Los costes de envío de contenedores alcanzaron niveles 5-6 veces superiores a los de antes de la pandemia hasta 2021 y entraron en 2022. Los retrasos en los puertos ampliaron los plazos de entrega de semanas a meses. Los precios de la madera subieron un 35% entre 2022 y 2024. Y en medio de todo esto, la industria hotelera mundial decidió que era hora de volver a construir, con una cartera de casi 6.000 proyectos solo en EE. UU. a finales de 2023.
Si usted suministra productos a hoteles, ha pasado los dos últimos años sorteando la cadena de suministro más interrumpida de la historia de el sector hotelero moderna. Ahora la pregunta es si está preparado para lo que viene.
El estado de las cadenas de suministro hoteleras en 2022
Qué se rompió y por qué
La pandemia no solo detuvo la adquisición hotelera, sino que destrozó la infraestructura logística de la que dependía el sector. Esto es a lo que se enfrentaron los proveedores entre principios y mediados de 2022:
- Los retrasos en los puertos siguieron siendo importantes hasta principios de 2022, sobre todo en la costa oeste de EE. UU.
- Los precios del transporte marítimo se mantuvieron elevados durante todo el año, con costes de contenedores aún superiores a los de 2019
- La escasez de camioneros ralentizó las recogidas y las entregas de última milla en todo el país
- La inflación de las materias primas afectó prácticamente a todas las categorías de productos: acero, madera, tejidos, productos químicos
- Los plazos de entrega se ampliaron de las 8-12 semanas estándar a 20-30 semanas para muchas categorías de FF&E
Los proveedores que sobrevivieron a este periodo no fueron necesariamente los más grandes o los más baratos. Fueron los que pudieron garantizar las fechas de entrega, aunque fuera de forma aproximada.
El lado de la demanda: los hoteles vuelven a gastar
Mientras que el lado de la oferta aún se estaba recuperando, el lado de la demanda se recuperó más rápido de lo que casi nadie predijo.
| Región | RevPAR 2022 vs. 2019 | Estado |
|---|---|---|
| Américas | 108% de los niveles de 2019 | Recuperación total y superior |
| Europa | 97% de los niveles de 2019 | Casi recuperación total |
| Asia-Pacífico | 68% de los niveles de 2019 | A la zaga, pero mejorando |
El RevPAR de las Américas, que representa el 108% de 2019, significaba que los hoteles no solo se estaban recuperando, sino que estaban ganando más dinero por habitación que antes de la pandemia. Esos ingresos se tradujeron directamente en presupuestos de adquisición. Los hoteles que habían congelado los gastos de capital durante dos años de repente tenían tanto el efectivo como la urgencia de invertir.
El resultado: una colisión entre la recuperación de la demanda y las cadenas de suministro aún rotas. Los proveedores que podían entregar se volvieron instantáneamente más valiosos. Los directores de adquisición estaban dispuestos a pagar precios superiores y a aceptar proveedores no tradicionales solo para mantener los plazos de renovación en curso.
La cartera de renovación es real, y enorme
Cartera de PIP: entre 12.000 y 15.000 millones de dólares en trabajo aplazado
Los planes de mejora de la propiedad (PIP) no son opcionales. Cuando una marca hotelera le dice a un propietario que su propiedad necesita una actualización, hay una fecha límite de cumplimiento adjunta. Durante la pandemia, muchas marcas concedieron aplazamientos temporales de los PIP. En 2022, esos aplazamientos estaban expirando.
