Globální hotelový průmysl vstoupil do roku 2025 s rekordními výsledky. Počet rozpracovaných projektů dosáhl historického maxima 15 820 projektů, což představuje 2 438 189 pokojů po celém světě. Metriky výkonnosti hotelů se ve většině hlavních trhů vrátily na úroveň před pandemií nebo ji překročily. A narušení dodavatelského řetězce, které charakterizovalo roky 2021–2022, se z velké části normalizovalo a bylo nahrazeno novým souborem sil, které mění způsob, jakým hotely nakupují, co nakupují a od koho.
Pro dodavatele do hotelového průmyslu – výrobce, distributory, poskytovatele technologií a servisní společnosti – nebyla situace nikdy tak dynamická a konkurenční. Tato zpráva shrnuje data, identifikuje důležité trendy a poskytuje strategický rámec pro orientaci v nadcházejícím roce.
Část 1: Globální přehled hotelového trhu
Trajektorie velikosti trhu
Globální odvětví hotelů a resortů od pandemického propadu neustále roste, což je způsobeno oživením mezinárodního cestování, trvalou poptávkou po volnočasových aktivitách a rekordní stavební činností.
| Rok | Velikost globálního hotelového trhu | Meziroční růst | Klíčový faktor |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,43 bilionu USD | Obnova | RevPAR v Americe na 108 % úrovně roku 2019; Evropa na 97 % |
| 2023 | 1,50 bilionu USD | ~5 % | Globální RevPAR +21,6 % oproti roku 2022; 60%+ hotelů na úrovni RevPAR před pandemií |
| 2024 | 1,70 bilionu USD | ~13 % | Rekordní počet rozpracovaných projektů; RevPAR v USA +3 %; mezinárodní obnova |
| 2032 (odhad) | 2,17 – 2,99 bilionu USD | 6,7 % CAGR | Liší se podle metodiky; základy jsou silné ve všech regionech |
Co to znamená pro dodavatele: Hotelový trh o objemu 1,7 bilionu USD se promítá do stovek miliard ročních výdajů na nákup ve všech kategoriích, od nábytku po jídlo a technologie. Trh se nejen zotavuje – rozšiřuje se, přičemž nové hotely přidávají novou poptávku navíc k supercyklu renovací, který mění poptávku po FF&E a OS&E.supercyklus rekonstrukcí, který mění poptávku po FF&E a OS&E
Rozpracované hotelové projekty: Historický rekord
Globální pipeline rozpracovaných projektů poskytuje nejjasnější výhledový ukazatel poptávky dodavatelů.
| Metrika rozpracovaných projektů | 4. čtvrtletí 2023 | 4. čtvrtletí 2024 | Změna |
|---|---|---|---|
| Celkový počet projektů (globálně) | 15,196 | 15,820 | +4% |
| Celkový počet pokojů (globálně) | 2,370,000 | 2,438,189 | +3% |
| Projekty v USA | 5,964 | 6,378 | +7% |
| Nové otevření (2024) | 2 658 hotelů / 416 640 pokojů (2023) | 2 226 hotelů (2024, +7 % meziročně) | Rostoucí |
| Projekty konverzí/renovací (Q4 2023) | 2 028 projektů / 303 330 pokojů | Rekordní maximum | N/A |
Každý projekt v tomto plánu vyžaduje nákup FF&E, instalaci technologií, smlouvy na provozní dodávky a průběžné doplňování. Jeden hotelový projekt s 200 pokoji generuje nákup od dodavatelů v hodnotě 2–8 milionů USD v závislosti na segmentu a rozsahu.
Metriky výkonnosti hotelů
Silná výkonnost hotelů podporuje jak novou výstavbu, tak investice do renovací. Když hotely generují zdravý RevPAR, majitelé reinvestují do svých objektů – a tyto reinvestice plynou přímo dodavatelům.
| Region | RevPAR 2022 (vs. 2019) | Výkonnost 2023 | Výkonnost 2024 |
|---|---|---|---|
| Amerika | 108 % úrovně roku 2019 | Pokračující růst; ADR ~$155 | +3 % RevPAR meziročně |
| Evropa | 97 % roku 2019 | Obnova pokračovala | Silný růst, tažený konverzemi |
| Asie a Tichomoří | 68 % roku 2019 | Rychlá obnova; +17,6 % obsazenost meziročně | Doháníme; pipeline na rekordních hodnotách |
| Střední východ | Nad úrovní roku 2019 | Překonáváme všechny regiony | Pipeline na historických maximech |
Část 2: Odhad velikosti trhu dodavatelů pro hotely podle kategorií
Dodavatelský řetězec pro hotely zahrnuje desítky kategorií produktů. Pět největších trhů představuje většinu příjmů dodavatelů a každý z nich roste tempem nad úrovní růstu HDP.
FF&E (nábytek, vybavení a zařízení)
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Velikost trhu v roce 2023 | 55 – 59 miliard USD |
| Tempo růstu (CAGR) | 6,9 % – 7,3 % do let 2030–2033 |
| Projekce pro rok 2030 | ~107 miliard USD |
| Hlavní faktory | Stavební boom, nahromaděné renovace, modernizace podle standardů značek |
FF&E je největší jednotlivá kategorie nákupu v pohostinství. Zahrnuje vše od nábytku do lobby a vybavení pokojů pro hosty až po koupelnové skříňky, osvětlovací tělesa a dekorativní truhlářské výrobky.
