znajduje hotele kupujące Twoje produkty, identyfikuje kontakty w dziale zaopatrzenia i rezerwuje spotkania – automatycznie.
Uzyskaj wczesny dostęp