La cartera estimada de PIP que entró en 2022-2023 fue de entre 12.000 y 15.000 millones de dólares. Nuestro análisis en profundidad de la ola de renovación hotelera y la cartera de PIP explica cómo funcionan los PIP, qué los desencadena y cómo posicionarse para este gasto. Ese es dinero que los propietarios de hoteles están obligados contractualmente a gastar en renovaciones, y cada dólar fluye a través de la cadena de suministro a proveedores como usted.ola de renovación hotelera y acumulación de PIP
Los costes de renovación están aumentando
Esta cartera es más cara de lo que habría sido en 2019:
| Factor de costo | Cambio vs. Pre-COVID |
|---|---|
| Costes generales de renovación | Subida del 6,25% (solo de 2022 a 2023) |
| Costes de PIP vs. pre-COVID | Subida del 30% o más |
| Rango de renovación de habitaciones | Entre 8.000 y 25.000 dólares por habitación |
| Precios de los productos de los proveedores | Se han reportado aumentos del 90-300% en varios artículos |
Algunos proveedores de la industria hotelera informaron aumentos de precios del 90-300% en productos específicos. Si bien los picos más extremos se moderarán, el nivel general de precios no volverá a los niveles de referencia de 2019. Los proveedores deberían fijar los precios en función del entorno de costos actual, no del que recuerdan.
Construcción de Proyectos en Curso
La construcción de nuevos hoteles también se está acelerando. A finales de 2022, el pipeline de Asia-Pacífico (excluyendo China) ascendía a 1.903 proyectos y 404.222 habitaciones, un aumento interanual del 5% en proyectos y del 2% en habitaciones. Las cifras globales seguirían aumentando a lo largo de 2023 y hasta 2024, alcanzando finalmente récords históricos de 15.820 proyectos.alcanzando récords históricos de 15.820 proyectos
Para los proveedores, esto significa que la demanda no es solo un repunte de la renovación. El pipeline de construcción garantiza una actividad de compra sostenida durante los próximos 3-5 años.
Tres Cambios en la Cadena de Suministro Que Importan a los Proveedores
1. El Abastecimiento Nacional y Nearshore Ya No Es Opcional
La crisis de los contenedores obligó a replantearse fundamentalmente el abastecimiento global. Cuando un envío desde Shenzhen que solía tardar 6 semanas de repente tarda 16 (y cuesta 5 veces más), los directores de compras empiezan a hacer preguntas incómodas sobre su estrategia de abastecimiento.
En 2023, el 57% de las empresas informaron que el nearshoring es un elemento clave de su estrategia de cadena de suministro. En los EE. UU. específicamente, el 33% de las empresas planeaban realizar nearshoring para 2025. La demanda de auditorías e inspecciones por parte de los compradores estadounidenses en México aumentó un 17% interanual solo en el tercer trimestre de 2023.
Lo que esto significa para usted: si fabrica a nivel nacional o tiene capacidades de producción nearshore (México, América Central, el Caribe), su ventaja en la cadena de suministro es real y comercializable. Lidera con ella.
2. El Abastecimiento Dual Es El Nuevo Estándar
Los hoteles que dependían de un único proveedor para categorías críticas se vieron perjudicados cuando la fábrica de ese proveedor cerró o su ruta de envío colapsó. La lección fue costosa y la respuesta es estructural: los directores de compras están construyendo activamente relaciones con proveedores secundarios y terciarios.
Esta es una oportunidad para nuevos proveedores. Una cadena hotelera que estaba perfectamente satisfecha con su único proveedor de colchones en 2019 ahora está motivada para calificar una segunda opción. Su propuesta no necesita desplazar al titular, sino posicionarlo como el respaldo confiable que previene la próxima crisis.
3. La Adquisición Digital Se Está Acelerando
Las ventas de e-aprovisionamiento crecieron un 18% entre 2021 y 2022, superando el umbral del billón de dólares. En 2022, el 23% del presupuesto tecnológico típico de un hotel se destinó a nuevo software, y esa cifra ascendería al 69% en 2024.