Trh je poháněn dvěma současnými silami: rekordní novou výstavbou (15 820 projektů celosvětově) a nahromaděnými renovacemi PIP v hodnotě 12–15 miliard USD odloženými z důvodu pandemie. Renovace pokojů pro hosty nyní stojí 8 000–25 000 USD na pokoj, přičemž náklady na PIP jsou o 30 %+ vyšší než před dobou COVID.
Klíčové trendy FF&E pro rok 2025:
- Ceny dřeva vzrostly mezi lety 2022 a 2024 o 35 %, čímž se snížily marže výrobců dřevěného nábytku
- Dodavatelé hlásili během krize dodavatelského řetězce zvýšení cen o 90–300 % u různých produktů; ceny se částečně normalizovaly, ale zůstávají zvýšené
- Konverzní značky (Hilton Spark, IHG Garner, Marriott Four Points Flex) vytvářejí poptávku po standardizovaných a nákladově efektivních balíčcích FF&E
- Udržitelnost vstupuje do nákupu FF&E: recyklované materiály, dřevo s certifikací FSC, povrchové úpravy s nízkým obsahem VOC jsou stále častěji specifikovány ve standardech značek
Trh s hotelovým textilem
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Velikost trhu v roce 2023 | 35,79 miliard USD |
| Tempo růstu (CAGR) | 7.85% (2024-2031) |
| Projekce pro rok 2031 | 70,63 miliard USD |
| Hlavní faktory | Nové provozy, cykly výměny, zvýšení kvality |
Textil je kategorie s nejvyšší frekvencí doplňování v pohostinství. Prostěradla, ručníky, župany a ubrusy vyžadují výměnu každých 6–18 měsíců v závislosti na obsazenosti a pracích cyklech. U hotelu s 200 pokoji může roční výměna textilu dosáhnout 50 000–100 000 USD.
Trh s hotelovými toaletními potřebami / vybavením
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Velikost trhu v roce 2024 | 24,3 miliard USD |
| Tempo růstu (CAGR) | 10.9% (2025-2030) |
| Projekce pro rok 2030 | 45,3 miliard USD |
| Podíl hotelů na globálním trhu | 56.2% (2023) |
| Hlavní faktory | Poptávka po prémiových produktech, ekologické receptury, regulační změny |
Trh s vybavením je přetvářen regulací. Kalifornský zákon AB 1162 (v platnosti 2023–2024) zakázal malé plastové nádoby na vybavení, což urychlilo přechod na hromadné dávkovače. EU zakáže jednotlivě balené hotelové vybavení v roce 2026. Tyto předpisy nemění pouze formáty produktů – přeskupují konkurenční prostředí a upřednostňují dodavatele, kteří nabízejí vyhovující systémy s možností doplňování, před těmi, kteří jsou vázáni na jednorázové obaly.
Trh s hotelovým textilem
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Velikost trhu v roce 2023 | 22,43 miliard USD |
| Tempo růstu (CAGR) | 10.5% (2024-2032) |
| Projekce pro rok 2032 | 53,5 miliard USD |
| Hlavní faktory | Poptávka po organických a recyklovaných materiálech, renovační cyklus řízený designem |
Hotelové textilie zahrnují závěsy, potahové látky, dekorativní polštáře, přehozy a speciální položky. Růst je poháněn jak objemem (nové objekty), tak hodnotou (prémiové materiály, protože značky postupují směrem k luxusnějším kategoriím).
Souhrnný přehled trhu
| Kategorie | Velikost trhu 2023-2024 | Předpokládaná velikost (2030-2032) | CAGR (složená roční míra růstu) |
|---|---|---|---|
| FF&E | 55 – 59 miliard USD | ~107 miliard USD (2030) | 6.9% - 7.3% |
| Ložní prádlo | 35,79 miliard USD | 70,63 miliard USD (2031) | 7.85% |
| Kosmetika / Toaletní potřeby | 24,3 miliard USD | 45,3 miliard USD (2030) | 10.9% |
| Textilie | 22,43 miliard USD | 53,5 miliard USD (2032) | 10.5% |
| Kombinace | ~137 - 142 miliard USD | ~276 miliard USD | ~8-9% kombinovaný |
Jen tyto čtyři kategorie představují roční trh o objemu 137-142 miliard USD, který během deseti let poroste na 276 miliard USD. To nezahrnuje technologie, zásoby potravin a nápojů, čisticí prostředky a další kategorie nákupu, které dohromady posouvají celkové výdaje na hotelové vybavení výrazně nad 200 miliard USD ročně.
Část 3: Regionální analýza trhu
Amerika: Motor renovací
Amerika – a zejména USA – jsou největším trhem s hotelovým vybavením na světě, což je dáno kombinací rekordní výstavby, konverzí a největším objemem plánovaných investic do zlepšení objektů (PIP) ze všech regionů.
| Metrika rozpracovaných projektů v Americe | Hodnota |
|---|---|
| Projekty v USA (Q4 2024) | 6 378 (historické maximum) |
| Nejlepší trhy v USA | Dallas a Atlanta (vedly všechny globální trhy) |
| Obsazenost v USA (2023) | ~63 % (oproti 66 % v roce 2019) |
| Průměrná denní sazba (ADR) v USA (2023) | ~$155 (+5 % meziročně) |
| Projekty konverzí/renovací (Q4 2023) | Rekordních 2 028 projektů / 303 330 pokojů |
| Objem plánovaných investic do zlepšení objektů (PIP) | Odhadem 12 - 15 miliard USD |
Příležitost pro dodavatele: Cyklus renovací v USA je největší koncentrovanou nákupní událostí v pohostinství. S 303 330 pokoji v aktivní konverzi/renovaci a objemem plánovaných investic do zlepšení objektů (PIP) ve výši 12-15 miliard USD čelí dodavatelé zaměření na USA bezprecedentní poptávce ve všech kategoriích produktů.
Klíčové dynamiky:
- Konverzní značky jsou nejrychleji rostoucím segmentem. Hilton Spark překonal v roce 2024 hranici 100 hotelů. IHG Garner cílí na 500 hotelů během 10 let. Marriott Four Points Flex cílí na více než 50 do roku 2026. Každá konverze vyžaduje PIP.
- Nearshoring mění dodavatelské řetězce: 33 % amerických společností plánuje v roce 2025 nearshoring. Poptávka po auditech/inspekcích v Mexiku ze strany amerických kupujících vzrostla ve 3. čtvrtletí 2023 meziročně o 17 %.
- Omezení pracovních sil (79 % hoteliérů hlásí nedostatek) zvyšují poptávku po produktech, které snižují nároky na pracovní sílu na pokoj – od snadno udržovatelného ložního prádla po samoobslužné technologie.
Střední východ: Trh s prudkým růstem
Objem rozpracovaných hotelových projektů na Středním východě dosáhl historického maxima a nevykazuje žádné známky zpomalení, což je poháněno saúdskou vizí 2030 a pokračující expanzí Dubaje.
| Metrika rozpracovaných projektů na Středním východě | Hodnota |
|---|---|
| Celkový objem rozpracovaných projektů (rekord ve 4. čtvrtletí) | 659 projektů / 163 816 pokojů (+8 % meziročně) |
| Saúdská Arábie (Q3 2025) | 349 projektů / 94 287 pokojů (historické maximum; +10 % projektů, +18 % pokojů meziročně) |
| Objem rozpracovaných projektů v SAE | 136 nových hotelů |
| Dubajské projekty | 87 nových hotelů |
| Luxusní projekty | Rekordních 199 projektů / 44 059 pokojů |
| Projekty vyšší třídy | 166 projektů / 47 974 pokojů |
| Podíl luxusních a kvalitnějších hotelů | 55 % celkového objemu projektů na Blízkém východě |
Příležitost pro dodavatele: Blízký východ je trh s nejvyšší hodnotou hotelových dodávek na jeden pokoj na světě. S 55 % projektů v luxusním a kvalitnějším segmentu průměrné výdaje na nákup na pokoj výrazně převyšují celosvětový průměr. Dodavatelé s prémiovým postavením, zakázkovými možnostmi a infrastrukturou pro distribuci na Blízkém východě mají předpoklady pro nadměrný růst.
Klíčové dynamiky:
- The Hotel Show Dubai vzrostla z 300 vystavovatelů (2022) na více než 1 000 vystavovatelů (2024), což odráží prudký nárůst aktivity dodavatelů v regionu
- 349 projektů v Saúdské Arábii vytváří zcela nový trh pro hotelové dodavatele, kteří se dříve zaměřovali pouze na Spojené arabské emiráty
- Regionální preference v oblasti nákupu upřednostňují evropské a asijské luxusní značky, což vytváří příležitosti pro zavedené i nové prémiové dodavatele
Asie a Tichomoří: Motor růstu
Asie a Tichomoří (kromě Číny) dosáhla rekordního objemu projektů a je nejrychleji rostoucím regionem z hlediska poptávky po nových hotelových dodávkách.
| Metrika projektů v oblasti Asie a Tichomoří | Hodnota |
|---|---|
| Celkový objem projektů (4. čtvrtletí 2023) | 1 977 projektů / 402 156 pokojů (rekord) |
| Předpokládané otevření v roce 2024 | 381 hotelů / 74 341 pokojů |
| Předpokládané otevření v roce 2025 | 379 hotelů / 76 422 pokojů |
| Nejlepší trh: Indie | 514 projektů / 61 075 pokojů (26 % regionálních projektů) |
| Vietnam | 253 projektů / 88 827 pokojů |
| Indonésie | 208 projektů |
| Thajsko | 155 projektů |
| Japonsko | 155 projektů |
| Luxusní projekty | 241 projektů (+9 % meziročně) |
| Vyšší kvalita | 370 projektů (+12 % meziročně) |
Čína si udržuje druhý největší objem projektů na světě s 3 788 projekty / 691 772 pokoji (historické maximum, 4. čtvrtletí 2023), což z ní činí samostatný trh.
Příležitost pro dodavatele: Indie je vynikající růstový trh. S 514 projekty, které představují 26 % projektů v oblasti Asie a Tichomoří, představuje samotná Indie více hotelové výstavby než většina celých odvětví pohostinství v jiných zemích. Nadměrný poměr pokojů na projekt ve Vietnamu (88 827 pokojů ve 253 projektech) naznačuje rozsáhlé resorty a integrované developerské projekty s odpovídajícím velkým rozpočtem na nákup.
Přestaňte manuálně obcházet hotely. 12 AI agentů InnLead.ai skenuje signály renovací, identifikuje kontakty pro nákup a automaticky sjednává schůzky s hotelovými nákupčími. Získejte přednostní přístupZískat přednostní přístup
Evropa: Vlna konverzí
Celkový počet projektů v Evropě byl relativně stabilní, ale složení se dramaticky posouvá směrem ke konverzím.
| Metrika projektů v Evropě | Hodnota |
|---|---|
| Celkový objem projektů (4. čtvrtletí 2024) | 1 661 projektů / 244 464 pokojů |
| Konverze (4. čtvrtletí 2024) | 520 projektů / 61 550 pokojů (+26 % meziročně) |
| Luxusní projekty | 139 projektů / 18 515 pokojů (téměř historické maximum) |
| Vyšší kvalita | 284 projektů / 46 717 pokojů (+3 % meziročně) |
| Předpokládané otevření v roce 2024 | 356 hotelů / 48 888 pokojů |
| Předpokládané otevření v roce 2025 | 406 hotelů / 56 127 pokojů |
Příležitost pro dodavatele: 26% nárůst konverzí v Evropě znamená, že velká část projektů zahrnuje renovaci stávajících objektů podle nových standardů značky – což generuje neúměrné nákupy FF&E, technologií a spotřebního zboží ve srovnání s novou výstavbou (kde velká část výdajů směřuje do stavebních/inženýrských prací). Zrychlení předpokládaného otevření z 356 hotelů (2024) na 406 hotelů (2025) signalizuje zvyšující se rychlost realizace.