Los hoteles están adoptando plataformas como Avendra, Birch Street Systems y Fourth para digitalizar los flujos de trabajo de compra. Para los proveedores, esto significa:
- Los datos de sus productos deben estar listos para el formato digital (especificaciones estructuradas, imágenes de alta calidad, precios estandarizados)
- Debe figurar en las plataformas de adquisición, no solo en los catálogos en PDF
- La capacidad de ser descubierto en línea se está volviendo tan importante como la presencia en ferias comerciales
Deje de prospectar hoteles manualmente. Los 12 agentes de AI de InnLead.ai escanean las señales de renovación, identifican los contactos de adquisición y programan reuniones con los compradores de hoteles, automáticamente. Obtenga acceso anticipadoSolicitar Acceso Anticipado
Impacto en la Categoría de Producto: Dónde Fue Peor El Impacto
La disrupción de la cadena de suministro no afectó a todas las categorías de productos por igual. Algunas categorías se recuperaron más rápido que otras, y los cuellos de botella persistentes crean oportunidades específicas para los proveedores que pueden llenar los vacíos.
Evaluación por Categoría
| Categoría de producto | Gravedad de la Disrupción (2021-2022) | Estado de Recuperación (Finales de 2022) | Oportunidad para el Proveedor |
|---|---|---|---|
| Mobiliario (muebles de madera) | Grave: madera +35%, cierres de fábricas asiáticas | Recuperación lenta; los plazos de entrega siguen siendo de 16 a 24 semanas | Alta: ventaja de la fabricación nacional |
| Tapicería / asientos | Grave: escasez de espuma, retrasos en las telas | Mejora, pero irregular | Alta: la demanda de abastecimiento dual es más fuerte aquí |
| Ciclo de Vida Típico | Moderada: suministro de espuma y acero restringido | En gran medida recuperado | Media: los ciclos de reemplazo se están reanudando |
| Iluminación | Moderada: la escasez de chips afecta a la iluminación inteligente | Mejora; luminarias estándar recuperadas | Alta para iluminación LED/inteligente; moderada para estándar |
| Textiles / ropa de cama | Moderada: precios del algodón elevados, retrasos en la producción asiática | Recuperándose; los precios del algodón se están estabilizando | Media-alta: reformulación impulsada por la sostenibilidad en curso |
| Amenidades / artículos de tocador | Leve-moderada: suministro de productos químicos interrumpido, retrasos en el embalaje | En gran medida recuperado | Alta: las regulaciones AB 1162 y de la UE obligan a las transiciones de productos |
| Equipamiento de cocina / Alimentos y Bebidas | Grave: precios del acero, escasez de componentes electrónicos | Recuperación lenta; el equipamiento comercial aún está retrasado | Muy alto: la escasez de mano de obra impulsa la demanda de automatización |
| Tecnología (televisores, PTAC, controles) | Muy grave: escasez mundial de semiconductores | Mejora, pero los precios premium persisten | Alto: la adopción de habitaciones inteligentes se está acelerando |
Tendencias de la madera y las materias primas
El aumento del 35% en los precios de la madera entre 2022 y 2024 merece especial atención porque afecta a muchas categorías de FF&E. Los muebles modulares, que representan entre el 30 y el 35% del presupuesto típico de FF&E de una habitación, son predominantemente productos a base de madera. Los mayores costos de la madera significan:
- Los hoteles son más receptivos a la madera de ingeniería, el laminado y las especificaciones de materiales alternativos
- Los proveedores que pueden ofrecer una estética comparable a un menor costo de material tienen una ventaja de precios
- La "ingeniería de valor" (lograr la intención del diseño a un costo menor) está siendo solicitada activamente por los propietarios de hoteles que ven cómo se inflan sus presupuestos de PIP
La dimensión laboral
La cadena de suministro no se trata solo de materiales y envíos. La escasez de mano de obra, con casi 400,000 empleos hoteleros perdidos y más de 115,000 puestos aún sin cubrir para 2024, afecta a los proveedores de dos maneras:
-
Sus costos laborales también son más altos. Los trabajadores de fabricación y almacén son más difíciles de encontrar y más caros de retener. Esta es una razón legítima y ampliamente comprendida para los aumentos de precios.