Část 4: Prostředí nákupu a digitální transformace
Přechod k digitálnímu nákupu
Hotelový nákup prošel strukturální transformací. Dny nákupních objednávek zasílaných faxem a objednávání po telefonu ustupují digitálním platformám, které centralizují sourcing, automatizují nákupní workflow a poskytují analýzy výdajů v reálném čase.
| Metrika nákupu | Hodnota |
|---|---|
| Růst prodeje e-nákupu (2021–2022) | 18 % (překračující 1 bilion USD) |
| Vysoce výkonné organizace se zaměřují na zvýšení zavádění elektronického zadávání zakázek (2023) | 80% |
| Hotely, které implementovaly/plánovaly významný technologický projekt (2022) | 81% |
| Hotely plánují navýšení výdajů na IT o 3 % a více (2023) | 78% |
| IT výdaje jako % z celkových provozních výnosů (2023) | 1.4% |
| Růst zavádění/výdajů na AI v pohostinství | 60 % ročně (2023–2033) |
Přední platformy pro zadávání zakázek
Softwarovému ekosystému pro zadávání zakázek v hotelnictví dominuje několik platforem, které slouží jako zprostředkovatelé mezi dodavateli a hotelovými odběrateli:
| Platforma | Schopnosti | Rozsah |
|---|---|---|
| Avendra | Komplexní řízení dodavatelského řetězce: sourcing, nákup, inventura, shoda s předpisy | Více než 2 000 prověřených dodavatelů; až 15% úspora nákladů |
| Birch Street Systems | Integrované zadávání zakázek, automatizace AP, kontrola zásob, správa receptur | Široce zavedeno v řetězcích střední a velké velikosti |
| Fourth | Správa nákupních objednávek, digitalizované katalogy dodavatelů, ceny v reálném čase | 5 milionů nákupních objednávek ročně; více než 1 200 poboček v 52 zemích |
| Gatekeeper | Sledování souladu a výkonnosti dodavatelů | Rostoucí přijetí pro správu dodavatelů |
| FutureLog | Platforma eTender a eRFQ založená na SaaS; online vyjednávání cen | Propojení hoteliérů se sítěmi dodavatelů |
Zásadní dopad pro dodavatele: Pokud vaše produkty nejsou uvedeny na platformách, které vaše cílové hotely používají, jste během procesu zadávání zakázek neviditelní. Získání přístupu na Avendra, Birch Street nebo Fourth je stejně důležité jako dostat se na seznam schválených dodavatelů dané značky – a často se to doplňuje.
AI v zadávání zakázek: Zlomový bod 2024–2025
Transformace zadávání zakázek pomocí AI není otázkou budoucnosti. Děje se to právě teď a metriky přijetí jsou ohromující:
| Metrika zadávání zakázek pomocí AI | Hodnota |
|---|---|
| Týdenní využití generativní AI při zadávání zakázek (nárůst 2023–2024) | +44 procentních bodů |
| Vedoucí pracovníci v oblasti zadávání zakázek, kteří týdně používají GenAI (2024) | 94% |
| Zadávání zakázek jako podíl případů použití AI v podniku | 6 % (za prodejem 16 %, produktovým managementem 12 %, provozem 10 %) |
| Trh s AI v dodavatelském řetězci (2024) | 7,3 miliardy dolarů |
| Trh s AI v dodavatelském řetězci (předpoklad 2030) | 63,8 miliardy dolarů |
| CAGR (složená roční míra růstu) | 42.7% |
AI je nasazována v celém životním cyklu zadávání zakázek (pro hlubší pohled na každou aplikaci si prohlédněte našeho průvodce zadáváním zakázek v hotelnictví řízeným AI a automatizovaným sourcingem):Nákup pro hotely řízený AI a automatizované získávání zdrojů
- Sourcing: Benchmarking založený na AI s využitím algoritmů ML pro analýzu aktuálních tržních dat, hodnocení trendů a cen konkurence
- Hodnocení dodavatelů: Automatizované bodování spolehlivosti dodavatelů, historie kvality a cenové konkurenceschopnosti
- Prognóza poptávky: Prediktivní analýza pro řízení zásob a plánování nákupů
- Zpracování RFP: Automatizované vyhodnocení nabídek podle požadavků specifikace a rozpočtových omezení
- Komunikace s dodavateli: AI chatboty řeší běžné dotazy dodavatelů a aktualizace stavu objednávek
Co to znamená pro dodavatele v roce 2025: Vaše produkty jsou stále častěji hodnoceny systémy AI dříve, než vaši nabídku uvidí člověk. Čistá data o produktech, standardizované specifikace, konkurenceschopné cenové struktury a kompletní dokumentace o shodě již nejsou jen příjemné doplňky – jsou požadavkem pro to, aby vás nástroje pro zadávání zakázek s podporou AI vůbec zobrazily.
Prostředí veletrhů
Veletrhy zůstávají primárním místem pro budování vztahů pro hotelové dodavatele, i když digitální kanály rostou. Kalendář hlavních akcí odráží geografické rozložení poptávky po hotelových dodávkách:
| Veletrh | Zaměření | Kdy | Rozsah | Trh |
|---|---|---|---|---|
| HD Expo + Conference | FF&E, design pohostinství | Květen (Las Vegas) | 600 vystavovatelů, 25+ sektorů | Amerika |
| HITEC | Technologie pro pohostinství | Červen (rotuje v USA) | 325+ technologických společností, ~6 000 účastníků | Globální/Amerika |
| BDNY | Design butikových/lifestylových hotelů | Listopad (New York) | 550 vystavovatelů | Amerika |
| The Hotel Show Dubai | Pohostinství v regionu MENA | Květen/červen (Dubaj) | 1 000+ vystavovatelů ze 48 zemí, 34 000+ návštěvníků | Střední východ |
| ITB Berlin | Veletrh cestovního ruchu/pohostinství | Březen (Berlín) | 5 500+ vystavovatelů ze 170 zemí | Globální/Evropa |
| ATM Dubai | Cestovní ruch/pohostinství (zaměření na MENA) | Duben/květen (Dubaj) | 2 800+ vystavovatelů, 55 000+ návštěvníků ze 166 zemí | Střední východ/Globální |
Explozivní růst The Hotel Show Dubai – ze 300 vystavovatelů v roce 2022 na 1 000+ v roce 2024 – odráží expanzi v oblasti Středního východu a signalizuje, kde se konkurence dodavatelů nejrychleji zvyšuje.
Část 5: Pět sil, které přetvářejí dodavatelský řetězec hotelů
Síla 1: Technologická revoluce
Technologie již nejsou samostatnou rozpočtovou položkou – jsou integrovány do každé kategorie hotelového nákupu.
| Metrika zavádění technologií | Hodnota |
|---|---|
| Rozpočet hotelů na technologie pro nový software (2022) | 23% |
| Rozpočet hotelů na technologie pro nový software (2024) | 69% |
| Hotely plánují navýšení výdajů na IT o 3 % a více | 78% |
| Hotely implementující významný technologický projekt (2022) | 81% |
| Růst zavádění AI v pohostinství | 60 % ročně (2023–2033) |
| Využití GenAI v nákupu (týdně) | 94 % vedoucích pracovníků (2024) |
| Trh s AI v dodavatelském řetězci | 7,3 miliardy USD (2024) až 63,8 miliardy USD (2030) |
Co to znamená pro dodavatele:
- Každý balíček FF&E nyní zahrnuje technologické aspekty (USB zásuvky v nábytku, správa kabelů, umístění senzorů)
- Nákupní procesy se rychle digitalizují: elektronické nákupy překročily v roce 2022 hranici 1 bilionu dolarů a cíle zavádění se zrychlují
- AI vstupuje do rozhodování o nákupu: automatizované vyhodnocování RFP, hodnocení dodavatelů, prognózy poptávky
- Dodavatelé bez digitálních katalogů, možnosti online objednávání a digitálních specifikací jsou filtrováni z nákupních procesů
Vzestup digitálních nákupních platforem – Avendra, Birch Street Systems, Fourth (zpracovává 5 milionů objednávek ročně ve více než 1 200 lokalitách v 52 zemích) a FutureLog – znamená, že objevování dodavatelů je stále více zprostředkováno technologií než jen vztahy.
Síla 2: Mandáty udržitelnosti
Udržitelnost se posunula od marketingového odlišení k požadavku na nákup.
| Metrika udržitelnosti | Hodnota |
|---|---|
| Růst v certifikacích udržitelnosti hotelů (2022–2023) | 20% |
| Hotely s certifikací LEED | 1 000+ globálně (rychle roste) |
| Cestovatelé upřednostňující udržitelné hotely | 73 % (UNWTO, 2023) |
| Cíl Marriott snížit emise Scope 1&2 (do roku 2030) | 46.2% |
| Snížení uhlíkové náročnosti Hilton (do roku 2030) | 75 % (řízené hotely) |
Regulační časová osa:
- 2023: Vymáhání kalifornského AB 1162 (hotely s 50+ pokoji – žádné jednorázové plastové vybavení pod 6 oz)
- 2024: AB 1162 rozšířeno na všechny hotely v Kalifornii; EU zakazuje jednorázové plastové obaly pro spotřebu na místě
- 2026: EU zakazuje individuálně balené hotelové vybavení
- 2030: Cíl EU – veškeré obaly recyklovatelné
Co to znamená pro dodavatele:
- Certifikace udržitelnosti (Green Key, EarthCheck, LEED) se stávají nezbytnými požadavky pro nákup, nikoli volitelnými osvědčeními.
- Specifikace materiálu produktu stále častěji vyžadují recyklovaný obsah, certifikaci FSC, organickou certifikaci nebo uhlíkově neutrální výrobu.
- Předpisy pro balení nutí k přepracování produktů v oblasti vybavení, stravování a pokojových potřeb.
- Hotelové řetězce vyžadují od dodavatelů údaje o udržitelnosti pro vlastní ESG reporting – pokud nemůžete poskytnout údaje o analýze životního cyklu, ztrácíte obchody ve prospěch konkurentů, kteří to dokážou.