-
Los hoteles necesitan productos que ahorren mano de obra. Los productos que reducen el tiempo de limpieza, simplifican el mantenimiento o eliminan la necesidad de mano de obra de instalación especializada exigen precios superiores en el mercado actual. Si su producto le ahorra a un hotel 5 minutos de tiempo de limpieza por habitación por día, eso se traduce en importantes ahorros en costos laborales en una propiedad de 200 habitaciones.
Señales del mercado regional: hacia dónde se dirige el gasto
Comprender la dinámica regional le ayuda a priorizar a qué mercados dirigirse.
Mercado de EE. UU.
La cartera de proyectos de construcción de hoteles en EE. UU. alcanzó un récord de 5,964 proyectos en el cuarto trimestre de 2023. Dallas y Atlanta lideraron todos los mercados globales en actividad de cartera de proyectos. El sureste y el cinturón del sol continúan superando a otras regiones tanto en nueva construcción como en actividad de renovación.
Señales clave:
- Las marcas de conversión (Spark by Hilton, Garner by IHG, Four Points Flex) están creando demanda de renovación en mercados secundarios y terciarios
- La estadía prolongada es el segmento hotelero de más rápido crecimiento en los EE. UU., con requisitos de producto dedicados
- Los mercados urbanos aún se están recuperando de la disminución de los viajes de negocios, lo que significa que los plazos de renovación en las propiedades del centro de la ciudad pueden retrasarse con respecto a las propiedades suburbanas y turísticas
Mercados internacionales en ascenso
| Región | Trayectoria de la cartera de proyectos | Implicación para el proveedor |
|---|---|---|
| Medio Oriente | 300 expositores en Hotel Show Dubai en 2022, creciendo a más de 1,000 para 2024 | Enorme demanda de nueva construcción; enfoque premium/de lujo (55% de la cartera de proyectos) |
| Asia-Pacífico (excluyendo China) | Récord de 1,977 proyectos / 402,156 habitaciones en el cuarto trimestre de 2023 | India y Vietnam lideran el crecimiento; enorme demanda de FF&E |
| Europa | Las conversiones aumentaron un 26% en el cuarto trimestre de 2024; 520 proyectos | Mercado con muchas renovaciones; requisitos de sostenibilidad estrictos |
Para los proveedores con sede en EE. UU., estos mercados internacionales representan tanto oportunidades como complejidad. El auge hotelero de Oriente Medio, impulsado por Saudi Vision 2030, está generando demanda de adquisición de productos que cumplan con las especificaciones de lujo y alta gama. Las conversiones europeas requieren productos que cumplan con normas de sostenibilidad y seguridad contra incendios más estrictas, incluida la Ley de seguridad de edificios de 2022 del Reino Unido.
Lo que los proveedores inteligentes están haciendo bien ahora mismo
Creación de reservas de inventario
El modelo "justo a tiempo" que funcionó durante décadas está muerto en el suministro hotelero. Los proveedores que mantuvieron existencias de seguridad durante la interrupción ganaron negocios a competidores que no podían realizar envíos. El costo de mantener un inventario adicional es una fracción del costo de perder un contrato hotelero porque no cumplió con una ventana de entrega.
Diversificación de sus propias cadenas de suministro
Si sus materias primas provienen de un solo país o de una sola fábrica, tiene la misma vulnerabilidad que sus clientes hoteleros están tratando de eliminar. Los proveedores inteligentes están calificando fuentes de materiales alternativas, agregando capacidad de producción en diferentes geografías y construyendo relaciones con proveedores de logística de respaldo.