Síla č. 3: Dopady nedostatku pracovních sil
Krize v oblasti pracovních sil v pohostinství je trvalá strukturální změna, nikoli cyklický pokles.
| Metrika pracovních sil | Hodnota |
|---|---|
| Hotelů hlásících nedostatek personálu (2024) | 79% |
| Hotelů s vážným nedostatkem personálu | 22% |
| Úklid (největší potřeba personálu) | 50 % jej zařadilo na 1. místo |
| Hotely zvyšující mzdy | 86% |
| Hotely nabízející flexibilní rozvrh | 52% |
| Hotely rozšiřující benefity | 33% |
| Hotely uvádějící technologie jako klíčové | 87% |
| Měsíční míra odchodů (pohostinství) | 4 % (nejvyšší ze všech odvětví) |
Co to znamená pro dodavatele:
- Produkty, které snižují pracnost na pokoj, jsou velmi žádané: nemačkavé prádlo, snadno udržovatelné tkaniny, samočisticí povrchy, automatické dávkovače.
- Technologie, které nahrazují manuální procesy, mají prémiové ceny: automatizované odbavení, senzory stavu pokoje, robotická asistence při úklidu.
- Dodavatelské služby, které snižují pracovní zátěž hotelového personálu (řízení zásob, automatické doplňování, programy správy zásob dodavatelem), jsou konkurenčními odlišnostmi.
- Rozhovory na veletrzích se posunuly od otázky „co je nejlevnější?“ k otázce „co nám ušetří hodiny práce?“
Síla č. 4: Expanze řetězců a konverzní značky
Hlavní hotelové řetězce agresivně expandují prostřednictvím konverzních značek, což vytváří masivní poptávku dodavatelů.
| Aktivita řetězců (2024) | Podrobnosti |
|---|---|
| Marriott | Podepsáno více než 1 200 smluv / 162 000 pokojů; v plánu 596 000 pokojů; spuštěno Four Points Flex (konverze) |
| Hilton | 8 397 hotelů / 1 251 068 pokojů; Spark překonal 100 hotelů; partnerství se SLH (~450 luxusních objektů) |
| IHG | Otevřeno 371 hotelů / 59 100 pokojů; podepsáno 714 hotelů / 106 200 pokojů (+34 %); Garner cílí na více než 500 hotelů |
| Accor | 58 % otevření pod lifestylovými značkami; v plánu 1 381 hotelů / 233 000 pokojů |
| Hyatt | Rekordních 127 000 pokojů v plánu; akvizice Dream Hotels, Mr & Mrs Smith, Standard International, me and all |
Každá konverze a uvedení nové značky spouští nákup ekvivalentní PIP. Každý ze 100+ hotelů Spark od Hiltonu vyžadoval kompletní balíček FF&E podle standardu značky. Garner od IHG, který cílí na 500 hotelů, představuje 500 individuálních renovačních/konverzních nákupních akcí v průběhu příštího desetiletí.
Síla č. 5: Restrukturalizace dodavatelského řetězce
Krize dodavatelského řetězce v letech 2021–2022 trvale změnila způsob, jakým hotely a jejich dodavatelé řídí logistiku.
| Metrika dodavatelského řetězce | 2021–2022 (Krize) | 2023–2024 (Obnova) | 2025 (Nový normál) |
|---|---|---|---|
| Náklady na kontejnery/nákladní automobily | 5–6x před pandemií | Výrazně sníženy | Normalizované, ale zvýšené oproti roku 2019 |
| Zpoždění v přístavech | Závažné | Minimální koncem roku 2022 | Vyřešeno |
| Dostupnost produktů | Sporadická | Postupně se zlepšuje | Normální |
| Dodací lhůty | Prodloužené (běžné zpoždění 4–6 měsíců) | Zlepšují se | Většinou normalizované (standardně 6–10 týdnů) |
| Ceny od dodavatelů | +90–300 % u některých produktů | Částečně sníženy | Stabilizované na 15–30 % nad úrovní roku 2019 |
| Aktivita nearshoringu | Fáze plánování | 57 % uvedlo jako klíčovou strategii (2023) | 26 % aktivně provádí nearshoring (33 % v USA) |
Co to znamená pro dodavatele:
- Hotely diverzifikovaly základnu dodavatelů a méně se spoléhají na vztahy s jediným dodavatelem
- Nearshoring je realitou: Mexiko a Vietnam jsou hlavními příjemci, přičemž američtí kupující zvýšili poptávku po mexických auditech/inspekcích o 17 % meziročně
- Hotely nyní hodnotí dodavatele podle odolnosti dodavatelského řetězce (více výrobních míst, regionální skladování, zásoby) stejně agresivně jako podle ceny
- Spolehlivost dodacích lhůt se stala základním požadavkem, nikoli odlišujícím faktorem
Část 5: Strategický výhled pro dodavatele v roce 2025
Kam investovat
Na základě údajů v této zprávě jsou oblasti s nejvyšší návratností investic pro dodavatele hotelů v roce 2025:
1. Americký trh s renovacemi. Kombinace rekordního objemu projektů (6 378), nevyřízených zakázek PIP v hodnotě 12–15 miliard USD a expanze konverzních značek činí z USA největší adresovatelný trh pro zakázky související s renovacemi.
2. Nová výstavba na Středním východě. Objem 659 projektů soustředěných v luxusních/prémiových segmentech nabízí nejvyšší hodnotu zakázek na pokoj ze všech regionů. Dodavatelé s prémiovým postavením a regionální logistikou by měli tento trh upřednostnit.
3. Indie a jihovýchodní Asie. Indický objem 514 projektů a rozsáhlé developerské projekty ve Vietnamu představují rychle rostoucí trhy s relativně menší konkurencí dodavatelů než v USA nebo na Středním východě.
4. Integrace technologií. Vzhledem k tomu, že se rozpočty hotelů na technologie ztrojnásobily v alokaci na nový software během dvou let, je ovlivněna každá kategorie produktů. Dodavatelé, kteří integrují technologie do svých nabídek – od systémů IoT pro chytré pokoje a propojených zařízení po prádlo sledované pomocí RFID a propojený nábytek s integrovaným nabíjením – získávají podíl od zavedených dodavatelů prodávajících „hloupé“ produkty.chytré IoT systémy pro pokoje a propojená zařízení
5. Soulad s udržitelností. Vzhledem k zákazu EU na vybavení (2026) a zpřísňujícím se požadavkům na ESG reporting na úrovni řetězců budou dodavatelé, kteří vedou v oblasti udržitelnosti – s ověřitelnými tvrzeními, nikoli marketingovými frázemi – preferovanými dodavateli, protože hotelové řetězce usilují o dosažení svých cílů do roku 2030.
Jak konkurovat
Odvětví hotelových dodávek se konsoliduje. Digitální platformy pro zadávání zakázek zvyšují transparentnost. Cenový tlak z globální konkurence je neúprosný. V tomto prostředí rostou ti dodavatelé, kteří se odlišují v:Platformy pro digitální nákup
- Rychlosti reakce. Když majitel hotelu obdrží PIP s 12měsíční lhůtou, záleží na každém týdnu procesu zadávání zakázek. Vítězí dodavatelé, kteří dokážou rychleji nabídnout cenu, vzorky a dodávku.
- Data-driven oslovení. S 15 820 projekty v desítkách zemí je ruční identifikace správných příležitostí ve správný čas nemožná. Tržní zpravodajství založené na signálech – povolení k renovaci, převody vlastnictví, podání žádostí o konverzi značky, oznámení PIP – odlišuje proaktivní dodavatele od reaktivních. Podívejte se, jak InnLead.ai pomáhá dodavatelům automaticky najít hotelové kupce.Podívejte se, jak InnLead.ai pomáhá dodavatelům automaticky nacházet hotelové zákazníky
- Celkových nákladech na vlastnictví, nikoli na jednotkové ceně. Hotely stále více hodnotí dodavatele podle TCO: životnost produktu, požadavky na údržbu, práce na instalaci, záruční krytí a náklady na likvidaci. Polštář za 50 USD, který vydrží 18 měsíců, je levnější než polštář za 35 USD, který vydrží 8 měsíců.
- Pověření v oblasti udržitelnosti. Ověřitelná tvrzení o udržitelnosti podložená daty se stávají základním požadavkem. Investujte do analýzy životního cyklu, certifikace materiálů a účetnictví uhlíku.
- Integrační schopnosti. Ať už se jedná o fyzickou integraci (FF&E navržené podle požadavků technologie chytrých pokojů) nebo digitální integraci (online objednávání, viditelnost zásob v reálném čase, automatizované body pro opětovné objednání), integrace snižuje tření pro hotelové kupce.
Regulační časová osa: Na co se dodavatelé musí připravit
Regulační změny vytvářejí pro dodavatele hotelů jak povinnosti související se souladem, tak konkurenční příležitosti. Regulační objem do roku 2030 je nejaktivnější v historii odvětví.
| Rok | Regulace | Dopad na dodavatele |
|---|---|---|
| 2023 | Kalifornský zákon AB 1162 vstoupil v platnost (hotely s 50 a více pokoji) | Žádné plastové nádoby na vybavení o objemu menším než 6 oz; prudce roste poptávka po dávkovačích pro hromadné balení |
| 2024 | AB 1162 rozšířen na všechny hotely v Kalifornii | Do souladu vstupuje menší segment hotelů; první přestupek 500 USD, následné 2 000 USD |
| 2024 | EU zakazuje jednorázové plastové kelímky a nádoby pro použití na místě | Dodavatelé potravinářských služeb musí přejít na opakovaně použitelné/recyklovatelné alternativy |
| 2022 (probíhá) | Zákon o bezpečnosti budov ve Spojeném království – Zákaz hořlavých materiálů se vztahuje i na hotely | Dodavatelé FF&E musí certifikovat hodnocení požární odolnosti pro hotely s výškou nad 18 metrů |
| 2023 | Aktualizace WCAG 2.2 | Webové stránky hotelů a rezervační systémy musí splňovat nové standardy přístupnosti; dodavatelé technologií musí zajistit soulad |
| 2026 | EU zakazuje individuálně balené hotelové vybavení | Mini šampony, mýdla, džemy jsou zrušeny; povinné jsou systémy pro hromadné/opakované plnění |
| 2030 | Cíl EU: všechny obaly recyklovatelné | Týká se každé kategorie produktů dodávaných na trhy hotelů v EU |
| 2030 | Snížení emisí skleníkových plynů Scope 1&2 společnosti Marriott: 46,2 % (od roku 2019) | Dodavatelé musí poskytovat údaje o uhlíkové stopě pro vykazování udržitelnosti hotelů |
| 2030 | Snížení uhlíkové intenzity společnosti Hilton: 75 % (řízené hotely) | Výběr dodavatelů bude stále více zohledňovat uhlíkovou stopu |
| 2050 | Emise hodnotového řetězce společnosti Marriott s nulovou bilancí (ověřeno SBTi) | Dlouhodobý cíl: celý dodavatelský řetězec musí dekarbonizovat |
Dodavatelé, kteří vnímají tyto předpisy jako zátěž, se ocitnou v nevýhodě. Dodavatelé, kteří je vnímají jako katalyzátor pro inovace produktů a konkurenční diferenciaci, získají výdaje, které soulad s předpisy vyžaduje.