Inversión en documentación de cumplimiento
Con las certificaciones de sostenibilidad creciendo un 20% entre 2022 y 2023 y nuevas regulaciones como la AB 1162 de California (que prohíbe las botellas pequeñas de plástico para amenities) entrando en vigor, la documentación de cumplimiento se está convirtiendo en un diferenciador competitivo. Consulte nuestra guía sobre la oportunidad de suministros hoteleros sostenibles para obtener una hoja de ruta completa de certificación. Los proveedores que pueden producir clasificaciones de resistencia al fuego, certificaciones de sostenibilidad y datos de cumplimiento de la ADA a pedido están recibiendo un trato preferencial.oportunidad de suministros hoteleros sostenibles
Reajuste de precios para la realidad
Los proveedores que intentaron mantener los precios de 2019 hasta 2022 perdieron dinero o se quedaron sin existencias. Los hoteles entienden que los costos han aumentado: los costos de PIP han aumentado más del 30% en comparación con los niveles anteriores a la COVID. Una conversación transparente sobre precios que explique el por qué detrás de su aumento es más efectiva que tratar de absorber costos insostenibles. InnLead.ai puede ayudarle a optimizar sus precios y a encontrar nuevos clientes.
La oportunidad oculta en la disrupción
Aquí está la parte que la mayoría de los proveedores pasan por alto: la disrupción es un evento de cuota de mercado. Los proveedores que ganan terreno durante una crisis mantienen ese terreno después de que la crisis pasa.
Si usted es un proveedor hotelero nuevo o en crecimiento, el entorno actual está trabajando a su favor:
- Los hoteles están buscando activamente nuevos proveedores para diversificar su base de suministro
- La acumulación de renovaciones crea entre 12 y 15 mil millones de dólares en demanda a corto plazo que debe satisfacerse
- La adopción de la adquisición digital está reduciendo la barrera de descubrimiento para los proveedores que aún no están en los circuitos de ferias comerciales tradicionales
- La producción nearshore y nacional exige una prima que compensa parcialmente la presión de margen de los GPO
La industria hotelera no va a volver a su modelo de adquisición anterior a 2020. Está construyendo uno nuevo: más diversificado, más digital, más resistente. Los proveedores que prosperarán en ese modelo son los que comiencen a adaptarse ahora, no los que esperan que vuelva la "normalidad".
Para una comprensión más profunda de cómo los compradores de hoteles evalúan y seleccionan a los proveedores, consulte nuestra guía para comprender la adquisición hotelera y el recorrido del comprador. Y si es completamente nuevo en el mercado de suministro hotelero, comience con nuestra guía completa para convertirse en proveedor hotelero.comprender la adquisición hotelera y el recorrido del compradorguía completa para convertirse en proveedor hotelero
Sus Próximos Pasos
- Audite sus plazos de entrega. ¿Puede comprometerse con los plazos de entrega y realmente cumplirlos? Si no, solucione esto primero; es el diferenciador más importante en el mercado de 2022.
- Construya una historia de doble abastecimiento. Posiciónese como la alternativa confiable que protege el cronograma de renovación de un director de adquisiciones.
- Digitalice los datos de sus productos. Las especificaciones estructuradas, la fotografía profesional y los precios listos para la plataforma son expectativas básicas ahora.
- Mapee el pipeline de renovación. Identifique los hoteles en su mercado objetivo que deben someterse a renovaciones PIP. Esos son sus prospectos de mayor probabilidad.
- Ponga precio para el mercado en el que se encuentra. Una fijación de precios transparente y defendible que refleje los costos reales ganará más confianza que las ofertas artificialmente bajas que señalan futuras subidas de precios.
La interrupción de la cadena de suministro de 2020-2022 fue dolorosa. Pero para los proveedores que leyeron las señales correctamente, también fue el comienzo del mayor cambio de cuota de mercado en la adquisición hotelera en décadas. Para una mirada más profunda a cómo el panorama post-COVID reconfiguró permanentemente la adquisición hotelera, consulte nuestro análisis complementario. La única pregunta es en qué lado de ese cambio termina. Póngase en contacto con InnLead.ai para identificar los hoteles que están gastando activamente sus presupuestos de renovación.cómo el panorama post-COVID reconfiguró permanentemente la adquisición hoteleraPóngase en contacto con InnLead.ai
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