Fúze, akvizice a konsolidace
M&A aktivity v hotelovém průmyslu přímo ovlivňují dodavatele tím, že přetvářejí struktury nákupu a vytvářejí nové požadavky na standardy značek.
Klíčové transakce v letech 2022–2024, které ovlivňují dodavatele:
- Marriott získal City Express (konec roku 2022) – expanze „Project Mid-T“ přináší značku střední třídy franšízantům v USA/Kanadě a vytváří novou poptávku po nábytku, vybavení a zařízeních (FF&E) s efektivním rozpočtem
- Hyatt získal Dream Hotels Group (listopad 2022, 125 milionů USD + 175 milionů USD earn-out) – rozšíření segmentu lifestyle, které vyžaduje dodavatele se schopnostmi v oblasti designu
- Hyatt získal Mr & Mrs Smith (duben 2023, ~53 milionů GBP) – přidáno 1 500 butikových/luxusních objektů, což vytváří příležitosti pro nákup v nezávislém luxusním segmentu
- Hyatt získal Standard International (konec roku 2023) – značky The Standard a Bunkhouse Hotels byly začleněny pod hlavičku Hyatt s novými standardy značky
- Hyatt získal me and all hotels (červen 2024) – 6 lifestyle hotelů v Německu; evropská expanze
- IHG zdvojnásobil svou přítomnost v Německu díky dohodě s Novum Hospitality (duben 2024) – okamžitý nákup v rámci programů PIP/konverzí pro desítky objektů
- Hilton navázal partnerství se SLH (2024) – ~450 nezávislých luxusních objektů bylo přidáno do distribuce Hiltonu, což potenciálně spouští sladění technologií a standardů
- Accor + LVMH znovu uvedly na trh značku Orient Express (červen 2024) – ultra-luxusní pozice s prémiovými požadavky na nákup
- Choice Hotels upustily od převzetí společnosti Wyndham (2024) – zabránilo se tomu, co by bylo největší fúzí v hotelovém průmyslu; Wyndham místo toho spustil lifestyle značku Project HQ Hotels & Residences se SBE
Každá z těchto transakcí generuje navazující nákupní události – programy zlepšení objektů (PIP), konverze značek, upgrady technologií a revize smluv o provozních dodávkách. Sledování M&A aktivit je hlavním ukazatelem poptávky dodavatelů 12–24 měsíců před vystavením objednávek.
Výhled
Odvětví hotelových dodávek vstupuje do období strukturálního růstu. Kombinovaný trh s nábytkem, vybavením a zařízením (FF&E), ložním prádlem, vybavením a textilem v hodnotě 137–142 miliard USD by se měl během deseti let zhruba zdvojnásobit. Rekordní objem stavebních projektů, povinné renovační cykly, technologická transformace a regulace udržitelnosti vytvářejí poptávku, která přetrvá i v průběhu hospodářských cyklů.
Růst se však nerozloží rovnoměrně. Dodavatelé, kteří získají nepřiměřený podíl, budou ti, kteří přejdou od reaktivního prodeje – čekání na výběrová řízení (RFP), účast na veletrzích, telefonování generálním manažerům – k proaktivním strategiím vstupu na trh založeným na informacích, které identifikují nákupní signály dříve než konkurence a zapojí správné osoby s rozhodovací pravomocí ve správný čas.
Přehled klíčových metrik: 2025 v kostce
Pro rychlou orientaci uvádíme čísla, která jsou nejdůležitější pro plánování dodavatelů hotelů v roce 2025:
| Kategorie | Metrika | Hodnota |
|---|---|---|
| Velikost trhu | Globální hotelový trh | 1,7 bilionu USD (2024) |
| Velikost trhu | Kombinace FF&E + ložní prádlo + vybavení + textil | 137–142 miliard USD |
| Pipeline | Globální hotelové projekty (historické maximum) | 15 820 projektů / 2,4 milionu pokojů |
| Pipeline | Projekty v USA (historické maximum) | 6 378 projektů |
| Renovace | Objem plánovaných investic do zlepšení objektů (PIP) | $12 - $15 miliard |
| Renovace | Pokoje v aktivní konverzi/renovaci | 303 330 (rekord ve 4. čtvrtletí 2023) |
| Renovace | Náklady na rekonstrukci pokoje | $8,000 - $25,000 |
| Technologie | Rozpočet hotelu na nové technologie a software | 69 % (nárůst z 23 % v roce 2022) |
| Technologie | Týdenní využití GenAI nákupními manažery | 94% |
| Práce | Hotely hlásící nedostatek personálu | 79% |
| Udržitelnost | Cestovatelé upřednostňující udržitelné hotely | 73% |
| Růst | Projekty na Blízkém východě | 659 (historické maximum) |
| Růst | Projekty v Indii | 514 (26 % z regionu APAC) |
| Růst | Konverze v Evropě (prudký nárůst ve 4. čtvrtletí 2024) | +26 % meziročně |
Data jsou jasná. Příležitost je obrovská. Otázkou pro každého dodavatele pro hotely v roce 2025 není, zda růst, ale jak rychle se dokáže přizpůsobit trhu, který se pohybuje rychleji než kdykoli předtím.
Více k tomuto tématu
Použijte tyto související průvodce, abyste pokračovali v postupu stejným vláknem nákupu, prodeje nebo průzkumu trhu.
Přeskočte manuální práci
12 AI agentů InnLead.ai vyhledává hotely nakupující vaše produkty, identifikuje kontakty v nákupu a automaticky rezervuje schůzky.
Získat přednostní přístup
